Fp Corporation · TSE:7947
Fp — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation
81 slides from Fp's earnings presentation, Nov 4, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2023年 3月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社エフピコ 2022年 11月4日 FP Corporation ・
Slide 2: 本資料取扱のご注意
本資料取扱 の ご注意 掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断し た予測であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大 きく異なる結果となる可能性があります。 本資料に掲載する情報の、無断での引用や転載、複製は禁じられております。 FP Corporation ・
Slide 3: 目次
＝目次＝ ◆ 実績 及び 計画 専務取締役経理財務本部本部長 池上 功 ・・・・・ 4 ◆ 企業価値拡大 へ 向けて 代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表 佐藤 守正 ・・・・・ 11 ◆ 添付資料 ・・・・・ 66 FP Corporation ・
Slide 4: 2023年3月期 第2四半期 決算概要
2023年 3月期 第2四半期 決算概要 専務取締役 経理財務本部本部長 池上 功 FP Corporation ・
Slide 5: 決算概要（2023年3月期第2四半期累計実績）
決算概要 （ 2023年 3月期 第2四半期累計 実績） 上期 実績 上期 計画 通期 期初計画 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 2023年3月期 単位：百万円 実績 構成比 実績 構成比 増減 前年比 数量 計画 構成比 計画比 計画 構成比 進捗率 トレー 19,559 20.1 19,785 19.3 ＋226 101.2% 94.6% 20,660 20.0 95.8% 42,820 20.2 46.2% 弁当・惣菜 54,237 55.7 58,691 57.2 ＋4,453 108.2% 100.0% 58,330 56.4 100.6% 120,920 57
Slide 6: 経常利益 利益増減 実績
経常利益 利益増減 実績 （ 2023年 3月期 第2四半期 累計） 単位：億円 2022年3月期 通期 167.0 上期 89.1 下期 77.9 期初 計画比 原料・電力価格 -24.4 +10.1 ※製品販売価格改定影響含む （1Q -13.5、2Q -10.9） 二次値上げの +4.0 早期実現 販売活動 （1Q +2.0、2Q +2.0） 上期 前期比 ー25.0 生産 +1.5 （1Q +0.5、2Q +1.0） （1Q -13.1、2Q -11.9） 改善効果 +7.4 人件費・労務費 減価償却費 ー3.4 ー1.5 物流 ±0.0 運送費 +1.0 （1Q ±0.0、2Q ±0
Slide 7: 経常利益 利益増減 見通し
.0 経常利益 利益増減 見通し（ 2023年 3月期 計画） 50.0 100.0 150.0 200.0 第2四半期時点 2022年3月期 単位：億円 通期 167.0 上期 89.1 下期 77.9 期初 上期差異 下期見通し変更 計画比 原料・電力価格 ※製品販売価格改定影響含む -11.0 ±0.0 +10.1 -10.1 （上期 -24.4、下期 +13.4） 二次値上げの 電力価格の 早期実現 更なる上昇を見込む 販売活動 +13.0 （上期 +4.0、下期 +9.0） 前期比 生産 +8.0 +3.0 改善効果 +24.5 （上期 +1.5、下期 +6.5） 上期 -25.0
Slide 8: 設備投資・研究開発費
設備投資・研究開発費 （ 2023年 3月期 第2四半期累計 実績） 上期 実績 上期 計画 通期 計画 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 2023年3月期 単位：百万円 実績 実績 増減 前年比 計画 計画比 計画 進捗率 有形固定資産 14,860 20,593 ＋5,732 138.6% 24,000 85.8% 32,800 62.8% 無形固定資産 182 276 ＋93 150.9% 90 306.7% 200 138.0% 設 備 投 資 15,043 20,869 ＋5,825 138.7% 24,090 86.6% 33,000 63.2% 減価償却費 6
Slide 9: 貸借対照表
貸借対照表 （ 2023年 3月期 第2四半期累計 実績） 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 2022/3/31 2022/9/30 増減 前年比 主な増減内訳 現金及び預金 ＋9,638 受取手形及び売掛金 ＋3,893 流動資産 87,477 105,267 ＋17,789 120.3% 商品及び製品 ＋1,563 原材料及び貯蔵品 ＋965 固定資産 175,218 195,540 ＋20,322 111.6% 建物及び構築物(純額) ＋22,039 建設仮勘定 △9,610 投資有価証券（LSSPI） ＋6,835 資産合計 2
Slide 10: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー （ 2023年 3月期 第2四半期累計 実績） 上期 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 実績 実績 主な内訳 税金等調整前四半期純利益 6,137 減価償却費 7,027 営業活動によ る C/F 9,274 6,785 売上債権の増減額（△は増加） △ 3,839 棚卸資産の増減額（△は増加） △ 2,532 有形固定資産の取得 △ 12,833 投資活動によ る C/F △ 9,114 △ 19,615 関連会社株式取得支出（LSSPI） △ 6,800 フリーキャッシュフロー 159 △ 12,829 長期借入れによ る 収入 33,000 長期借入金
Slide 11: 企業価値拡大へ向けて
企業価値拡大へ向けて 代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表 佐藤 守正
Slide 12: 目次
目次 ・ 原料動向/価格改定 ・ マーケットの状況 ・ エコ戦略 ・ 安定供給 ・ 戦略投資 ・ 成長戦略 12
Slide 13: 原料動向/価格改定
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Slide 14: 原料価格高騰
原料価格高騰 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年11月時点 86,100 81,400 1750 80,000 1550 70,000 60,700 1,290 1350 60,000 50,000 44,800 47,700 国産ナフサ換算 (円/KL) 1,195 895 1150 40,000 950 25,000 750 30,000 145~150 855 ベンゼン (＄/トン)10,000 140 735 20,000 550 350 130 0 335 126 150 10月 11月 12月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 1月 2月
Slide 15: 価格改定
価格改定 2022年3月期 2023年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 製 品第 価 順次改定実施 格一 見積提示 改次 定 10/29発表 製 品第 12/1出荷分より 10％以上 価 順次 格二 見積提示 改次 改定実施 定 4/28発表 プラスチック使用量削減製品の活用 6/1出荷分より 15％以上 非発泡 → 発泡素材 透明蓋の薄肉化 1枚重量(g) 1枚重量(g) プラスチック使用量 PSP低発泡 約△25％ 約△55％ PSP高発泡 20.5 約△72％ 20.9 輝ステージ2-5 15.5 9.2 Sステージ24-17 5.7 HI(非発泡) PSP低発泡 PSP高発泡 既存蓋 R
Slide 16: 電力価格の高騰
電力価格の高騰 ‘23/3期 期初想定 +17億 ‘22/3期 ‘21/3期 16
Slide 17: お客様の商品が売れるための提案
お客様の商品が売れるための提案 働 き 機 能 effect function 旬の演出 オペレーションコスト改善 鮮 度 感 テープレス ボリューム感 ズレにくい 出来上りイメージ 輸送効率・ライン適性 値ごろ感 汁漏れしにくい 耐寒・耐熱・断熱 彩り・味わい CO2削減効果 プラスチック使用量削減 CO2排出量 -30％ 17
Slide 18: マーケットの状況
マーケットの状況
Slide 19: 生鮮部門の動向
生鮮部門の動向 出所：一般社団法人日本スーパーマーケット協会（全店、売上高） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 埼玉 新 首 千葉 緊 緊 ま 緊 ま 規型 急 急 ん ん 制コ 都 神奈川 急 措ロ 圏 事 事 延 延 置ナ 東京 態 態 期ウ 防 緊 防 間イ ル 近 京都 宣 宣 止 急 止 ス 畿 圏 大阪 言 言 兵庫 行動制限 急拡大 反動減 水産 精肉 19
Slide 20: テイクアウト・デリバリー市場拡大
テイクアウト・デリバリー市場拡大 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「2022年版惣菜白書」 富士経済 「外食産業マーケティング便覧2021」 外食 イエナカ外食 中食 18.2 10.1 （2021年） 約 兆円 （2020年） テイクアウト市場規模 約1兆4,500億円 約 兆円（2021年） デリバリー市場規模 約1兆1,800億円 30,000 DLVシリーズ 出荷実績 25,000 20,000 15,000 3月比 44倍 10,000 3月比 5,000 14倍 0 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5
Slide 21: 包装資材のECサイト「PackMarket」
新たなる販路拡大 包装資材のECサイト「PackMarket」 1.2億円 35000 140,000 販売実績 販売実績・会員登録数 月間売上 約 会員登録数 120,000 30000 25000 100,000 登録 約13,300アイテム 2020年4月 20000 緊急事態宣言 80,000 うち、製品 約7,700アイテム 1回目 15000 60,000 （2022年9月末時点） 2019年10月 軽減税率 10000 40,000 5000 20,000 WEBマーケティング 0 0 広告・SEO対策 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月
Slide 22: 新たなる販路拡大
新たなる販路拡大 エフピコ商事 エフピコみやこひも マーチャンダイジング 商品のMD力 包装資材問屋・ユーザーに対する ・調達力 販売力 合併期日（効力発生日） 2022年7月1日 ・資材消耗品の販売力強化 ・全国の包装資材問屋との連携強化 22
Slide 23: 冷凍市場拡大
冷凍市場拡大 出展：一般社団法人日本冷凍食品協会 業界動向サーチ(https://gyokai-search.com/3-chilled-food.html) 冷凍食品 国内生産金額（家庭用）推移 2021年 450,000 3,919億円 冷凍技術の向上 400,000 2011年 350,000 機械の小型化 2,603億円 300,000 人手不足 250,000 200,000 150,000 100,000 フードロス対策 50,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 従来 新規参入 大手NBメーカー
Slide 24: 冷凍市場拡大 製品
冷凍市場拡大 エコOPET マルチFP 耐寒PPi-タルク 耐寒性 冷凍時でも割れにくい 耐熱性・耐寒性 -40℃～+110℃対応 強度 耐寒PPと同等 最 環境配慮 『 エコマーク 』『 ペットボトル 断熱性 加熱直後に手で持っても 環境配慮 耐寒PPと比較し 適 リサイクル品 』 を刻印 熱くない プラスチック使用量削減 な 素 材 三方袋 規格品上市 トップシール対応 最 ●2022年8月～ ●フラットな容器形状 適 ●3サイズ な ●バケット適性 包 装 形 態 24
Slide 25: 耐寒PPi-タルク
耐寒PPi-タルク 強度を維持しながらプラスチック使用量削減 パスタ容器 容器強度(N) プラスチック使用量(g) 200 18 180 16 プラスチック使用量 160 14 約▲ 40％ 140 12 120 10 100 17.7 80 174 172 170 8 60 6 11.6 10.6 40 4 20 2 0 0 耐寒PP 耐寒PPフィラー 耐寒PPi-タルク 耐寒PP 耐寒PPフィラー 耐寒PPi-タルク （通常タルク） （通常タルク） 25
Slide 26: エコ戦略
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Slide 27: エフピコ方式のリサイクル
エフピコ方式のリサイクル 消費者 スーパーマーケット等 包材問屋 歴史 容器包装から 導入当初 回収拠点 6店舗 紙包装へ変更 1980年 広島ゴミ問題 福山市・大阪市 1990年 米国 マクドナルド不買運動 からスタート 1990年 エフピコ方式のリサイクル開始 1992年 「エコトレー」の販売開始 1995年 容器包装リサイクル法制定 1997年 京都議定書 約30年 2008年 透明容器のリサイクル開始 2011年 PETボトルのリサイクル開始 2012年 「エコAPET」の販売開始 2015年 パリ協定 2022年9月末時点 2021年 プラスチックに係る資源循環の促進等に 関する法律
Slide 28: エコ製品の消費者への訴求①
エコ製品の消費者への訴求① 売り場 設置企業数 予定企業数 151社 4,410店舗 63社 2022年10月末時点 目標 300社 7,000店舗 28
Slide 29: エコ製品の消費者への訴求②
エコ製品の消費者への訴求② 環境に配慮した製品であることをわかりやすくするため エコ製品に「エコマーク」「ペットボトルリサイクル品」を表示刻印。 エコトレー エコAPET・エコOPET エコトレー全製品に表示済み 売れ筋製品より順次刻印追加 29
Slide 30: プラスチック資源の回収
プラスチック資源の回収 ※枚数・本数換算は、標準的なグラム数にて算出 発泡トレー：約4ｇ、透明容器：約10ｇ、PETボトル：約25ｇ 回収重量 ’19/3実績 ’20/3実績 ’21/3実績 ’22/3実績 ’23/3見通し 容器 回収ルート (PSP・透明容器) スーパーマーケット店頭 指定法人ルート 8,700t 9,200t 10,000t 10,300t 10,600t 約10,100拠点 (約18億枚) (約20億枚) (約21億枚) (約22億枚) (約22億枚) （透明容器 約5,500拠点） PETボトル 回収ルート 指定法人ルート 67,000t 73,500t 75,000
Slide 31: 回収BOX設置のご協力
回収量増加・品質向上に向けて 回収BOX設置のご協力 回収拠点 透明容器 10,300拠点 PETボトル 約 うち、透明容器 食品トレー 約 5,500拠点 （2022年9月末時点） 品質向上の啓発活動 店長メッセージ きれいに洗って入れてくださると 大変助かります！ いつもありがとうございます！ 31
Slide 32: 気候変動対応 エコ製品によるCO2排出量削減
気候変動対応 エコ製品によるCO2排出量削減 -30％ CO2排出量 エコトレー エコトレー エコAPET エコAPET 2022年3月期 CO2排出量 年間17万t 削減 （エコトレー 4.1万t/エコAPET 8.9万t/エコOPET 4.1万t） トレーtoトレー 発泡 発泡 エチル スチレン ポリスチレン スチロール スチロール スーパー 原油 ナフサ 分解油 ベンゼン 問屋 消費者 ベンゼン モノマー 樹脂 シート トレー マーケット エチレン ボトルtoトレー スーパー エチレン エチレン マーケット店頭 エチレン オキサイド グリコール PET PET PET 原油 ナフサ 消費
Slide 33: CO2削減ポスター
CO2削減ポスター イオングループ様 ポスター掲示例 全国掲示事例 2016年2月期 2021年2月期 (2022年9月末時点) 5年間で CO₂削減 6,120店舗 ＋約 6,250t 約 33
Slide 34: 太陽光発電の協業によりCO2削減効果拡大へ
太陽光発電の協業によりCO2削減効果拡大へ バージントレー エコトレー 関東リサイクル工場 中部リサイクル工場 福山リサイクル工場 向け稼働後 向け稼働後 向け稼働後 関東リサイクル工場向け 中部リサイクル工場向け 福山リサイクル工場向け 2022年3月 運転開始 2022年10月 運転開始 2023年夏 運転開始予定 再生原料製造工程の CO2 排出量ゼロを目指す 34
Slide 35: TCFD提言への賛同表明
TCFＤ提言への賛同表明 TCFD：気候関連財務情報開示タスクフォース （Task Force on Climate-related Financial Disclosures） G20の要請を受け、金融安定理事会によって設置された特別組織。 企業等に対し、気候変動関連のリスクと機会についての開示を推奨。 （推進体制）エフピコ・エコアクション2.0 ガバナンス 推進体制と監視体制 戦略 シナリオ分析の実施 リスク管理 全社的リスク管理との統合 指標と目標 中・長期環境目標 35
Slide 36: 小売関連各社 定量的環境目標を設定
小売関連各社 定量的環境目標を設定 調査企業184社 うち、 78社 定量的環境目標を設定 （2022.7当社調べ） CO₂排出量の削減 プラ使用量の削減 環境配慮素材の選択 食品ロスの削減 プラスチックは2050年にオリジ CO₂は2050年にグループの店 SM A社 舗運営に伴う排出量実質ゼロ。 ナル商品で使用する容器は、 環境配慮型素材100%使用。 事業活動で使用する使い捨てプラス 店舗で排出するCO₂等を総量 チックを2030年までに2018年比で でゼロ、2030年までに店舗使 SM B社 用電力の50％を再生可能エ 半分に減らすというグループ全体目 標に先駆け、2025年までに完
Slide 37: 素材の多様化及びリサイクル技術の研究
素材の多様化 及び リサイクル技術の研究 新素材 バイオマスプラスチック 紙・パルプモールド （植物由来） リサイクル技術 マテリアル ケミカル リサイクル リサイクル 37
Slide 38: バイオマスプラスチック製品
バイオマスプラスチック製品 CO2削減 バイオHIPS ・ バイオPPF 2020年6月上市 CO2削減効果 植物由来原料 25％使用 / 日本バイオプラスチック協会 認定登録 ライフサイクル全体の 3.68％ バイオHIPS 廃棄・リサイクル ステージ 1.8 焼却・ストー 0.16 1.6 カ炉・埋立・ 焼却・ストーカ炉 リサイクル・ CO2排出量 1.4 粉砕 0.65 (65.0％) 0.65 0.49 1.2 (56.8％) 廃棄 1 1.00 廃棄 1.76 0.35 0.8 1.60 埋立・リサイクル・粉砕 回収・輸送 0.6 (35.0％) 0.4 0.76 0.2 (43.2
Slide 39: 紙トレー・紙容器の開発
紙トレー・紙容器の開発 FSC®認証紙を使用 耐水・耐油仕様 FSC®CoC認証 (FSC®C163782)を 紙トレー 全事業所及び紙トレー 製造工場で取得済み ラップ包装機に対応 ※ミックスラベル：適切に管理されたFSC®認証林、再生資源 およびその他の管理された供給源からの原材料で作られています。 紙丼 紙弁当容器 シリーズ （竹紙） （本体） （蓋） 39
Slide 40: 紙トレー・紙容器の開発
紙トレー・紙容器の開発 紙トレー 3サイズ追加 9月上市済み A12-27 A13-27 A20-27 A15-27 A17-27 ※横幅はすべて196mm 寿司容器（竹紙）2サイズ上市 米国スーパーマーケットにて採用決定 国内でも規格品として上市予定 2-5(10貫用) 1-5(5貫用) 本体：竹紙 蓋 ：エコAPET（大波皿 既存蓋） 40
Slide 41: ケミカルリサイクル
DIC様と協業検討中）ケミカルリサイクル マテリアルリサイクルのいいところ 再生までのプロセスが簡素で エネルギー負荷が低い マテリアルリサイクル ス エ ス Ｐ ー ベ チ チ Ｐ Ｐ パ ナ 分 ル レ Ｓ Ｓ 消 原 ン ー フ 解 ベ ン Ｓ Ｐ 問 油 サ 油 ゼ ン モ 樹 シ Ｐ 屋 マ 費 ン ー ゼ ノ 脂 ー 容 者 ン マ ト 器 ケ ー ッ ト エチレン 研究中の ケミカルリサイクル 研究中のケミカルリサイクル ●除染能力が高い ●スチレンモノマーに戻すケミカルリサイクル なのでエネルギー負荷が低い 41
Slide 42: 溶解分離リサイクル
DIC様と協業検討中）溶解分離リサイクル DIC 42
Slide 43: 能力を最大限に活かすダイバーシティー経営
能力を最大限に活かすダイバーシティー経営 選別 使用済み食品トレー、 透明容器、PETボトル 製造 食品トレー容器の成形、 組立加工、検品、包装 職域拡大への挑戦 エフピコグループ内の一般工場、物流の現場 特例子会社(エフピコダックス) ・ 就労継続支援A型事業所(エフピコ愛パック) 2022年3月時点エフピコグループ 障がい者雇用 に関する認定 ■2019年1月 （厚労省） 「H30年度 障害者活躍企業」認証 障がい者雇用人数 ：365名 （エフピコダックス㈱) ■2022年9月 （東洋経済新報社） 障がい者雇用率換算数：621.5名 「障害者雇用率ランキング」 2位 障がい者雇用率 ：12
Slide 44: お客様の障がい者雇用をサポート
SDGs お客様の障がい者雇用をサポート エフピコのサポートで お取引様を中心に 51事業所760名 の雇用が生まれました 2022年9月末時点 精肉の下味付け 農産品の加工 青果の検品・計量 惣菜加工 コンテナ洗浄 タオルの洗濯 海産物選別 古紙減容 44
Slide 45: フロアホッケー活動
フロアホッケー活動 障がいの有無を超えた交流 第17回 全日本フロアホッケー競技大会 フロアホッケー活動 に関する受賞・認定・登録 ■2019年3月 （東京都） 「心のバリアフリー」サポート企業として登録 ■2018年12月（スポーツ庁）継続認定 「スポーツエールカンパニー」認定 ■2018年11月（東京都）継続認定 「東京都スポーツ推進企業」認定 ■2018年2月 （東京ボランティア・市民活動センター） 第3回「企業ボランティア・アワード」受賞 45
Slide 46: エフピコ環境基金の創設
SDGs エフピコ環境基金の創設 1990年 「エフピコ方式のリサイクル」をスタート 約30年に渡りリサイクルに取り組み。 2020年3月 「エフピコ環境基金」を創設 これからの社会的課題の解決をテーマに 活動する団体へ助成 各企業・NPO法人・研究教育機関等と協力して対処していく 助成先団体の活動（一部紹介） エフピコグループ社員延べ188名もボランティアとして参加 （2022年7月末時点） 荒川クリーンエイド・フォーラム（東京都） 湘南クリーンエイドフォーラム（神奈川県） ＜活動内容＞ ＜活動内容＞ 海洋ごみ問題解決のための 神奈川県自然海岸の 荒川の清掃体験教育 ビーチクリーン活動 ＜社
Slide 47: 全国の子ども食堂へ寄贈
SDGs 全国の子ども食堂へ寄贈 簡易食品容器 寄贈 対象： NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえがサポートする 全国の子ども食堂および全国の子ども食堂の地域ネットワーク 寄贈： 合計 752,280セット 1回目（2020年05月29日～） 60,800セット 神戸物産 ネスレ日本 はごろも 2回目（2020年07月25日～） 81,600セット フーズ 3回目（2020年09月30日～） 81,600セット エフピコ 4回目（2020年12月17日～） 80,000セット 5回目（2021年03月06日～） 80,000セット 6回目（2021年09月01日～） 92,000セッ
Slide 48: ESG評価
SDGs ESG評価 フッツィー ESG指数「FTSE4Good Index Series」及び 「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に継続選定 （2021年6月） 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」に初選定 （2022年3月） ロンドン証券取引所グループの「FTSE Russell」が開発した、 環境・社会・企業統治（ESG）に対して優れた対応を 行っている企業のパフォーマンスを反映するインデックス 「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」の構成銘柄に選定（2021年12月） 「MSCI」社が開発、 職場において高い
Slide 49: 安定供給
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Slide 50: 安定供給－安全・安心な食生活を支える
安定供給－安全・安心な食生活を支える 約12,000アイテムの品揃え 適正な在庫水準を維持 サプライ・チェーン・マネジメントシステムの力 営業 販売予測情報 物流計画の伝達 サプライ・チェーン・マネジメントシステム 生産発注 SCM (事前予測による) 生 物 産 流 AI活用により 工 場 販売予測の精度向上・効率化 在庫確認 （約12,000品目のうち 約5,000品目対象） 50
Slide 51: 安定供給－欠品件数の推移
安定供給－欠品件数の推移 年末 GW お盆 2016年9月～ 25 20 15 10 5 0 2017年9月～ 25 20 15 10 5 0 2018年9月～ 25 20 15 10 5 0 2019年9月～ 25 20 15 10 5 0 2020年9月～ 25 20 15 10 5 0 2021年9月～ 25 20 15 10 5 0 2022年9月～ 25 2年2か月 欠品ほぼゼロ 更新中 20 15 10 5 0 51
Slide 52: 物流費上昇を抑制する取組み
物流費上昇を抑制する取組み（販売配送） 自社便比率UP 2022年9月 97.7％ 111.0％ 2023年3月期上期 １台あたりの積載効率UP 2016年3月期上期比 (才数/台) ＜１台あたりの積載効率＞ 1,465 1,467 1,462 1,443 1,459 ‘23年3月期 1,444 ‘22年3月期 ‘21年3月期 ‘20年3月期 ‘19年3月期 ’18年3月期 1,329 1,325 ‘17年3月期 1,338 ‘16年3月期 1,315 1,302 1,300 1,302 1,296 1,313 1,292 1,270 1,216 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1
Slide 53: 戦略投資
PY RTS es
Slide 54: エフピコの戦略投資
エフピコの戦略投資 （単位：億円） 償却前経常利益 298 330 設備投資額 233 233 233 202 210 194 125 124 150 140 122 90 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期計画'24/3期見込 年間約200億円の投資水準 世界初の素材開発 生産・リサイクル強化 物流網強化 人への投資 2010年 マルチFP製品 上市 2012年 関東八千代工場 2014年 福山クロスドックセンター 2014年 総合研
Slide 55: 中部第一工場稼働
中部第一工場稼働 稼働時期：2022年5月 投資額 ：8,530百万円 (圧縮記帳後 6,301百万円) 延床面積：20,810.61㎡ 最新の自動化設備を導入 原料の受入 ラインへの供給 成形 包装・梱包 入庫 55
Slide 56: 関西新拠点
関西新拠点（関西工場・関西ハブセンター） 半径150kmで主要都市を含む 全人口の７割をカバーできるネットワークが完成 北海道 東北 関西 中部 建屋完成：2022年9月 関東 稼働予定：2023年2月 投資額 ：252億61百万円 延床面積：79,511.10㎡ 福山エリアより物流・生産能力約３割移行 八王子 福山 東海 2022年9月 産業団地内の別区画を追加取得 九州 土地取得額：940百万円 敷地面積：29,136.58 ㎡ 56
Slide 57: 茨城県内の工場・配送センター建設用地取得
茨城県内の工場・配送センター建設用地取得 関東下館工場（筑西市） 筑西工場（筑西市） 関東工場・関東エコペット工場・関東リサイクル工場 関東八千代工場・関東ハブセンター（八千代町） 坂東インター工業団地(坂東市) 関東つくば工場（下妻市） 土地取得額： 1,036百万円 敷地面積 ：51,819.61㎡ ・中長期的な 生産能力・保管能力の確保 ・既存拠点のバックアップ機能 関東第3センター（坂東市） 57
Slide 58: 人への投資① 自動化
人への投資① 自動化 生産部門 物流部門 約▲247名 相当の合理化 約▲195名 ’22/3期 倉庫内を無人で レーザーを利用して 約▲164名 相当の合理化 水平移動し省人化 無人でパレット搬送や 相当の合理化 ’21/3期 格納し省人化 ’20/3期 ⚫ ケース梱包ロボット 22台 ⚫ 自動除塵包装機 8台 AGV（無人搬送車） AGF（無人搬送フォークリフト） ⚫ 自動包装機 95台 →110台 29台 2台導入 → 6台導入 ’22/3期 ’23/3期見込 ’22/3期 ’21/3期 ’23/3期見込 SCM部門 情報システム 年間 約31,000時間削減 AI活用により 販売予測の
Slide 59: 人への投資② 働く環境整備
人への投資② 働く環境整備 単身寮PicoHouse 障がい者グループホーム 5号館 ＜見取り図＞1階 140戸 20戸 共用 地域の学習支援・ 療育支援などに 活用予定 利用者の 共同生活住居 完成時期：2020年4月 居住 完成時期：2022年9月 所在地：広島県福山市 所在地：兵庫県小野市 「ホーム・COパール」 PicoHouse1～5号館 総戸数 473戸 女性活躍推進 健康経営の推進 2022年3月 1. 2022年以降、採用の女性比率について総合職30％以上を目指す 「健康経営優良法人(大規模法人部門)」認定取得 2. 2026年までに女性管理職を50人にする（うち課長職以上を5
Slide 60: 成長戦略
BM Ee RH
Slide 61: エフピコの成長戦略
エフピコの成長戦略 長期目標 売上 3,000億円 経常利益 300億円 3,000 商品 +600億 包装資材全般 2,500 ’23/3計画 売上 2,120億円 170億円 製品 新市場(デリバリー・給食・冷凍など) 経常利益 +400億 シェア増 2,000 リサイクルおよび代替素材の研究開発 紙・パルプモールド 1,500 売上高 ケミカルリサイクル バイオマスプラスチック 1,000 (植物由来) 500 Ｍ＆Ａの検討 0 '03/3期 '06/3期 '09/3期 '12/3期 '15/3期 '18/3期 '23/3期計画 長期目標 ※2022年3月期より収益認識会計基準変更、20
Slide 62: LSSPI社 持分法適用関連会社化<概要>
LSSPI社 持分法適用関連会社化<概要> 企 業 名 Lee Soon Seng Plastic Industries Sdn. Bhd. 事 業 内 容 簡易食品容器等の製造・販売。マレーシア最大手。 参考）SCGM Bhd．2022年4月期業績 売上高：8,740百万円、当期利益：948百万円 従 業 員 数 488名(2022年9月時点) 取 得 価 額 取得総額：約167億円（当社取得額：約67億円） 株 主 三井物産 60％（海外経営ノウハウ・販売拡大） (持株比率) エフピコ 40％（生産性の向上） 日 程 2022年5月09日 株式譲渡契約締結 2022年8月20日 SCGM社
Slide 63: LSSPI社 持分法適用関連会社化<メリット>
LSSPI社 持分法適用関連会社化<メリット> 東南アジア 機能性容器の市場拡大 人口増加・経済成長 １つの工場で生産 見える範囲で管理できる (2019年新工場移転) スペースに余裕あり 知見・ノウハウ活用により 旧型生産設備あり 大幅な生産性改善が可能 販売先が分散 顧客依存度が低い (最大2～3％) 63
Slide 64: 60周年記念 マスコットキャラクター
60周年記念 マスコットキャラクター エフピコグループ社員・ご家族より公募 グループ総選挙投票者数 応募総数 983 件 4,641 人 性格・特徴 ●1億5歳 ●きれいなトレーが大好物 ●お腹の4つの矢印は、四者一体をイメージ ●歩くときにピコピコ鳴る エフピコグループ マスコットキャラクター ピコザウルス 64
Slide 65: 企業価値拡大に向けて
企業価値拡大に向けて 「もっとも高品質で環境に配慮した製品を」 「どこよりも競争力のある価格で」 「必要なときに確実にお届けする」 マーケティング 製品 開発力 IT システム お客様にとっての 提案力 価値を創造し続ける リサイクル エフピコのバリューチェーン 生産 SCM 物流 技術力 安定供給 ネットワーク 65
Slide 66: 添付資料
SPT PY
Slide 67: 用語解説
用語解説 PS ： ポリスチレン PET ： ポリエチレンテレフタレート PP ： ポリプロピレン マルチFP（MFP）容器 ：-40℃～+110℃の耐寒・耐熱性、耐油性及び断熱性に優れた発泡PS（ポリスチレン）容器（2010年販売開始) マルチソリッド（MSD）容器 ：マルチFPの端材を活用し、その特性を維持しつつシャープな形状を実現した非発泡PS容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) 新透明PP容器 ： 標準グレードのPP原料から、OPSと同程度の透明度を実現した透明PP容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) OPS容器 ： 従来からの二軸延伸PS（ポリスチレン）シートから
Slide 68: 世界初の素材・シート
世界初の素材・シート PP：ポリプロピレン PS：ポリスチレン PSP：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ PPi-タルク ☆ 成形性が良い ☆ 耐油性に優れる ☆ 原材料比率が低い ☆ 強度を保ちながら ☆ 軽量化が可能 ★ 発泡が難く、軽量化しにくい プラスチック使用量削減 ☆ 断熱性が高い ★ コシ強度が低い ★ 耐寒性に劣る ★ 耐熱性が低い：＋80℃ ★ 透明性が出難い ★ 耐油性に劣る 新透明PP MFP：マルチFP ：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ ☆ 耐油性に優れる PSP ☆ 成形性が良い PP （発泡） ☆ 原材料比率が低い ☆ 透明性がOPSと同等 ☆ 断熱性
Slide 69: 経常利益 増減要因 推移
経常利益 増減要因 推移 単位：億円 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3計画 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 前期 経常利益 63.1 28.6 33.6 36.3 66.5 81.2 64.5 92.9 122.2 134.7 149.5 151.2 100.5 101.1 66.3 74.0 140.3 79.1
Slide 70: 設備投資 推移
設備投資 推移 '23年3月期 '03年3月期 '04年3月期 '05年3月期 '06年3月期 '07年3月期 '08年3月期 '09年3月期 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 '16年3月期 '17年3月期 '18年3月期 '19年3月期 '20年3月期 '21年3月期 '22年3月期 計画 山形工場 下館第二工場 太洋興業日本 ﾟｰ 容器 ｰｽ 総合研究所 生 産 中部第二工場 工場 ｰ 関東拡充 ﾟ 設備 関東エコペット工場 中部エコペット工場 関西工場・関西ハブセンター 九州第二工場 北海道工場増設 関東八千代工 自動化 中
Slide 71: 世帯数の推移
世帯数の推移 単独世帯 夫婦のみの世帯 ひとり親と子から成る世帯 単独世帯・夫婦のみ世帯における 夫婦と子から成る世帯 0 10,000 その他の一般世帯 20,000 30,000 40,000 50,000 65歳以上の割合 構成比 2015年 2015年 単独世帯 夫婦のみ世帯 55% その他 65歳以上 2023年 2020年 56% 世帯数ピーク 57％ 43％ 2025年 58% 2040年 2032年 2030年 単独世帯数 59% その他 65歳以上 ピーク 48％ 52％ 2035年 60% 2040年 60% 25年で9％増加 出典：国立社会保障・人口問題研究所データより、
Slide 72: 中食市場規模推移
中食市場規模推移 単位：兆円 10.1 10.1 10.3 10.3 9.8 8.7 8.9 9.3 9.6 9.8 2021年度 内食 約36.8兆円 8.4 中食市場 7.9 8.2 8.1 8.1 7.6 7.8 7.2 外食 約18.2兆円 約 10.1兆円 大手食品メーカー 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「惣菜白書」、一般社団法人 日本フードサービス協会、 その他 当社推定情報を基に当社にて作成 今後の成
Slide 73: 拡大するマーケット
拡大するマーケット エフピコグループ 売上高 食品メーカー 飲食店・レストラン スーパーマーケット中心 コンビニエンスストア （宅配・テイクアウト） （中食向け） 惣菜専門店 給食・介護施設 冷食メーカー オリジナル製品 蓋付きトレー デリバリー 新麺容器 カラートレー 白トレー エコトレー 人手不足対応 給食向け容器 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 73
Slide 74: 全国を網羅する生産・物流拠点
全国を網羅する生産・物流拠点 生産工場 19拠点 エフピコは 各エリアで 生産・配送が可能 配送センター 8拠点 ピッキングセンター 10拠点 半径150kmで主要都市を含む 選別工場 10拠点 全人口の7割をカバーできるネットワークが完成 リサイクル工場 3拠点 DC PC 工場 減容 北海道 中部 DC PC 工場 ﾘｻｲｸﾙ 北海道石狩市 岐阜県輪之内町 新潟県長岡市 富山県射水市 PC 工場 選別 石川県金沢市 新潟 富山 PC 東北 DC PC 工場 選別 京都府亀岡市、兵庫県神戸市・西宮市 関西 金沢 工場 山形県寒河江市、宮城県大衡村 兵庫県小野市 関西工場・関西ハブセンター 選
Slide 75: 設備投資・キャッシュフロー
設備投資・キャッシュフロー トップ会 未使用 営業キャッシュフロー 単位：億円 600 0.15 12.8% 12.5% 12.0% 12.0% 11.5% 10.1% 10.0% 設備投資 180～250億 目途 500 10.6% 8.9% 9.4% 8.8% ROE 0.1 9.1% 中長期的な成長に向け、高付加価値製品の供給体制を充実 7.8% 7.7% 【重点投資分野】 400 4.0% 0.05 ・リサイクル及びエコ製品の市場要請 株主資本コスト ・安定供給のための体制整備 329 330 償却前経常利益 298 303 298 300 280 0 269 252 連結配当性向 3
Slide 76: ガバナンス体制
ガバナンス体制 単位：名 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 組織形態 監査等委員会設置会社 取締役 総数 17 17 18 17 うち、独立社外取締役 2 3 4 6 （構成比） 11.8% 17.6% 22.2% 35.3% 指名諮問委員会 全委員 ー ー 3 3 （2021年2月設立） 1 2 うち、独立社外取締役 ー ー (委員長) (委員長含む) （構成比） ー ー 33.3% 66.7% 報酬諮問委員会 全委員 ー 3 3 3 （2020年5月設立） 1 1 2 うち、独立社外取締役 ー (委員長) (委員長) (委員長含む) （構成比） ー 33.3% 33.
Slide 77: リサイクル投資とエコ比率
リサイクル投資 と エコ比率 OPETエコ化 エコ製品 売上高推移 2022年3月期 エコ製品売上 636億円 エコAPET上市 エコトレーのみ ‘22/3期 製品全体エコ化率 枚数ベース、通期 ‘13/3期 24％ 44％ PET製品エコ化率(OPET含む) 枚数ベース、通期 ‘14/3期 52％ 100％ ‘23/3期見込み 再生PET原料供給能力 ‘11/3期 1万トン 6.5万トン 77
Slide 78: 海洋プラスチック問題 世界と日本の動向
海洋プラスチック問題 世界と日本の動向 世界の動向 日本の動向 2017年 中国 廃棄物輸入規制をＷＴＯに通知 2018年 Ｇ7 海洋プラスチック憲章 2019年 環境省 プラスチック資源循環戦略 （マイルストーン抜粋） ・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル ・2035年までに使用済みプラスチックを100％ リユース・リサイクルなどにより有効利用 ・2030年までにバイオプラスチックを約200万トン導入 2021年 バーゼル条約改正 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 一部の廃プラスチックが輸出規制の対象に （概要抜粋） <規制対象外となるプラスチックの具体例>
Slide 79: 環境省 プラスチック資源循環戦略
環境省 プラスチック資源循環戦略 環境省 カナダ・シャルルボアG7サミット プラスチック資源循環戦略 「海洋プラスチック憲章」 「マイルストーン」 代替品が環境に与える影響の全体像を考慮し、使い捨てプラの 消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働の促進により、 不必要な使用を最大限に削除する。 リデュース 代替品が環境に与える影響を考慮しつつ、2030年までに、ワンウェイ のプラスチック（容器包装等）をこれまでの努力も含め累積で25％ 排出抑制するよう目指します。 2030年までに100％のプラスチックが、再使用可能、リサイクル可能 2025年までにプラスチック製容器包装・製品のデザインを、容
Slide 80: 関連省庁・団体との連携
関連省庁・団体との連携 関連省庁・団体の活動 エフピコの参加状況 ●プラスチック資源循環戦略 ○業界団体として小委員会に参加 ・・・2019年6月のG20で、日本の「プラスチック資源循環戦略」をアピール 環境省 ●プラスチック・スマート ○キャンペーンHPにて ・・・“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進し、国内外に発信 「トレーtoトレー」「ボトルtoトレー」の取組を掲載 経済 ●クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス ○技術部会 副部長会社としてアライアンスに参加 ・・・廃棄物の適正管理、プラスチック製品の３Ｒの取組など 産業省 海洋プラスチック問題の解決に向けたイノベー
Slide 81: 施設見学のご案内
【施設見学のご案内】随時受付：経営企画室 03-5325-7756 最新鋭 の 生産 ～ 物流 ～ リサイクル を ご覧いただけます。 関東 JR東日本 古河駅 ～ 30分 OPET生産設備 八王子 JR東日本 秋川駅 ～ 20分 関東リサイクル工場 関東八千代工場 関東ハブセンター 関東エコペット工場 関東エコペット工場 2017年8月完成 物流施設を見学いただけます。 福山 JR西日本 福山駅 ～ 30分 中部 JR東海 岐阜羽島駅 ～ 20分 PETリサイクル 容器選別 PSリサイクル 中部エコペット工場 ピッキングセンター 選別工場 中部ハブセンター 福山工場 （第1センター1棟） 福