Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.s. · BIST:AKSA
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.s — Investor Presentation (November 2016)
40 slides from Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.s's investor presentation, November 2016
Slide 1: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Slide 2: İçerik
ĠÇERĠK Kısaca Aksa Faaliyet Bilgileri 2016 Yılı Gelişmeler Finansal Bilgiler
Slide 3: Kısaca Aksa
KISACA AKSA
Slide 4: Üretim Tesisi
ÜRETİM TESİSİ TEKSTĠL AKTEK DĠREKTÖRLÜĞÜ DOĞALGAZ AK-KĠM DOWAKSA SANTRALĠ HAMMADDE DEPO/TANKLAR POLĠMERĠZASYON AMBAR YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DENĠZ SUYU ARITMA TESĠSĠ PAKETLEME ELYAF ÇEKĠM SOLVENT GERĠ KAZANIM PILOT TESĠS LĠMAN POLĠMERĠZASYON ENERJĠ SANTRALĠ KÖMÜR SĠLOLARI
Slide 5: Kısaca Aksa
KISACA AKSA ġirket Adı Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. KuruluĢ Yılı 1968 ÖdenmiĢ Sermaye 185.000.000 TL Borsa Borsa İstanbul (BIST) (1986>) Kısa Adı AKSA Merkez Adres Miralay Şefik Bey Sok. No: 15 Akhan Gümüşsuyu, Beyoğlu - İstanbul / Türkiye Fabrika Adres Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddes
Slide 6: Ortaklık Yapısı
ORTAKLIK YAPISI Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. %18,72 Akkök Holding A.Ş. %39,59 Halka Açık %41,69
Slide 7: Hisse Bilgileri
HİSSE BİLGİLERİ Aksa Hisse Performansı 12.00 AKSA 10.00 BIST 100' e göre Relatif 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 31/12/2014 30/01/2015 02/03/2015 31/03/2015 30/04/2015 02/06/2015 01/07/2015 31/07/2015 31/08/2015 01/10/2015 02/11/2015 01/12/2015 30/12/2015 29/01/2016 29/02/2016 29/03/2016 27/04/2016 27/05/2
Slide 8: Akkök Holding
AKKÖK HOLDİNG Kimya Enerji Tekstil • Aksa Akrilik • Akenerji • Aksa Egypt • DowAksa • SEDAŞ • Ak-Kim • Sepaş • Gizem Frit Gayrimenkul Hizmetler • Akiş • Akmerkez Lokantacılık ̶ Akbatı • Ak-Pa ̶ Akasya • Aktek • Akmerkez • Dinkal
Slide 9: Akkök Holding
AKKÖK HOLDİNG Net satış (Milyar USD) 4.999 77 5 3.1 3.1 3.1 3.1 çalışan şirket kote şirket 2.9 2.7 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 10: Bağlı Ortaklıklar
ĠġTĠRAK – BAĞLI ORTAKLIK – MÜġTEREK YÖNETĠME TABĠ ORTAKLIKLAR MüĢterek Bağlı Yönetime Ortaklıklar Tabi Ortaklıklar • DowAksa Holding • Aksa Egypt %50 ortaklık %100 ortaklık - Tekstil 350 mio. USD sermaye • Fitco BV Karbon Elyaf üretim %100 Ortaklık - Yatırım Şirketi
Slide 11: Kurumsal Yönetim
KURUMSAL YÖNETĠM Aksa, kurumsal yönetim endeksinde Ekim 2016 itibarıyla 1. sırada yer almaktadır.
Slide 12: Aksa, endeksin başından beri ilk 40'da
AKSA Aksa, endeksin başından beri ilk 40’da yer almaktadır.
Slide 13: TS-ISO 31000 Risk Yönetimi
TS-ISO 31000 RİSK YÖNETİMİ * TSE’nin yayınladığı bir standart olup Risk Management adlı ISO’nun birebir çevirisi niteliğindedir. * 2014 senesinde yapılan denetim ile Şirketimiz uyum belgesini almaya hak kazanan Sektörümüzde ve borsada 1. Türkiye’de 2. şirket olmuştur.
Slide 14: Kilometre Taşları
KİLOMETRE TAŞLARI 1960 1980 2000 1970’ler 1990’lar 2010’lar • Elyafın outdoor uygulamaları için kullanımı • Türkiye’de ilk kez online üretim proses • Şirket kuruluşu • Ar-Ge laboratuvarı ve Pilot tesis kuruluşu kontrolü • Yalova’da 5.000 ton/yıl kapasiteli fabrika • Karbon elyaf üretimi • Üretim kap
Slide 15: Faaliyet Bilgileri
FAALİYET BİLGİLERİ
Slide 16: Stratejik İş Birimleri
STRATEJĠK Ġġ BĠRĠMLERĠ Akrilik Elyaflar Teknik Elyaflar Enerji Dünya’nın en büyük elyaf Katma değeri yüksek 142.5 Mw elektrik enerjisi üreticisi endüstriyel kullanım alanları Yaklaşık 50 mio USD yıllık %17 Global, %70 yerel Global pazar liderliği ciro pazar payı • 550-600 mio. USD yıllık ciro • 50’d
Slide 17: Akrilik Elyaflar
AKRİLİK ELYAFLAR Yün Akrilik Elyaf (Doğal Elyaf) (Sentetik Elyaf) • Görünüm ve dokunum olarak yüne benzeyen • Kolayca yıkanabilme ve şeklini koruma • Güveye, yağa ve kimyasallara dayanıklılık • Güneş ışığına karşı haslık • Mükemmel hassaslıkta parlak renklere boyanabilme
Slide 18: Akrilik Elyaf Kullanım Alanları
AKRİLİK ELYAF KULLANIM ALANLARI GİYİM EV TEKSTİLİ Süeterler, çoraplar, peluş, yuvarlak örgü, spor giyim Halı, battaniye, kilim, döşemelik, kadife ve çocuk giyimi kumaşlar TEKSTĠL ELYAFLAR AKRİLİK ELYAFIN Akrilik Elyafın KULLANIM Kullanım Alanları ALANLARI ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARI DIŞ MEKAN KULL
Slide 19: Üretim Yapısı
ÜRETİM YAPISI Akrilonitril Komonomer Koagülasyon Yıkama Boyama Polimerizasyon Cer verme Geri Pigment Solvent KazanılmıĢ Su Boyama Apreleme Çözelti (Dop) Hazırlama Kurutma Destilasyon Kıvırcıklandırma Jel YaĢ Çekim Boyama Ġstif Tavlama Solvent + Su Son ĠĢlemler Tov Kesik Elyaf Tops
Slide 20: Akrilik Elyaf Üreticileri
AKRİLİK ELYAF ÜRETİCİLERİ Kurulu Kapasite Akrilik Elyaf Üreticileri Ülke (bin ton/yıl) Aksa Türkiye 315 Dralon Almanya 188 SPC Shanghai Petrochemicals (Jinyang) Çin 160 JILIN QIFENG Çin 140 Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. Tayland 124 JIMONT Çin 130 KALTEX Meksika 70 Anqing Petrochemicals Çin 70 FORMOSA
Slide 21: Pazar Payı
PAZAR PAYI Teknik Elyaf Global Pazar Lideri Akrilik Elyaflarda Global Pazar Payımız %17 Türkiye Pazar Payı %70
Slide 22: Global Tüketim
GLOBAL TÜKETİM 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030 Sentetik elyaflar 32,1 38,2 48,7 52,7 53,8 59,3 61,5 62,5 65,5 75,3 Polyester 19,1 24,7 36 40 41,4 46 49 50 52,4 61,2 PP elyafları 6 6,5 6 6,2 6,5 6,5 5 5 5,5 6 Polimid 4,1 3,9 4 3,7 3,9 3,9 4,6 4,6 4,7 5 Akrilik 2,7 2,6 2,0 2,0 1,9 1,
Slide 23: Akrilik Elyaflar Tüketimi Ülke Bazlı
AKRİLİK ELYAFLAR TÜKETİMİ ÜLKE BAZLI 2015 Akrilik Elyaf Talebi ( '000 Ton) 2,000 1,800 1,600 1,400 844 1,200 1,000 260 800 118 600 108 62 400 53 42 39 23 16 200 292 0 Toplam Çin Türkiye Hindistan İran Endonezya ABD Pakistan Meksika İtalya Mısır Diğer Talep Küresel akrilik talebi büyük oranda Asya ve
Slide 24: Akrilik Elyaflar Üretimi Ülke Bazlı
AKRİLİK ELYAFLAR ÜRETİMİ ÜLKE BAZLI 2,000 2015 Akrilik Elyaf Üretimi ( '000 Ton) 1,800 1,600 699 1,400 1,200 1,000 311 800 164 600 162 400 118 107 57 200 48 46 44 40 0 33 26 3 Toplam Çin Türkiye Almanya Japonya Tayland Hindistan Tayvan Portekiz Kore Belarus Meksika Peru Iran Diğer Talep Küresel akri
Slide 25: Aksa Akrilik Elyaf Satış Yurtiçi Kullanım Amacına Göre
AKSA AKRİLİK ELYAF SATIŞ YURTİÇİ KULLANIM AMACINA GÖRE Aksa’nın üretimi esas olarak triko ve halılarda kullanılmaktadır. 5% 11% 48% Triko Halı 36% 35 El Örgü İpliği Diğer 11
Slide 26: Akrilik Elyaf Maliyet Bileşenleri
AKRİLİK ELYAF MALİYET BİLEŞENLERİ Kimyasallar Akrilonitril Elektrik ĠĢçilik (ACN) Buhar Diğer
Slide 27: Teknik Elyaf
TEKNİK ELYAF • Endüstriyel ve dış mekan kullanıma uygun • Yüksek dayanıklılık • Çürüme ve küfe karşı dayanıklılık
Slide 28: Enerji
ENERJİ • Sürekli, yüksek kaliteli ve ucuz elektrik ve buhar • 100 Mw hibrid (kömür ve doğalgaz) ve 42.5 Mw doğalgaz • Önemli miktardaki enerji Aksa tarafından tüketilmekte, geri kalanının önemli kısmı ise ilişkili şirketlere satılmaktadır
Slide 29: Karbon Elyaf Nedir?
KARBON ELYAF NEDİR? insan saçı . • Karbon elyaf ;karbon atomundan oluşan son derece ince liflerdendir. (50-70 μ) • Karbon elyaf ≥ 95% karbon karbon elyaf • Karbon elyaf iplikler halinde üretilen ve yaklaşık 1.000 filamentten oluşmaktadır. 1k, (5-7 μ) 3k, 6k, 12k, 24k, 50k, vb. karbon elyaf ve insan
Slide 30: Karbon Elyaf – Kullanım Alanları
KARBON ELYAF – KULLANIM ALANLARI Rüzgar Türbini Basınçlı kaplar İnşaat /altyapı Gemi Havacılık Otomotiv Petrol Enerji dağıtım Spor malzemelerl Savunma sanayi
Slide 31: DowAksa 2015 - 2016
DOWAKSA 2015 - 2016 • İleri Kompozit Üretiminde Yenilik Enstitüsü'ne (Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation "IACMI") kurucu üye olarak katıldı. Enstitünün amaçları; İleri Kompozit malzeme üretim maliyetini %25 düşürmek, Üretimde enerji kullanımını %50 düşürmek, Üretimdeki
Slide 32: 2016 Yılı Gelişmeler
2016 YILI GELİŞMELER
Slide 33: 2016 Yılı Gelişmeler: EBRD Yatırım Kredisi
2016 YILI GELİŞMELER Yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam yirmibeş (25) EBRD Yatırım Kredisi milyon Avro karşılığı dolar yatırım kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi, bir (1) yılı ödemesiz beş (5) yıl
Slide 34: 2016 Yılı Gelişmeler: Temettü Ödemesi, ACN Fiyatları
2016 YILI GELİŞMELER 4 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine Temettü Ödemesi ödenecek temettü tutarı 157 Milyon TL olarak belirlenmiş ve ödeme 6 Nisan’da gerçekleştirilmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle, ana hammaddemiz olan ACN fiyatları da önemli düzeyde a
Slide 35: Finansal Bilgiler
FİNANSAL BİLGİLER
Slide 36: Bilanço
BĠLANÇO KONSOLİDE BİLANÇO (Bin TL) 2011 2012 2013 2014 2015 3Q16 Dönen Varlıklar 768.174 692.258 857.189 977.000 1.075.543 1.156.408 Duran Varlıklar 884.391 864.698 954.416 1.021.065 1.178.532 1.174.391 Toplam 1.652.565 1.556.956 1.811.605 1.998.065 2.254.075 2.330.799 Kısa Vadeli Yükümlülükler 432.
Slide 37: Gelir Tablosu
GELĠR TABLOSU Milyon TL 2011 2012 2013 2014 2015 3Q16 Ciro 1.675 1.625 1.756 2.105 2.030 1.420 FAVÖK 193 196 252 285 350 292 Net kar 97 166 141 163 199 136 FAVÖK oranı % 12% 12% 14% 14% 17% 21% Net kar oranı % 6% 10% 8% 8% 10% 10% 2,500 25% 2,000 20% FAVÖK 1,500 15% Ciro Net kar 1,000 10% FAVÖK oran
Slide 38: Yatırım – Net Kar – Temettü (Mil USD)
YATIRIM – NET KAR – TEMETTÜ (MİL USD) 159 160 140 120 98 96 93 100 88 87 83 75 76 80 67 61 57 57 55 57 55 60 50 55 52 49 45 39 37 40 30 27 26 28 24 25 20 20 9 13 1118 10 14 10 10 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YATIRIM NET KAR TEMETTÜ
Slide 39: Bütçe Rakamları
BÜTÇE RAKAMLARI Uyarı Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yön
Slide 40: Yasal Uyarı
YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe u
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. — Investor Presentation (November 2016) on 6ix