Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q1 FY2008 Earnings Presentation
15 slides from Workman's earnings presentation, August 2007
Slide 1: 2008年3月期 第1四半期決算説明会補足資料
２００８年（平成２０年）３月期 （平成１９年４月 １日～平成１９年６月３０日） ７５６４
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算概要 （１）第１四半期の推移 １ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ３ ．期別売上高前期比の推移 ・
Slide 3: 決算概要（1）第1四半期の推移
１．決算概要 （１） 第１四半期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 2004年(平成16年)4月～6月 2005年(平成17年)4月～6月 2006年(平成18年)4月～6月 2007年(平成19年)4月～6月 期末実績に 期末実績に 期末実績に 期末計画に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 2,452,744 87.2% 26.9% 2,156,414 87.9% 25.3% 1,850,511 85.8% 26.1% 1,724,023 93
Slide 4: 決算概要（2）通期の推移
（２） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期計画 2005年(平成17年)3月期 2006年(平成18年)3月期 2007年(平成19年)3月期 2008年(平成20年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 9,126,130 84.8% 8,526,374 93.4% 7,097,626 83.2% 7,107,600 100.1% 加盟店売上高 30,095,537 112.0% 35,234,340 117.1% 40,119,565 113.9% 43,092,400 107.4% チェーン全店
Slide 5: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第１四半期＞ ＜ 通 期 ＞ （百万円） （百万円） 10,000 加盟店向け商品供給売上高 40,000 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 直営店売上高 その他の営業収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 8,632 加盟店からの収入 34,603 8,354 35,000 32,241 7,733 30,947 8,000 7,382 30,000 28,492 4,733 25,000 18,585 6,000 4,472 3,827 15,017 16,913 3,383 13,015 20,000 4,000 15,000 1,850 1,724 7,
Slide 6: 期別売上高前期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第１四半期＞ ＜第１四半期＞ （％） （百万円） 12.0 全社前期比 15,000 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 既存店前期比 10.6 直営店 12,675 11,842 12,000 10,707 9.0 8.1 9,905 7.7 7.0 9,000 6.0 5.0 5.1 10,951 8,550 9,991 4.1 6,000 7,453 3.0 3,000 1.3 2,452 2,156 1,850 1,724 0.0 0 04年4月～6月 05年4月～6月 06年4月～6月 07年4月～6月 04年4月～6月 05年4月～6
Slide 7: 地域別・年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別伸び率 （％） 年齢別伸び率 14.9 12.0 15.0 売上 客数 11.1 売上 客数 10.9 12.4 10.0 12.0 8.8 8.5 8.0 7.1 9.0 6.4 5.9 7.6 6.0 5.6 5.6 5.5 5.3 6.7 6.4 6.0 4.3 4.3 6.0 4.2 5.4 5.1 4.0 3.6 4.7 3.4 4.2 4.3 3.0 2.8 2.0 0.0 0.0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国/四国 12歳以上 10～11歳 8～9歳 6～7歳 4～5歳 2～3歳 ５
Slide 8: 運営形態別店舗数の推移
６．運営形態別店舗数の推移 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ （％） （店） 加盟店Ｂ契約店舗 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 85 ＦＣ比率 607 580 588 586 592 600 563 570 570 574 553 561 548 80.7 79.8 79.4 79.1 78.7 80 500 77.5 76.7 400 385 404 407 420 420 442 440 463 463 473 470 480 75 74.6 73.7 300 73.1 72.5 70 70.3 200 65 100 148 132 132 116 127 100 109 117 95 100 93 98
Slide 9: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
７．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第１四半期＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 部 門 2004年4月～6月 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 フ ァ ミ リ ー 衣 料 868 8.7% 103.8% 970 9.1% 111.7% 1,019 8.6% 105.1% 1,098 8.7% 107.7% カ ジ ュ ア ル ウ エ ア 917 9.3% 103.6% 1,043 9.7% 113.7% 1,16
Slide 10: フランチャイズ・ストア／直営店 商品別売上高の推移
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第１四半期＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 部 門 2004年4月～6月 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 フ ァ ミ リ ー 衣 料 650 8.7% 110.6% 775 9.1% 119.2% 860 8.6% 111.0% 948 8.7% 110.2% カジュアルウ エア 688 9.2% 111.2% 826 9.6% 120.0% 980 9.8% 118.
Slide 11: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
８．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 70 65 64 63 2005年6月末 60 2006年6月末 53 2007年6月末 50 50 47 47 44 43 40 35 34 34 31 30 30 30 29 28 29 2727 27 27 262626 24 23 22 22 2121 21 20 20 181818 181818 17 1616 16 14 14 131313 13 1313 13 1212 121212 12 11 11 11 11 101010 10 8 88 99 8 88 7 77 7 7 6 66 6 4 3 3 2 2 22 2 2 2 11
Slide 12: 月別売上高・客数前年同月比の推移
△ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 0.0 5.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 0.0 5.0 （％） （％） 5.1 9.4 △ 0.3 3.0 9.5 13.0 4.4 6.9 2004年 2004年 5.6 8.8 △ 0.2 2.2 11.2 15.2 3.9 7.0 6.5 10.2 0.4 3.5 5.0 9.2 △ 0.8 2.8 14.3 18.7 7.6 11.2 △ 2.8 △ 7.5 客数の推移 0.8 △ 4.6 売上高の推移 3.8 7.3 0.4 △ 2.3 13
Slide 13: 月別客単価と前年同月比の推移
△ 10.0 △ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 （％） （円） △ 5.9 △ 5.2 2,526 △ 5.4 △ 4.7 2004年 2,477 ４月 △ 6.0 △ 5.5 2,452 △ 7.1 △ 6.6 2,628 △ 6.1 △ 5.7 2,580 ５月 △ 5.9 △ 5.5 2,569 △ 6.3 △ 5.9 2,585 △ 5.4 △ 4.8 2,626 ６月 △ 6.4 △ 5.8 2,555 客単価前年同月比の推移 △ 6.3 △ 5.9 2,499 １０．月別客
Slide 14: 売上総利益率の推移
１１．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第１四半期＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 2004年4月～6月 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 217,933 79,454 36.5% 194,768 74,150 38.1% 159,207 63,466 39.9% 149,590 59,955 40.1% 0.2% カジュアルウエア 229,
Slide 15: 販売費及び一般管理費の推移
１２．販売費及び一般管理費の推移 ＜第１四半期＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 2004年4月～6月 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 比較増減 人 件 費 357,292 94.9% 349,411 97.8% 366,098 104.8% 385,098 105.2% 19,000 販 売 費 164,899 84.6% 136,653 82.9% 130,395 95.4% 125,681 96.4% △ 4,714 旅費交通費 73,364 96.1% 69,