Ernst Russ AG · XETR:ERAG

Ernst Russ — Shareholder Meeting (June 2020)

30 slides from Ernst Russ's shareholder meeting presentation, Jun 19, 2020

Slide 1: Hauptversammlung 2020
ERNST RUSS AG Hauptversammlung 2020 19.06.2020 – Beginn 11.00 Uhr
Slide 2: Bericht des Vorstands
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Bericht des Vorstands BERICHT DES VORSTANDS Foto: Martina van Kann 2
Slide 3: Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen + 2,9 % Weltwirtschaftswachstum 2019 (IMF) + 1,0 % Welthandelsvolumen 2019 (IMF) + 0,6 % Bruttoinlandsprodukt (BIP) + 1,4 % Inflationsrate Foto: Adobe Stock © everythingpossible - 2,0 % Abwertung des EUR gegenüber USD 3
Slide 4: Geschäftsbereiche
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 SHIPPING Geschäftsbereiche Foto: Adobe Stock © Alex Stemmer REAL ESTATE Foto: Adobe Stock © KB3 OTHER Foto: Adobe Stock © pressmaster 4
Slide 5: Segment Shipping im Überblick
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Segment Shipping im Überblick 5
Slide 6: Charterratenentwicklung
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Charterratenentwicklung in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe in USD 14.000 12.000 10.000 Narr. Beam 3.500 TEU gearless 8.000 Feeder 2.500 TEU geared 6.000 Feeder 1.700 TEU geared 4.000 Feeder 1.000 TEU geared 2.000 Feeder 725 TEU geared 0 Januar 2017
Slide 7: Entwicklung der Auflieger
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Entwicklung der Auflieger in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe Anzahl Schiffe 120 100 80 60 40 3.000 – 5.099 TEU 20 2.000 – 2.999 TEU 1.000 – 1.999 TEU 0 Januar 2017 Januar 2018 Januar 2019 Januar 2020 500 – 999 TEU Quelle: Alphaliner 7
Slide 8: Entwicklung der Schiffswerte
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Entwicklung der Schiffswerte in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe in Mio. USD 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 3.200/3.600 TEU 6,0 gearless 2.500 TEU 4,0 geared 1.650/1.750 TEU 2,0 1.000/1.100 TEU 0,0 Januar 2017 Januar 2018 Januar 2019 Januar 2020 700 – 750 T
Slide 9: Entwicklung der Immobilienmärkte
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Entwicklung der Immobilienmärkte Transaktionsvolumen in Mrd. EUR in Deutschland Foto: Adobe Stock © Tiberius Gracchus 100 89,5 90 78,1 75,0-80,0 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2018 2019 2020 Wohnen (nur Portfolios) Gewerbe Quelle: Ernst & Young Real Estate GmbH: 9 Tren
Slide 10: Geschäftsbereiche
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 SHIPPING Geschäftsbereiche Foto: Adobe Stock © Alex Stemmer REAL ESTATE Foto: Adobe Stock © KB3 OTHER Foto: Adobe Stock © pressmaster 10
Slide 11: Highlights 2019
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Highlights 2019 JUNI 2019 Verkauf Bereich Investor Management Verkauf von 29 Treuhand- und Vertriebsgesellschaften des ehemaligen FEBRUAR 2019 Emissionshausgeschäfts Verkauf der Solarsparte Verschlankung der Verkauf von 3 Konzern- Konzernstruktur OKTOBER 2019 gese
Slide 12: Entwicklung der Ernst Russ-Aktie
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Entwicklung der Ernst Russ-Aktie in EUR 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Januar 2017 Mai 2017 September 2017 Januar 2018 Mai 2018 September 2018 Januar 2019 Mai 2019 September 2019 Januar 2020 Mai 2020 12
Slide 14: Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe Geschäftsjahr 2019 zu 2018 in Mio. EUR 58,8 52,7 6,1 6,4 4,0 3,8 3,5 1,7 Umsatzerlöse Betriebsergebnis Ergebnis vor Steuern Konzernjahresüberschuss 2019 2018 14
Slide 15: Umsatzerlöse nach Segmenten
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Umsatzerlöse nach Segmenten in Mio. EUR 2019 2018 5,5 (9,4%) 12,2 (23,1%) 14,8 (25,2%) 25,6 (48,6%) ∑∑∑∑∑ 38,5 (65,5%) 14,9 (28,3%) Shipping Real Estate ∑ 58,8 Mio. EUR ∑ 52,7 Mio. EUR Others 15
Slide 16: Sonstige betriebliche Erträge
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Sonstige betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR gesunken Erträge aus Auflösung in Mio. EUR 2019 2018 abgeschriebenen Unterschiedsbetrag Umsatzerlöse 58,8 52,7 Forderungen Kapitalkonsolidierung Sonstige betriebliche Erträge 2
Slide 17: Materialaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Mio. EUR auf 32,4 Mio. EUR gestiegen Buchwertabgang Anstieg OPEX durch in Mio. EUR 2019 2018 Immobilie weitere Schiffe und Voll- Umsatzerlöse 58,8 52,7 Schnieringshof, Essen konsolidierung ElbFeeder Sonstige betriebl
Slide 18: Personalaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Personalaufwand Reduzierung der Personalkosten von 15,3 Mio. EUR auf 10,4 Mio. EUR Mitarbeiterkapazität auf Vollbeschäftigtenbasis Personalaufwand nach Segmenten 2018: 2019: 31.12.2019: 2,3 Ø165 Ø103 81 (22,1%) 5,4 (51,9%) Foto: Adobe Stock © WavebreakMediaMicro 2
Slide 19: Sonstige betriebliche Aufwendungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Sonstige betriebliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR gesunken Abschreibungen auf Miete und Leasing in Mio. EUR 2019 2018 Forderungen Umsatzerlöse 58,8 52,7 Sonstige betriebliche Erträge 2,8 9,3 1,5 1,5 Materialaufwand -32,4
Slide 20: Abschreibungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR gestiegen Abschreibungen auf in Mio. EUR 2019 2018 Schiffsvermögen Umsatzerlöse 58,8 52,7 Sonstige betriebliche Erträge 2,8 9,3 3,2 Materialaufwand -32,4 -23,1 Mio. EUR 2018: 1,0 Mio. EUR Per
Slide 21: Neutrales Ergebnis
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Neutrales Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. EUR auf 0,5 Mio. EUR gesunken Entkonsolidierungs- Ertrag aus Erwerb in Mio. EUR 2019 2018 verlust weiterer Anteile Umsatzerlöse 58,8 52,7 WestFonds Sonstige betriebliche Erträge 2,8 9,3 -0,4 1,1 Materialaufwa
Slide 22: Konzernergebnis 2019
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Konzernergebnis 2019 0,5 -1,0 Mio. EUR Mio. EUR 2018: 2,2 Mio. EUR 2018: 0,1 Mio. EUR 4,0 Mio. EUR 3,5 2018: 3,8 Mio. EUR Mio. EUR 2018: 6,1 Mio. EUR 1,7 Mio. EUR 2018: 6,4 Mio. EUR Betriebsergebnis Neutrales Ergebnis Zins- und Beteiligungsergebnis EBT Konzernerge
Slide 23: Vermögenslage (Aktiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Vermögenslage AKTIVA im Geschäftsjahr 2019 zu 2018 in TEUR 148.714 Immaterielle 7.246 Vermögensgegenstände 103.407 13.124 Schiffe 103.869 22.042 24.289 16.487 Finanzanlagen 12.537 Flüssige Mittel 10.008 27.465 Übriges Vermögen & 15.054 Forderungen 12.2019 12.2018
Slide 24: Vermögenslage (Passiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Vermögenslage PASSIVA im Geschäftsjahr 2019 zu 2018 in TEUR 148.714 Eigenkapital EK-Quote: 46,2 % 68.749 103.407 EK-Quote: 49,4 % Rückstellungen 9.035 51.095 Verbindlichkeiten 54.225 16.474 Kreditinstitute 22.318 Übrige Verbindlich- 16.705 13.520 keiten & Schulden
Slide 25: Konzernkapitalflussrechnung 2019
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Konzernkapitalflussrechnung 2019 12,2 -15,8 Mio. EUR Mio. EUR 2018: -1,0 Mio. EUR 2018: 2,8 Mio. EUR -2,8 Mio. EUR -0,1 16,5 2018: -3,3 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2018: 0,2 Mio. EUR 10,0 Mio. EUR Liquide Mittel 31.12.2018 Cash Flow aus laufender Cash Flow aus Cash
Slide 26: Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss) In Mio. EUR 2019 2018 Δ Umsatzerlöse 4,9 6,0 -1,1 Sonstige betriebliche Erträge 6,0 7,0 -1,0 Personalaufwand -4,1 -4,9 0,8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8,8 -5,5 -3,3 Beteiligungsergebnis 17,2 3,8 13,4 Abschrei
Slide 27: Eigenkapitalquote der Ernst Russ AG
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Eigenkapitalquote der Ernst Russ AG Einzelabschluss in Mio. EUR 79,4 71,7 EK-Quote: 47,7 % EK-Quote: 72,0 % 37,9 Eigenkapital 51,6 4,7 29,5 Rückstellungen 5,1 Verbindlichkeiten 11,8 verb. Unt. Sonstige Passiva 7,3 3,2 12.2019 12.2018 27
Slide 28: Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe 1. Quartal 2020
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2020 Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe 1. Quartal 2020 14,6 Mio. EUR Mio. EUR 0,8 Mio. EUR Umsatzerlöse Zins- und Beteiligungsergebnis 0,4 Mio. EUR 0,1 Mio. EUR Foto: Adobe Stock © successphoto Betriebsergebnis Neutrales Ergebnis
Slide 30: Hauptversammlung 2020
ERNST RUSS AG Hauptversammlung 2020 Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Ernst Russ — Shareholder Meeting (June 2020) on 6ix

Ernst Russ — Shareholder Meeting (June 2020)

Slide 1: Hauptversammlung 2020

Slide 2: Bericht des Vorstands

Slide 3: Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Slide 4: Geschäftsbereiche

Slide 5: Segment Shipping im Überblick

Slide 6: Charterratenentwicklung

Slide 7: Entwicklung der Auflieger

Slide 8: Entwicklung der Schiffswerte

Slide 9: Entwicklung der Immobilienmärkte

Slide 10: Geschäftsbereiche

Slide 11: Highlights 2019

Slide 12: Entwicklung der Ernst Russ-Aktie

Slide 13: Financials

Slide 14: Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe

Slide 15: Umsatzerlöse nach Segmenten

Slide 16: Sonstige betriebliche Erträge

Slide 17: Materialaufwand

Slide 18: Personalaufwand

Slide 19: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Slide 20: Abschreibungen

Slide 21: Neutrales Ergebnis

Slide 22: Konzernergebnis 2019

Slide 23: Vermögenslage (Aktiva)

Slide 24: Vermögenslage (Passiva)

Slide 25: Konzernkapitalflussrechnung 2019

Slide 26: Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss)

Slide 27: Eigenkapitalquote der Ernst Russ AG

Slide 28: Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe 1. Quartal 2020

Slide 29: Ausblick

Slide 30: Hauptversammlung 2020