Kion Group Ag · XETR:KGX
Kion — Investor Presentation (October 2008)
32 slides from Kion's investor presentation, October 2008
Slide 1: KION Group Unternehmenspräsentation
KION Group Unternehmenspräsentation Wiesbaden, Oktober 2008
Slide 2: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 2
Slide 3: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2007
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2007 Gut aufgestellt für weiteres Wachstum Erfolgreiches Jahr 2007 Attraktives Marktumfeld Starke Marktposition — Absatz steigt weltweit um — Markt wächst in 2007 um — Fokus auf den Weltmarkt 13% auf über 160.000 10% auf über 950.000 für Material Handling Fluförderzeuge F
Slide 4: Starkes erstes Halbjahr 2008
KION Group Starkes erstes Halbjahr 2008 in Mio. Euro Aufragseingang Umsatzerlöse 4.592 +9.9% 4.312 4.179 3.909 +10.3% Wachsende Auftragseingang Umsatzerlöse deutlich über durch hohen Nettoumsatz 2.384 2.383 -0.1% 2.072 2.265 +9.3% Auftragsbestand 2006 2007 H1/07 H1/08 2006 2007 H1/07 H1/08 EBIT (ber
Slide 5: Global Player: Drei profilierte Marken – eine starke Gruppe
Global Player Drei profilierte Marken – eine starke Gruppe Linde Material Handling – Globale Premium-Marke, Nr. 1 in Europa, Nr. 2 weltweit – Traditionell führend in der Innovation – Profitabelste Marke für Flurförderzeuge KION Group Umsatzanteil STILL – Europäische Premium-Marke, führend bei E-Truc
Slide 6: Global Player und Marktführer in Europa
Global Player und Marktführer in Europa Umsatz-Weltrangliste (2007) Umsatz in Mio. Euro Toyota* 4,733 KION 4,312 Jungheinrich 2,001 NACCO 1,985 MCF 1,345 Kalmar 1,343 Crown 1,335 Manitou 1.260 Komatsu 847 Nissan 812 *Inkl. BT & Raymond, aus Vergleichsgründen auf das Kalenderjahr umgerechnet. Quelle:
Slide 7: Attraktiver Markt
Attraktiver Markt Neugeschäft wächst schneller als der Welthandel Neugeschäft in 1000 Fahrzeugen Weltgüterexport Weltweites BIP Wachstum p.a. 953 1998 – 2007* 7,6% 857 5,9% 751 706 602 595 3,0% 561 565 532 494 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 – KION profitiert in besonderer Weise vo
Slide 8: Weltmarkt Material Handling
Weltmarkt Material Handling Markt für Flurförderzeuge 2007 nach Regionen Welt Europa 100% = 953.000 Fahrzeuge 100% = 402.000 Fahrzeuge 100% Restliche Welt 4% Deutschland 19% Asien* 16% Frankreich 15% Westeuropa 34% China 12% Spanien 8% Italien 11% Südamerika 4% Großbritannien 8% Russland 7% Osteurop
Slide 9: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 9
Slide 10: Finanzkennzahlen 2007
Finanzkennzahlen 2007 in Mio. Euro 2007 2006 +/-% Auftragseingang 4.592 4.179* +9,9% Umsatzerlöse 4.312 3.909* +10,3% EBITDA (bereinigt) 661 597* +10,7% EBITDA-Marge (bereinigt) 15,3% 15,3%* unverändert EBIT (bereinigt) 338 263 +28,5% EBIT-Marge (bereinigt) 7,8% 6,7% +1,1 Pkte Konzernergebnis -60 Fr
Slide 11: Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2008
Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2008 in Mio. Euro H1 2008 H1 2007 +/-% Auftragseingang 2.383 2.384 -0,1% Umsatzerlöse 2.265 2.072 +9,3% EBITDA (bereinigt) 360 320 +12,5% EBITDA-Marge (bereinigt) 15,9% 15,4% +0,5 Pkte EBIT (bereinigt) 190 158 +20,3% EBIT-Marge (bereinigt) 8,4% 7,6% +0,8 Pkte Konz
Slide 12: Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung Starke Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit FuE-Ausgaben 2006-2007, KION in Mio. Euro / in Prozent vom Umsatz 119.0 – 930 Mitarbeiter in FuE 107.5 – FuE-Schwerpunkte: 2.8% +10,7% – Modulbauweise 2.8% – Energieeffizienz – Schadstoffreduzierung – Neue Technologien (z.B.
Slide 13: Mitarbeiter
Mitarbeiter Mitarbeiter nach Regionen (per 31.12.2007) Mitarbeiter nach Funktionen (per 31.12.2007) 100% = 21.086 Mitarbeiter 100% = 21.086 Mitarbeiter Asien 8% Restliche Welt 1% Stabsfunktionen 7% Azubis 3% Nord- u. Südamerika 3% Westeuropa* 42% FuE 4% Osteuropa 6% Sales & Produktion 34% Services 5
Slide 14: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 14
Slide 15: Linde Material Handling
Linde Material Handling PureMotion: Gebündelte technologische Kompetenz Kennzahlen 2007 und Produktportfolio – Auftragseingang: 92.000 Einheiten – Umsatz: 2.726 Mio. Euro* – Mitarbeiter: 13.039 – Marktanteil weltweit: ~10% – Globale Premium-Marke – Technologieführer; erste Anwendung von Hybridantrie
Slide 16: STILL
STILL Führend in der Intralogistik Kennzahlen 2007 und Produktportfolio – Auftragseingang: 46.000 Einheiten – Umsatz: 1.419 Mio. Euro* – Mitarbeiter 6.618 – Marktantei in Europa: >10% – Europäische Premium-Marke – Europaweites Servicenetz mit über 2000 Technikern – STILL Partnerplan bietet ganzheitl
Slide 17: OM
OM Value Marke für Wachstumsmärkte Kennzahlen 2007 und Produktportfolio – Auftragseingang: 22.000 Einheiten – Umsatz: 358 Mio. Euro – Mitarbeiter: 1.245 – Marktanteil in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland): ~14% – Marktführer in Italien, starke Stellung in Südeuropa – Adressiert das
Slide 18: Linde Hydraulics
Linde Hydraulics Eigenes Know-How für Wachstum als Zulieferer Führender Zulieferer – Großes Anwendungsgebiet für eigene Hochtechnologie – Hydraulik- und Komponentengeschäft wird 2007 in Linde Hydraulics zusammengelegt – Marketing und Vertrieb von Produkten für externe Anwender verbessert – Weltmarkt
Slide 19: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 19
Slide 20: Strategie
Strategie Fokus auf Wachstum, Effizienz und Profitabilität 1 Mehrmarken-Strategie Ziele 2 Etablierung einheitlicher Systeme 1. Führender Hersteller und Prozesse im Konzern 2. Wachstum KION 3 Erfolgreiche Fortführung des oberhalb Markt- GoIPO-Programms wachstum 4 Erschließung des vollen 3. Profitabel
Slide 21: Umfassendes Portfolio modernster Produkte
1 Umfassendes Portfolio modernster Produkte Abdeckung des gesamten Marktpotenzials STILL LMH OM Kapazität 1,0t 2,0t 3,0t 4,0t 5,0t 6,0t 7,0t 8,0t 9,0t 10,0t 18,0t 36,0t 42,0t 50,0t – Niederhubwagen – Hochhubwagen – Schubstapler – Kommissionierer – E-Fahrzeuge – Diesel u. Gasfahrzeuge – Dieselfahrzeu
Slide 22: KION Konzernstruktur
2 KION Konzernstruktur One KION: Marken- und Funktionsmatrix Konzernstruktur Industriegeschäft KION Financial Services KION 3P Produktplanung, Entwicklung, Einkauf KION Components Hydrauliklösungen und sonstige Komponenten Produktion, Logistik, Standards, SixSigma, KION Central Ops Qualitätssicherun
Slide 23: GoIPO-Programm
3GoIPO-Programm 15 Module für Wachstum, Kosten- und Cashmanagement GoIPO Umsatzwachstum Kostenreduzierung Liquidität – Effizienz im Vertrieb und bei – Synergien im Einkauf – Optimierung des Working Services (Fertigung und andere) Capitals – Preisgestaltung – Schlanke Produktion – Leasing-Strategie (
Slide 24: Wachstumsstrategie
4 Wachstumsstrategie Marktpotenzial voll erschließen, Auslandsanteil steigern Marktanteil Marktgröße Ost Europa Asien USA Marktwachstum Wachstumsstrategie: – Unzureichende Marktanteile steigern – Dynamik der Wachstumsmärkte voll nutzen – Organisches Wachstum fördern durch Einführung lokaler Produkte
Slide 25: Vom Hersteller zum Partner
5 Vom Hersteller zum Partner Positionierung entlang der Wertschöpfung Mehr- RFID Fuel-Cell Innovationen wert Prozess-Consulting Automatisierung IT Lösungen Wartung und Reparaturen Ersatzteile Flotenmanagement Service Rental-Service Leasing Direktverkauf Finanzierung Elektro Diesel/Gas Heavy- Lagerte
Slide 26: Niedrige Gesamtkosten (TCO)
6 Niedrige Gesamtkosten (TCO) Differenzierung durch Technologieführerschaft Total Cost of Ownership (indexiert; europäische Betreiber) 100 -19% Energiekosten 8 81 Innovative Produkte mit 6 – niedrigstem Arbeitskosten 61 Energieverbrauch 45 – bester Ergonomie und präziser Lenkung Servicekosten 16 13
Slide 27: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 27
Slide 28: Zusammenfassung
Zusammenfassung Kernpunkte Führender Anbieter in attraktivem Wachstumssektor Technologie bietet klare Effizienzvorteile für die Kunden Positionierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette KION Group Erschließung des gesamten Synergiepotenzials innerhalb der Gruppe Profitabilität setzt Benchmark f
Slide 29: Weitere Informationen
Weitere Informationen
Slide 30: Unternehmensgeschichte
Unternehmensgeschichte Drei Marken und mehr als 100 Jahre Erfahrung 2006 Bündelung der Marken unter Linde übernimmt Linde Linde einem neuen Güldner übernimmt übernimmt Dach: KION Group STILL OM Gründung der Güldner Motoren- Gesellschaft* Gründung STILL Gründung OM 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
Slide 31: Weltweites Produktionsnetz
Weltweites Produktionsnetz Produktionsstandorte Hauptsitz der KION Group Produktionsstandorte LMH STILL OM 31
Slide 32: Vertriebspräsenz in mehr als 100 Ländern
Vertriebspräsenz in mehr als 100 Ländern Nordamerika Weltweit Brückenköpfe Europa 100 Händler mit 240 17 Vertriebsstellen in Dichtestes Händlernetz in Europa mit 270 etablierten Vertriebsstellen weiteren Teilen der Welt Vertriebsstellen (Filialen, Exklusivhändler) Asien 60 Vertriebsstellen in China