Rubis SCA · EURONEXT:RUI
Rubis SCA — Rubis — Shareholder Meeting (June 2020)
41 slides from Rubis SCA's shareholder meeting presentation, Jun 11, 2020
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 11 juin 2020
Slide 2: Résultats annuels 2019
RÉSULTATS ANNUELS 2019
Slide 3: Événements 2019
AGO 2020 ÉVÉNEMENTS 2019 ● Entrée en Afrique de l’Est par l’acquisition de KenolKobil (désormais Rubis Energy Kenya) et de Gulf Energy : Kenya et pays frontaliers ● Construction d’un terminal d’importation au Suriname (Amérique-Caraïbes) ● Le fonds d’infrastructures I Squared Capital et Rubis concré
Slide 4: Rubis est structuré en 3 centres de profit
AGO 2020 RUBIS EST STRUCTURÉ EN 3 CENTRES DE PROFIT 67 % 23 % 10 % DISTRIBUTION FINALE SUPPORT ET SERVICES TERMINALING ET STOCKAGE Contrôle de la chaîne de Activité de midstream venant en support Stockage de liquides en vrac : produits commercialisation et du marketing de de la branche distribution
Slide 5: Chiffres clés (en M€)
AGO 2020 CHIFFRES CLÉS (EN M€) Chiffre d’affaires RBE ROC Résultat net PdG 4 754 5 534 5 228 500 578 524 391 456 412 254 313 307 2018* 2019** 2019*** 2018* 2019** 2019*** 2018* 2019** 2019*** 2018* 2019** 2019*** + 16 % + 16 % + 17 % + 23 % -5% PR**** + 11 % PR**** + 11 % PR**** + 15 % PR**** PC****
Slide 6: Rubis Énergie: millions de m3 en rythme annuel
AGO 2020 RUBIS ÉNERGIE 6 MILLIONS DE M3 EN RYTHME ANNUEL GPL (23 %) USD € Autres Fioul 48 % 22 % 29 % (72 %) Bitume (5 %) Position de marché 39 % 28 % 32 % Marges brutes Répartition des volumes 42 % 16 % 42 % Contribution nette (RE&SS) ❶ Bermudes ❹ France ❶ Djibouti ❶ Sénégal ❷ Western Caribbean ❸ E
Slide 7: Rubis Énergie chiffres clés
AGO 2020 RUBIS ÉNERGIE CHIFFRES CLÉS Volumes distribués Marge brute distribution ROC (en ‘000 m3) (en M€) (en M€) 4 460 5 494 587 677 275 321 324 2018 2019 2018 2019 2018* 2019** 2019* + 23 % + 15 % + 17 % 0% PR +9% PR + 10 % PR*** PC PC PC*** * Données publiées 7 ** Hors IFRS 16 *** Calcul du taux
Slide 8: Rubis Support et Services chiffres clés (en M€)
AGO 2020 RUBIS SUPPORT ET SERVICES CHIFFRES CLÉS (EN M€) Chiffre d’affaires ROC Investissements 1 062 845 845 88 108 108 59 57 2018* 2019** 2019* 2018* 2019** 2019* 2018* 2019* - 20 % + 23 % - 21 % PR*** + 22 % PR*** PC*** PC*** * Données publiées 8 ** Hors IFRS 16 *** Calcul du taux de variation en
Slide 9: Rubis Terminal: capacités de stockage 3,5 millions de m3
AGO 2020 RUBIS TERMINAL CAPACITÉS DE STOCKAGE : 3,5 MILLIONS DE M3 Pétrole Rotterdam (216) 77 % Anvers (187) Dunkerque (475) Chimie 10 % Rouen (778) Brest (131) Strasbourg, Reichstett (867) Village-Neuf (Mulhouse) (63) Engrais 8% St-Priest (157) Villette-de-Vienne (63) Salaise-sur-Sanne (20) Oléagin
Slide 10: Rubis Terminal chiffres clés (en M€)
AGO 2020 RUBIS TERMINAL CHIFFRES CLÉS (EN M€) Chiffre d’affaires RBE ROC 355 306 78 83 46 49 2018* 2019** 2018* 2019** 2018* 2019** - 14 % +6% +6% PR*** PR*** PR*** * Hors IFRS 5 10 ** Hors IFRS 5 et IFRS 16 *** Calcul du taux de variation entre les exercices 2018 et 2019, hors IFRS 5 et IFRS16 RÉSU
Slide 11: Comptes consolidés: bilan au 31/12/2019
AGO 2020 COMPTES CONSOLIDÉS BILAN AU 31/12/2019 (EN M€) Net Net ACTIF PASSIF 2019 2018 2019 2018 Total actifs non courants 2 747 2 905 Capitaux propres 2 594 2 334 Actifs courants hors trésorerie 1 176 991 Engt personnel et autres prov. 186 119 Trésorerie et équivalents 860 756 Dettes financières 1
Slide 12: Comptes sociaux: bilan au 31/12/2019
AGO 2020 COMPTES SOCIAUX BILAN AU 31/12/2019 (EN M€) Net Net ACTIF PASSIF 2019 2018 2019 2018 Actif immobilisé 1 012 1 013 Capitaux propres 1 923 1 759 Actif circulant 539 408 Dette 7 6 Trésorerie et équivalents 378 344 TOTAL 1 930 1 765 TOTAL 1 930 1 765 12 RÉSULTATS RÉSULTATS ANNUELS ANNUELS RSE O
Slide 13: Rendement global pour l'actionnaire
AGO 2020 RENDEMENT GLOBAL POUR L’ACTIONNAIRE 1,75 €(1) 1,59 € 1,50 € 1,34 € 1,21 € 0,98 € 1,03 € 0,92 € 0,84 € 0,68 € 0,75 € 0,63 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1) Voté à l’Assemblée Générale des actionnaires du 11 juin 2020 RENDEMENT GLOBAL Depuis le 1 an 3 ans 5 ans
Slide 14: Un groupe responsable et engagé
UN GROUPE RESPONSABLE ET ENGAGÉ Politique RSE et mécénat
Slide 15: Limiter notre empreinte environnementale
AGO 2020 LIMITER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE Environnement Climat • Non-occurrence d’accident industriel majeur • Bilan Carbone® complet du Groupe • Groupe de travail pour accompagner les réflexions stratégiques Répartition 98,1 % Scope 1 globale Scope 2 des scopes Scope 3 1, 2 et 3 1,7 % 0,2 %
Slide 16: Les femmes et les hommes au cœur de la réussite du groupe
AGO 2020 LES FEMMES ET LES HOMMES AU CŒUR DE LA RÉUSSITE DU GROUPE Social • Ancrage territorial fort via le recours à des compétences locales • Plus de 31 % des postes à responsabilité occupés par des femmes (vs. 25 % de l’effectif du Groupe) • Taux de fréquence des accidents du travail en forte bai
Slide 17: Une gouvernance garante de la performance RSE du groupe
AGO 2020 UNE GOUVERNANCE GARANTE DE LA PERFORMANCE RSE DU GROUPE Gouvernance • Des dirigeants personnellement engagés, notamment au travers de leur rémunération variable intégrant les enjeux RSE, dont : - un objectif de réduction des émissions de CO2 Scope 1&2 - un objectif sécurité - un objectif ét
Slide 18: La politique de mécénat de Rubis
AGO 2020 LA POLITIQUE DE MÉCÉNAT DE RUBIS EN 2019, LE GROUPE A CONSACRÉ 1 302 476 EUROS AU DÉPARTEMENT MÉCÉNAT DE RUBIS DONT 344 500 EUROS POUR SES ACTIONS SOCIÉTALES ET 942 976 EUROS POUR SON FONDS DE DOTATION CULTUREL RUBIS MÉCÉNAT. LES ACTIONS SOCIÉTALES DE RUBIS 28 ASSOCIATIONS soutenues En tant
Slide 19: La politique de mécénat de Rubis
AGO 2020 LA POLITIQUE DE MÉCÉNAT DE RUBIS LE FONDS DE DOTATION RUBIS MÉCÉNAT CHIFFRES CLÉS 3 PROGRAMMES ÉDUCATIFS ARTISTIQUES ET SOCIAUX PÉRENNES initiés et menés par Rubis Mécénat en Afrique du Sud, Jamaïque et à Madagascar PLUS DE 150 JEUNES ADULTES (15-30 ans) soutenus dans le cadre de ces progra
Slide 20: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR
Slide 21: Ordre du jour: principales résolutions
AGO 2020 ORDRE DU JOUR PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ● Fixation du dividende ● Modalités de paiement du dividende ● Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth ● Nomination d’un 3e Commissaire aux comptes titulaire ● Politique de rémunération des mandataires sociaux (ex-ante et ex-post) 21 RÉS
Slide 22: Rapports
7) fe oe) oO. ray a
Slide 23: Rapport du Conseil de Surveillance
AGO 2020 RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ● SUR LES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS ● SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 23 RÉSULTATS ANNUELS RSE ORDRE DU JOUR RAPPORTS RAPPORTS RÉSOLUTIONS
Slide 24: Rapports des commissaires aux comptes
AGO 2020 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ● CABINET MAZARS ● CABINET MONNOT & ASSOCIÉS 24 RÉSULTATS ANNUELS RSE ORDRE DU JOUR RAPPORTS RAPPORTS RÉSOLUTIONS
Slide 25: Rapports des commissaires aux comptes
AGO 2020 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ● Rapport sur les comptes consolidés ● Rapport sur les comptes annuels ● Rapport spécial sur les conventions réglementées 25 RÉSULTATS ANNUELS RSE ORDRE DU JOUR RAPPORTS RAPPORTS RÉSOLUTIONS
Slide 26: Présentation des principales résolutions et résultat des votes
PRÉSENTATION DES PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ET RÉSULTAT DES VOTES
Slide 27: Fixation du dividende (3e résolution)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Fixation du dividende (3e résolution) 2,50 2,00 ● Maintien du dividende au titre 1,75 1,75 1,59 1,59 de l’exercice 2019 1,50 1,50 1,50 ● L’affectation du bénéfice permet de distribuer un dividende aux 1,00 0,79 0,87 0,87 0,75 0,75 0,79 actionnai
Slide 28: Modalités de paiement du dividende (4e résolution)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Modalités de paiement du dividende en actions ou en numéraire (4e résolution) ● Option de paiement du dividende en numéraire ou en actions ▪ Détachement du coupon 17 juin 2020 ▪ Prix d’émission des actions (décote de 10 %) 37,37 euros ▪ Délai po
Slide 29: Renouvellement du mandat de Olivier Heckenroth (5e résolution)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth, Président du Conseil de Surveillance (5e résolution) ● Mandat de Monsieur Olivier Heckenroth ▪ Président du Conseil de Surveillance, membre du Comité des Comptes et des Risques et membre d
Slide 30: Nomination d'un 3e Commissaire aux comptes (6e et 7e résolutions)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Nomination d’un 3e Commissaire aux comptes titulaire et suppléant (6e et 7e résolutions) ● Nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit (PWC) et suppléant, Monsieur Patrice Morot ● Durée du mandat : 6 ans à compter de l’exercice 2020 ● Ass
Slide 31: Approbation des rémunérations des mandataires sociaux
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Approbation des rémunérations des mandataires sociaux (8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e résolutions) ● Ordonnance du 27 novembre 2019 Nouveau dispositif encadrant les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. Les rémunérations des Géran
Slide 32: Rémunération des Gérants − ex-post
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Rémunération des Gérants − ex-post (8e, 9e, 10e et 11e résolutions) ● Rémunération fixe statutaire de la Gérance en 2019 (article 54) : 2 349 204 euros (+ 1,27 % par rapport à 2018 par application de l’évolution annuelle des indices des salaires
Slide 33: Rémunération du Président du Conseil de Surveillance − ex-post
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Rémunération du Président du Conseil de Surveillance − ex-post (12e résolution) ● Rémunération due et versée en 2019 : 38 500 euros ▪ Taux d’assiduité aux réunions : 100 % 33 RÉSULTATS ANNUELS RSE ORDRE DU JOUR RAPPORTS RÉSOLUTIONS RÉSOLUTIONS
Slide 34: Politique de rémunération des Gérants − ex-ante
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Politique de rémunération des Gérants − ex-ante (13e résolution) Conforme aux dispositions statutaires (partie fixe) et à celles fixées par l’Assemblée Générale (partie variable) ● Rémunération fixe (article 54 des statuts) : fixée en 1997, elle
Slide 35: Objectifs de performance pour la rémunération variable 2020
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE OBJECTIFS DE PERFORMANCE PROPOSÉS POUR LA RÉMUNÉRATION VARIABLE 2020 PONDÉRATION Performance relative de l’action Rubis par rapport au SBF 120 25 % OBJECTIFS QUANTITATIFS RBE réel par rapport au consensus des analystes 25 % (75 %) BPA réel par r
Slide 36: Politique de rémunération du Conseil de Surveillance − ex-ante
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Politique de rémunération du Conseil de Surveillance − ex-ante (14e résolution) ● Enveloppe globale fixée par l’Assemblée Générale : 200 000 euros ● Répartie entre les membres du Conseil en fonction des responsabilités exercées et de leur partic
Slide 37: Résultats des votes (1/4)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résultats des votes (1/4) RÉSOLUTIONS Pour Contre Abst. 1ère résolution Approbation des comptes sociaux 2019 99,95 % 0,050 % 0,108 % 2e résolution Approbation des comptes consolidés 2019 99,95 % 0,050 % 0,108 % Affectation du bénéfice et fixatio
Slide 38: Résultats des votes (2/4)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résultats des votes (2/4) RÉSOLUTIONS Pour Contre Abst. Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit 6e résolution 99,784 % 0,216 % 0,003 % comme Commissaire aux comptes titulaire Nomination de Monsieur Patrice Morot 7e résolution 97,58
Slide 39: Résultats des votes (3/4)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résultats des votes (3/4) RÉSOLUTIONS Pour Contre Abst. Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute 10e résolution nature versés au cours ou attribués au titre de 2019 à Sorgema 98,174 % 1,826 % 0,003 % en qualité de Gérante
Slide 40: Résultats des votes (4/4)
AGO 2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résultats des votes (4/4) RÉSOLUTIONS Pour Contre Abst. Approbation de la politique de rémunération des membres 14e résolution 99,961 % 0,039 % 0,001 % du Conseil de Surveillance de Rubis (vote ex-ante) Autorisation à donner au Collège de la Gér
Slide 41: Crédits photos
Crédits Photos : © Gilles Dacquin / © Photothèque Rubis