E for L Aim Public Co., Ltd. · SET:EFORL
E for L Aim Public — Shareholder Meeting (July 2020)
38 slides from E for L Aim Public's shareholder meeting presentation, Jul 10, 2020
Slide 1: Annual General Meeting 2020 - E for L Aim
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ริเวอร์ไรน์เพลส เซอร์วิส อพารท์เมนต์
Slide 2: Meeting agenda
วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2562 และผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 วาระที่ 3 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการต
Slide 3: Agenda 1: Approve minutes of EGM 1/2019
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 3
Slide 4: Proposal to approve minutes of EGM 1/2019
วาระที่ 1 เสนอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 4
Slide 5: Agenda 2: Acknowledge 2019 annual report and results
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2562 และผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 มติที่ประชุม: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียง ลงคะแนน 5
Slide 6: Financial results summary 2019 vs 2018
วาระที่ 2 งบการเงินเฉพาะของ ∆% หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม ∆% บริษัท 2562 2561 2562 2561 รายได้จากการขายและบริการ 1,921,477 2,060,114 -7% 1,518,926 1,640,996 -7% รายได้อื่น 72,604 338,396 -79% 52,158 25,568 104% รวมรายได้ทั้งหมด 1,994,081 2,398,510 -17% 1,571,084 1,666,564 -6% กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
Slide 7: Agenda 3: Approve financial statements 2019
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และรายงานของผูส้ อบบัญชี มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 7
Slide 8: Statement of financial position
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,388 79,117 -57% 24,111 55,390 -56% เงินลงทุนชั่วคราว 148 146 1% - - na ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป 461,589 624,382 -26% 407,343 574,444 -29% ลูกหนี
Slide 9: Statement of financial position (continued)
วาระที่ 3 (ต่อ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,186 9,478 -66% 3,186 9,478 -66% เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ 15,745 15,690 0% 15,745 15,690 0% เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 59,391 69,591 -15% เงินให้กู้ย
Slide 10: Statement of financial position (continued)
วาระที่ 3 (ต่อ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 821,026 911,403 -10% 413,103 400,706 3% เจ้าหนี้การค้าสุทธิ 530,120 649,498 -18% 322,197 430,204 -25% เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป 4,914 - n
Slide 11: Statement of financial position (continued)
วาระที่ 3 (ต่อ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,891 14,762 -67% - 8,088 -100% เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 412,893 -100% - 412,893 -100% ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19,035 12,562 52% 10,992 7,323 50
Slide 12: Statement of financial position: equity
วาระที่ 3 (ต่อ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท - ทุนจดทะเบียน 42,420,730,824 หุ้น (2561: 34,366,517,806) 3,181,555 2,577,489 3,181,555 2,557,489 - ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชาระแล้ว หุ้นส
Slide 13: Statement of profit or loss
วาระที่ 3 (ต่อ) งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% รายได้จากการขายและบริการ 1,921,477 2,060,114 -7% 1,518,926 1,640,996 -7% ต้นทุนขายและบริการ (1,341,363) (1,431,003) -6% (972,187) (1,057,056) -8% กาไรขั้นต้น 580,114
Slide 14: Statement of comprehensive income
วาระที่ 3 (ต่อ) งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษี - 66,240 100% -
Slide 15: Profit allocation and earnings per share
วาระที่ 3 (ต่อ) งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 Δ% 2562 2561 Δ% การแบ่งกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นของบริษัท (272,672) (166,308) 64% (358,157) (621,089) -42% ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (317,910) (178,411)
Slide 16: Statement of cash flows
วาระที่ 3 (ต่อ) งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561 เงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน (11,992) 141,803 234,925 253,935 สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 194,892 (32,719) 131,414 (7,622) หนี้สินดาเนินง
Slide 17: Agenda 4: Omit dividend and legal reserve
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 17
Slide 18: Dividend policy
วาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล • บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตากว่ ่ าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ ิ บุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสารองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกาหนด แต่ผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี 2562 มีผลขาดทุนจานวน 358.15 ล้านบาท • จึงเสนอให้ที่ประชุมสา
Slide 19: Agenda 5: Appoint directors replacing retiring
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม ที่ต้องออกตามวาระ มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 19
Slide 20: Directors retiring by rotation
วาระที่ 5 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้งให้กรรมการ ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่งแต่อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อกี ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท
Slide 21: Nominee profile: Mr. Rujpong Prapasanobol
วาระที่ 5 (ต่อ) ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตาแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันเริ่มต้นดารงตาแหน่งกรรมการ 29 พฤษภาคม 2551 จานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 2 เดือน นายรุ
Slide 22: Nominee training and meeting attendance
วาระที่ 5 (ต่อ) การอบรมหลักสูตรกรรมการ การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ • Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2006 บริษัทที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี - • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33/2010 สมาคม
Slide 23: Nominee work experience
วาระที่ 5 (ต่อ) ประสบการณ์การทางาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม บจก.ซีเอสพลัส แอดไวเซอรี่ 2559 - 2562 กรรมการตรวจสอบ 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อี ฟอร์ แ
Slide 24: Nominee profile: Mr. Pipat Yingseri
วาระที่ 5 (ต่อ) ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา วันเริ่มต้นดารงตาแหน่งกรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 5 เดือน จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - นา
Slide 25: Nominee training and meeting attendance
วาระที่ 5 (ต่อ) การอบรมหลักสูตรกรรมการ การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่ อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – - ไม่มี - จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 • บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - • คณะกรรมการบริษัท 17/17
Slide 26: Nominee work experience
วาระที่ 5 (ต่อ) ประสบการณ์การทางาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มหานครแม่สอดเวชการ 2558 - 2561
Slide 27: Nominee profile: Mr. Jitkasem Saengsingkaew
วาระที่ 5 (ต่อ) ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตาแหน่ง กรรมการ วันเริ่มต้นดารงตาแหน่งกรรมการ 7 มีนาคม 2562 จานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 4 เดือน จานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - การศึกษา นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว • ปริญญาโทการพาณิชย์ (เ
Slide 28: Nominee training and meeting attendance
วาระที่ 5 (ต่อ) การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Audit Committee Program (ACP 3/2004), , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - Director Accreditation Program (DAP 22/2004), การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษ
Slide 29: Nominee work experience
วาระที่ 5 (ต่อ) ประสบการณ์การทางาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ 2557 - 2560 ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ สิ่งแวดล้อม บมจ.บลิส-เทล 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.
Slide 30: Agenda 6: Director remuneration 2020
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นทีม่ าประชุมและ มีสิทธิออกเสียง 30
Slide 31: Director remuneration policy under articles
วาระที่ 6 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กาหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้” ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมาย
Slide 32: Director remuneration 2019 vs 2020
วาระที่ 6 (ต่อ) ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563 2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ประเภท กรรม กรรมการ อนุ กรรมการ กรรมการสรร กรรมการ กรรมการ อนุ กรรมการ กรรมการสรร (บาท/ การ ตรวจสอบ กรรมการ บริหาร หาและ บริษัท ตรวจสอบ กรรมการ บริหาร หาและ เดือน/คน) บร
Slide 33: Agenda 7: Appoint auditors and fees 2020
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 33
Slide 34: Public Limited Companies Act on auditor appointment
วาระที่ 7 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 34
Slide 35: Proposed Grant Thornton auditors
วาระที่ 7 (ต่อ) รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จากัด 1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จานวน – ปี หรือ 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จานวน – ปี หรือ 3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรั
Slide 36: Audit fees 2019 vs 2020
วาระที่ 7 (ต่อ) ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน ปีที่เสนอ (บาท) (บาท) (%) ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี 1,050,000 1,200,000 14% ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 1,420,000 1,480,000 4% ค่าสอบทานแบบ 56-1 50,000 50,000 0% รวม 2,520,000 2,730,000 8% 36
Slide 37: Agenda 8: Other matters
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 37
Slide 38: Thank you to shareholders
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้
E for L Aim Public Company — Shareholder Meeting (July 2020) on 6ix