Novabev Group · RUS:BELU
Novabev — Beluga Group — Investor Presentation (December 2020)
29 slides from Novabev's investor presentation, December 2020
Slide 1: Beluga Group Презентация, Декабрь 2020
BELUGA GROUP ПРЕЗЕНТАЦИЯ Декабрь 2020
Slide 2: BELUGA GROUP коротко
BELUGA GROUP коротко Диверсифицированный бизнес. Сбалансированный №1 Производитель алкоголя в портфель собственных и России партнерских брендов №4 в категории Водка глобально Один из крупнейших Растущий экспорт импортеров в России Портфель С фокусом на супер- премиальных вин и премиальную водку креп
Slide 3: Beluga Group в период пандемии COVID-19
Beluga Group в период пандемии COVID-19 Рост объемов отгрузки 9M 2020 Общие отгрузки Отгрузки собственных брендов Отгрузки партнерских брендов (импорт) 000, 9L кейсов 000, 9L кейсов 000, 9L кейсов +11% +8% +42% 11 572 10 095 1 477 9 342 10 383 1 041 9M2019 9M2020 9M2019 9M2020 9M2019 9M2020 Социальн
Slide 4: Трансформация из локального производителя водки в глобальную компанию
Beluga успешно трансформировалась из локального 1 производителя водки в глобальную диверсифицированную и вертикально интегрированную компанию 2010 Сегодня Направление Категории Направление Категории Диверсифицированный Водка Водка 1 Бренди Прочий 1 Бренди Прочее производитель алкоголя с фокусом на в
Slide 5: Ключевые факторы инвестиционной привлекательности
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности 1 Большие и устойчивые рынки алкогольных напитков 2 Диверсифицированный и вертикально интегрированный бизнес 3 Абсолютное лидерство на алкогольном рынке в России 4 Увеличивающееся присутствие на растущем рынке вина Развитие собственной розничной сети
Slide 6: Большие и устойчивые рынки алкогольных напитков
1 Большие и устойчивые рынки алкогольных напитков Водка один из наиболее популярных крепких спиртных напитков Несмотря на замедление экономики, потребление водки в России в мире. Россия и США ключевые рынки для этой категории стабильно в объемном выражении. Рынок при этом растет в стоимостном отноше
Slide 7: Высоко диверсифицированный бизнес
2 Высоко диверсифицированный бизнес Ключевые направления диверсификации Эволюция выручки алкогольного сегмента 2011 2019 Расширение категорий Приобретение виноградников и винодельни на юге России, фокус на премиальные российские вина Собственное производство Развитие портфеля импортных брендов В
Slide 8: Диверсифицированный портфель собственных брендов
2 Диверсифицированный портфель собственных брендов Прочее Водка Бренди / Коньяк / ЛВИ Вино (джин, текила, ром, тд) Super premium Sub-premium / premium Middle Mainstream Источник: Компания 8 Notes: Границы ценовых сегментов отличаются в зависимости от категорий продуктов
Slide 9: Diversified product portfolio: imported brands
2 Diversified product portfolio: imported brands Прочее Бренди / Коньяк / ЛВИ Виски Вино (джин, текила, ром, тд) Super premium Sub-premium / premium Middle Mainstream Источник: Компания 9 Notes: Границы ценовых сегментов отличаются в зависимости от категорий продуктов
Slide 10: Вертикальная интеграция
2 Вертикальная интеграция 650 магазинов1 Премиум spirits&wine магазины. Фокус развитя – Москва, Санкт-Петербург и Дальний Восток Retail 117 импортируемых брендов в портфеле 50 поставщиков из 12 Федеральных логистических центра Import 18 стран 2,500 персонал продаж 160 000 точек продаж присутствия Di
Slide 11: Лидер рынка крепких спиртных напитков в России
3 Лидер рынка крепких спиртных напитков в России Безусловное лидерство в России и дальнейшее глобальное развитие Россия #1 Производитель крепких напитков #2 Россия Независимый импортер #1 Россия #1 Россия Производитель бренди Производитель настоек и ЛВИ1 Россия #4 Глобально #1 Производитель виски Пр
Slide 12: Безусловное лидерство в России в основных категориях
3 Безусловное лидерство в России в основных категориях Рыночная доля в первом полугодии 2020 года, в объемном выражении Топ-5 производителей водки Топ-5 производителей ЛВИ Beluga Group 12,6% Beluga Group 16,7% Руст 12,0% ОПВЗ 11,2% Татспиртпром 9,8% Сордис 7,5% АСГ 8,7% Global Spirits 6,8% Global Sp
Slide 13: Beluga – флагманский бренд с глобальным присутствием
3 Beluga – флагманский бренд с глобальным присутствием В Топ-5 Супер-премиальных водок глобально #1 Супер-премиальная водка в России Рыночная доля супер-премиальных водок глобально2 54,1% #2 Супер-премиальная водка в Duty Free глобально #3 Супер-премиальная водка глобально 14,1% 8,2% 7,8% 2,0% Grey
Slide 14: Увеличивающееся присутствие на растущем рынке вина
4 Увеличивающееся присутствие на растущем рынке вина Российский рынок вина Отгрузки импортируемых Группой вин: значительный рост в последние годы Превышает на 33% водочный рынок в Доля импортируемых Продажи импортируемых вин BELUGA GROUP в объемном объемном выражении 59% брендов в общих выражении
Slide 15: Развитие собственной специализированной розницы
5 Развитие собственной специализированной розницы Винлаб – рост доли контролируемых продаж Винлаб: ключевые факты Прирост количества магазинов Фокус на 3 основных региона: 700 Число магазинов 604 612 622 Москва, С-Петербург и Дальний 545 570 600 Восток 518 468 Уникальный ассортимент 500 407 400
Slide 16: Быстрый рост онлайн продаж Винлаба
5 Быстрый рост онлайн продаж Винлаба. Омниканальная модель. Омниканальная модель бизнеса сегодня: Доля e-commerce в общих продажах и в Москве&СПб Winelab.ru веб сайт: Мобильное Более 600 off-line Присутствие в 5% более 340 000 приложение: около магазинов, Social Media и на посетителей и 16 000 200 0
Slide 17: Сильные финансовые результаты
6 Сильные финансовые результаты Чистая выручка Валовая прибыль Основные причины RUB млрд RUB млрд роста выручки в 1П2020: рост отгрузок +23% 26,3 +9% собственных и 21,5 9,2 партнерских брендов 8,4 рост выручки Винлаба EBITDA выросла на 23% 39% 37% в 1П2020 вследствие: двузначного роста 1П2019
Slide 18: Сегментная отчетность
6 Сегментная отчетность Сегментная выручка1 Выручка алкогольного сегмента1 Выручка розничного сегмента 1 1П2020 RUB млрд RUB млрд +10% +53% Food 11,4 16,9 9% 15,4 Alcohol 7,4 36% 54% Retail 1П2019 1П2020 1П2019 1П2020 +[…]% – прирост EBITDA по сегментам EBITDA алкогольного сегмента 2 EBITDA рознично
Slide 19: Новые инициативы направленные на повышение операционной эффективности
6 Новые инициативы направленные на повышение операционной эффективности Оптимизация Оптимизация персонала Расположение текста Расположение текста производственной на цветной плашке базы Тщательный анализ на цветной плашке Уменьшение Сноска количества или примечание производительности труда и
Slide 20: Высокий уровень корпоративного управления
7 Высокий уровень корпоративного управления. Независимые члены в составе Совета директоров Александр Мечетин Николай Белокопытов CEO Председатель Совета Основатель BELUGA GROUP директоров CFO Сергей Молчанов Михаил Каширин COO Глава по развитию Константин Прохоров Глава розничного подразделения Коми
Slide 21: Структура акционеров, дивидендная политика
7 Структура акционеров, дивидендная политика Акционерная структура Дивидендная политика В сентябре 2020 Совет директоров BELUGA GROUP Менеджмент одобрил новую дивидендную политику, со следующими 5% основными принципами: 1. Сумма дивидендных выплат составляет не менее 25% чистой консолидированной при
Slide 22: Уровень корпоративного управления соответствует международным требованиям
7 Уровень корпоративного управления соответствует международным требованиям Выручка увеличилась более чем в три раза за последние 10 лет 53,1 43,3 35,9 37,3 28,2 30,7 25,2 26,7 26,4 18,1 21,1 16,7 11,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ключевые члены команды в Компании
Slide 23: Стратегия развития Компании
Стратегия развития Компании Наше видение Быть лучшей алкогольной компанией, которая формирует высокие стандарты цивилизованного бизнеса и индустрии, чья продукция всегда номер 1 для потребителя в любой категории и каждой торговой точке. Стратегические фокусы на: Портфель уникальных брендов Дистрибуц
Slide 24: Appendix
Appendix 24
Slide 25: Обзор финансового долга
Обзор финансового долга Debt statistics summary RUB млн 30.06.19 30.06.19 Снижение процентных ставок с 8.9% в 2019 до 8.5% в 1П2020 Займы и кредиты 16,084 19,703 Структура долга была оптимизирована за счет выпуска Деньги и денежные эквиваленты 812 3,017 двух облигационных займов по 5 млрд рублей, с
Slide 26: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках Rub млн 2018 2019 1H2019 1H2020 YoY, % Выручка 43,411 53,074 21,450 26,283 23% Себестоимость (26,521) (33,547) (13,055) (17,097) 31% Валовая прибыль 16,890 19,527 8,394 9,186 9% Маржа 38.9% 36,8% 39,1% 35,0% -4.1 pp Общие и административные издержки (3,102) (3,042) (1,605)
Slide 27: Баланс
Баланс Rub млн 31.12.19 30.06.20 Rub млн 31.12.19 30.06.20 АКТИВЫ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Внеоборотные активы Капитал и резервы Основные средства 13,885 13,382 Акционерный капитал 1,940 1,580 Гудвилл 3,511 3,511 Казначейские акции (669) (338) Нематериальные активы 10,017 10,025 Эмиссионный доход 3,3
Slide 28: Отчет о движении денежных средств
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Rub млн 2018 2019 1П2019 1П2020 Операционная прибыль 3,273 4,392 1,734 2,167 Амортизация основных средств и НМА 978 2,103 969 1,158 Прочие неденежные операции 28 229 32 153 Изменения в оборотном капитале 466 (2,218) (2,834) (2,999) Поток денежных средств от операцио
Slide 29: Основная маркетинговая активность
Основная маркетинговая активность Глобальна реклама Beluga Спортивные события Online Реклама в местах продаж On-trade 29