Slide 1: Résultats du premier semestre 2013
Résultats du premier semestre 2013 30 août 2013 Bolloré - Résultats premier semestre 2013
Slide 2: Évolution du cours de bourse
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE Cours en euros (moyennes mensuelles) 360 Performance Performance sur 10 ans sur 1 an 320 +686 % +81 % 280 240 200 160 120 80 +32 % +18 % 40 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bolloré SBF 120 indexé 1 Bolloré - Résultats premier semestre 2013
Slide 3: Organigramme économique au 31 juillet 2013
ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE au 31 juillet 2013 (en pourcentage du capital) (1) Sofibol 55,3 % (2) Compagnie du Cambodge 19,1 % Simplification de structures : (2) Société Industrielle et Financière de l'Artois 5,6 % (2) Financière de Moncey4,9 % 90,8 % Financière de l'Odet Plantations des Terres Rouges (
Slide 4: Synthèse des résultats du premier semestre 2013
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2013 (1) Chiffre d’affaires du Groupe : 5,4 milliards d’euros, - 1 % à périmètre et taux de change constants, + 15% en données brutes. Ebitda : 440 millions d’euros en hausse de 39 % (+ 3 % hors Havas), grâce aux bons résultats des activités transport e
Slide 5: Résultats consolidés
RÉSULTATS CONSOLIDÉS 1er semestre 2013 1S2013 1er semestre 2012 1er semestre 2013 vs 1S2012 En millions d’euros hors Havas Chiffre d'affaires 4 683 4 554 -3 % 5 391 +15 % Ebitda 316 325 +3 % 440 +39 % Amortissements et provisions (174) (136) -22 % (157) -10 % Résultat opérationnel 142 189 +33 % 283
Slide 6: Bilan, portefeuille, liquidité
BILAN, PORTEFEUILLE, LIQUIDITÉ 31 décembre 2012 30 juin 2013 31 décembre 2012 30 juin 2013 En millions d’euros hors Havas hors Havas Capitaux propres 6 254 (1) 6 754 7 254 (1) 7 776 dont part du groupe 5 844 (1) 6 374 5 868 (1) 6 396 Endettement net 1 747 1 635 1 915 2 007 Ratio endettement net/fond
Slide 7: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Variation 1er semestre 2012 à périmètre et (à périmètre et changes 1er semestre 2012 changes constants) 1 semestre er En millions d’euros constants 2013 Communication Autres Transport et logistique 2 650 2 629 2 738 +4% Stockage Logistique pétrolière 1 817 1 813 1 648 -9% d'énergi
Slide 8: Résultat opérationnel par activité
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ En millions d’euros 1er semestre 2012 (1) 1er semestre 2013 Résultat opérationnel des activités transport et logistique, logistique pétrolière (en M€) Transport et logistique 263 265 Logistique pétrolière 15 18 529 442 278 283 400 Communication (Havas, médias, télé
Slide 9: Résultat financier
RÉSULTAT FINANCIER En millions d’euros 1er semestre 2012 1er semestre 2013 Dividendes et revenus de VMP 49 72 Coût net du financement (40) (49) Autres produits et charges financiers (10) 65 Résultat financier (1) 88 Le résultat financier du premier semestre 2013 intègre une plus-value de 109 million
Slide 10: Part dans le résultat net des entreprises associées
PART DANS LE RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES En millions d ’euros 1er semestre 2012 1er semestre 2013 Part dans le résultat net des entreprises associées 76 (17) La part dans le résultat net des entreprises associées intègre notamment les résultats des plantations (14 millions d’euros contr
Slide 11: Variation de l'endettement
VARIATION DE L’ENDETTEMENT En millions d’euros 1er semestre 2012 1er semestre 2013 Marge brute d’autofinancement (1) 314 384 Variation du BFR (+= réduction) (119) (265) Flux net de trésorerie de l’activité 195 119 Investissements industriels nets (223) (223) (299) 150 Investissements financiers nets
Slide 12: Résultat social – proposition d'acompte sur dividende
RÉSULTAT SOCIAL – PROPOSITION D’ACOMPTE SUR DIVIDENDE Résultat net social du premier semestre 2013 : 80 millions d’euros contre 95 millions d’euros au premier semestre 2012. Montant distribuable : 1 200 millions d’euros. Proposition d’un acompte sur dividende de 2 euros avec faculté de recevoi
Slide 13: Transport et logistique
TRANSPORT ET LOGISTIQUE En millions d’euros 1er semestre 2012 (1) 1er semestre 2013 Chiffre d'affaires 2 650 2 738 +3% 263 265 +1 % Résultat opérationnel Investissements 104 105 +1 % (1) Retraité du changement de méthode de comptabilisation des engagements envers le personnel. Agences 12 Bolloré - R
Slide 14: Bolloré Logistics
BOLLORÉ LOGISTICS L’UN DES LEADERS DE L’ORGANISATION DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DANS LE MONDE Dans un environnement difficile de ralentissement des échanges mondiaux, notamment dans le secteur de l’aérien et sur l’axe Asie-Europe, le chiffre d'affaires du premier semestre 2013 est stable, à
Slide 15: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS LE PLUS GRAND RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE EN AFRIQUE Activité soutenue dans l’ensemble des régions. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2013, à 1 279 millions d'euros, est en hausse de 7 % (10 % à périmètre et taux de change constants). Les principaux éléments du
Slide 16: Logistique pétrolière
LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE PREMIER DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT DE FIOUL DOMESTIQUE EN FRANCE En millions d’euros 1er semestre 2012 1er semestre 2013 1 817 1 648 -9% Chiffre d'affaires 15 18 +18 % Résultat opérationnel Investissements 5 6 Agences et Dépôts LCN (Agences et stockages) Pipeline SFDM Retrait d
Slide 17: Communication
COMMUNICATION En millions d’euros 1er semestre 2012 1er semestre 2013 Chiffre d'affaires 84 874 Résultat opérationnel (20) 84 Investissements 2 33 Le chiffre d’affaires est de 874 millions d’euros dont 838 millions d’euros pour Havas, intégré globalement depuis le 1er septembre 2012. Le résultat
Slide 18: Communication
COMMUNICATION Havas A la suite de l’OPRA réalisée par Havas en juin 2012, la participation du Groupe Bolloré a été portée de 32,8 % à 37,05 % et s’établit à 36,6 % au 30 juin 2013. Le Conseil d’administration du 31 août 2012 a nommé Yannick Bolloré, Directeur général délégué d’Havas. Depuis le 1er s
Slide 19: Communication
COMMUNICATION Télécoms WiMax : - Bolloré Telecom dispose de 22 licences régionales qui lui offrent une couverture nationale (220 stations déployées et exploitées sur les fréquences de Bolloré Telecom). - Dépenses cumulées à ce stade : environ 130 millions d'euros incluant les licences. - A la suit
Slide 20: Stockage d'énergie et solutions
STOCKAGE D’ÉNERGIE ET SOLUTIONS BATTERIES, SUPERCAPACITÉS, VÉHICULES ÉLECTRIQUES, FILMS PLASTIQUES, En millions d’euros 1er semestre 2012 1er semestre 2013 Chiffre d'affaires (1) 107 106 Résultat opérationnel (113) (72) Investissements 134 51 (1) Hors chiffre d’affaires d’IER réalisé avec Autolib’,
Slide 21: Stockage d'énergie et solutions
STOCKAGE D’ÉNERGIE ET SOLUTIONS Batteries, supercapacités Poursuite des investissements destinés à accroître les capacités industrielles de production de batteries. Avec l’extension des capacités de la nouvelle usine de Bretagne et de celle du Canada, l’objectif est de pouvoir produire à terme 32 50
Slide 22: Stockage d'énergie et solutions
STOCKAGE D’ÉNERGIE ET SOLUTIONS IER IER, qui a réalisé l’ensemble des bornes pour Autolib’ (abonnement, location, charge électrique) et de l’informatique embarquée des Bluecar, est désormais un acteur majeur dans la commercialisation de solutions d’autopartage, de recharges intelligentes et communic
Slide 23: Autres actifs
AUTRES ACTIFS La valeur boursière du portefeuille de titres cotés du Groupe Bolloré s’élève à 1 662 millions d'euros au 30 juin 2013. Elle n’intègre plus la participation dans Havas, désormais comptabilisée en intégration globale. Au premier semestre 2013, le Groupe a apporté le solde de sa particip
Slide 24: Autres actifs
AUTRES ACTIFS Plantations : résultats globalement pénalisés par la baisse des cours de l’huile de palme (-23 %) et du caoutchouc (-25 %) et le ralentissement de la demande. Safa Cameroun (9 500 hectares d’hévéas et de palmiers à huile) : hausse de 14 % du chiffre d’affaires à 11,9 millions d'euros
Slide 25: Autres actifs
AUTRES ACTIFS - SOGB, en Côte-d’Ivoire, (23 800 hectares de palmiers et d’hévéas) : résultat net de 6 millions d'euros contre 11 millions d'euros au premier semestre 2012, en raison de la baisse des cours du caoutchouc et de l’instauration d’une nouvelle taxe sur les exportations. SCC (1) : résultat
Slide 26: États financiers du premier semestre 2013
ETATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2013 25 Bolloré - Résultats premier semestre 2013
Slide 27: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d'euros) Juin 2013 Juin 2012 Décembre 2012 Chiffre d'affaires 5 391 242 4 682 893 10 185 837 Achats et charges externes (3 854 786) (3 824 996) (7 921 326) Frais de personnel (1 104 218) (557 169) (1 540 400) Amortissements et provisions (156 649) (173 306) (343 431)
Slide 28: Bilan
BILAN (en milliers d'euros) 30/06/2013 31/12/2012 Actif Goodwill 2 754 423 2 731 832 Immobilisations incorporelles 976 294 949 275 Immobilisations corporelles 1 672 240 1 536 352 Titres mis en équivalence 599 774 622 363 Autres actifs financiers 4 581 600 4 110 450 Impôts différés 123 959 118 540 Au
Slide 29: Variation de la trésorerie consolidée
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (en milliers d'euros) Juin 2013 Juin 2012 Décembre 2012 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du Groupe 150 627 103 632 669 017 Part des intérêts minoritaires 85 154 37 290 134 908 Résultat net consolidé 235 781 140 922 803 925 Charges et produi
Slide 30: Variation de la trésorerie consolidée (suite)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (suite) Encaissements liés à des cessions : - immobilisations corporelles 6 713 7 545 22 671 - immobilisations incorporelles 103 40 125 - titres 263 792 4 006 705 673 - autres immobilisations financières 153 334 2 488 17 261 Incidence des variations de périmètre
Slide 31: Variation des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Nombre Pertes et Capitaux Titres d'auto- Juste valeur Réserves de Intérêts (en milliers d'euros) d'actions Capital Primes gains Réserves propres part TOTAL contrôle IAS 39 conversion minoritaires hors autocontrôle actuariels du Groupe Capitaux propres au 01/01/2012 21
Slide 32: Structure du groupe
Sofibol 55,3 (8) (91,9) STRUCTURE DU GROUPE 19,1 (0,0) Compagnie du Cambodge** 5,6 (0,0) Société Industrielle et Financière de l'Artois** Financière de l'Odet 4,9 (0,0) Financière Moncey** 9,2* 3,6 (0,0) Imperial Mediterranean ** 2,3 (0,0) Nord-Sumatra Investissements ** Au 31 juillet 2013 67,5 (9)