Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q3 FY2022/3 Earnings Presentation
34 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 10, 2022
Slide 1: 2022年3月期 第3四半期 決算プレゼンテーション
2022年3月期 第3四半期 決算プレゼンテーション 2022/2/10 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 免責事項 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGASAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 2022年3月期第3四半期実績 / 今後の見通し
01 2022年3月期第3四半期実績 / 今後の見通し -2-
Slide 3: トピックス
トピックス 2022/3期 Q3実積 今後の見通し ➢ 前年同期比で大幅な増収増益 ➢ 通期業績予想を上方修正 全体 ➢ 固定資産売却益を特別利益に計上 ➢ 投資有価証券売却益を特別利益に計上 エンタテインメント ➢ 前年同期比で増収増益 ➢ 新作タイトルの販売好調（CS*） ➢ 各分野で新作タイトル発売 コンテンツ ➢ プライズカテゴリー好調で黒字回復（AM*) ➢ インセンティブ等の費用増加 ➢ 大幅に損益改善し、利益計上 ➢ 販売台数増加 遊技機 ➢ 主力タイトル投入 ➢ 部材調達状況改善 ➢ 固定費は低水準で推移 ➢ 国内：個人客を中心に回復 ➢ 新型コロナウイルス感染症再拡大に伴い、
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト (億円) 2021/3 2022/3 Q3累計 Q4累計 Q3累計 11/8修正 通期計画 2/10修正 通期計画 2022/3期 Q3実積 売上高 2,101 2,777 2,367 3,050 3,150 3,140 エンタテインメントコンテンツ 1,676 2,178 1,778 2,300 2,315 2,325 ➢ 前年同期比で大幅な増収増益 遊技機 373 531 518 650 735 リゾート 48 63 66 95 85 • エンタテインメントコンテンツ事業が引き続き牽引 その他/消去等 4 5 5 5 5 営業利益 135 65 326 230 300 31
Slide 5: 業績予想の修正
業績予想の修正 （単位：億円） 【セグメント別営業利益の前回計画差異】 +60 △7 △3 ＋30 -5-
Slide 6: 段階利益（2022/3期 Q3実績）
段階利益（2022/3期 Q3実績） （単位：億円） 営業利益 326 営業外損益、特別損益の内訳 営業外収益 36 営業外収益 36 投資事業組合運用益 23 営業外費用 29 経常利益 333 営業外費用 29 持分法による投資損失 17 特別利益 27 特別利益 27 特別損失 5 固定資産売却益 19 税引前利益 355 関係会社株式売却益 6 特別損失 5 法人税等 61 減損損失 3 親会社株主に帰属する 四半期純利益 294 -6-
Slide 7: = Param
= Param Sie SEGASamny aS. Jw LT eLYLITI YAY NIFTY HAMAS Rey «128 «119 176 99 135 5G (ne 30 34 38 39 17 28 33 37 22 39 37 154142 sa a 21 21 22 25 22 23 7 15 8 9 9 3636 sn 40 43 46 53 22 28 35 19 15 14 16 57.55 SW eeeeeesee ee sa ie DERBI Fy mete 2 6 4 3 1 6 3 2 2 6 5 217 a SRT 10 9 9 8 8 9 9 8 5 7 7
Slide 8: 各種費用等
各種費用等 ■リゾート （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2022/3 11/8修正 2/10修正 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 通期計画 通期計画 研究開発費・ 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 コンテンツ制作費 広告宣伝費 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 4 3 減価償却費 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 8 8 設備投資 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 5 ■その他/消去等 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2022/3 11/8修正 2/10修正 Q1 Q2
Slide 9: 参考：四半期推移（セグメント別）
参考：四半期推移（セグメント別） （単位：億円） ◼ 売上高 ◼ 営業利益 -9-
Slide 10: 連結貸借対照表 要約
連結貸借対照表 要約 (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2021年3月期末 当第3四半期末 増減 科目 2021年3月期末 当第3四半期末 増減 現金・預金 1,549 1,102 -447 支払手形・買掛金 169 249 +80 受取手形・売掛金・契約資産 381 516 +135 社債（１年内） - - - 有価証券 7 400 +393 短期借入金 - 100 +100 たな卸資産 529 703 +174 その他 428 460 +32 その他 296 247 -49 流動負債 計 597 809 +212 流動資産 計 2,762 2,968 +206 社
Slide 11: 参考：コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野）
参考：コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野） （単位：億円） ※発売前タイトルの開発費仕掛残高＋発売済みタイトルの開発費未償却残高 -11-
Slide 12: 株主還元
株主還元 自己株式の取得状況（2022年1月末までの累計） ✓ 取得株式の総数 6,272,500株 （進捗状況26.1%） ✓ 取得価額の総額 11,799,771,500円 （進捗状況39.3%） 【ご参考】 自己株式の取得に関する決議内容（2021年11月8日公表分） • 取得株式の総数 上限 2,400万株（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 10.19％） • 取得価額の総額 上限 300億円 • 取得期間 2021年11月9日から2022年6月30日まで -12-
Slide 13: 参考：セグメント別人員数推移
参考：セグメント別人員数推移 （単位：人） ※人員数は正社員・無期契約社員の人数。臨時従業員は除く -13-
Slide 14: セグメント別状況
O2 TY4T1Y XY RADIOS SEGASammy -14-
Slide 15: エンタテインメントコンテンツ事業
エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2021/3 2022/3 2022/3期 Q3実積 11/8修正 2/10修正 Q3累計 Q4累計 Q3累計 通期計画 通期計画 ➢ 各事業分野が好調に推移 売上高 1,676 2,178 1,778 2,300 2,325 コンシューマ 1,024 1,357 1,196 1,525 1,560 • 新作タイトル好調、リピートタイトル堅調、 AM機器 256 357 360 485 485 ロイヤリティ収入計上（CS*） AM施設 206 210 - - - 映像・玩具 171 232 204 270 260 • プライズカテゴリー好調（AM*）
Slide 16: エンタテインメントコンテンツ事業（サブセグメント別）
エンタテインメントコンテンツ事業（サブセグメント別） 2022/3期 Q3実積 今後の見通し（予定） • 『真・女神転生Ⅴ』等の新作タイトル販売が好調に • 新作『Total War: WARHAMMER III』等をリリース 推移 フルゲーム • リピートタイトルは堅調に推移 • ロイヤリティ収入計上 • インセンティブ等の費用増加 • ロイヤリティ収入計上 コンシューマ • 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 F2P が好調に推移 • 新作『シン・クロニクル』をリリース • 『PSO2 ニュージェネシス』大型アップデート実施 • プライズ景品やUFOキャッチャ
Slide 17: コンシューマ分野（フルゲーム 売上高推移）
コンシューマ分野（フルゲーム 売上高推移） （単位：億円） 新作・リピートの数字の表はナシ -17-
Slide 18: コンシューマ分野（F2P 売上高推移）
コンシューマ分野（F2P 売上高推移） 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 （単位：億円） 『PSO2 ニュージェネシス』 『ファンタシースターオンライン2』 （2012/7～） 『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE 』 【売上高上位3タイトル（2021年10月～12月）】 （1位） （2位） （3位） 『PSO2 ニュージェネシス』 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE』 ©SEGA © SEGA/© CP/© CFM ©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証GC-218 ©S
Slide 19: 参考：コンシューマ分野（新作タイトルの主な展開例）
参考：コンシューマ分野（新作タイトルの主な展開例） （リリース時期） 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 プラットフォーム 地域 Epic Xbox 発売時期 オリジナル Nintendo Xbox Xbox Windows タイトル名 分類 PS4 PS5 Steam Games Game Stadia 日本 アジア 欧米 （予定） 発売時期 Switch One X/S Store /クラウド Pass JUDGE EYES：死神の遺言 4月 Remastered リマスタ 19/3期 ● ● ● ● ● ● ● 真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD 5月 REMASTER（
Slide 20: 参考：エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール)
参考：エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール) ～2022/3 Q3 Q4以降（予定） HUMANKIND™ たべごろ！スーパーモンキーボール 1＆2リメイク Total War: WARHAMMER III 新 ペルソナ4 ジ・アルティマックス LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶 真・女神転生Ⅴ ウルトラスープレックスホールド リマスター版 フ 作 ル ゲ ソニックカラーズ アルティメット Football Manager 2022 ー ム コ リ ピ ン Sonic シリーズ / ペルソナ シリーズ / Total War シリーズ / Football Manage
Slide 21: 参考：エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール)
参考：エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール) ～2022/3 Q3 Q4以降（予定） 艦これアーケード / StarHorse4 / Fate Grand Order Arcade / 三国志大戦シリーズ ＜主な稼働中のタイトル＞ / maimai でらっくす / オンゲキ / CHUNITHM / fiz2 ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー® シリーズ / プライズ景品 A M 機 英傑大戦 器 CHUNITHM NEW meityromantic （チュウニズム ニュー） ポケモンコロガリーナ 映画『それいけ！アンパンマン 劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』 T
Slide 22: 遊技機事業
03 遊技機事業 -22-
Slide 23: 遊技機事業
遊技機事業 2022/3期 Q3実積 ➢ 大幅に損益改善し、利益計上 • 主力タイトル投入 • 固定費は引き続き低水準で推移 （前期実施の構造改革効果等が寄与） • 主な販売タイトル：「P北斗の拳9 闘神」 今後の見通し ➢ 前回通期計画比で増収増益を見込む • 販売台数増加 • 部材調達状況改善 ※新シリーズを1タイトルとしてカウント (前期納品開始機種・スペック替え等は含まない) -23-
Slide 24: 業績予想の修正
業績予想の修正 ◼ 22/3期 通期販売台数計画（台） パチスロ パチンコ 前回通期計画比で販売台数増加 ➢ 部材調達状況の改善 ➢ 販売タイトル増加 パチスロ：新作タイトル増加 パチンコ：スペック替えタイトル増加 -24-
Slide 25: 参考：遊技機事業（販売スケジュール）
新シリーズ 参考：遊技機事業（販売スケジュール） スペック替えタイトル ～2022/3 Q3 Q4以降（予定） パチスロツインエンジェル PARTY パ パチスロガメラ パチスロアラジンAクラシック パチスロドリフターズ チ ス パチスロANEMONE パチスロコードギアス ロ 交響詩篇エウレカセブン パチスロディスクアップ2 パチスロ蒼天の拳4 反逆のルルーシュ3 HI-EVOLUTION Pモンスターハンター パ ダブルクロス P北斗の拳8 究極乱世 チ P北斗の拳8 救世主 P真・北斗無双 Re:319ver. ン コ P北斗の拳9 闘神 P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 (Q3以前
Slide 26: リゾート事業
04 リゾート事業 -26-
Slide 27: リゾート事業
リゾート事業 2022/3期 Q3実積 ➢ フェニックスリゾート：個人客を中心に回復 • 施設利用者数は「Go To トラベル事業」効果を 大きく取り込んだ前年Q3比で増加 ➢ パラダイスセガサミー：引き続き低調に推移 • 渡航制限の影響継続 今後の見通し ➢ 新型コロナウイルス感染症再拡大に伴い、 引き続き低調 施設利用者数の前年Q3比、前々年Q3比（フェニックスリゾート） 2021/3期Q3比 111.4% 2020/3期Q3比 119.6％ -27-
Slide 28: SEGASammy
SEGASammy ny € -28-
Slide 29: （参考）コンシューマ分野（売上高推移）
（参考）コンシューマ分野（売上高推移） (億円) 2021/3 2022/3 11/8修正 2/10修正 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 Q2累計 Q3累計 通期計画 通期計画 売上高 324 614 1,024 1,357 295 712 1,196 1,525 1,560 国内 124 279 487 646 130 309 503 634 650 海外 196 334 543 724 167 403 694 892 910 海外比率 60.5% 54.4% 53.0% 53.4% 56.6% 56.6% 58.0% 58.5% 58.3% その他/消去等 2 1 -6 -13
Slide 30: （参考）コンシューマ分野（フルゲームの販売本数推移）
（参考）コンシューマ分野（フルゲームの販売本数推移） ※販売本数には無償ダウンロードを含まない ※同一タイトルを複数地域で販売した場合、販売地域毎（日本、アジア、欧米）にそれぞれ1カウント 【主要IPの販売本数】 （万本） 2021/3 2022/3 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 Q2累計 Q3累計 Sonicシリーズ 80 230 370 440 100 290 490 Total Warシリーズ 190 250 360 400 60 100 130 ペルソナシリーズ 120 150 190 300 40 70 100 龍が如くシリーズ 30 60 160 220 70 180
Slide 31: （参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー）
（参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー） （億ウォン） 2021/3 2022/3 2022/3期 Q3実積 Q3累計 Q4累計 Q3累計 売上高 1,449 1,775 1,262 ➢ 渡航制限によりカジノ来場者数は大幅減少 カジノ 1,069 1,268 752 前年同期比58.4% ホテル 328 444 467 その他 51 63 43 ➢ コスト削減によりEBITDAはポジティブ 売上原価 1,742 2,160 1,312 カジノ 781 952 485 ホテル 670 854 594 その他 290 353 232 売上総利益 -292 -385 -49 今後の見通し 販売費
Slide 32: （参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー）
（参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー） ◼ パラダイスシティ ドロップ額*推移 （百万ウォン） 2017/4 パラダイスシティ開業 ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 ※ 2018年1月以降の集計方法変更 -32-
Slide 33: （参考）株主還元に関する基本方針
（参考）株主還元に関する基本方針 ◼ 配当実績・計画 2022/3期より、過去の配当実績を意識した上で下記の還元方針を導入 • 配当政策＝DOE 3％以上 • 総還元性向＝50％以上 • 自社株買いについては、業績動向・株式市場の動向等を勘案し機動的に判断 -33-
Slide 34: ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる注意事項
https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html を直接的又は間接的に保有することに
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