Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2016 Earnings Presentation
36 slides from Amano's earnings presentation, Nov 2, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料
2016年 2016 年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2015年11月2日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2016年3月期 第2四半期決算報告 P.3 新 中期経営計画 -新たなｽﾃｰｼﾞへの挑戦- P.20 2016年3月期見通し P.27 本資料 記述され 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に る業績予想ならび 将来予測は、現時点 入手可能な情報 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2016年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 20164F3A HA B2W+HRE RS
Slide 4: 2016年3月期 第2四半期累計 業績
2016年 2016 年3月期 第2四半期累計 業績 ◆ 連 結 ■ 連結 業績 （前年同期比） （金額： 百万円） 16 3期 第2四半期計画 16.3期 16 3期 第2四半期実績 16.3期 15 3期 第2四半期実績 15.3期 前期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 1. 売上高 54億66百万円増収 （＋11.1%） % % % % % % 売 上 高 55,100 100.0 11.6 54,851 100.0 49,385 100.0 5,466 11.1 △ 249 99.5 売 上 総利益 23,300 4
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2016年 2016 年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 16.3期 15.3期 16.3期 第2四半期計画 前期比増減 計画比増減 事業部門 第2四半期実績 第2四半期実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 比率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 11,000 20.0 2.3 11,788 21.5 10,750 21.7 1,038 9.7 788 107.2 時間管理機器 2,000 3.6 2.2 2,015 3.7 1,957 4.0 57 3.0 15 100.8 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 26,300
Slide 6: 2016年3月期 四半期別業績（連結）
2016年 2016 年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売 上 高 25,246 100.0 29,605 100.0 54,851 100.0 売 上 総利益 11,286 44.7 12,788 43.2 24,075 43.9 販 管 費 9,588 38.0 9,865 33.3 19,454 35.5 営 業利 益 1,698 6.7 2,923 9.9 4,621 8.4 営業外収入 242 10 1.0 185 06 0.6 427 08
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 40,000 34,463 35,000 31,623 29,605 30,000 27,119 25,127 25,988 25,246 24,108 25,000 22,265 21,272 20,000 15,000 10,000 5,000 0 14.3期1Q 2Q 3Q 4Q 15.3期1Q 2Q 3Q 4Q 16.3期1Q 2Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 営業利益 6,000 25.0% 営業利益率 5,000 4,918 20.0% 14.3% 3,990 15.0% 4,000 12.6% .
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 16.3期 第2四半期実績 15.3期 第2四半期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼ ﾑ事業 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 39 283 39,283 4 380 4,380 11 2 11.2 36 260 36,260 2 891 2,891 80 8.0 3 022 3,022 83 8.3 1 488 1,488 51.5 1 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 15,568 1,892 12.2 13,124 937 7.1 2,444 18.6 955 102.0 全社費用 △ 1,651
Slide 9: AMANO
AMANO Sas al Seth
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 2桁伸長、海外 増収 【売上高（前期比）】 ・MH MH（Middle High）市場向けｿﾌﾄｳｪｱ 市場向けｿﾌﾄｳ ｱ 売上拡大 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 国内 16,000 ・就業ﾀｰﾐﾅﾙ 売上好調 前期比 14,000 ＋9.7％ ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 順調に拡大 11,788 12,000 ,000 前期比 ＋10.1％ 10,444 10 750 10,750 D Domestic ti 10,000 8,000 6,457 5,710 5,866 6,000 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 増収 4 000 4,000 海
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内 微増、海外 増収（為替影響） 【売上高（前期比）】 ・標準機 標準機 国内、海外共 国内 海外共 販売台数減 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 3,000 前期比 （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 2,500 前期比 ＋3.0％ ＋1 5％ ＋1.5％ 2,000 1,916 1,957 2 015 2,015 D Domestic ti 1,438 1,486 1,508 1,500 ・北米 増収（為替影響） 1,000 海外 ・欧州 欧州 横ばい、ｱｼ 横ばい ｱｼﾞ
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内 減収、海外 好調 【売上高（前期比）】 ・大規模ｼｽﾃﾑ 大規模ｼ ﾃﾑ 減少 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・中小規模ｼｽﾃﾑ 案件増加 40,000 35,000 前期比 ・運営受託事業 堅調 ＋8.2％ 30,000 , 25,000 前期比 23,551 25,478 D Domestic ti 22,114 △3.6％ 20,000 15,000 12,193 12,597 12,148 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 増収 海外 10,000 新ｼｽﾃﾑ受注好調 5,000 ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 増収 0 14.3期 15
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内 2桁伸長、ｱｼﾞｱ 好調 【売上高（前期比）】 ・汎用機、大型ｼｽﾃﾑ 汎用機 大型ｼｽﾃﾑ 共に順調に拡大 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 国内 14,000 ・製薬、食品、化粧品市場 売上好調 前期比 12,000 前期比 ＋12.8％ ・国内発海外案件 受注増加 ＋14.4％ 9,849 10 000 10,000 8,223 8,087 8,732 D Domestic ti 8,000 6,804 7,190 6,000 ・ｱｼﾞｱ 4,000 海外 中国 ﾀｲ 売上伸長 中国、ﾀｲ 2,000 0 14.3期 15.3期 16.3期 14.3
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 微減、北米 増収 【売上高（前期比）】 ・ﾊ ﾊﾞﾌｨﾝｸﾞ（研磨）機 ﾌｨﾝｸ （研磨）機 減少 国内 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － ・洗浄機 売上伸長 8,000 前期比 7,000 ＋30.2％ ﾌｧｸﾄﾘｰ市場向け 販売増加 6,000 5,719 D Domestic ti 5,000 前期比 4,392 △1.5％ 3,836 4,000 3,000 2,450 ・北米 ﾊﾟｲｵﾆｱｴｸﾘﾌﾟｽ社 増収 2,372 2,336 海外 2 000 2,000 木材床研磨機器事業 寄与 1,000 （Sanding Machine） 0
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額 （金額：百万円） ） 16.3期第2四半期実績 15.3期第2四半期実績 前期比増減 （15.1-15.6） （14.1-14.6） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 9,314 356 3.8 6,476 △ 255 － 2,837 43.8 611 － 欧 州 3,618 253 7.0 3,809 176 4.6 △ 191 △ 5.0 76 43.4 ｱ ｼﾞ ｱ 5,967 386 6.5 5,060 342 6.8 907 17.9
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額:百万円） 16.3期2Q 15.3期 （15 9 30） （15.9.30） （15 3 31） （15.3.31） 増減 資産の部 130,440 131,560 △ 1,119 現預金 37,610 35,126 2,484 売上債権 28 900 28,900 32 861 32,861 △ 33,960 960 棚卸資産 9,617 8,616 1,000 繰延税金資産 1,498 1,507 △8 その他流動資産 4,338 3,522 816 固定資産 48,475 49,926 △ 1,451 負債の部 37,409 39,411 △ 2,001 支払手
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 1 6 .3 期2 Q 1 5 .3 期2 Q （15.9.30） （14.9.30） 増減 営業活動によるＣＦ 6,280 4,636 1,644 投資活動によるＣＦ △ 2,033 △ 4,866 2,833 ＦＣＦ 4,247 △ 230 4,478 財務活動によるＣＦ △ 2,183 △ 1,685 △ 497 現金及び現金同等物の増減額 1,993 △ 2,058 4,052 現金及び現金同等物の期末残高 32,520 29,718 2,801 設備投資（有形固定資産） 1,251 1,337 △ 85 設備投資（無形固定資産） 1,
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3上期 16.3期予想 設備投資額（有形固定資産） （連結） 1,833 2,559 2,781 3,284 2,545 1,251 3,356 設備投資額（有形固定資産） （単独） 248 242 827 729 721 427 1,334 設備投資額（無形固定資産） （連結） － － － － 4,297 1,952 3,116 設備投資額（無形固定資産） （単独） － － － － 1,450 1,667 2,451 減価償却実施額（連結） 4,351 4,030 3,558 3,711
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画 新たなステージへの挑戦
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2015 2015年年3月期 月期～2017 月期～ 2017年 2017 年3月期） 新たなステ ジ の挑戦 新たなステージへの 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16 .3 期 17.3期 第5次計画 新 中期経営計画 第4次計画 第3次計画 17.3期 14.3期 11.3期 売上 1,300億円以上 08.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,140億円以上 営業利益 130億円以上 売上 900億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益率 13%以上 新 中期経営計画 期 期初計画 修正計画 売上高 営業利益 第5次計画 第４次計画 130,000 130,000 130
Slide 22: 経営計画 Concept
+i] Concept 4004 Fil SER =f j-t eee muepizese 10% Lb ROE 10% hE Hee 10% hE FE 1,300 en FRulzs 130 . = / 777 + EE HEE qYIF47 wae * BAYT -7S4t = AER MURR HEE -FI-TIbT yb AMANO 1. AGRO HEE 2AVIFAT YA + FiV—T ABB Pil EEO sab ATE / SRR UT “HUAN AU AY b
Slide 23: 新中期経営計画 推進テーマ「成長ドライブの構築」
新中期経営計画 推進ﾃｰﾏ 「成長ﾄﾞﾗｲﾌﾞの構築」 〔ｱｼﾞｱ 主な施策〕 ※共通課題：第2の事業の柱を構築 〔欧州 主な施策〕 ・韓国：駐車場運営受託事業強化、LED事業拡大 〔北米 主な施策〕 ・Horosmart ・中国：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ販売強化 ・Amano McGann ：就業・ｱｸｾｽ・ｸﾗｳﾄﾞにより ・東南ｱｼﾞｱ：ﾛｰｴﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ拡販 ：新ｼｽﾃﾑ拡販、周辺ｻｰﾋﾞｽ拡充 顧客基盤の更なる強化 ・ﾏﾚｰｼｱ、香港：駐車場運営受託ｻｰﾋﾞｽ事業拡大 （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） ・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ展開加速 ・ﾀｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾌｨﾘﾋ
Slide 24: 15.3期～17.3期 数値目標
15.3期～ 15.3 期～17.3 17.3期期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 15.3期 実績 中計 16.3期 計画 16.3期 修正計画 中計 17.3期 計画 金額 前期比 金額 金額 前期比 金額 前期比 ％ ％ ％ 売上高 109,837 7.5 119,000 120,000 9.3 130,000 8.3 営業利益 9,357 6.0 10,900 11,300 20.8 13,000 15.0 営業利益率 8.5% 9.2% 9.4% 10.0% 経常利益 10,189 8.1 11,600 11,700 14.8 13,600 16.2 親会社株主
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 40.0%以上を目標 40 0%以上を目標 ・純資産配当率 02.5%以上を目標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ 連結 （単位：円） （％） 220 45 3.3 3.3 3.5 200 1 97.0 97 0 180 40 2.9 2.8 40.0 3.0 2.7 2.7 2.7 160 35 38.0 140 2.5 30 120 30.0 100 25 2.0 8 2.5 26.0 26.0 26.0 26.0 80 5 0 .0 20 1.5 60 4 3 .4
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 2016年3月期見通し
AMANO 2016473 FA HAR iaL
Slide 28: 2016年3月期 通期業績予想
2016年 2016 年3月期 通期業績予想 ●連結 （金額： 百万円） 16.3期 計画 15.3期 実績 16.3期/15.3期増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 % % % 売 上 高 120,000 100.0 109,837 100.0 10,163 9.3 売 上 総利益 50,500 42.1 47,616 43.4 2,884 6.1 販 管 費 39,200 32.7 38,259 34.8 941 2.5 営 業利 益 11,300 9.4 9,357 8.5 1,943 20.8 営業外収入 500 0.4 980 0.9 △ 480 △ 49.0 営業外費用
Slide 29: 2016年3月期 事業部門別 通期売上予想
2016年 2016 年3月期 事業部門別 通期売上予想 ● 連 結 ＊下期計画は、「16.3期計画－上期実績」で表示。 （金額：百万円） 16.3期計画 上期実績 下期計画 15.3期実績 事業部門 金額 構成比 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 24,200 20.2 642 2.7 11,788 21.5 12,412 19.0 23,558 21.5 時間管理機器 4,200 3.5 100 2.4 2,015 3.7 2,185 3.4 4,100 3.7 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 57,000 47.5 5,183 10.0 25,4
Slide 30: 情報システム事業 通期予想
情報ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ提案強化、海外 ｸﾗｳﾄﾞ強化 ・MH(Middle High）市場における ﾐﾆERP提案強化 国内 ｸﾚｵ社との協業/ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 ・ML(Middle Low）市場における ﾄｰﾀﾙ提案推進 就業・給与・人事＋入室・ｾｷｭﾘﾃｨ Domestic ・HRﾄｰﾀﾙｸﾗｳﾄﾞ HRﾄ ﾀﾙｸﾗｳﾄ 拡販 （金額：百万円） 前期比 ＋2.7% ・公共市場 深耕 30,000 下期 上期 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 海外 25 000 25,000 24 200 24,200 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ展開、ﾀｰﾐﾅﾙ提案
Slide 31: 時間管理機器事業 通期予想
時間管理機器事業 通期予想 ※国内・海外 ﾈｯﾄ販売強化 ・標準機市場 新規需要掘り起こし 国内 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 ・TimeP@CK 機能向上ﾓﾃﾞﾙ 拡販 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大 （金額：百万円） Domestic 新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 新ﾋ ｼ ﾈｽﾊ ﾄﾅ 育成 6,000 下期 前期比 ＋2.4% 上期 海外 ・北米 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ｸﾗｳﾄ ｻ ﾋ ｽ 展開 4,406 4,245 4,200 ・欧州 販売網再編 3,996 4,087 4,100 4,000 Global 新商品拡販、ﾈｯﾄ販売展開 2,285 2,135
Slide 32: パーキングシステム事業 通期予想
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内・ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開加速、北米 新ｼｽﾃﾑ拡販 ・大手運営管理会社との連携強化 国内 ・中小運営管理会社 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 前期比 ＋10.0% Domestic 新市場 深耕 ・新市場 （金額：百万円） 駐輪ｼｽﾃﾑ、ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路 60,000 57,000 ・北米 新ｼｽﾃﾑ販売強化、領域拡大 下期 海外 上期 51 817 51,817 欧州 ﾊ ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ ｺ ﾄ ｼｽﾃﾑ 展開加速（北米市場投入） 50,000 48,808 ・ｱｼﾞｱ
Slide 33: 環境システム事業 通期予想
環境ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 （金額：百万円） ・周辺装置を含めた ﾄｰﾀﾙ販売拡大 前期比 ＋14.3% Domestic 25,000 下期 23,600 上期 ・北米、中米 海外 20 639 20,639 自動車関連企業への汎用機 自動車関連企業 の汎用機 拡販 20,000 ・ｱｼﾞｱ 18,157 17,385 Global ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力、販売ｻｰﾋﾞｽ体制 強化 16,373 13,751 ・海外未開拓市場の攻略
Slide 34: クリーンシステム事業 通期予想
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内 総合提案強化、北米 業容拡大 国内 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案推進 清掃受託ﾒﾆｭｰ拡充、美観維持提案 ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄ、ｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑ化 IT化 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 新商品投入 需要開拓 前期比 ＋13.2% Domestic （金額：百万円） ﾌｧｸﾄﾘ 市場 深堀 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 12,000 下期 11,000 海外 ・北米 事業基盤強化 上期 木材床研磨機器市場 展開拡大 10,000 9,720 8,097 5,281 Global 8,000 7,368 , 7,164 7,374 5,328 新商品拡販 6,000 3,660 3
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 16.3期 計画 15.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 85,400 85 400 10,345 10 345 12.1 12 1 79,477 79 477 8,961 8 961 11.3 11 3 5,922 5 922 7.5 7 5 1,383 1 383 15.4 15 4 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 34,600 3,955 11.4 30,360 3,363 11.1 4,239 14.0 591 17.6 全社費用 △ 3,000 △ 2
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