Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2018 Earnings Presentation
48 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 21, 2018
Slide 1: 第27回 会社説明会 中間決算・業績予想 経営戦略
第27回 会 社 説 明 会 中間決算・業績予想 経営戦略 2018年11月21日 0
Slide 2: 目次
目 次 Part Ⅰ 中間決算・業績予想 Part Ⅲ 【参考資料】 計数 2018年度 中間決算サマリー 3 国内貸出金平残（銀行別） 28 2018年度 業績予想 4 国内貸出金残高（業種別） 29 トップラインの推移 5～6 国内資金平残（銀行別） 30 資金利益 7 国内貸出金利回り（セグメント別） 31 総貸出金平残 8 国内預貸金利回り（銀行別） 32 総資金平残（預金+NCD） 9 預貸金の種類別構成比 33 有価証券 10 非資金利益 11 有価証券（銀行別） 34 経費 12 非資金利益・資産運用商品（銀行別
Slide 3: Part Ⅰ
BRCKOWB EAM (FFG 2 SMBDATY IVT Part | AGRE - ia ye
Slide 4: 2018年度 中間決算サマリー
2018年度 中間決算サマリー 損益（3行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 中間期 中間期 中間期 中間期 Point1 資金利益は前年比+32億円 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 【公表比】 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 905 32 673 32 96 0 136 ▲0 資金利益 788 32 579 30 89 2 119 0 貸出金利回り低下の影響を貸出金ボリューム 国内部門 749 30 541 28 89 2 119 ▲0 の拡大や消費性ローンの積上げ、有価証券の 国際部門 39 2 38 2 0 0
Slide 5: 2018年度 業績予想
2018年度 業績予想 損益（3行単体合算） （億円） 3行単体合算 【銀行別】損益推移 （億円） 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 福岡銀行 コア業務純益 計画 計画 計画 計画 業務粗利益 1,792 49 1,332 60 192 ▲3 267 ▲8 当期純利益 614 589 613 646 資金利益 1,551 26 1,137 28 178 1 235 ▲4 456 503 国内部門 1,478 29 1,066 31 178 2 234 ▲4 442 404 国際部門 73 ▲3 71 ▲3 1 ▲0 1
Slide 6: トップラインの推移① 上期実績
トップラインの推移① 上期実績 預貸金利息は、貸出金利回りの低下を貸出金ボリュームや預金利息の減少でカバーし前年比+4億円 非資金利益は、投信・保険手数料の減少を主因に前年比▲4億円 経費は、戦略的な投資を行いながらも、業務効率化の効果により前年比+7億円 2018年度上期実績 （前年同期比） （億円） コア業純 +34 資金利益 +32 非資金利益 ▲4 +27 ▲6 +7 400 預貸金利息 +4 +1 +1 そ 投 経 365 ▲28 +20 の有 信 法 他 非 費 他価 人 ･ 資 +7 +5 預 運証 保 関 貸 金 金 用券 険 連
Slide 7: トップラインの推移② 修正年度計画
トップラインの推移② 修正年度計画 貸出金利回り低下や投信・保険販売手数料の減少などの収益下押し圧力を、貸出金の積上げ、預金コス トの削減、法人関連フィーの積み上げなどにより、前年比+23億円の767億円を計画 2018年度通期計画 （前年比） （億円） コア業純 +23 資金利益 +26 非資金利益 ▲8 預貸金利息 +6 +20 ▲14 +2 +6 767 +3 744 ▲48 +28 そ +11 の有 投 他 経 法 貸 +14 預 他価 信 人 非 費 ･ 運証 出 金 関 資 （ 消 保 金 貸中 ・ 用券 険 連 金 出小 費 Ｎ ・ 利 利
Slide 8: 資金利益
資金利益 資金利益は、債券償還の影響を貸出金利息でカバーしていく計画。貸出金利息は、国内+国際で引き続 き増加の見込み 国内預貸金粗利鞘は、貸出金利回り低下幅の抑制を図りほぼ横ばいで推移する計画 資金利益（3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （%） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 788 資金利益 756 768 762 （前年同期比） （+32） （+9） （+20） （▲6） 61 貸出金 1.24 国際有価証券等 37
Slide 9: 総貸出金平残
総貸出金平残 上期の総貸出金平残は年率が1.9％と鈍化したものの、国際部門の増強により収益性は向上 下期は、上期並みの年率を維持し、中小企業、個人向け貸出金は引き続き増加させる計画 総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別） ＊FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） （）内は年率 （）内は年率 112,732 113,732 114,821 113,732 114,821 111,580 111,580 112,732 3行合算 （1.9％） （1.9％） 3行合算 （1.9％） （1.9％） （4.8％） （3.7％） （4.8
Slide 10: 総資金平残（預金＋NCD）
総資金平残（預金＋NCD） 上期の総資金平残は2.5％と、順調に増加 下期も個人預金、法人預金を中心に増加基調を維持する計画 総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別） （）内は年率 （億円） （）内は年率 （億円） 139,530 142,316 142,114 139,530 142,316 142,114 138,869 138,869 3行合算 （3.6％） （2.5％） （1.9％） 3行合算 （3.6％） （2.5％） （1.9％） （5.3％） 1,305 （5.3％） 1,682 1,782 1,476 （20.8％） （▲22.4％） 国際 （▲7.8％） （4.7
Slide 11: 有価証券
有価証券 金利上昇等により有価証券含み益は減少するも、引き続き高水準を維持 2018年9末の円債デュレーションは2.05年まで短期化。アウトライヤー比率も低水準で推移 その他有価証券残高・評価差額（3行合算） 債券デュレーション・アウトライヤー比率 ［億円］ ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 ※FFG連結 1,869 アウトライヤー比率：破線は新基準ベース 1,668 1,778 1,681 3.03 2.94 2.95 評価差額 2.78年 3行合算 33,073 33,577 32,235 外貨建 （+505） （▲1,343） 31,880 2.90 （前年比） （+1,603
Slide 12: 非資金利益
非資金利益 非資金利益は、ローン保証料および団信保険料の増加を銀証一体での資産運用商品販売や法人関連 フィーでカバーする計画 資産運用商品販売額は、引続きお客さまの資産形成・資産管理のサポートを通じて積上げを図る 非資金利益（3行合算＋FFG証券） 資産運用商品販売額 ＊債権関連損益を除く （億円） （億円） 2600 2,390 FFG合算 FFG合算 （+382） 119 2,199 127 120 124 （前年同期比） （前年同期比） （▲1） 2,161 （▲191） （▲12） （▲3） 169 （+4） （+612） FFG証券 6 7 9 FFG証券 69 6 2100
Slide 13: 経費
経 費 上期は、戦略的投資が増加する一方で業務効率化による人件費が減少した結果、前年比▲7億円で着地 下期は、戦略的投資を継続するものの、引続き効率性を追求し、前年並みを計画 費目別・OHR（3行合算） FY18上期 増減要因（前年比） （億円） 人件費 物件費 税金 （億円） 58.9% 58.5% 58.4% 57.8% ▲8 ＋3 ▲2 57.0% 60% コアOHR 55.8% 戦略的経費+3 600 512 ▲11 ＋2 ▲2 3行合算 505 505 ＋3 ＋1 505 512 508 50% （前年同期比） 507 503 （▲7） （+2） 消 ( Ｒ業
Slide 14: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 18年上期の信用コストは、取引先の業況改善などにより戻り益8億円を計上 不良債権残高・比率は引続き低位で推移 信用コスト（3行合算） 不良債権残高・比率（3行合算） （億円） ※部分直接償却後 （億円） 45 （7bp） 21 1.97% 1.93% 1.73% 1.70% 比率 3行合算 4 ▲8 （3bp） ▲74 （▲1bp） （与信比率） （▲13bp） 4 49 4 合 計 2,300 2,273 2,195 9 13 2,159 ▲8 ▲ 11 福岡 ▲ 37 ▲6 要管理 538 533 522 551 債権 熊本 ▲ 12 ▲26 危険債権 1,5
Slide 15: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本の質と水準は内部留保によって着実に改善しており、9月末のバーゼルⅢ国内基準の自己資本 比率は9.60％（完全適用ベースでは8.80％） 引き続きリスク量に対する十分な資本水準の確保と資本効率性のバランスを意識した運営を実施 自己資本比率（FFG連結） （億円、％） コア資本の内訳（FFG連結） 6,500 項目 18/9末［億円］ 基礎項目 6,744 株主資本（普通株） 6,140 引当金 39 6,000 9%台 9.60 劣後債務 300 9.41 前半 土地評価差額金 201 8.80 その他 63 経過措置ベース 5,500 9%台 調整項目 ▲296
Slide 16: 資本効率性・株主還元
資本効率性・株主還元 構造改革を推し進め中長期的に収益力向上を図ることで、資本効率を高めていく 株主還元は、成長に向けた資本の十分性の確保と資本効率性のバランスを踏まえた上で実施 資本効率性 配当方針 配当は業績連動方式を採用 配当性向30％程度のテーブルを設定 6.6 6.7 【配当金目安テーブル】 ROE (%) 5.8 配当金目安 FFG連結当期純利益 （※） 配当性向 5.1 （年間） 302.7 287.4 258.8 500億円以上～ 85円 ～29% 211.4 450～500億円 75円 26～29% 400～450億円 65円 25～28% ▲7.3 350～
Slide 17: Part Ⅱ
BREKOWGB IEA Lo (FFG 2 SMBDATY IVT Part I fe BEG
Slide 18: 成長戦略
成長戦略 第5次中計で掲げた施策は着実に実行。計数面も順調に進捗しており、概ね計画通りで着地見込み 進化の第1ステージで取り組んできた「構造改革」「イノベーション」を更に加速化させるとともに、 十八銀行との経営統合によるシナジー効果を最大限発揮していくことで、持続的な成長を実現 構造改革 進化のステージ（2016年～10年間） （P.21） 第1ステージ（第5次中計） 第2ステージ（第6次中計） 第3ステージ（第7次中計） • ストック改革 → コストdown 2016 2019 2022 2025 • フロー改革 インフラ ストック改革 → トップラインup 整備 （業務効率化→生産
Slide 19: コア事業 法人金融サービス
コア事業 法人金融サービス FFGの強みである組織力（営業店・本部・関連会社・外部アライアンス機能）と人財力（高いスキル・ 専門性）を最大限活用し、取引先企業のライフステージに応じた最適なソリューションを提供 ソリューション営業体制 中小企業貸出金 リスク・アセット ※（）内は年率 （兆円） 広域且つ稠密なネットワーク 平残（兆円） 利回り（%） →九州全域/主要都市に328店舗、営業人員1,250名 5.05 営業店 4.91 （4.0%） 6.78 6.82 6.68 6.72 事業性評価の徹底（取引先深掘り/ニーズ発掘） 4.85 （3.6%） 4.74 （5.7%） 採
Slide 20: コア事業 個人金融サービス ～富裕層ビジネス
コア事業 個人金融サービス ～富裕層ビジネス 銀行・証券・保険グループ一体運営により、 FFGの預り資産（投信・保険）残高の約8割を占める 富裕層・オーナー層・シニア層が持つ特有のニーズや課題（※）を解決する高品質なサービスを提供 ※ 保全・運用・資産分配/承継・相続・事業承継・不動産・税金 等 富裕層ビジネス 推進体制 投資信託・保険残高 投資信託販売額 （億円） （億円） 3,340 銀-証-保 グループ一体運営 〈FP1級取得者推移〉 15,932 16,910 約250名 15,479 15,546 2,643 高品質なサービスの提供 10,590 2,392 1,770 10
Slide 21: コア事業 個人金融サービス ～マスリテールビジネス
コア事業 個人金融サービス ～マスリテールビジネス マーケティングを高度化するとともに、対面・非対面チャネルの強化を図り、マスリテール層（FFGの 個人取引先数の95%）への効率的且つ効果的なアプローチを実施 最適なチャネルからのタイムリーな提案により、現役層の資産形成や借入ニーズに対応 マスリテールビジネス 推進体制 積立投資信託 平準払保険 月間積立額（億円） 収益（億円） 対面・非対面チャネルの情報一元化・活用 先数（千先） 期末先数（千先） 85 253 • 効率的且つ効果的なセールス機会の創出 72 215 227 196 マーケティ • 各チャネルでの顧客データの収集・
Slide 22: 構造改革 ストック・フロー改革
構造改革 ストック・フロー改革 ストック改革：営業店業務プロセスをゼロベースで見直し、無駄な業務を廃止・削減したうえでデジタ ル技術を活用し効率化 フロー改革：ストック改革で捻出したリソースを成長戦略分野へシフトし営業力を強化。他社とは差別 化された付加価値を提供することで、トップラインを引上げ、持続的な成長を実現 ストック改革（インフラ整備） フロー改革（営業力強化） 働き方改革（2016.11～） 法人・個人金融サービスの高度化 捻 •コンサルティング×デジタルによるソリューションの提供 • 営業阻害要因の排除 ※（）内はカテゴリー数 出 営業阻害要因 営業店（130） し 新たな
Slide 23: イノベーション サービス・オープンイノベーション
イノベーション サービス・オープンイノベーション 顧客との関係維持のため、現在よりも将来に軸足を置いて、人や物に積極的に投資 最新テクノロジーを活用した新たな商品・サービスの開発により新たな収益源を創出するとともに、 オープンイノベーションを通じて外部企業との連携を深めつつ、FFGのサービスを高度化 サービスイノベーション オープンイノベーション オンラインレンディング「ファストパス」（2017.5～） OPEN AI Lab（2017.12～） • 非対面且つスピーディーな短期融資 （億円） • 地元企業のAI活用支援の取組み 累計実行金額 → WEB専用/最短即日審査可能 累計実行
Slide 24: イノベーション ベンチャー企業支援
イノベーション ベンチャー企業支援 FFGのベンチャー投資機能を担う子会社を通じて、設立から約2年半で約22億円を投資 FFGのリソースやネットワークを活用し、ベンチャー企業を全面的にバックアップするとともに、産学 官金一体となった取組みを通じて地域経済を活性化 FFGベンチャービジネスパートナーズ 投資実績（18/10末） 沿 革 投資先企業 31社 ファンド投資 7先 投資総額 約22億円 • 16/4 Fintech系ベンチャー企業支援を目的に子会社を設立 • 17/2 九州・大学発ベンチャー振興会議への参画開始 投資対象をベンチャー企業全般に拡大 • 17/5 FFGベンチャー
Slide 25: イノベーション iBank事業
イノベーション iBank事業 iBank事業の中核プロダクト「Wallet+」は、足下で58万ダウンロードを突破。金融と非金融を融合した シームレスな機能が若年層・現役層に評価され、資産運用・ローン等の取引実績も順調に推移 アジャイル型開発で新機能・サービスをスピーディーに投入するとともに、他地域への展開も拡大 Wallet+ の実績・効果 今後の展開 残高照会 収支管理 収支結果通知 地域金融機関への展開 サービス内容 金 融 • FFG3行に加え、18/4に沖縄銀行 資産運用 ローン 目的預金 ありがとう がサービスイン 58 万 ライフイベント9ジャンル + 日常利用クーポン
Slide 26: 十八銀行との経営統合
十八銀行との経営統合 十八銀行と10/30付で最終契約を締結。2019/4月の経営統合、2020/10月の合併に向けた統合準備を加速 既存のシングルプラットフォーム活用により経営統合段階からシナジー効果を実現。更に両社の合併、 事務・システム統合、その後の店舗統廃合を通じてシナジー効果を最大化 ▼ 経営統合 ▼ 十八銀行と親和銀行の合併 【2019年4月】 【2020年10月】 フェーズ 0 フェーズ 1 フェーズ 2 項目/ 統合準備期間 シングルプラットフォーム 合併・システム統合によるシナジー効果の最大化 スケジュール の活用 シングルプラットフォームの最大活用 2021年1月
Slide 27: 次期中計の方向性
次期中計の方向性 進化の第2ステージとなる次期中計は、現中計で進めてきた各種戦略を具体的な戦術・施策に落とし 込み、成果に繋げていくステージ 成長軌道を確かなものとし、長期ビジョン「ザ・ベストリージョナルバンク」の実現を目指す 進化のステージ（2016年～10年間） 長期 第1ステージ（第5次中計） 第2ステージ（第6次中計） 第3ステージ（第7次中計） ビジョン 2016 2019 2022 2025 インフラ ストック改革 持 ザ 整備 続 ・ 人員捻出・再配置 的 ベ に 構造改革 フロー改革 高 ス 営業力 い ト 強化 競 グループ総合力の強化 争 リ イノベー 力 ー iB
Slide 28: Part Ⅲ 参考資料
BREKOWGB IEA Lo (FFG 2 SMBDATY IVT Part I (seen) HEX
Slide 29: 国内貸出金平残（銀行別）
国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く 81,523 82,353 82,979 83,929 11,990 11,520 11,708 11,735 14,781 14,823 14,713 14,613 8,795 セ 公金 9,601 9,371 9,303 1,156 1,174 1,139 1,145 2,401 2,419 2,445 2,348 グ 22,224 22,439 22,255 メ 個人 22,181 4,3
Slide 30: 国内貸出金残高（業種別）
国内貸出金残高（業種別） 2018年9月末 2018年3月末比 ３行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 親和 構成比 合算 福岡 熊本 親和 国内店分 128,196 100.0% 96,007 100.0% 14,665 100.0% 17,523 100.0% 4,423 887 1,519 2,016 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 7,528 5.9% 5,989 6.2% 513 3.5% 1,024 5.8% 415 406 28 △20 業 農業・林業 287 0.2% 182 0.2% 80 0.6% 24 0.1% 0 0 1 △1 種 漁業 21
Slide 31: 国内資金平残（銀行別）
国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 99,980 102,704 102,964 23,252 23,232 23,229 99,486 14,654 14,648 14,600 14,671 23,175 セ 公金 7,164 6,476 7,503 6,039 437 457 448 466 2,806 2,773 2,642 2,535 グ 24,719 24,698 25,508 25,827 3,502 3,454 3,478 3,458 法人 メ 5,813 5,702 5,753 5,722 ン ト 別 71,097 10,7
Slide 32: 国内貸出金利回り（セグメント別）
国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※FFG・政府向け貸出金除く （％） 1.78 1.78 1.79 1.78 1.77 1.76 個人 1.24 1.22 貸出金 1.18 1.17 全体 1.14 1.14 法人 1.06 1.02 0.99 0.97 0.95 0.95 公金 0.81 0.78 0.71 0.65 0.59 0.54 FY16上 FY16下 FY17上 FY17下 FY18上 FY18下計 31
Slide 33: 国内預貸金利回り（銀行別）
国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 1.95 1.94 1.92 1.92 1.78 1.77 1.76 1.76 個人 1.65 1.64 1.62 1.60 貸 1.40 1.39 1.35 1.34 出 1.27 1.26 1.24 1.23 1.14 1.12 1.09 1.09 金 全体 1.36 1.33 1.31 利 1.28 法人 回 0.93 1.10 1.08 1.07 1.06 0.91 0.89 0.89 り 公金 0.75 0.69 （％
Slide 34: 預貸金の種類別構成比
預貸金の種類別構成比 国内貸出金（18/9末） 国内資金（18/9末） 3行合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 短期プライム基準 16.1% 13.4% 25.7% 22.4% 有利息 53.1% 55.4% 49.3% 45.5% 短期スプレッド 6.6% 7.9% 2.3% 3.4% 無利息 11.2% 11.7% 5.6% 12.6% 短期貸出金 22.7% 21.3% 28.0% 25.8% 流動性預金 64.3% 67.1% 54.9% 58.1% 変動プライム基準 25.7% 24.8% 36.3% 21.1% コア預金 25.1% 23.5% 35.5% 25.4
Slide 35: 有価証券（銀行別）
有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 1,460 1,561 283 277 275 1,338 1,431 84 229 77 69 そ 評価差額 22,918 23,473 22,816 22,853 56 7,463 7,462 の 3,790 2,692 2,642 6,927 6,796 外債等 他 3,820 3,636 4,241 0 0 2,492 911 905 857 有 5,048 4,613 516 514 503 2,23
Slide 36: 非資金利益・資産運用商品（銀行別）
非資金利益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 93 92 86 87 19 18 17 15 その他 19 18 10 12 18 5 8 7 非 3 7 5 1 5 4 3 1 資 内国 為替 26 26 25 0 0 3 0 3 0 1 1 26 金 外為 16 利 デリバ 7 6 11 6 12 13 11 12 14 12 14 益 投信 ▲1 ▲3 ▲1 41 42 38 ▲6 ▲4 保険 37 ▲7 ▲7 ▲7 （億円） FY17上
Slide 37: 経費・信用コスト（銀行別）
経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 73.3% 72.8% 71.7% 73.8% 71.5% 73.8% 75.4% 52.9% 52.0% 49.8% 52.2% 69.5% コアOHR 経 341 335 335 337 費 33 101 99 101 99 31 ・ 税金 31 31 70 69 70 69 9 8 9 8 コ 147 147 148 148 6 5 6 5 物件費 ア 44 44 44 44 Ｏ 30 31 31 31 Ｈ 人件費 161 Ｒ 157 155 157 34 33 33 33 49 47 48 48 （億円） FY17上 FY17下
Slide 38: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 2.90% 不 1.78% 2.70% 2.48% 1.77% 2.32% 良 不良債権 1.61% 1.61% 1.61% 2.20% 2.06% 2.23% 1.96% 債 比率 337 326 1.76% 1.75% 1,620 権 1,593 1,545 1,557 1,540 318 308 300 370 336 312 残 要管理債権 389 391 379 412 86 85 84 81 63 58 306 305 高 59 59 ・ 1,540 300 211
Slide 39: Part Ⅳ 参考資料 九州経済
BREKOWGB IEA Lo FFG) X<Ba71d TI VIINT Part IV ($28) WEA
Slide 40: マーケットシェア
マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 岡 北九州銀行 分 県 1.3兆円 県 506万人 223千所 20.4兆円 34.4兆円 福岡銀行 117万人 54千所 3.3兆円 7.5兆円 16.0兆円 貸金 33 26 6 5 13 18 貸金 42 11 16 12 3 16 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 27 20 6 9 10 28 0.5兆円 9.6兆円 預金 36 7 14 13 3 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大手行
Slide 41: 景気動向
景気動向 30 日銀短観 業況判断D.I. 20 福岡地方※ 10 北九州 福 0 30 予 岡 ▲ 10 測 全国 県 ▲ 20 ▲ 30 20 九州 ▲ 40 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 10 30 20 10 0 熊 0 本 ▲ 10 予 予 県 ▲ 20 測 ▲ 10 測 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 ▲ 20 20 ▲ 30 10 長 0 ▲ 40 崎 ▲ 1
Slide 42: 生産動向
生産動向 鉱工業生産指数（2010年＝100） 【九州】主要産業の生産動向 120 （百万個） IC（集積回路） （%） 全国 1,000 50 九州 生産数量 40 前年比(右軸) 800 110 30 600 20 10 400 0 100 ▲ 10 200 ▲ 20 0 ▲ 30 90 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 （千台） 自動車 （%） 140 50 80 生産台数 120 40 前年比(右軸) 100 30 20 80 10 70 60 0 40 ▲ 10 20 ▲ 20 60 0 ▲ 30 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9
Slide 43: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 40 （千戸） （%） 1,200 20 戸数 前年比(右軸) 全国 見 計 1,000 10 30 九州 込 画 800 0 全 600 ▲ 10 20 国 400 ▲ 20 200 1～9月 ▲ 30 10 0 ▲ 40 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 （千戸） （%） 120 戸数 20 前年比(右軸) 100 10 ▲ 10 80 0 九 60 ▲ 10 ▲ 20 州 40 ▲ 20 20 1～9月 ▲ 30 ▲ 30 13 14 15 16 17 18 0 ▲ 40 08 09
Slide 44: 地価動向
地価動向 公示地価変動率 福岡県内主要都市 （対前年平均変動率：%） ＜国土交通省：平成30年都道府県地価調査の概要（2018年9月公表）＞ 住宅地 商業地 ○ 全国平均： 全用途平均は、平成3年以来27年ぶりに上昇 住宅地は下落幅の縮小傾向が継続 2017 2018 2017 2018 商業地は2年連続で上昇し、上昇基調が強い 福岡市 3.3 4.4 9.6 11.1 ○ 三大都市圏：住宅地・商業地とも上昇基調が強い 北九州市 0.0 0.1 0.7 1.1 ○ 地方圏： 地方四市では住宅地・商業地とも三大都市圏を上回る その他の地域では下落幅が縮小 熊本県内主要都市 （対前年平均変動率：%
Slide 45: 企業倒産
企業倒産 （億円） （件） 倒産件数・負債総額 200 負債総額 50 件数(右軸) 40 （億円） （件） 負債総額 福 150 16,000 件数(右軸) 1,000 岡 100 30 14,000 県 20 タカタ 900 50 12,000 10 全 10,000 800 0 0 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 8,000 国 700 （億円） （件） 6,000 負債総額 100 20 4,000 件数(右軸) 600 80 2,000 熊 15 本 60 10 0 500 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 県 40 5 （億円）
Slide 46: 貸出金
貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） 8 6 （％） 福 4 2.9 8 岡 2 全国 県 0 九州 ▲2 6 ▲4 08/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 （％） 8 4 3.0 6 5.3 2.9 熊 4 2 本 2 県 0 ▲2 0 ▲4 08/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 （％） 8 ▲2 6 4 長 2 1.1 ▲4 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲6 ▲6 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 08/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 出所：日本
Slide 47: 預金
預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） 6 5 （％） 福 4 10 岡 3 県 2.7 9 全国 2 九州 1 8 0 08/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 7 （％） 12 10 6 熊 8 5 本 6 県 4 2 2.0 4 0 ▲2 3 2.9 08/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 （％） 2 2.3 6 5 4 1 長 3 崎 2 0 県 1 0.4 0 ▲1 ▲1 ▲2 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 08/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/
Slide 48: 照会先
【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ TEL ： 092 － 723 － 2255 E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com HP ： https://www.fukuoka-fg.com 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。 本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比 変化し得ることにご留意ください。
Fukuoka Financial Group — H1 FY2018 Earnings Presentation on 6ix