Trend Micro Incorporated · TSE:4704
Trend Micro — FY2023 Earnings Presentation
20 slides from Trend Micro's earnings presentation, Aug 14, 2024
Slide 1: Trend Micro DNA: Why Trend is Trend
Trend Micro DNA Why Trend is Trend トレンドマイクロ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO エバ・チェン
Slide 2: Decades of Innovation: Evolution of Security Technology
数十年にわたるイノベーション：セキュリティテクノロジーの進化 脅威とお客様の環境に応じた変化 30年前 20年前 10年前 現在 LANプロテクションの インターネットの クラウド利用の プロアクティブな パイオニア 保護 加速 サイバーリスク管理の強化 ミケランジェロ 仮想マシン ファイルレス アイラブユー AI-powered XDR Endpoint Security Mail Server Security Agentless AV マルウェア アタック NLMサーバ コードレッド クラウド Cybersecurity Platform Server Security Web Gate
Slide 3: Results of the Hedgehog Strategy
ハリネズミ戦略の結果 19.5億ドル 2023 総売上 為替レート変動の影響は排除 35年間以上にわたり、 「デジタルインフォメーションを 安全に交換できる世界の実現」に貢献 424,000+ 500,000以上の法人顧客、175以上の国と地域 サブスクリプ ション契約数 7700万 保護している企業資産数 クラウドセキュリ A Leader in #1 ティのリーダー グローバルマーケットシェアに 基づく* A Leader in 強みと戦略分析に基づく** XDR EPP ビジョンの実現性と実行力を評価に基づく*** 最大のマーケット シェアを獲得 IDPS 23年第2四半期のベンダー売上
Slide 4: Changing Approach to Threat Defense: NIST Cybersecurity Framework
変化する脅威防御の考え方 防御側はリストで考える 攻撃側は関係性で考える NISTサイバーセキュリティフレームワーク エンドポイントセキュリティ ネットワークセキュリティ クラウドセキュリティ 脆弱性マネジメント 4 | ©2024 Trend Micro Inc.
Slide 5: Zero Trust Operations Mandate and Foundations
ゼロトラスト運用の義務化 ゼロトラストの基盤 可視性は基本的なニーズである アタックサーフェスの発見 ネ ア デ ッ プ リ バ ト ワ ワケ デ IDを超えた検証 ID イ ❘ ❘❘ ❘ 継続的なリスク評価 ク クシ タ ス ／ ロョ ❘ン 環 境 ド 統合が最も重要 Visibility and Analytics ネイティブ・エンフォースメント・ポイントによる Automation and Orchestration ポリシーの一元的決定 Governance ユーザと エンドポイント Eメール ネットワーク ICS/OT 5G アプリケーション コード クラウドインフラ データ 識別
Slide 6: XDR and AI-Native Foundation
セキュリティ・ツールからAIを ェ スリスクマ 活用したサイバーセキュリティ フ ー 把握・リスクの評 ネ プラットフォームへのシフト サ ェスの 価・ ジ の軽減 ク フ リ ス メ ー ク ッ サ ント ク アタ ッ ゼロトラスト アタ アーキテクチャ XDR(Extended Detection and Response) マ エ ネ ユーザと Email エンドポイントと クラウド コード データ ネットワーク 5G ICS/OT コ アプリケーション ❘ ID サーバ リポジトリ シ ジ メール エンドポイント クラウド ネットワーク データ ID ス ド セキュリティ セキュリティ
Slide 7: Growth Through Platform Transformation
プラットフォーム変革による成長 販売の標準化｜既存顧客にフォーカス サイバーセキュリティの リスクから ゼロトラストの運用 モダナイゼーション レジリエンスへ プラットフォーム統合による 露出したサイバーリスクを 環境を問わない サイバーセキュリティ成果の 積極的に伝え、 ゼロトラスト運用 向上 優先順位をつけて軽減 7 | ©2024 Trend Micro Inc.
Slide 8: Go-to-Market: Growth Drivers
成長の原動力 組織 グローバル＆リージョナルから 顧客中心のラジアルウェブへ Go-to-Market 製品ライセンスとマーケティングから プラットフォームによる カスタマーサクセスへの転換 技術 パッケージソフトウェアから サイバーセキュリティ プラットフォームへのシフト 8 | ©2024 Trend Micro Inc.
Slide 9: Product + Platform Hybrid Business
プロダクト + プラットフォーム ハイブリッドビジネス 中堅・中小企業 +企業向け + エンタープライズ 新規顧客の獲得 + 既存顧客のアップセル、クロスセル+ 既存顧客の契約更新 中堅・中小 新規顧客の 企業 獲得 プロダクト 企業向け 既存顧客の プラットフォーム グローバル アップセル、 クロスセル 既存顧客の 契約更新
Slide 10: Revenue Mix: Subscription vs. Perpetual
売上構成 サブスクリプション vs. パーペチュアル 2,500,000,000 70% 62% 61% 59% 61% 60% 59% 57% 55% 2,000,000,000 56% 4% 52% 48% 4% 50% 44% 4% 43% 45% 41% 5% 33% 1,500,000,000 39% 39% 5% 41% 37% 40% 5% 6% 38% 40% 7% 47% 51% 30% 1,000,000,000 9% 54% 24% 55% 25% 54% 49% 26% 20% 28% 500,000,000 26% 27% 39% 10% 28% 34% 35% 30
Slide 11: Subscription Revenue (Value)
サブスクリプションの売上 (Value) 60% 52% Trend Vision Oneアタックサーフェスリスクマネジメント 50% 50% 48% 46% 43% 42% 40% 34% 35% 34% 34% 34% 32% 32% 30% 30% 28% 27% 27% 24% 22% 23% 22% 20% 17% 19% 15% 21% 19% 12% 10% 10% 7.9% 8.3% 14% 11% 7% 8% 6.1% 6.7% 0% Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 パーペチュアル新規契約の売上割合（
Slide 12: Platform Customers: ARR and Lifetime Value Growth
プラットフォームにおけるお客様:ARRとライフタイムバリュー（LTV）の向上 Vision OneプラットフォームでトップティアアカウントのLTVが2倍に|ボリューム・エンタープライズは6倍 お客様階層別のライフタイムバリュー（LTV） 14 13.05 百万 12 Vision One プラット 3x フォームでストラテ 10 2.9x ジックアカウントの LTVが倍増 8 Vision One プラット 6 3.7x フォームでボリューム エンタープライズの平 4.48 均ARRは3.7倍 4 2x 6x 2 1.25 0.63 0.03 0.18 0 Volume Accounts Co
Slide 13: ASRM Adoption Growth Since July Launch
アタックサーフェスリスクマネジメント採用数 (100万 クレジット ASRM、7月のサービス開始以来利用者増加 利用数) 140 6ヶ月間で 120 100 クレジット 1億1800万以上 利用数 80 60 3000以上 有償顧客数 40 20 0 June July August September October November December January 71 13 | ©2024 Trend Micro Inc.
Slide 14: Subscription Revenue (Volume)
サブスクリプションの売上(Volume) 60% 50% 49% 49% 50% 47% 47% 48% 46% 46% 44% 39% 39% 41% 39% 40% 35% 36% 33% 34% 32% AIによるサポートコストの削減 30% 中堅・中小と企業向けAI Bodyguardと アタックサーフェスリスクマネジメント 20% 平均販売価格の向上 13% 12% 11% 11% 10% 9% 9% 10% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 6% 0% Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 パーペ
Slide 15: Trend Performance Index: Growth and Revenue Contribution
成長の原動力: フランチャイズモデル Trend Performance Index (TPI):成長率＋売上貢献率 地域別製品販売例 Sever Protect OfficeScan | Apex One Deep Discovery Cloud One AMEA Americas Japan 11% Europe 10% AMEA 6% 18% 21% Consumer Japan Europe Japan Americas 21% AMEA Americas Japan 15% 42% 12% Europe 53% 38% AMEA 55% Americas 28% Americas E
Slide 16: Original Organizational Model
Original Organizational Model Sales R&D Tech Support & Pre-Sales Product Mgmt. リージョン グローバル Marketing Product Mkt. Channel Finance 16 | ©2023 Trend Micro Inc.
Slide 17: Approach: Data-Driven Growth Account Team
アプローチ:データ主導のグロースアカウントチーム テック・サービスとCAT 101010101010101010101 01010 0101 0101 1011010110101100101100111010101010101010101101010101010100101010101010101010101010101010 01 010 101 111 1010 010 10 10 10 10 10 10 10 パートナー 010 10 ディールデスクと 利用データ 0 1 1 クラウドデスク 01 01 01 01 1010110101 1010CSM 0110 01 01 010 10
Slide 18: Radial Web: Wisdom, Empathy, Bravery
ラジアルウェブ BUILDER BRIDGE 智 Wisdom from Data 仁 Empathy for Customer TEACHER 勇 Bravery with Accountability 18 | ©2024 Trend Micro Inc.
Slide 19: Hedgehog Strategy Concept
ハリネズミ戦略のコンセプト サイバー攻撃対策の支援 信頼できるアドバイザー| 技術的助言 何に深く 情熱を 燃やしているのか？ サイバーセキュリティと グローカリゼーションと製品採用 サイバーリスクに関する お客様に最適化したセキュリティ| 絶え間ない進化 カスタマーLTV スレットディフェンス エキスパート 業界における 成長の 優位性は何か？ 原動力は何か？ 19 | ©2024 Trend Micro Inc.
Slide 20: More Robust Business Model, The Same Trend Hedgehog
More Robust Business Model The Same Trend Hedgehog ©2024 Trend Micro Inc.