Grendene S.a. · BMFBOVESPA:GRND3
Grendene — Merger or Acquisition (October 2021)
13 slides from Grendene's merger presentation, Oct 8, 2021
Slide 1: Grendene
Grendene’ E {) ANOS Grendene’ Melissa GRENHA ZOHY Tpanema Devt OCARTAGO PEGA F(DRTE
Slide 2: Mercado global de calçados em 2019
US$ 360,000,000,000 MERCADO GLOBAL DE CALÇADOS EM 2019 Fonte: Euromonitor
Slide 3: Uma das maiores empresas de calçados da América Latina
17 MIL 4 UNIDADES COLABORADORES FABRIS Uma das MAIORES empresas de calçados da AMÉRICA LATINA 250 MILHÕES +50 MARCAS (PRÓPRIAS E LICENCIADAS) A MAIOR EXPORTADORA PARES/ANO de calçados do PAÍS
Slide 4: Grendene exportações para o mundo
GRENDENE EXPORTAÇÕES PARA NO MUNDO +100 PRESENTE EM PAÍSES +40K 28% MARKET SHARE PONTOS DE VENDA NO EXTERIOR EXPORTAÇÕES* 127 5 Lojas Exclusivas 35 Remodeladas para LOJAS PRÓPRIAS estética EUA “Clube Melissa” * em volume
Slide 5: Participação da Grendene no mercado global de calçados
PARTICIPAÇÃO DA GRENDENE 0,18% RECEITA BRUTA TOTAL* 0,04% RECEITA BRUTA MERCADO EXTERNO* MERCADO GLOBAL DE CALÇADOS * Em 2019
Slide 6: Grendene Global Brands
GRENDENE GLOBAL BRANDS
Slide 7: Racional da Operação
Racional da Operação Grendene + 3G Aliar excelência industrial da Grendene ao histórico de distribuição, gestão de marcas globais e M&A da 3G + 3G Buscar crescimento acelerado de volume Aproximar a Grendene do consumidor final Em mercados significativamente maiores que Brasil e Melhor experiência de
Slide 8: Principais termos da operação
Principais termos da operação Acordo de acionistas, Master Franchise & Distribution Agreement (“MFDA”) e Contrato de Opção de Compra • A Grendene e a 3G Radar constituíram uma Joint Venture com a participação de 50,1% da 3G e 49,9% da Grendene; Acordo de • Aporte inicial de US$50 mi, com commitment
Slide 9: Mercado global de calçados: US$360 bi
Mercado global de calçados: US$360 bi Estados Unidos e Canadá US$ 84 bi China e Hong Kong US$ 66 bi Brasil US$ 10,8 bi Os mercados da Fase 1 representam apenas ~15% das Os mercados da Fase 1 representam ~40% do mercado exportações da Grendene global ou 14 vezes maior que o mercado brasileiro Fonte:
Slide 10: Gente
Gente Combinar a experiência em operações globais e atrair uma diversidade de talentos do setor. Gustavo Assumpção - CEO André Rossler – CFO & Operações ▪ Mais de 16 anos AB Inbev ▪ Mais de 20 anos de AB Inbev ▪ Última função: Presidente AB Inbev Mexico ▪ Última função: CFO Global ZX Ventures (inova
Slide 11: Pilares Estratégicos
Pilares Estratégicos ASPIRAÇÃO: Ser uma Plataforma Global referência em Gestão e Distribuição de Marcas na Indústria da Moda. Vantagens competitivas Princípios Excelência industrial da Grendene Startup Mentality (+) Velocidade de inovação Estrutura horizontal, leve, ágil e sem burocracia (+) Eficiên
Slide 12: Q&A
Q&A
Slide 13: Obrigado!
EL anes OBRIGADO! Grendene’ Melissa GRENHA ZOHY Tpanema Dever OCARTAGO PEGA F(DRTE