Komatsu Ltd. · TSE:6301
Komatsu — Investor Day (December 2024)
18 slides from Komatsu's investor day presentation, Dec 17, 2024
Slide 1: コマツIR-Day 2024 アフターマーケット(部品事業)
コマツIR-Day 2024 アフターマーケット(部品事業) 2024/12/17 サービス本部 本部⾧ 砂田 亨 アフターマーケット事業本部 本部⾧ 林 義久
Slide 2: 建設機械の一生
建設機械の一生 新車販売後、修理・メンテナンス、オーバーホールを経て⾧い期間使われ、中古車として次のユーザへ引き継がれていく お客様 代理店 0h 販売 販売 土木 修理・メンテナンス契約 生産工場 除雪 5,000h オーバーホール/ コンポーネント再生 10,000h 林業 解体 15,000h 中古車 廃車 マイニング 廃棄物処理 2
Slide 3: 建設・鉱山機械の特徴(部品販売における自動車との違い)
建設・鉱山機械の特徴(部品販売における自動車との違い) １．建設、鉱山機械の生涯（ライフ）稼働時間 使用年数(１０年) *１０年で１０万Ｋｍ走行、平均時速 40Ｋｍ/ｈ と仮定 自動車 消費財 2,500 2,500H 自動車の ５倍 建設機械 使用年数(１０年～１５年) 自動車の 生産財 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,000H ３０倍 鉱山機械 使用年数(１０～１５年) 75,000H 生産財 2,500 2,500 2,500 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 ２．機械の一生で
Slide 4: アフターマーケット事業（部品事業）の事業規模
アフターマーケット事業（部品事業）の事業規模 建機は新車購入後10年以上／機械稼働時間で15,000H以上に亘り修理・メンテナンス部品が必要 AM事業は顧客に安心して機械を使って頂く為に、トータルマシンライフに於けるサービス・ソリューションの提供を行う事業 トータルマシンライフ:コマツ機械向け部品需要3兆円/年間 消耗部品:1兆円 機能部品:2兆円 新車販売 第１オーナー 第２オーナー ~5,000H ~10,000H ~15,000H 定期交換部品 アタッチメント ブレーカ フィルタ(500H) オイル(500H) 圧砕具 リマン(再生) GET コンポネント (Grand Enga
Slide 5: 部品供給拠点
部品供給拠点 「アベイラビリティを向上しながら在庫最適化」を目的に世界の需要地に全47拠点配置 消耗品を顧客の近く (DB)・高回転部品を地域デポ・低不回転部品をOEM輸出倉庫で保管 国 No. 場所 ●OEM 輸出倉庫 国 No. 場所 U.S.A. 1 Ripley ●地域デポ 日本 18 北海道 2 Bridgeville 19 栃木 25 3 Las Vegas 5 9 12 29 20 石川 11 26 10 28 4 Denver 6 23 24 27 21 大阪 8 18 5 Minneapolis 2 47 31 22 福岡 3 30 19 6 Portland 1 7
Slide 6: 本体・部品・サービス等の売上高の見通し
＜建設機械・車両＞本体・部品・サービス等の売上高(外部顧客向け)の見通し 2024年度第2四半期の部品売上高は、前年同期比＋7％増収の2,672億円。 サービス等をあわせたアフターマーケット比率（AM比率）は52％。 2024年度の部品売上高は、前年比+5％増収の1兆241億円の見通し（4月見通しより変更）。 サービス等をあわせたアフターマーケット比率は、51％の見通し。 年度別売上高 四半期別売上高 （億円） （AM比率） （億円） （AM比率） 45,000 12,000 100% 100% 51% 50% 53% 53% 49% 49% 50% 51% 51% 56% 56% 5
Slide 7: 配車拡大とこれまでの部品事業拡大の取組み
配車拡大とこれまでの部品事業拡大の取組み FY23年度部品連結売上は9,754億円、活動を重ねコマツの建機事業収益の柱として大きく成⾧ ＜グローバルのコマツ建機配車台数と部品事業売上の推移＞ 配車台数: 1.2倍 （FY06 ⇒FY23） 部品売上: 4.6倍（FY06⇒FY23） マイニング:3.3倍 マイニング:7.8倍 コンストラクション :1.2倍 コンストラクション:2.4倍 12,000 部品売上：コンストラクション 部品売上：マイニング売上 400 FY23建機事業売上:3.6兆円 AM連結売上（億円/実績レート) 配車index：コンストラクション 配車index：マイニン
Slide 8: アフターマーケット戦略商品の拡販状況
アフターマーケット戦略商品の拡販状況 ＊INDEX FY20売上＝100 お客様のニーズに合わせた品揃え拡大・プログラム拡充を進め、需要を取り込みさらなるビジネス拡大を図る GET/ UC ＜重点活動＞ リマン/ リビルド ＜重点活動＞ 【特許付きツース】 【強化型Bush】 ・ツースシェア奪回＆拡販 ・リマンオプション拡大 【エンジン】 【ホイルモータ】 【ターボチャージャ】 ・特許付きツース拡販 ・代理店リビルド拡大 ・UC号機管理と販生強化 ・予知保全ロジックの確立 ・アプリケーションに合わせた ・延⾧保証後のOV需要囲込 品揃え拡大 200 (INDEX) GET UC 200 1
Slide 9: 配車台数推移と2030年までの需要見通し
配車台数推移と2030年までの需要見通し マイニング向け:今後の部品需要はFY30まではゆるやかに増加、大きな成⾧はFY31以降の見込 コンストラクション向け:ストック配車は今が底であり、今後中国を除き増加傾向 1. マイニング本体販売台数推移 （単年配車） 2．コンストラクション本体販売台数推移（単年配車） 3000（台） （万台） （万台） 販売台数 2500 10.0 ストック配車 100 2000 8.0 80 1500 6.0 60 1000 4.0 40 500 2.0 20 0 0.0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
Slide 10: メンテ契約付き延長保証
メンテ契約付き延⾧保証 世界各国の地域特性に合わせ、メンテ契約付き延⾧保証提供。顧客満足度向上と収益両立 メンテ契約: 建設機械・鉱山機械のエンジンオイル・フィルター交換、燃料フィルター交換、 各部点検調整等、コマツの販売代理店が定期的にサービスを行う 延⾧保証: 建設機械・鉱山機械の標準保証期間(1年)を超えて発生した故障に対する 保証(経過年数、累積稼働時間による上限有り)を行う <メンテ契約付き延⾧保証の事例> 北米:Komatsu CARE Plus アジア(タイ) : B-Connect MAX 最⾧20,000hの⾧期延⾧保証 最⾧13,000hの⾧期延⾧保証 ⾧期にわ
Slide 11: 生涯に亘る保証:Life Support Program (LSP)
生涯に亘る保証:Life Support Program (LSP) お客様 : ライフサイクルコスト低減、高い車両稼働率と再販価値提供 All WIN 代理店 : 新車・AM売上増、サービスDXにて顧客への付加価値提供 コマツ : 新車・AM売上増、耐久性データ取得～製品改良、リスク軽減 中古車価値向上 ユーザ体験(UX) ビジネスモデルで提供したいコト 新車販売 メンテ契約付き延⾧保証 中古車 検討・納車 最適調達 の安心サポート の安心サポート LSP Plan B 顧客の LSP Plan A 代理店リビルド 中古車 ライフサイクル 施工・稼働 ⾧期メンテ契約＋ OEM保証
Slide 12: リマン/リビルドコンポーネントの違い
リマン/ リビルドコンポーネントの違い リマン :コマツOEMが提供する循環型再生コンポ。新品同様の品質・耐久性に加修・再生 リビルド:コマツ代理店が提供する非循環型再生コンポ。お客様要望に基づきフレキシブルな 品質・耐久性に再生 12
Slide 13: コマツリマンの再生プロセス (KI製エンジン)
コマツリマンの再生プロセス (KI製エンジン) リマンは加修部品・再利用部品・新品部品の組み合わせで再生される 受入検査 洗浄 分解 部品検査 コア返却 代理店リビルドは 加修 簡易検査のみ 加修なし 出荷 塗装 性能検査 組立 13
Slide 14: 代理店リビルド認定制度
代理店リビルド認定制度 リマンで培った知見を展開。顧客要望に合わせた品質を達成する代理店リビルド認定制度 代理店リビルド認定取得までの９つのステップ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 代理店選定 システム構築 設備確認 品質管理 設備認定 教育 契約 教育認定 認定準備 （工程管理） 高品質な代理店リビルドを実現する3要素 ① リビルド作業工程 ② 代理店リビルド設備 ③ 作業員技術教育 リマンノウハウの代理店展開 判定基準に基づいた現状確認 認定代理店向け教育プログラム 専用システムで工程標準化 リモート定期監査で品質維持 代理店メカニックレベルの底上げ 14
Slide 15: オンライン部品販売
オンライン部品販売 オンライン部品販売は顧客がいつでもどこでも部品を購入できる利便性の高さと、お客様との顧客接点を 拡大できる利点から各地で導入が進んでいる コマツのアフターマーケット事業におけるオンライン部品販売 カバレージ拡大 顧客接点の拡大 ロングテール 顧客訪問による 訪問しきれない 売 販売 ⇒ICT活用 上 取引あり顧客 (新規顧客) お客様の利便 いつでも、どこでも部品を購入できる お客様サポート 限られた部品販売員で、多くの 性の改善 製品情報を写真や仕様で確認できる の拡大 お客様にサポートを提供できる 導入事例 中国 (eKOPEN) 導入事例 北米 (MyKo
Slide 16: オンライン部品販売拡大に向けた製品情報データベース構築
オンライン部品販売拡大に向けた製品情報データベース構築 オンライン部品販売はグローバルに広がっており、導入地域の建機部品売上の1割を占めるまでに成⾧ グローバルで製品情報を一括管理するシステム(PIM)を導入した。更なるオンライン売上拡大を目指す オンライン部品販売の広がり 堅調に拡大中。建機部品売上の1割を占める 導入地域も広がっている 売上進捗 建機部品売上の20％を目標に拡大を目指す 中国 30% 売上指数 北米 豪州 欧州 274 (FY19売上 欧州 その他 中国 207 北米 =100) 170 9% 日本 157 165 4% <1% アジア 100 <1% 中南米 <1
Slide 17: 本日のサマリー
本日のサマリー コンストラクション市場（マイニング以外）での売上拡大 マイニング: FY30までの需要はゆるやかに増加の見込だが資源価格に依存 コンストラクション: 今後の配車拡大期待と低シェア地域・品目で大きなポテンシャルあり 1. メンテ付き延⾧保証を拡大し、⾧期にわたり顧客を囲い込む 2. リマンに加えて代理店でのリビルドを拡大し顧客ニーズへの対応と ⾧期保証による囲い込みを実現 3. オンライン販売、製品情報データベース構築等のDX化を推進、 顧客カバレッジの拡大を図る 17
Slide 18: KOMATSU Creating value together
KOMATSU Creating value together KOMATSU