Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — FY2012 Earnings Presentation
27 slides from Hito-communications's earnings presentation, Oct 15, 2012
Slide 1: 平成24年8月期 決算説明会
平成24年8月期 決算説明会 2012年10月15日（月） 代表取締役社長 安井豊明 東証第2部 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 平成24年8月期 決算概況 ・・・ 2 決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 月次売上の動向 5 事業別売上高 6 商材別売上高 7 売上高・利益率の5ヵ年推移 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 キャッシュ・フロー計算書の概要 11 2. 平成25年8月期 計画と取り組み ・・・ 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 配当計画 16 経営環境と取り組む方向性 17 改正労働者派遣法の施行 18 平成25年8月期の取り組み 19-23 今後の方向性・拠点ネットワーク 24-25 Copyright （C）hito-com All
Slide 3: 平成24年8月期 決算概況
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Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 12期連続 増収増益を達成 売上高 ○ 旺盛なスマートフォン・高速無線LAN需要を背景に、モバイル分野が売上を牽引 観光・ストアサービス等の非家電分野も好調に推移したことから増収を確保。 18,866百万円 ○ 家電エコポイント制度の終了、地上デジタル放送開始に伴い、TVを中心とした （前年同期比+9.0％） 家電メーカー向け需要が減少。TV販売と親和性の高いブロードバンド分野に おいても若干の影響を受けた。 営業利益 ○ タイ洪水、家電エコポイント制度の終了による家電分野の高粗利キャンペーンの 1,455百万円 中止等により粗利率が低下するも、売上増により粗利額は前期を上回る
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 平成23年8月期 前年同期比 当初計画 計画比 売上高 17,308 18,866 109.0% 18,810 100.3% （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 13,150 14,726 112.0% 14,671 100.4% (76.0%) （78.1%） (78.0%) 人材派遣事業 4,119 4,090 99.3% 4,120 99.3% (23.8%) （21.7%） (21.9%) その他 38 48 126.5% 18 267.0% (0.2%) （0.3%） (0.1%)
Slide 6: 月次売上の動向
月次売上の動向 （％） 一昨年、家電エコポイント施策に伴う特需 平成24年8月期 昨年、東日本大震災によりスタッフ稼動減 昨年、地上アナログ停波に伴うテレビ特需 平成24年 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 5
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 18,866 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋12.0％ 前年同期比 ・次世代高速無線通信の加入促進の販売受託事務局案件を受注 ・次世代高速無線通信の加入促進の販売受託事務局案件を受注 17,308 ・・ スマートフォン販売、デジタル家電販売を中心にキャンペーン案件を受注 スマートフォン販売、デジタル家電販売を中心にキャンペーン案件を受注 人材派遣事業 前年同期比 －0.7％ 前年同期比 14,046 ・アナログ放送の終了に伴い、家電分野を中心に案件減少 ・アナログ放送の終了に伴い、家電分野を中心に案件減少 ・モバイル分野、コールセンタ
Slide 8: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 18,866 モバイル 前年同期比 ＋26.8％ 前年同期比 ・スマートフォン、携帯電話販売の販売受託事務局を受注 ・スマートフォン、携帯電話販売の販売受託事務局を受注 17,308 ・次世代高速無線通信の加入促進の販売受託事務局が好調に推移 ・次世代高速無線通信の加入促進の販売受託事務局が好調に推移 家電 前年同期比 －15.9％ 前年同期比 14,046 ・デジタル家電の販売を中心としたキャンペーン案件を受注 ・デジタル家電の販売を中心としたキャンペーン案件を受注 ・タブレット端末販売の販売受託事務局案件を受注 ・タブレット端末販売の販
Slide 9: 売上高・利益率の5ヵ年推移
売上高・利益率の5ヵ年推移 家電エコポイント特需後も増収基調は堅持、環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み 売上高・粗利率・営業利益率の推移 ： その他事業売上 18,866 ： 人材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 17,308 ： 粗利率 ： 営業利益率 14,046 12,781 24.7％ 12,188 23.2％ 22.8％ 21.6％ 21.3％ 7.7％ 7.7％ 5.6％ 4.9％ 5.0％ （百万円） 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 平成24年8月期 Copyright （C）hito-com All ri
Slide 10: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 スマートフォン需要でスタッフ確保が難しくなる中、家電エコポイント特需のピーク時を上回る稼動スタッフを確保 稼動スタッフ数の推移 7,000 （名） 6,452 ： 春商戦 （3月-4月平均） 6,007 5,993 6,000 ： 夏商戦 （7月-8月平均） 5,666 5,622 ： 冬商戦 （11月-12月平均） 5,391 5,000 4,641 4,340 4,451 3,998 4,000 3,629 3,752 3,460 3,454 3,208 3,000 も 順調に推移 2,000 動ス タッフ確保 に 応じて、稼 成長 1,000 0 冬商戦 春商戦 夏
Slide 11: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期末 平成23年8月期末 増減要因 増減 流動資産 5,297 4,009 ▲1,287 現金及び預金の減少 ▲1,141 売掛金の減少 ▲258 （94.5%） (61.0%) 固定資産 309 2,565 2,255 本社取得による 有形固定資産の増加 +1,913 （5.5%） (39.0%) 資産合計 5,607 6,574 967 （100.0%） (100.0%) 短期借入金の増加 ＋535 流動負債 1,964 2,297 332 未払金の減少 ▲53 （35.0%） (34.9%) 未払法人税・消費税等の減少 ▲144
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成23年8月期 平成24年8月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 751 937 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲108 ▲2,491 フリー・キャッシュ・フロー 642 ▲1,553 財務活動によるキャッシュ・フロー 764 412 現金及び現金同等物の増減額 1,407 ▲1,141 現金及び現金同等物の期首残高 1,147 2,554 現金及び現金同等物の期末残高 2,554 1,413 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 11
Slide 13: 平成25年8月期 計画と取り組み
2. 平成25年8月期 計画と取り組み
Slide 14: 平成25年8月期の計画
平成25年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 平成25年8月期計画 通期実績 第2四半期計画 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 18,866 9,900 107.4% 20,300 107.6% （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 14,726 7,751 107.7% 15,892 107.9% （78.1%） （78.3%） （78.3%） 人材派遣事業 4,090 2,129 107.3% 4,357 106.5% （21.7%） （21.5%） （21.5%） その他 48 19 60.9% 50 102.9% （
Slide 15: 事業別売上高計画
事業別売上高計画 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 20,300 18,866 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋7.9％ 前年同期比 ・・ スマートフォン、高速無線通信（LTE）等の請負提案の推進 スマートフォン、高速無線通信（LTE）等の請負提案の推進 17,308 ・・ ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の拡大 ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の拡大 ・・ 営業アウトソーシングニーズの取り込み 営業アウトソーシングニーズの取り込み 人材派遣事業 前年同期比 前年同期比 ＋6.5％ ・・ 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 家電分野の常勤派遣案
Slide 16: 商材別売上高計画
商材別売上高計画 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 20,300 モバイル 前年同期比 ＋9.5％ 前年同期比 18,866 ・・ スマートフォン需要への対応を継続 スマートフォン需要への対応を継続 ・・ 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 17,308 ・・ 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 家電 前年同期比 ＋7.9％ 前年同期比 ・・ 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 ・・ 新OS（W
Slide 17: 配当計画
配当計画 通期配当42円を計画。実質4.5円の増配 業績の安定化を背景に、平成25年8月期より中間配当を実施予定 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） 東証２部上場記念配当 41円 42円 期末配当金 27.5円 平成23年8月期 （平成24年4月30日の分割考慮後） JASDAQ上場記念配当 27.5円 平成24年8月期 期末配当金 37.5円 平成25年8月期 第２四半期末配当 21円 （予想） 期末配当金 21円 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 16
Slide 18: 経営環境と取り組む方向性
経営環境と取り組む方向性 営業・販売支援サービス拡大の背景 消費の変化 政策の変化 市場の変化 「生活・家事家電」 「カラーテレビ・ビデオデッキ」 “単身”世帯の増加、“夫婦と子供”世帯の減少 家電エコポイントの終了 等 ⇒ 主役はファミリー消費からシングル消費に移行 ⇒ 関連商材の急激な市場縮小 ⇒ 「パソコン」 「携帯電話」 「デジタルAV」 丁寧な接客／コンシェルジュ型接客 プロモーション費用の削減 専門知識／販売技術／生産性／変化対応力 メーカー 販売クオリティの向上、生産性低下の回避 派遣法改正の動き グローバル販売戦略の強化 国内市場に対するマーケティング 業務効率を追求 ⇒ 機能
Slide 19: 改正労働者派遣法の施行
改正労働者派遣法の施行 改正労働者派遣法の施行（2012年10月１日） 改正のポイント ○ 事業規制の強化 ・ 日雇派遣の原則禁止（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣） ・ グループ企業内派遣の８割規制、離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止 ○ 派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善 ・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化 ・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮 ・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージン率）などの情報
Slide 20: 平成25年8月期の取り組み：モバイル分野の拡大
平成25年8月期の取り組み モバイル分野の拡大 ・ スマートフォンの普及拡大 → 引続き旺盛な需要を見込む ・ 無線通信高速化競争→LTE化含めてデータ通信の裾野拡大 2011年4月 2011年10月 2012年9月 ・ 接続機器の多様化→便利な一方で説明は複雑に iPad2 iPhone4S iPhone5 発売開始 発売開始 発売開始 スマートフォン出荷台数の推移・予測 多機能化 高次元 技術革新 （万台） 複雑化 ニーズ 4,500 スマートフォン出荷台数 フィーチャーフォン出荷台数 4,000 国内移動通信市場の構造変化 3,500 新たな成長フェーズ 3,000 2,500 モバイル
Slide 21: 平成25年8月期の取り組み：SP営業部
平成25年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み 新設の狙い ・ マスマーケティングから局地戦（現場）での販促を強化 ・ セールスプロモーションを切り口として、販売力を武器に一層の拡大へ ・ ワンストップの拠点網を生かす 既存ビジネス 人材サービス中心のサービス提供（常勤スタッフ中心） 現場力 ＋ 企画力 ＋ 調査・分析力 観光 ＳＰソリューション営業 ＳＰソリューション営業 家電 家電 固定回線 固定回線 モバイル モバイル 食品 食品 ファッション ファッション 観光 イベント 住宅 住宅 イベント SP提案を切り口に キ キ キ キ キ キ キ キャ キャ キャ
Slide 22: 平成25年8月期の取り組み：観光事業の拡大
平成25年8月期の取り組み 観光事業の拡大 ・ 超円高によるアウトバウンドの伸長 ・ シニア層増加による添乗員付きツアー需要の拡大 ・ 「買い物」を観光資源に。添乗員＋販売員を持つヒトコムの強みを発揮 ・ 元観光庁長官の溝畑宏氏（平成24年3月退任）が観光事業担当顧問に就任 2011年 日本人出国者数、外国人入国者数の推移 2,000 観光事業への参入 1,800 日本人出国者数（万人） 1,600 外国人入国者数（万人） 2012年 1,400 1,200 観光事業拡大への布石 1,000 ㈱ボイスエンタープライズの買収 800 600 近い将来 400 成長ドライバーとして、第５の柱へ 2
Slide 23: 平成25年8月期の取り組み：観光事業の拡大（ボイスエンタープライズ）
平成25年8月期の取り組み 観光事業の拡大 ・ 今年４月に買収した株式会社ボイスエンタープライズを連結子会社化 ・ ヒトコム観光人材サービス部とのシナジーを発揮して成長 ・ 今期売上目標７億円。収益力の拡大を目指す 業界随一の海外添乗員のプロ集団 ７億円 ボイスエンタープライズの連結子会社化 ヒトコム単体の観光事業と合わせ、成長力を強化 株式会社ボイスエンタープライズ 非連結子会社 ヒトコムの観光事業 （5ヶ月間の短縮決算） 観光人材サービス部 3億円 旅行事務スタッフ派遣 通訳案内士、通訳・翻訳派遣 2011年2月から事業開始 添乗員（国内・海外）、バスガイド派遣 順調な立ち上がり ＋ 株式
Slide 24: 平成25年8月期の取り組み：ソーラー事業の展開
平成25年8月期の取り組み ソーラー事業の展開 ・ スーパー、ＧＭＳを中心に短期キャンペーン及びカウンター業務を受託 ・ 小売量販店の立場でキャッチからクロージングまで実施 ・ 大手ＧＭＳ等との取引も順調に拡大 契約から施工の流れ クライアント企業・別業者 店舗での集客 訪問調査 契約 施工 無料相談 見積り・ご提案 補助金申請 高い専門性が必要 量販店のニーズ ・ 人材育成や体制構築の時間とコストを掛けられない ・ アウトソースできる人材サービス会社が無い 研修体制 ・ コールセンター等周辺業務もアウトソースしたい メーカーのニーズ ヒトコムの参入 ・ 販売員の育成が追いつかない ・ 訪問販
Slide 25: 今後の方向性
今後の方向性 家電製品と携帯端末の融合により広がるヒトコムのビジネス スマートハウス時代の到来 冷蔵庫 ソーラーパネル 電子レンジ プリンター パソコン 暖房機 食洗器 エアコン テレビ 洗濯機 スマートフォン タブレットPC 電気自動車 Wifi (光回線・LTE等) お掃除ロボット オーディオ つながる商品をワンストップで対応できる Copyright （C）hito-com All rights reserved. ヒトコムの専門性と総合力 24
Slide 26: 拠点ネットワークの拡大
平成25年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 ～平成25年8月期中に31拠点へ拡大の見込み～ 札幌支店 直近の新規開設／今後の新規開設、業容拡大による昇格予定 高松営業所 四国エリア初の拠点として平成25年8月期上期新規開設予定 山形SO 沖縄営業所 沖縄SOを平成24年12月に昇格予定 新潟支店 山梨SO 沖縄SO 長野支店 （平成24年12月営業所に昇格予定） 仙台支店 富山SO 宇都宮営業所 京都支店 金沢営業所 水戸支店 岡山支店 松本SO 埼玉SO 福岡支店 池袋本社 銀座営業部 千葉支店 熊本SO 津SO 広島支店 西東京支店 横浜支店 人可夢 商務諮詢（上海）有限公司 関西
Slide 27: 販売・営業・サービス分野の本格的アウトソーシング時代を切り拓く
販売・営業・サービス分野の 本格的アウトソーシング時代を切り拓く 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 住所 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方
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