Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544

Keiyo Bank — Investor Presentation (February 2018)

28 slides from Keiyo Bank's investor presentation, February 2018

  1. Slide 1: 京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～

    京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～ 2018年2月 （東証第１部：8544）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容（目次）

    本日のご説明内容（目次） １．業績概要について P2～P9 ２．将来へ向けた経営戦略について P10～P19 ３．地域貢献への取り組みについて （動画） ４．資本政策・株主還元について P21～P23 1

  3. Slide 3: 1. 業績概要について

    OX RRaRT 1. XMBBIXIDUT

  4. Slide 4: 当行のプロフィールとネットワーク

    （１）当行のプロフィールとネットワーク 1943年（昭和18年）設立以来、地元千葉県を基盤に営業展開 名称 株式会社京葉銀行 上場（証券ｺｰﾄﾞ） 東証第１部（8544） 設立 1943年3月 総資産 4兆7,530億円 預金 4兆3,876億円 貸出金 3兆3,517億円 京葉銀行千葉みなと本部 自己資本比率 11.21%（国内基準、単体） JR千葉みなと駅徒歩4分 行員数 2,148人 店舗数 121ヵ店（※） 京葉銀行本店 （2017年9月末現在） JR千葉駅徒歩3分 （※）出張所２ヵ店、インターネット支店１ヵ店を含む。 3

  5. Slide 5: 業容と県内シェアの推移

    （２）業容と県内シェアの推移 預金・貸出金とシェアを着実に拡大 預金・貸出金残高と千葉県内シェアの推移 預金の１０年間増加率 預金 （億円） 兆円 貸出金ｼｪｱ ％ 預金残高 17.3％ うち 4 貸出金残高 個人預金 預金ｼｪｱ 県内預金シェア 2007年3月 27,303 22,839 9.8％ 県内貸出金シェア 2017年3月 42,388 33,533 15 (増加額) 15,085 10,694 3 (増加率) 55.2% 46.8% 貸出金の１０年間増加率 （億円） 貸出金 10 うち うち 2 住宅ローン 中小企業 2007年3月 19,945 6,667 9,172 2017

  6. Slide 6: 京葉銀行のバランスシート

    （３）京葉銀行のバランスシート 預金及び貸出金を中心とした銀行の本来業務を着実に実践 2017年9月期・単体（総資産4.7兆円） ﾛｰｺｽﾄ資金の増強 ・年金・給振による ≪運用≫ ≪調達･資本≫ 個人預金を中心に拡大 【関連ページ】 貸出金の増強 Ｐ6 ・中小企業向け融資と 住宅ローンを柱に、 地域社会へ貢献して 役務取引の強化 いく方針を継続 貸出金 3.3兆円 【関連ページ】 預金 4.3兆円 ・魅力ある商品と専門性 Ｐ7, 14, 15 うち 中小企業1.2兆円 の高いコンサルティン 住宅ローン1.3兆円 うち個人預金3.4兆円 グの提供 【関連ページ】 Ｐ14～18 流動性確保を

  7. Slide 7: 成長性① ＜預金＞

    （４）成長性① ＜預金＞ 個人預金比率は約８割、年金・給与の受け取りがけん引 預金残高 年金受取先の口座数と預金残高 22.3 50,000 万口座 22.1 億円 21.9 43,876 44,000 21.4 42,388 40,961 39,327 40,000 法人預金等 12,044 11,357 11,785 億円 10,930 30,000 2015/3 16/3 17/3 17/9 給与受取先の口座数と預金残高 20,000 34,118 24.1 31,809 32,552 33,533 万口座 24.0 23.7 10,000 個人預金 23.4 5,508 5,471

  8. Slide 8: 成長性② ＜貸出金＞

    （４）成長性② ＜貸出金＞ 中小企業向け融資、住宅ローンを柱に、地域経済へ貢献 貸出金残高 貸出金対前年増加率 6.0% 5.5% 5.7% 億円 33,517 34,000 5.2% 5.0% 32,712 5.0% 30,988 当行 29,485 4.0% 30,000 その他 3.0% 2.4% 2.6% 2.4% 1.9% 2.0% 銀行平均 1.0% 2015/3 16/3 17/3 17/9 20,000 13,568 13,318 出所：全国銀行協会「全国銀行預金・貸出金等速報」 11,960 12,701 住宅ローン 中小企業と住宅ローンの対前年増加率 10.0% 中小企業

  9. Slide 9: 健全性 ＜自己資本比率・外部格付・不良債権比率＞

    （５）健全性 ＜自己資本比率・外部格付・不良債権比率＞ 高い健全性を維持、地域のお客さまへ安定的に資金を供給 自己資本比率 外部格付 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県に本店を置く 日本格付研究所 (JCR) S＆Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ 地方銀行8行（グループ）の2017年9月末基準の数値。 AAA AAA AA AA 総資産と A A 健 15% 自己資本の BBB BBB BB BB 全 平均的関係性 B B 性 CCC CCC （ CC CC 自 C R D SD-D 己 資 12% ※長期発行体格付 ※長期カウンターパーティ格付 本 11.21% （2017年12月末現在）

  10. Slide 10: 収益性 ＜当期純利益＞

    （６）収益性 ＜当期純利益＞ マイナス金利の影響をカバーし、前年度を上回る利益を目指す 当期純利益の長期推移 リーマン マイナス 億円 ショック 金利政策 152 155 150 150 150 138 141 121 125 115 116 107 100 56 50 中間期 62 0 2007/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 (計画) 9

  11. Slide 11: 2. 将来へ向けた経営戦略について

    OX RRaRT BANI 2. HRAAMT KBE RBIIDUT

  12. Slide 12: 環境認識① 「ひと」

    （１）環境認識① 「ひと」 千葉県は潜在能力の高い、魅力のある営業基盤 人口推移 年齢階層別人口 万人 人口規模は全国第６位 625 624 団塊、団塊ジュニア世代が多い 625 歳 622 100～ 619 619 620 90～ 女性 男性 80～ 615 2013 14 15 16 17 70～ 出所：千葉県「毎月常住人口調査」（各年10月1日現在） 千葉県外との人口移動 60～ 50～ 転入 40～ （他県から千葉へ） 増加人数ランキング 14万4千人 （2017年の1年間） 30～ 1 東京都 75,498 20～ 転出 2 千葉県 16,203 （千葉から他県へ） 10～ 3 埼

  13. Slide 13: 環境認識② 「まち」・「しごと」

    （１）環境認識② 「まち」・「しごと」 千葉県は潜在能力の高い、魅力のある営業基盤 観光入込客数（延べ人数） 有効求人倍率 ＜外環道＞ 2018年6月 180 177 倍 1.17 常磐道 百万人 開通予定 173 圏央道 1 170 167 165 外環道 ＜成田空港＞ 東関東道 滑走路拡張 0.5 発着容量拡大 160 155 0.42 東京都 0 150 2006 08 10 12 14 16 2012 13 14 15 16 ＜圏央道＞ ※新規学卒者除きパートタイムを含む 出所：千葉県 早期開通 出所：千葉労働局 期待 湾岸線 企業の倒産件数 アクアライン 件 600 県内倒産件数2

  14. Slide 14: 第17次中期経営計画 ＜長期ビジョン＞

    （２）第17次中期経営計画 ＜長期ビジョン＞ 地域のお客さまに、今後も選ばれ続ける銀行を目指して 第18次中期経営計画 第17次中期経営計画 持続的成長へ向けた 「さらなる飛躍」のステージ 持続的成長へ向けた 「変革と実行」のステージ お客さまに信頼と利便性、 目指す 銀行像 高い満足度を提供する 魅力のある、活力あふれる銀行 Ⅰ．地域活性化への積極的な貢献 ３つの 経営課題 Ⅱ．将来を見据えた経営基盤の構築 Ⅲ．経営管理態勢の高度化 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 13

  15. Slide 15: 法人のお客さまへの取り組み

    （３）法人のお客さまへの取り組み 取引先企業の課題解決に向けた取り組みを強化 中小企業向け融資残高 事業承継への取組み 14,000 13,463 億円 アルファバンクの後継者塾 12,738 12,363 地域を担う中小企業の発展の 12,000 11,556 ため、次世代の経営者を育成 11,199 し、事業承継をサポート 10,000 2017年10月より第２期をスタート 2015/3 16/3 17/3 17/9 18/3 （計画） 東京エリアへの取組み 千葉大学との産学連携プロジェクト 自衛隊川 越 道 街道 【東京ｴﾘｱ中小残高】 練馬区 荒川区 水 桜台 戸 白 街 千葉大学環

  16. Slide 16: 個人のお客さまへの取り組み①

    （４）個人のお客さまへの取り組み① 独自性のある商品とサービスをお客さまへ提供 住宅ローン利用者数 付帯取引 80,000 76,915 78,097 当行独自の魅力ある商品を展開 件 74,164 70,960 70,000 67,701 60,000 2014/3 15/3 16/3 17/3 17/9 家計メイン先割合 住宅ﾛｰﾝ利用者限定ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ 住宅ﾛｰﾝ特典ﾌﾘｰﾛｰﾝ 利用者限定カード 住宅ローンをご利用の ローン残高推移 お客さまの限定商品と 億円 して取り扱いを開始 15 12.5 （2017年8月～） 78.5% 10 7.9 4.8 5 住宅ローン利用者全体に 0

  17. Slide 17: 個人のお客さまへの取り組み②

    （４）個人のお客さまへの取り組み② 「銀行へ相談に行って良かった」と体感いただける店舗づくり 年金相談会・相続相談窓口 宝くじ付定期預金 年金相談会 開催数 参加者数 2016年度 1,120回 9,161名 2017年度 834回 7,135名 (4～12月) 【相談実績（累計）】 相続相談窓口 窓口受付…ご好評につき終了いたしました これまでの 設置店舗 4,466名 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付…募集中（3月30日まで） 何でも気軽に 27ヶ店 ※募集上限額に達した場合、お取り扱いを中止させていただきます。 相談できる 2,776 “よろず相談窓口” 835 ＜直近の当選実績＞ 第731回全国自

  18. Slide 18: チャネル戦略① ＜店舗コンセプト＞

    （５）チャネル戦略① ＜店舗コンセプト＞ 「安全・便利・快適」をコンセプトに、さらなる利便性の向上へ お客さまに便利でやさしい店舗へ お客さまのさらなる利便性向上のために ｼｯｸﾊｳｽ対策を施したﾛﾋﾞｰ 万一に備え 書類記入不要 全店にAED配置 画面上でお取引内容 を確認することで書 安全・便利な多機能ATM 類のご記入が不要に 生体認証 安全 生体認証または暗証 番号で本人確認を行 快適 い、印鑑が不要に 電子サイン 便利 生命保険や投資信託 のお手続きが、紙へ のご記入なくスムー ズに完結 17 店舗と同一敷地内の駐車場 通路・ﾄｲﾚのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応

  19. Slide 19: チャネル戦略② ＜ＩＣＴ・非対面業務＞

    （５）チャネル戦略② ＜ＩＣＴ・非対面業務＞ 革新的な金融サービスの提供への取り組みを強化 個人 法人 個人財務管理(PFM) 経営・業務支援 お客さまの銀行口座やクレ 株式会社TKCが提供するモニ ジットカード等の取引履歴 タリング情報サービスによ を一元管理できるサービス り、迅速な資金調達ができる を導入 ようになりました 人工知能(AI)活用 財務管理支援 ビックデータ分析技術によ 事業性評価を通じて、企業の り、お客さまが求める商品 ニーズをとらえ、お客さまの を適切に提供するサービス 財務面における業務効率化を キリバ・ジャパン を導入 （イメージ） サポート クラウド型資金･

  20. Slide 20: 働き方改革

    （６）働き方改革 ダイバーシティを推進し、組織の活性化に繋げる 女性役席 育児制度利用者の推移 イクボス(※)宣言式の開催 人数と比率 子育てを高水準でサポートする 全職員が充実感を持って働ける環 係長職以上の 特例認定企業として評価され 境づくりに尽力すべく、管理職が 役席者を2020 「プラチナくるみん」を取得 「イクボス宣言」を行いました 年度末までに 25％へ 25.0% 県内金融 17.1% 機関初 15.1% 13.8% 12.6% 235人 222 200 160 177 人 148 137 133 134 人 2014 15 16 17 … 20 育児休業者 (計画) 93

  21. Slide 21: 3. 地域貢献への取り組みについて（動画）

    OX RRaRT BANI 3. HRA MAORY MAIXDUT (BE)

  22. Slide 22: 4. 資本政策・株主還元について

    OX RRaRT 4. BARR: KRERITIISUT

  23. Slide 23: 資本政策

    （１）資本政策 財務の健全性、資本効率および株主還元の最適なﾊﾞﾗﾝｽを追求 資本政策の基本方針 設備投資額の推移 億円 銀行業の公共性に鑑み、健全経営と 71 内部留保の充実に努めるとともに、 ステークホルダーへの適切な利益配分を実施 60 54 51 店舗 ガバナンス 43 48 投資等 40 36 ■取締役のうち 取締役 ９名 41 28 社外が全体の３分の１以上 うち社外取締役 ３名 20 ■社外役員の経営への 監査役 ５名 適切な関与や助言、 23 IT投資 うち社外監査役 15 18 経営監視による機能強化 10 ３名 0 2013年度 14 15 16 ※社外役員はいずれも独立

  24. Slide 24: 株主優待制度

    （２）株主優待制度 内部留保の充実と日頃の感謝を込めた２種類の株主優待 １株あたり年間配当金 株主優待制度 円 年間 11円 11 11 11 (予定) 10.0 期末 5.5 配当 5.5 5.5 （予定） 5.5 5.0 中間 配当 5.5 5.5 5.5 5.5 0.0 2014年度 15 16 17 自己株式買入 20億円 61億円 12億円 総還元性向 34.15% 58.27% 35.89% 23

  25. Slide 25: MEMO

    MEMO OX Re

  26. Slide 26: （ご参考）１０年間の株価推移

    （ご参考）１０年間の株価推移（2008年1月～18年2月 （15日まで）) 円 京葉銀行（8544）月足 2015/04 800 2008/04 759 744 700 2013/05 651 2009/08 600 545 2011/03 486 500 485 400 2018/2/15 411 2014/02 300 359 360 358 335 2009/04 2010/10 2016/04 2012/06 200 08年1月 09年1月 10年1月 11年1月 12年1月 13年1月 14年1月 15年1月 16年1月 17年1月 18年1月 配当利回り 3.0% 2018/2/1

  27. Slide 27: （ご参考）１０年間の株価推移 TOPIX比較

    （ご参考）１０年間の株価推移（2008年1月～18年2月 （15日まで）) 2008年1月末＝100 160 京葉銀行 140 東証業種別株価指数(33業種)・銀行業 120 東証株価指数（TOPIX） 100 80 60 40 20 0 08年1月 09年1月 10年1月 11年1月 12年1月 13年1月 14年1月 15年1月 16年1月 17年1月 18年1月 26 (※)月末終値を指数化 出所：東京証券取引所

  28. Slide 28: 京葉銀行のコミュニケーションシンボル

    京葉銀行のコミュニケーションシンボル 「 」の文字が描く重なりと上方へ伸びてゆくラインは、 人と人との“きずな”と、そこを出発点に 無限に伸びてゆく未来をあらわしています。 コミュニケーションネームの「アルファバンク」は、 “人とのきずなを大切に、無限の未来を切り開いてゆきたい” “常に皆さまにプラスアルファを提供し続ける銀行でありたい” そんな京葉銀行の思いをあらわしています。 ＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 ＴＥＬ：０４３－３０６－２１２１ （代表） 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実

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