Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — FY2010 Earnings Presentation
22 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, May 2011
Slide 1: 平成22年度 決算説明資料
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 平成２２年度 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 【 目 次 】 Ⅰ 平成 22 年度決算のポイント １．総括 単 ······ 1 ２．損益の状況 単 ······ 2 ３．自己資本比率 連・単 ······ 3 ４．資産・負債の状況 単 ······ 3 ５．資産の健全性 単 ······ 5 ６．23 年度業績見通し 単・連 ······ 6 Ⅱ 平成 22 年度決算の概況 １．損益の状況 単・連 ······ 7 ２．業務純益 単 ······ 9 ３．利鞘 単 ······ 9 ４．ＲＯＥ 単 ······ 9 ５．有価証券関係損益 単 ······ 10 ６．特別損益 単 ···
Slide 3: 平成22年度決算のポイント 総括
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 Ⅰ 平成 22 年度決算のポイント １．総 括 ○国債等債券損益の増加や経費削減等の収益増加要因はありましたが、震災の影響に伴う 信用コストの増加等により、当期純利益は当初公表比５０億円減少の１２９億円となりました。 ○連結自己資本比率は１２．７７％、単体自己資本比率は１２．４５％となりました。 ＴｉｅｒⅠ比率は、連結、単体とも１１％台の水準にあり、高い健全性を維持しております。 ○貸出金末残は前年度末比３８４億円減少の４兆８，００６億円、預金末残は同１，３６３億円 増加の６兆８，１７５億円となりました。 ○金融再生法の開示債権額は、震災の影
Slide 4: 損益の状況
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ２．損益の状況 ○国債等債券損益の増加や経費削減等の収益増加要因はありましたが、震災の影響に伴う 信用コストの増加等により、業務純益、経常利益、当期純利益は当初公表を下回り、前年度と ほぼ同水準の実績となりました。 【単体】 （単位 億円） 22年度 21年度 増減 増減率 当初公表比 業務粗利益 1,158 1,135 22 1.97% 資金利益 989 1,025 △ 35 役務取引等利益 113 117 △3 その他業務利益 51 △ 10 62 （うち国債等債券損益） (44) (△18) (62) 特定取引利益 2 3 △0 経費
Slide 5: 自己資本比率・資産負債の状況（貸出金）
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ３．自己資本比率 ○連結自己資本比率は１２．７７％、単体自己資本比率は１２．４５％となりました。 ○また、ＴｉｅｒⅠ比率（基本的項目）についても、連結、単体とも１１％台の水準にあり、 引き続き高い健全性を維持しております。 【連結】 （％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 自己資本比率 12.77 △ 0.55 0.07 13.32 12.70 うちTierⅠ比率 11.81 △ 0.30 0.41 12.11 11.40 【単体】 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月
Slide 6: 預金・預り資産
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 （２）預金 ○個人預金と法人預金が堅調に増加しており、総預金は前年度末比１，３６３億円増加の ６兆８，１７５億円となりました。 人格別預金残高の状況 （単位 億円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 法人 12,215 1,004 708 11,210 11,506 個人 51,630 364 841 51,265 50,789 公金 3,186 9 △ 114 3,177 3,300 金融 487 95 △ 64 392 552 円貨預金計 67,520 1,474 1,371 66,046 66,1
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 （４） 有価証券 ○有価証券※１の残高は、国債の増加を主因に、前年度末比３４７億円増加しました。 ○その他有価証券※２の評価損益は、前年度末比１４２億円減少となりましたが、４７３億円の 評価益となっております。 ※１ 信託受益権を含む ※２ 有価証券のうち、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式を除いたもの 有価証券ポートフォリオの状況 （簿価） （単位 億円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 国内債券 18,015 △ 54 378 18,069 17,636 国債 10
Slide 8: 開示債権の保全状況・23年度業績見通し
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ○危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８５．５３%、また要管理債権を含む 全体の保全率は７６．６０％と、資産の健全性は引き続き高い水準を維持しております。 ※開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 開示債権に対する保全率 （単位 億円） 破産更生債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小計 要管理債権 合計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 161 1,026 1,188 331 1,519 担保保証等による保全額 （Ｂ） 161 603 764 92 856 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 42
Slide 9: 損益の状況【単体】
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 Ⅱ 平成 22 年度決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 平 成 22年 度 平 成 21年 度 平 成 21年 度 比 業 務 粗 利 益 115,805 2,237 113,567 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5 勘 定 尻 )） 111,341 △ 4,046 115,387 国内業務粗利益 112,871 △ 811 113,683 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5 勘 定 尻 )） 107,742 △ 3,542 111,284 資金利益 95,935 △ 3,149 99,085 役務取引
Slide 10: 損益の状況【連結】
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 平成22年度 平成21年度 平成21年度比 連結粗利益 119,836 2,392 117,444 資金利益 98,736 △ 3,498 102,235 役務取引等利益 15,290 △ 320 15,610 特定取引利益 621 △ 48 669 その他業務利益 5,188 6,260 △ 1,071 営業経費 72,740 △ 1,079 73,819 貸倒償却引当費用 25,148 3,389 21,758 貸出金償却 6,442 △ 4,831 11,273 個別貸倒引当金繰入額
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 平成22年度 平成21年度 平成21年度比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 46,179 2,601 43,578 職員一人当たり（千円） 13,354 988 12,366 (2) 業 務 純 益 41,992 318 41,674 職員一人当たり（千円） 12,143 317 11,825 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 平成22年度 平成21年度 平成21年度比 (1) 資金運用利回 (A) 1.51 △ 0
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 平成22年度 平成21年度 平成21年度比 国債等債券損益 4,464 6,284 △ 1,819 売 却 益 5,969 3,151 2,817 償 還 益 － － － 売 却 損 859 △ 2,717 3,577 償 還 損 － － － 償 却 645 △ 415 1,060 （単位：百万円） 株式等関係損益 △ 3,134 183 △ 3,317 売 却 益 356 △ 1,425 1,782 売 却 損 1,756 △ 1,411 3,167 償 却 1,734 △ 197 1,932
Slide 13: 退職給付関連
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ７．退職給付関連 （１）退職給付引当金 【単体】 （単位：百万円） 区 分 23年3月末 備 考 退職給付債務 （A） 54,972 ・割引率 2.0% 年金資産 （B） 40,427 ・期待運用収益率 3.0% 前払年金費用（△） （C） 4,859 ・退職給付見込額の期間配分方法 未認識過去勤務債務 （D） 368 期間定額基準 未認識数理計算上の差異 （E） 14,308 ・過去勤務債務の処理年数 10年 会計基準変更時差異の未処理額 （F） － ・数理計算上の差異の処理年数 10年 退職給付引当金 （A-B-C-D-E-F） 4,72
Slide 14: 有価証券の評価損益
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 23年3月末 22年3月末 評価損益 評価損益 22年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 124 △ 63 256 131 188 300 111 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 47,343 △ 14,251 64,776 17,
Slide 15: 自己資本比率（国内基準）
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ９．自己資本比率（国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 (1) 自己資本比率 12.77 △ 0.55 0.07 13.32 12.70 (ＴｉｅｒⅠ比率) 11.81 △ 0.30 0.41 12.11 11.40 (2) ＴｉｅｒⅠ 378,158 △ 5,129 3,926 383,288 374,232 (3) ＴｉｅｒⅡ 37,064 △ 4,882 △ 10,019 41,946 47,083 (ｲ) うち自己資本に計上された 有価証券含み益 － －
Slide 16: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 リ 破綻先債権額 4,598 △ 27 △ 670 4,626 5,269 ス ク 延滞債権額 113,718 17,951 20,972 95,767 92,746 管 ３カ月以上延滞債権額 1,572 402 △ 67 1,169 1,639
Slide 17: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 151,442 30,569 32,414 120,872 119,028 製造業 30,756 9,799 10,102 20,957 20,654 農業・林業 1,001 △ 7 △ 101 1,008 1,102 漁業 409 40 26 368 382 鉱業・採石業・砂利採取業 203 △ 3 △ 58 207 262 建設業 21,435 5,845 5,592 15
Slide 18: リスク管理債権に対する引当率
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 貸倒引当金 (A) 44,013 8,707 10,863 35,306 33,150 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 151,442 30,569 32,414 120,872 119,028 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 29.06 △ 0.14 1.21 29.20 27.85 引当率 (部分直接償却前) 44.01 △ 4.16 △ 3.99 48.
Slide 19: 金融再生法開示債権・保全状況
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 16,172 △ 1,277 △ 4,832 17,450 21,004 危険債権 102,633 19,280 25,288 83,352 77,345 要管理債権 33,124 12,645 12,112 20,478 21,012 小 計 (A) 151,930 30,648 32,568 121,281 119,362 正常債権 4,690,558 △ 30,976 △ 77
Slide 20: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 47 (△5) 破産更生債権及びこれ 47 (△5) 45 (△6) らに準ずる債権 実質破綻先債権 161 (△48) 実質破綻先債権 114 (△42) 114 (△42) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 1,137 1,026 1,026 (209) (252) (252) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 15 (△0) 331 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (1
Slide 21: 業種別貸出状況等
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 4,800,612 3,812 △ 38,475 4,796,800 4,839,087 製造業 676,129 △ 5,186 △ 16,622 681,316 692,752 農業・林業 14,816 332 △ 450 14,484 15,267 漁業 3,311 △ 166 136 3,477 3,174 鉱業・採石業・砂利採取業 18,523 1,038
Slide 22: 国別貸出状況等・預金貸出金残高
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期決算短信 ９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 インド 370 △ 40 △ 80 410 450 （うちリスク管理債権） － － － － － （３）中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 パナマ 715 △ 53 △ 83 769 799 （うちリスク管理債権） － － － － － （４）ロシア向け貸出金【単体】