Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2008)
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Jun 30, 2008
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Haziran 2008
TURKIYE iS BANKASI HAZIRAN 2008 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez hazırlanmıştır. İş etmez.. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bankası tarafınd
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 5: İş Bankası Hakkında
30,4% Yerli Yatırımcılar • Yaklaşık 250.000 yerli ve yabancı hissedar Halka Açık Pay İş Bankası Munzam Atatürk Hisseleri 39,1% • Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Sandığı Yabancı Yatırımcılar 41,5% 28,1% 60,9% • Hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR
Slide 6: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biri. biri. 6
Slide 7: Pazar payları ve sıralama
Pazar Payı(%) 2008/6 Sıralama(1) Toplam Aktifler 13.4 1 Krediler TP Krediler 12.8 1 YP Krediler 13.2 3 Toplam Krediler 12.9 3 Mevduat Vadesiz 14.1 2 TP 14.1 1 YP 12.4 3 Toplam Mevduat 13.5 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 18.8 1 POS SSayısı 15 5 15.5 2 Kredi Kartı Cirosu 14.6 4 Kredi Kartı
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 9: Temel bilanço büyüklükleri
42.152 88.260 33.980 80.181 29.818 75.205 63.755 21.859 13.193 38.514 2004 2005 2006 2007 / 2008/6 2004 2005 2006 2007 2008/6 48.533 53 796 53.796 10 604 10.604 46.399 9.288 9.410 9.401 37.222 7.640 24.473 2004 2005 2006 2007 2008/6 2004 2005 2006 2007 2008/6 * Faiz reeskontları dahildir 9
Slide 10: Aktif yapısı ve kredi payı
(YTL mn.) 2007 2008/6 Değişim (%) ... 2001 krizinden sonra a Değerler Nakit eğe e ve e Banka a a 0 5 14.838 14.045 838 %6 artan kredi payı payı.. Menkul Değerler (Net) 24.326 24.321 %0 Nakit Değerler 18% 17% Krediler 33.980 42.152 %24 ve Bankalar 28% Menkul Değerler İştirakler ve Bağlı 30% 4.817 3.5
Slide 11: Kredi büyümesi
17,0% 14,4% 13,1% 11,8% 42.152 8,7% 8,3% 8,4% 33.980 5,8% 30.708 30 708 4 4% 4,4% 4,4% 25.068 4,1% 3,2% 8.912 11.444 TP YP* TOPLAM 2007 2008/6 3.ÇEYREK 07 4.ÇEYREK 07 1.ÇEYREK 08 2.ÇEYREK 08 TP Krediler K dil YP K Krediler* dil * T l Toplam Krediler K dil (*) YP Kredi büyümesi USD bazında %22 dir. (
Slide 12: Kredi kompozisyonu
...%64’ü ...% 64’ü Bireysel Krediler ve KOBİ Kredileri’nden oluşmaktadır. oluşmaktadır. 11% 9% 2% Bireysel Krediler 3% 33% 11% 11% 1% 62% 66% 64% 67% 64% 1% 9% Konut Kredileri 9% Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri 2004 2005 2006 2007 2008/6 31% 33% Ek Hesap Kredi Kartları 8.291 9.325 12% KOBİ 48 % İh
Slide 13: Takipteki kredilerin oranı
...Takipteki ...Takipteki Kredilerin oranında oran nda önemli bir düşüş görülmekte ve Takipteki 1.637 1.637 Kredilere %100 Karşılık 1.494 1.494 ayrılmaktadır ayrılmaktadır.. 1.164 1.164 133 133 53 53 1.05 1.05 1.1 1.1 7,9% 4,6% 3,8% 4,2% 3,7% 2004 2005 2006 2007 2008/6 / 2004 2005 2006 2007 2008/6 T
Slide 14: Takipteki alacak oranları
4,9% 4,9% 5,7% 4,7% 4,2% 3,7% 3,7% 3,0% 1,4% 1,4% 1,6% 1,1% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2007 2008/6 İş Bankası Sektör 99,6% 63% 63% 67% 83% 93% 0,4% 37% 37% 33% 17% 7% 2004 2005 2006 2007 2008/6 I. Grup Krediler II. Grup Kredile
Slide 15: Menkul değerler portföyü
TP İskontolu ve 26.319 YP Değişken Sabit Faizli 24.326 24.321 Faizli 13,9% 13 9% 22,0% 22 0% 22.366 YP İskontolu ve TP Değişken Faizli Sabit Faizli 14.330 35,1% 29,0% 2004 2005 2006 2007 2008/6 / Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları dahil Menkul Değerlerin %85’i Satılmaya Hazır M k
Slide 16: İştiraklerin payı artıyor
...borsaya ...borsaya kote olan iştiraklerin payı artmaktadır. artmaktadır. Finansal 39,2% Finansal Olmayan 60,8% Diğer 16,8% Bankalar Telekomünik 8,9% asyon 19,0% Sigorta Stratejik 21,4% Diğer Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Faaliyet Cam 25,0% Finansal Konuları Konuları TRY 4.8 48 Kurumlar b
Slide 17: Pasif yapısı ve mevduat
(YTL mn.) 2007 2008/6 Değişim(%) Mevduat 48.533 53.796 %11 13% 11% Özkaynaklar REPO ve Para 5.803 8.250 %42 7% Piyasaları 7% Alınan Krediler 9.963 10.232 %3 12% 12% Diğer Diğer 5.278 6.581 %25 7% 9% Özkaynaklar 10 604 10.604 9 401 9.401 % 11 %‐11 Alınan krediler Toplam Pasifler 80.181 88.260 %10 REP
Slide 18: Mevduat kompozisyonu
... Müşteri güveninin net bir göstergesi, öt i mevduat d t kompozisyonunda TP lehine önemli değişim değişim.. YP Mevduat 53.796 TP Mevduat 48.533 46.399 46 399 37.222 36% 33% 39% 24.473 41% 52% 64% 67% 61% 59% 48% 2004 2005 2006 2007 2008/6 18
Slide 19: Mevduat pazar payı
13,7% 14,0% 13,8% 14,1% 13,5% 12,4% 53.796 9,9% 48.533 6 8% 6,8% 36.017 4,1% 31.267 17.266 17.779 2000 2007 2008/3 TP YP Toplam TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat 2007 2008/6 30.06.2008 itibariyle, y İşş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en 21.058 büyük pazar payına sahiptir. 1
Slide 20: Vadesiz mevduat
... toplam mevduatın %17 0’lik %17,0 lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından 9.129 biridir. 7.991 7.678 15,3% 14,1% 6.759 14,3% 14,3% 14,1% 6.288 47% 55% 58% 45% 50% 53% 2004 2005 2006 2007 2008/6 / 55% 50% 45% 42% Toplam fonlamanın %12,6’lık bölümü va
Slide 21: Bilanço dışı müşteri aktifleri
... 84 milyar y YTL gibi g önemli bir rakama ulaşmıştır ulaşmıştır.. 84.341 5.513 5.231 79.821 4.630 70.488 4.363 4.001 4 001 59.952 45.183 Bilanço 61% 64% 2004 2005 2006 2007 2008/6 54% 62% 66% 26% 11% 20% 18% 15% 15% Bilanço Dışı 9% 10% 7% 6% Yönetilen müşteri aktifleri 2002’den bu yana 6% 8% 9% ü
Slide 22: Sermaye yeterliliği
... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır.. bulunmaktadır 29,0% 10.834 10.593 27,0% 25,0% 7.755 8.794 21,9% 23,9%22,2% 6.457 20,5% 19,1% 16,9% 16 9%17,0% 17 0% 6.787 6 787 8.164 8 164 10.056 10.642 10 642 6.001 1.278 3.040 832 889 52 1.734 2.072 202 111 101 2004 2005 2006 200
Slide 23: Çeyreklik gelir tablosu
(YTL mn.) 2008 1. 2008 2. 3 Aylık ÇEYREK ÇEYREK Değişim Net Faiz Geliri 923 896 ‐3% Net ücret ve Komisyon Gelirleri 286 316 10% Net Faiz Geliri Net Ticari Kar/Zarar 95 234 146% 56% 49% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 41 224 446% Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar 240 89 ‐63% 17% N t Ticari Net Ti i
Slide 24: Gelir tablosu 2008/6
(YTL mn.) 2007/6 2008/6 Değişim Net Faiz Geliri 1 361 1,361 1 819 1,819 34% Net ücret ve Komisyon Gelirleri 513 603 18% Net Faiz Geliri Net Ticari Kar/Zarar 203 329 62% 55% 53% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 136 265 95% Komisyon K Konusu Kalmayan K l Karşılıklar K l kl 159 329 107% 17% Net Ticari Ka
Slide 25: Ücret ve komisyon gelirleri
... Bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir desteklenmektedir.. 7% 6% Gayrinakdi Kredi 657 Kom. 565 13% 19% İstihbarat Ücretleri 17% Yatırım Fonları Kom. 17% Kredi Kartı Kom. 2007/6 / 2008/6 / Dış Ticaret Kom. 36% 37% Havale Kom. 2% Vadesiz Hesap Ücreti 96,0% 102,7% 6%
Slide 26: Getiri ve maliyet
4,7% 7,4% 5,9% 5,3% 3 2% 3,2% 4,4% 2,5% 2,2% 2,4% , 2,4% , 2007/6 2008/6 2007/6 2008/6 TP YP TP YP TP ve YP • Net Ticari Kar/Zarar ve Nakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar ile düzeltilmiş. * Adjusted for FX Gains / Losses, Net Trading Gains / Losses and Commission from Cash Loans according to regulat
Slide 27: Giderler ve verimlilik
... 2006’da 2006’da başlayan MOD projesi ve UFRS düzeltmelerine rağmen rakip 3.460 bankalar arasında en iyi 43,6% 42,0% 40,2% 38,8% verimlilik rasyosu gelişimi 36,7% 2.494 sağlanmıştır sağlanmıştır.. 1.342 1.001 2007/6 2008/6 2004 2005 2006 2007 2008/6 Gider Gelir 7% 4% 17% Diğer 7% 4% 3 5% 3,5% 6%
Slide 28: Karlılık
32,7% 2,7% 27,6% 2,3% 24 3% 24,3% 2,2% 2,2% 23,1% 2,1% 22,2% 22,2% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 1,5% 13,7% 11,9% 9,6% 2004 2005 2006 2007 2008/6 2004 2005 2006 2007 2008/6 Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28
Slide 29: Net kar ve temettü
36,1% 23.105 34,6% 32,7% 20.311 32,1% 32 1% 1.702 17.972 12.280 11.070 1 109 1.109 956 635 2004 2005 2006 2007 2008/6 İs Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB‐100 • İMKB‐30 2004 2005 2006 2007 • İMKB‐Banka İ k Endeksi d ki • Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Net Kar (*) Temettü/Ne
Slide 30: Kredi derecelendirme notları
Derece D Gö ü ü Görünüm ... Değişik derecelendirme Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB Durağan kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB‐‐ BB Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu B ‐
Slide 31: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 32: Kredi kartları
Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün 95.716 adet ödeme noktası ve 175.233 adet üye kuruluştan “Maxipuan” fırsatı İş Bankası’nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşması sonrası maximum özellikli kart sayısı 6,5 milyona ulaştı. Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye’d
Slide 33: Kuruluşundan bugüne lider olunan piyasa
... İş Bankası’nın kuruluşundan bugüne lider olduğu bir piyasa 33
Slide 34: Yatırım fonları
... Farklı risk grupları için tasarlanan t l 20 tip ti yatırım t 609.121 582.249 593.715 fonu.. fonu 5.659 555.954 552.346 4.910 5.140 5.139 4.523 2004 2005 2006 2007 2008/6 / 2004 2005 2006 2007 2008/6 / 9 adet A tipi, 11 adet B tipi yatırım fonu ve 580 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatır
Slide 35: Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme
... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlar la talimatlarıyla desteklenmekte 4.911 10.844 10.280 4.418 5.961.620 1.355.363 1.293.250 5.434.377 2007/6 2008/6 Tutar(YTL milyon) 2007/6 2008/6 Hesap Sayısı Tutar (YTL milyon) Talimat Sayısı Elektronik Fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük m
Slide 36: Alternatif dağıtım kanalları
... Çok daha yoğun ve etkin k ll kullanım. kullanım . ( ) (%) 2004 2005 2006 2007 / 2008/6 49% 47% 44% 41% 52% Bankamatik 28 26 26 26 28 Internet I t t 16 20 22 26 27 Çağrı 59% 1 2 2 2 2 48% 51% 53% 56% Merkezi Netmatik 1 1 1 1 1 2004 2005 2006 2007 2008/6 Telefon 2 2 2 1 1 Şube Dışı Şube Şube Dışı
Slide 37: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Başlıca İştirakler 43
Slide 38: Dönüşüm Programı Gündemi
DonUsum Program: GUndemi #@ Programin amaci nedir? @ Bankaya neler kazandiracak? @ Sonuc ne olacak? 38
Slide 39: Müşteri odaklı dönüşüm
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok müşteri odaklı bir kurum Müşteri Odaklı Hedeflenmiş iletişim Ürün odaklı olmasına yardım etmektedir etmektedir.. Örgüt Yapısı girişimi kurumdan müşteri Bu dönüşüm mevcut işletme Marka stratejisi ve Dağıtım odaklı kuruma geçiş yap
Slide 40: Bankanın rekabet gücünün artması
Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak arttıracak:: 40
Slide 41: Hisse değerimiz nasıl artacak
Hisse değerimiz nasıl artacak: artacak t k: 41
Slide 42: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38
Slide 43: Şişecam
Dü cam, cam eşya, cam ambalaj Düz b l j ve kimyasalları ki ll Turkiye Avrupa** Dünya*** üretiminde lider. Düz Cam 76.0 13.5*** 4.2 İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Cam Eşya 68.0 19.0*** 7.0 Cam Ambalaj 87 0 87.0 6 4*** 6.4*** 30 3.0 Cam Elyaf 66.0 5.9** 2.0
Slide 44: Şişecam coğrafi yayılım
Grup, daha geniş bir coğrafyaya diğer diğ bir bi deyişle d i l hızlı h l büyüyen bü ü komşu k ülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir.. genişletmektedir Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44
Slide 45: Şişecam pazar payları ülkelere göre
Cam Eşya (%) Krom Ürünler(%) B l it Bulgaristan 34 İt l İtalya 51 Iran 32 Tayvan 52 Ukrayna 27 Güney Kore 39 İngiltere 29 Çin/Hong Kong 21 Rusya Federasyonu 22 Düz Cam (%) İtalya 13 Arnavutluk 81 Almanya 12 Bulgaristan 36 İspanya 8 Yunanistan 22 Romanya 12 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 18 Sırbist
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004’2004’te birleşmiştir birleşmiştir.. Avea markası Haziran 2004’te 2004’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır
Slide 47: Grup şirketleri
Bankanı Aktif(1) Özsermaye(1) Grup Pazar Payı Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40.52 50,10 4.370.646 (6) 538.461 (6) 27.28 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100.00 100,00 662.296 (6) 100.880 (6) N/A An
Slide 48: Yatırımcı ilişkileri iletişim
A. Ferit Eraslan Muhasebe Midéarié Telefon :+90212 316 3002 E-posta _ : ferit.eraslan@isbank.com.tr Alper Turgal Miadir Yardimceis: (Yatirimci Iliskileri) Telefon :+90212 316 3036 E-posta__: alper.turgal@isbank.com.tr 48
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2008) on 6ix