Oberbank Ag · VIE:OBS
Oberbank — Shareholder Meeting (May 2016)
53 slides from Oberbank's shareholder meeting presentation, May 18, 2016
Slide 1: 136. Hauptversammlung der Oberbank AG
136. Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Oberbank AG 18. Mai 2016 1
Slide 2: Agenda
Agenda Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 Beschlussfassung über die Verwendun
Slide 3: Punkt 1 der Tagesordnung
Punkt 1 der Tagesordnung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 3
Slide 4: Weltwirtschaft 2015: kein Ende der Herausforderungen!
Weltwirtschaft 2015: kein Ende der Herausforderungen! Euroraum: verhaltenes Weltwirtschaft + 3 %, Wachstum, Österreich aber schwächer als 2014 unter Durchschnitt EZB: kein Wirtschafts- Verfall der Energie- und Kreditwachstum, und Rohstoffpreise keine höhere Inflation geht weiter Schwellenländer sind
Slide 5: Oberbank: 2015 war ein echtes Ausnahmejahr!
Oberbank: 2015 war ein echtes Ausnahmejahr! Sechstes Rekordergebnis in Folge 191,5 Mio. EUR Überschuss vor Steuern (+ 21,5 %) 166,4 Mio. EUR Überschuss nach Steuern (+ 21,9 %) Zuwächse in allen wichtigen Bereichen 18,2 Mrd. EUR Bilanzsumme (+ 2,6 %) 12,8 Mrd. EUR Kreditvolumen (+ 4,6 %) 25,2 Mrd. EU
Slide 6: Großbanken in den USA deutlich ertragsstärker
Großbanken in den USA deutlich ertragsstärker Oberbank schlägt Europas Großbanken um Längen! Eigenkapitalverzinsung in % 13,8 10,1 9,7 9,1 9,3 9,3 9,3 8,7 8,9 8,9 5,2 4,9 4,4 3,2 3,4 2,9 2,6 1,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Europäische Banken US-Banken Oberbank 6 Studie Ernst & Young Oberbank
Slide 7: Unser Erfolg wird bemerkt!
Unser Erfolg wird bemerkt! Bankencheck OÖ 2015 Höchste Werte bei: Kundenzufriedenheit Weiterempfehlung „Die Asterix-Bank Kundenbindung aus Österreich“ „Oberbank steigerte Grundkapital“ „Nicht jede Bank ist automatisch ein Problemfall“ „Oberbank ist Spitzenreiter Oberbank: eine der besten bei der Kun
Slide 8: Geschäftliche Schwerpunkte 2015
Geschäftliche Schwerpunkte 2015 Zwei enorm erfolgreiche Kapitalerhöhungen Firmenkundengeschäft Weiteres deutliches Wachstum der Kommerzfinanzierungen LEA: neue Höchststände bei Obligo und Neugeschäft Privatkundengeschäft Privatfinanzierungen profitieren vom Immobilienmarkt Rekordentwicklung im Wertp
Slide 9: Einmalig in Österreich: zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen in Folge!
Einmalig in Österreich: zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen in Folge! 165 Mio. EUR Eigenkapital aus 3,5 Mio. neuen Stammaktien Kernkapitalquote 14,19 % 1,66 Mrd. EUR Börsenkapitalisierung, TOP 20 in Wien! Börsenkapitalisierung der Oberbank, in Mio. EUR 1.800,0 1.656,8 1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0
Slide 10: Streubesitz stark gestiegen: Stimmrechte 26,3 %
Streubesitz stark gestiegen: Stimmrechte 26,3 % Stimmrechte per 6.10.2015 Veränderung zum 31.12.2014 in %-Punkten 8,00 Streubesitz 6,99 6,00 Streubesitz BTV 17,32 % 26,27 % BKS 17,03 4,00 % CABO 28,69 % 2,00 BTV Generali Wüstenrot - 1,19 - 0,27 4,94 % 0,00 Generali Wüstenrot Mitarbeiter Mitarbeiter
Slide 11: Kommerzfinanzierungen erstmals über 10 Mrd. EUR
Kommerzfinanzierungen erstmals über 10 Mrd. EUR Kommerzkredite zum 31.12. (Mio. EUR) Anhaltend schwieriges Umfeld Gedämpfte Investitionsbereitschaft 10.500,0 Preiskampf am Markt 10.145,4 10.000,0 9.834,6 9.495,5 9.500,0 10,1 Mrd. EUR Kredite, + 3,2 % 9.141,9 8.900,5 Investitionsfinanzierungen + 4,1
Slide 12: Privatfinanzierungen von Wohnbauboom und Steuerreform geprägt
Privatfinanzierungen von Wohnbauboom und Steuerreform geprägt 2.694,6 Mio. EUR Privatkredite / + 10,4 % Wachstum in allen Märkten, allen voran Wien FW-Kredite: Anteil auf 5,6 % gesunken 3.000,0 2.694,6 2.441,7 2.500,0 2.217,8 2.103,9 2.013,7 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 13: WP-Geschäft: Rekorde bei Ertrag und Volumen
WP-Geschäft: Rekorde bei Ertrag und Volumen WP-Provisionen 44,5 Mio. EUR (+ 6,5 Mio. / 17,1 %) 12,6 Mrd. EUR Kurswerte auf Kundendepots (+ 1,5 Mrd. / 13,2 %) 3 Banken-Generali-KAG neuerlich klar besser als der Markt 8,5 Mrd. EUR Fondsvolumen, +11 % Gesamtmarkt wächst nur um 3,6 %, Marktanteil steigt
Slide 14: 25,2 Mrd. EUR betreute Kundenvermögen, + 7,7 %
25,2 Mrd. EUR betreute Kundenvermögen, + 7,7 % 30.000,0 25.245,1 25.000,0 22.787,5 23.441,9 21.558,0 19.665,5 20.000,0 12.625,1 10.537,1 11.153,3 9.950,1 8.350,3 15.000,0 10.000,0 12.250,4 12.288,6 12.620,0 11.315,2 11.607,9 5.000,0 0,0 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Primärei
Slide 15: 156 Filialen, 2.038 Mitarbeiter (+ 24)
156 Filialen, 2.038 Mitarbeiter (+ 24) Neu: Darmstadt, Korneuburg, Wien-Währing, Szekesfehervar 4 weitere Filialgründungen im 1. Quartal 2016 2.400 2.014 Mitarbeiter 2.038 Mitarbeiter Darmstadt 2.100 58 49 86 93 1.800 200 201 198 213 1.500 1.200 900 1.472 1.482 Korneuburg, 600 Wien-Währing 300 Szeke
Slide 16: Status Neubau: Termine und Kosten im Plan
Status Neubau: Termine und Kosten im Plan Abbruch „Allianz-Gebäude“ 03/2015 Fertigstellung Hochwasserschutz 07/2015 Fertigstellung Rohbau 02/2016 Fassade, Verbindungsbrücke 09/2016 Fertigstellung Anfang 2017 Inbetriebnahme Q2/2017 16
Slide 17: Beteiligungsstrategie der Oberbank
Beteiligungsstrategie der Oberbank Kreditinstitute, Industrie Private Equity Sonstige Versicherungen Buchwerte der Beteiligungen: 502,9 Mio. EUR Zugeflossene Ausschüttungen 2015: 29,6 Mio. EUR (5,9 % Rendite) 17
Slide 18: Jahresabschluss Oberbank-Konzern 2015
Jahresabschluss Oberbank-Konzern 2015 Konsolidierungskreis 2015 Wesentliche Sonderfaktoren 2015 IFRS-Konzern-GuV IFRS-Konzern-Bilanz Kennzahlen im Oberbank-Konzern 18
Slide 19: Konsolidierungskreis der Oberbank
Konsolidierungskreis der Oberbank 29 inländische, 19 ausländische Tochterunternehmen Vier Unternehmen erstmals 2015 einbezogen Vier Unternehmen sind aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden Zwei Unternehmen wurden fusioniert Anteilsmäßig einbezogen: ALGAR At equity einbezogen: Drei-Banken Versiche
Slide 20: Wesentliche Sonderfaktoren im GJ 2015
Wesentliche Sonderfaktoren im GJ 2015: Sondereffekt im voestalpine-Ergebnis Anstieg (anteiliger) Jahresüberschuss für die Oberbank: ~ 11 Mio. EUR Sondereffekt im BTV-Ergebnis auf die Oberbank entfallender Anteil: ~ 10 Mio. EUR Sondereffekt Rückstellungen ~ 17 Mio. EUR, z. B. für Rückforderungsansprü
Slide 21: Zinsergebnis vom schwierigen Umfeld geprägt
Zinsergebnis vom schwierigen Umfeld geprägt in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Zinsergebnis 381,2 372,9 8,3 2,2 % Zinsergebnis (Mio. EUR) Zinsergebnis 2015 (Mio. EUR) 400,0 381,2 380,0 372,9 360,0 Equity 341,7 340,0 335,6 81,6 Mio. + 38,3% 320,0 312,9 Operativ 300,0 299,6 Mio. 280,0 - 4,6% 260,0
Slide 22: Günstige Risikoentwicklung
Günstige Risikoentwicklung in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Risikovorsorgen 47,1 78,0 -30,9 -39,6 % Neubildung Risikovorsorgen 2011-2015 (Mio. EUR) Gesamte Risikovorsorgen 31.12.2015: 583,4 Mio. EUR 100,0 Sonstige 90,0 36,2 Mio. 80,0 ALGAR 58,9 Mio. 70,0 PWB 60,0 188,2 Mio. 47,1 Mio. EUR EWB 50
Slide 23: Provisionsergebnis weiter gestiegen
Provisionsergebnis weiter gestiegen in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Provisionsergebnis 132,7 119,3 13,4 11,2 % Provisionsergebnis 2011-2015 (Mio. EUR) Provisionsergebnis 2015 (Mio. EUR) 140,0 132,7 130,0 Übrige 17,4 Mio. 119,3 WP 120,0 + 26,9% 44,5 Mio. 114,6 ZV + 17,0% 45,1 Mio. 110,0 108,2 +
Slide 24: Verwaltungsaufwand
Verwaltungsaufwand in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Verwaltungsaufwand 243,3 236,9 6,4 2,7 % Verwaltungsaufwand 2011-2015 (Mio. EUR) Verwaltungsaufwand 2015 (Mio. EUR) 245,0 243,3 AfA 11,4 Mio. / + 2,7 % 240,0 236,9 235,0 Sachaufwand 231,0 82,8 Mio. / + 2,5 % Personalaufwand 229,5 230,0 149,1 M
Slide 25: Ergebnisentwicklung 2015
Ergebnisentwicklung 2015 in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Zinsergebnis 381,2 372,9 8,3 2,2 % Risikovorsorgen -47,0 -78,0 31,0 -39,7 % Provisionsergebnis 132,7 119,3 13,4 11,2 % Handelsergebnis 9,7 5,3 4,4 83,0 % Verwaltungsaufwand -243,3 -236,9 -6,4 2,7 % Sonst. betriebl. Erfolg -41,8 -25,0 -16
Slide 26: IFRS-Konzern-Bilanz 2015
IFRS-Konzern-Bilanz 2015 Deutliches Kredit- und Einlagenwachstum in Mio. EUR 31.12.2015 31.12.2014 + / - abs. +/-% Bilanzsumme 18.243,3 17.774,9 468,4 2,6 % Forderungen an Kreditinstitute 1.065,9 1.461,0 -395,1 -27,0 % Forderungen an Kunden 12.839,9 12.276,2 563,7 4,6 % Finanzanlagen 3.771,2 3.650,4
Slide 27: Kennzahlen im Oberbank-Konzern
Kennzahlen im Oberbank-Konzern Ergebniskennzahlen 31.12.2015 31.12.2014 +/-% RoE vor Steuern 11,20 % 10,68 % 0,52 %-P. RoE nach Steuern 9,73 % 9,25 % 0,48 %-P. Cost-income-ratio 50,49 % 50,14 % 0,35 %-P. Kapitalkennzahlen 31.12.2015 31.12.2014 +/-% Kernkapitalquote 14,19 % 11,61 % 2,58 %-P. Gesamtka
Slide 28: Kennzahlenvergleich Oberbank / österr. Banken / EZB-geprüfte Banken
Kennzahlenvergleich Oberbank / österr. Banken / EZB-geprüfte Banken EZB-geprüfte Banken Österr. Banken Oberbank Q3 / 2015 Q3 / 2015 31.12.2015 Harte KK-Quote 13,00 % 12,14 % 13,51 % KK-Quote 14,20 % 12,21 % 14,19 % Return on Equity 6,40 % 9,73 % Cost-Income-Ratio 59,80 % 61,70 % 50,49 % 28
Slide 29: Jahresabschluss Oberbank AG 2015
Jahresabschluss Oberbank AG 2015 GuV Bilanz 29
Slide 30: GuV 2015 Oberbank AG / 1
GuV 2015 Oberbank AG / 1 in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Zinsensaldo 296,8 309,1 -12,3 -4,0 % Dienstleistungsergebnis 155,6 144,0 11,6 8,1 % Betriebserträge 452,4 453,1 -0,7 -0,2 % Personalaufwand -139,2 -158,8 19,6 -12,3 % Sachaufwand -79,2 -76,8 -2,4 3,1 % Abschreibungen, sonst. Aufwand -40,
Slide 31: GuV 2015 Oberbank AG / 2
GuV 2015 Oberbank AG / 2 in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Betriebsergebnis 193,8 190,7 3,1 1,6 % Kreditrisiko -40,3 -50,2 9,9 -19,7 % Veräußerung / Bewertung -5,3 -3,5 -1,8 51,4 % Wertpapiere und Beteiligungen Veräußerung / Bewertung -45,6 -53,7 8,1 -15,1 % Forderungen und Wertpapiere EGT 148,2
Slide 32: Bilanz 2015 Oberbank AG
Bilanz 2015 Oberbank AG in Mio. EUR 2015 2014 + / - abs. +/-% Bilanzsumme 17.630,1 17.213,2 416,9 2,4 % Forderungen an Kreditinstitute 1.108,7 1.445,1 -336,4 -23,3 % Forderungen an Kunden 12.693,1 11.906,9 786,2 6,6 % Verbindlichk. ggü. Kunden 10.502,1 9.975,4 526,7 5,3 % Verbriefte Verbindlichkeite
Slide 33: Oberbank-Aktie legt 2015 deutlich zu
33 33 Oberbank-Aktie legt 2015 deutlich zu 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 5,47 EUR Ergebnis pro Aktie / + 15,2 % 5,7 % Kursanstieg auf 52,80 EUR 02.01. 14.01. 23.01. 49,96 03.02. 12.02. 23.02. 04.03. 13.03. 24.03. 02.04. 15.04. 24.04. 06.05. 18.05. 28.05. 09.06. 18
Slide 34: Die 3 Banken im Überblick
Die 3 Banken im Überblick in Mio. EUR Oberbank BKS BTV 3 Banken Bilanzsumme 18.243,3 7.063,4 9.426,3 34.733,0 Forderungen an Kunden nach 12.351,7 4.920,1 6.359,6 23.631,4 Risikovorsorgen Primäreinlagen 12.620,0 5.109,8 7.020,7 24.750,5 Betreute Kundenvermögen 25.245,1 13.212,1 12.732,3 51.189,5 Jahr
Slide 35: Umfeld und Ausblick 2016
Umfeld und Ausblick 2016 Vorschau 1. Quartal 2016 / IFRS Umfeld 2016 bleibt schwierig Ausblick Gesamtjahr 35
Slide 36: Vorschau 1. Quartal 2016 / IFRS
Vorschau 1. Quartal 2016 / IFRS Kredite u. Einlagen (Mio. EUR) 31.3.2016 31.3.2015 + / - abs. +/-% Kreditvolumen 13.114,3 12.433,6 680,7 5,5 % Primäreinlagen 12.754,4 12.325,1 429,3 3,5 % Ertragslage (Mio. EUR) Q1 / 2016 Q1 / 2015 + / - abs. +/-% Überschuss vor Steuern 52,5 48,9 3,6 7,4 % Überschuss
Slide 37: Ausblick 2016: Umfeld bleibt schwierig!
Ausblick 2016: Umfeld bleibt schwierig! Konjunkturprognosen weltweit revidiert Wachstumsrückgänge bei den Abnehmern der europäischen Exporteure (China!) EZB-Politik stößt an ihre Grenzen Inflation, Wirtschafts- und Kreditwachstum fehlen ? Keine Rücksicht auf „Kollateralschäden“ Keine Strukturreforme
Slide 38: Oberbank: Verunsicherung im Markt bietet enorme Chancen!
Oberbank: Verunsicherung im Markt bietet enorme Chancen! ? Kundenvertrauen Beratungsqualität Kapitalausstattung Mitarbeiterausbildung Expansion Selbstständigkeit und Unabhängigkeit! 38
Slide 39: Punkt 2 der Tagesordnung
Punkt 2 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015 39
Slide 40: Verwendung des Bilanzgewinnes
Verwendung des Bilanzgewinnes Ausgewiesener Bilanzgewinn Ausgewiesener Bilanzgewinn 18.018.933,95 Bezugsberechtigte Aktien 32.237.100 Dividende je Aktie 0,55 Ausschüttungsbetrag 17.730.405,00 Gewinnrest (Vortrag) 288.528,95 40
Slide 41: Punkt 3 der Tagesordnung
Punkt 3 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 41
Slide 42: Punkt 4 der Tagesordnung
Punkt 4 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 42
Slide 43: Punkt 5 der Tagesordnung
Punkt 5 der Tagesordnung Wahlen in den Aufsichtsrat 43
Slide 44: Punkt 6 der Tagesordnung
Punkt 6 der Tagesordnung Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2017 44
Slide 45: Punkt 7 der Tagesordnung
Punkt 7 der Tagesordnung Neubeschluss „Genehmigtes Kapital“ 45
Slide 46: Beschlussfassung über Genehmigtes Kapital
Beschlussfassung über a) „Den Widerruf der in der 135. Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes, binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen u
Slide 47: Beschlussfassung über Genehmigtes Kapital 2016
Beschlussfassung über c) Die Satzung wird im § 4 in der Weise geändert, dass der Absatz (3) auf folgenden Wortlaut abgeändert wird: (3) Der Vorstand ist binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital d
Slide 48: Punkt 8 der Tagesordnung
Punkt 8 der Tagesordnung Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 4 AktG 48
Slide 49: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: a) Widerruf der in der 134. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2014 auf die Dauer von 30 Monaten erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG im unausgenützten Umfang. b) Ermächtigung der Ob
Slide 50: Punkt 9 der Tagesordnung
Punkt 9 der Tagesordnung Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 7 AktG 50
Slide 51: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: a) Widerruf der in der 134. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2014 auf die Dauer von 30 Monaten erteilten Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels zu erwerben im unausgenützte
Slide 52: Punkt 10 der Tagesordnung
Punkt 10 der Tagesordnung Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 8 AktG 52
Slide 53: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: a) Widerruf der in der 134. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2014 auf die Dauer von 30 Monaten erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG im unausgenützten Umfang. b) Ermächtigung der Obe