Hankyu Hanshin Holdings, Inc. · TSE:9042
Hankyu Hanshin — FY2021 Earnings Presentation
54 slides from Hankyu Hanshin's earnings presentation, May 2022
Slide 1: FY2021 results and FY2022 forecast
PRR A—ILT4YIADIV—-TF 20214 (202243788) RAS - RM SA MAS BAAR
Slide 2: Main materials contents
＜本編資料＞ Ⅰ. 2021年度（2022年3月期）決算の概要 Ⅱ. ⻑期ビジョン－2040年に向けて－ Ⅲ. 中期経営計画の概要 Ⅳ. 2022年度（2023年3月期）業績予想 1
Slide 3: (1) FY2021 results and FY2022 forecast
(1) 2021F ERE: 2022FR RAP RICHI She BRA —IL TT A ett Hankyu Hanshin Holdings, Inc yu
Slide 4: Hankyu and Hanshin transport revenue by quarter
《阪急電鉄》 《阪神電気鉄道》 運輸収入（第1種・第2種合計） 運輸収入（第1種・第2種合計） （単位︓百万円） （単位︓百万円） 定期・定期外合計 1Ｑ 2Ｑ 3Q 4Q 合計 定期・定期外合計 1Ｑ 2Ｑ 3Q 4Q 合計 2021年度実績 17,077 17,919 20,643 18,436 74,077 2021年度実績 6,001 6,418 7,097 6,509 26,026 2020年度実績 13,885 18,126 19,429 17,635 69,075 2020年度実績 4,968 6,386 6,714 6,132 24,202 増減 ＋3,192 △206 ＋1,
Slide 5: Hankyu and Hanshin transport revenue trend
阪急線・運輸収入（1種+2種） （単位 ︓ 百万円） 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 定期外 60,268 60,749 61,630 60,910 62,920 62,720 63,137 63,059 61,887 40,982 45,422 定期 29,922 30,391 31,299 31,549 32,272 32,628 33,198 33,456 34,119 28,093 28,654 合計 90,191 91,141 92,929 92,459 95,192 95,348 96,335 96,51
Slide 6: Leasable floor area
賃貸可能⾯積（年度末時点） ［万㎡］ ［万㎡］ 220 217 110 賃貸可能面積（左軸） ららぽーと甲子園 （敷地）取得 200 うち、梅田地区（右軸） 100 グランフロント大阪 94 180 竣工 90 160 80 158 大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅱ期棟竣工 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 140 Ⅰ期工事着手 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 70 68 大阪梅田ツインタワーズ・ノース Ⅰ期棟竣工・Ⅱ期工事着手、 Ⅱ期棟竣工 グランフロント大阪 持分一部売却 120 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20
Slide 7: Hanshin Tigers and Takarazuka attendance
・公式戦主催試合数︓71試合 (対前期+11試合) ［内訳］甲⼦園球場︓無観客3試合、 阪神タイガース主催試合 入場人員数 年間予約席の購⼊者のみを対象として25試合、 年間予約席及び（イベント開催制限措置の適用前に）販売済の 一般席の購入者等を対象として34試合 京セラドーム︓ （イベント開催制限措置の適用前に）販売済の一般席の購入者を 対象として9試合 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 入場人員 2,728千人 2,772千人 2,690千人 2,878千人 2,911千人 3,035千人 2,899千人 3,091千人 5
Slide 8: Travel business handling volume
（単位︓億円） 4,500 国内旅⾏ 海外旅⾏ 4,000 3,500 1,324 1,119 1,463 3,000 1,368 1,367 1,325 1,361 1,286 2,500 1,290 2,000 1,500 2,901 2,709 2,616 2,347 2,298 1,000 2,011 1,869 2,066 2,033 434 500 559 59 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 2021 ※2011〜2014年度は阪急交通社、阪急阪神ビジネストラベル2社の単純合計数値 2015年度以降は上
Slide 9: International transport handling volume
（国際輸送事業に属する日本法人・海外法人の取扱合計） 航空輸出取扱重量 （単位︓千トン） 160 148 141 134 140 128 115 121 120 117 115 107 100 93 80 60 40 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （単位︓千TEU） 海上輸出取扱TEU※ 140 136 121 119 120 111 113 103 100 92 98 95 80 76 79 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Slide 10: Hotel occupancy and ADR
※1 ◆ホテル客室稼働率（前期⽐） ◆ホテル平均客室単価/ADR（前期比） 全社 45.1％※2 （+20.3P） 全社 8,422円※2 （△2,033円） 近畿圏 46.8％ （+17.9P） 近畿圏 8,358円 （△1,929円） 首都圏 40.9％ （+24.1P） 首都圏 8,968円 （△2,862円） ※1 新型コロナウイルスの影響により一時休館したホテルの休館期間中については、上記数値の算出の対象から除外している。 ※2 レム⿅児島を含む数値 《阪急阪神ホテルズ》 客室稼働率（2020年1⽉〜） 首都圏 近畿圏 100 80 60 40 20 0 1月 2月 3月 4月 5月
Slide 11: Hotel ADR, occupancy and foreign guest ratio
ADR（首都圏） ADR（近畿圏） ホテル平均客室単価（ADR）・客室稼働率 ※1 稼働率（⾸都圏） 稼働率（近畿圏） 21,000 92.2% 92.6% 92.2% 93.9% 94.3% 95.4% 100.0% 90.9% 88.6% 90.5% 90.8% 90.9% 80.6% 86.6% 88.7% 80.0% 18,000 83.3% 79.7% 17,221 ※2 16,665 16,654 15,000 15,853 16,167 60.0% 15,210 14,619 15,449 46.8% 14,140 13,549 13,748 28.9% 12,000 14,28
Slide 12: Capital expenditure vs forecasts
（単位︓億円） 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 比較増減 通期実績 通期実績 （1月発表） （10月発表） （7月発表） （5月発表） ① ② =①-② ③ =①-③ ④ =①-④ ⑤ =①-⑤ ⑥ =①-⑥ 設備投資 合計 1,203 1,397 △194 1,397 △194 1,375 △172 1,375 △172 1,085 ＋118 ［主な内訳］ 都市交通 303 394 △91 448 △145 295 ＋8 不動産 768 816 △48 732
Slide 13: Depreciation vs forecasts
（単位︓億円） 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 比較増減 通期実績 通期実績 （1月発表） （10月発表） （7月発表） （5月発表） ① ② =①-② ③ =①-③ ④ =①-④ ⑤ =①-⑤ ⑥ =①-⑥ 減価償却費 合計 591 607 △16 607 △16 607 △16 607 △16 557 ＋34 ［主な内訳］ 都市交通 272 277 △5 278 △6 271 ＋1 不動産 196 204 △8 208 △12 173 ＋23 ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝ
Slide 14: EBITDA vs forecasts
（単位︓億円） 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 通期予想 比較増減 比較増減 通期実績 通期実績 （1月発表） （10月発表） （7月発表） （5月発表） ① ② =①-② ③ =①-③ ④ =①-④ ⑤ =①-⑤ ⑥ =①-⑥ ※ EBITDA 合計 1,007 990 ＋17 930 ＋77 930 ＋77 860 ＋147 603 ＋404 ［主な内訳］ 都市交通 329 364 △35 405 △76 219 ＋110 不動産 526 509 ＋17 517 ＋9 464 ＋
Slide 15: Revenue recognition accounting standard
「収益認識に関する会計基準」とは 企業の売上高(収益)を、「①いつ」「②どのように」計上するかを包括的に定めたルールである。 国際的な会計基準をもとにルール化されており、日本においては、2021年4月(2022年3月期)からすべ ての企業に強制適用されている。 会計基準の要旨 ① お客様に商品やサービスを提供した(お客様が商品やサービスを受け取った)時点で、収益を計上する。 ② お客様に商品やサービスを自ら提供する(解説1)場合は、収益を総額表示(解説2)で計上する。 ⼀⽅で、仲介者・代理⼈として商品やサービスを提供する場合は、収益を純額表⽰(解説2)で計上する。 (解説1)
Slide 16: FY2022 capex forecast
（単位︓億円） 2022年度 2021年度 主な内容 主な内容 比較増減 通期予想 通期実績 設備投資 合計 890 1,203 △313 ［主な内訳］ ・ 北⼤阪急⾏線延伸事業 ・ 鉄道⾞両の新造及び改造 都市交通 382 ・ 鉄道⾞両の新造及び改造 303 ・ 駅務機器の更新 ＋79 ・ 駅務機器の更新 ・ 梅田1丁目1番地計画 （大阪梅田ツインタワーズ・サウス） ・ うめきた2期地区開発事業 不動産 340 ・ 阪急⻄宮ガーデンズ⻄側⼟地開発計画 775 ・ 八重洲2丁目中地区再開発 △435 ・ ロジスタ・ロジクロス茨木彩都 ・ うめきた2期地区開発事業 エンタテインメント 43 51
Slide 17: FY2022 depreciation and EBITDA forecast
（単位︓億円） 2022年度 2021年度 比較増減 通期予想 通期実績 減価償却費 合計 627 591 ＋36 ［主な内訳］ 都市交通 270 272 △2 不動産 249 218 ＋31 エンタテインメント 39 35 ＋4 情報・通信 56 48 ＋8 旅⾏ 10 9 ＋1 国際輸送 18 16 ＋2 EBITDA（※）合計 1,280 1,007 ＋273 ［主な内訳］ 都市交通 483 329 ＋154 不動産 500 413 ＋87 エンタテインメント 151 128 ＋23 情報・通信 116 107 ＋9 旅⾏ △9 △48 ＋39 国際輸送 63 96 △33 （※）EBI
Slide 18: FY2022 revenue and operating income forecast
（単位︓億円） 営業収益 営業利益 2022年度 2021年度 2022年度 2021年度 比較増減 比較増減 通期予想 通期実績 通期予想 通期実績 都市交通 合計 1,884 1,616 ＋268 213 56 ＋157 ［業態別内訳］ 鉄道 1,354 1,185 ＋169 263 147 ＋116 ⾃動⾞ 407 341 ＋66 0 △42 ＋42 流通 132 109 ＋23 10 8 ＋2 都市交通その他 89 87 ＋2 6 7 △1 不動産 合計 2,960 2,466 ＋494 251 194 ＋57 ［業態別内訳］ 賃貸 1,232 1,125 ＋107 307 301 ＋
Slide 19: (2) Segment overview
(2) SBRCHISARO BL BRA —IL TT A ett Hankyu Hanshin Holdings, Inc yu 18
Slide 20: Urban transport segment
(単位︓億円) 営業利益 営業収益 2,386 2,272 1,884 435 1,569 1,616 401 213 56 ▲ 51 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 ＜運輸収入の2018年度⽐増減率（今後の施策等の効果は除く）＞ 業態別営業利益(別途、本社費等あり) 8 9 28 2022年度 2025年度 14 27 28 13 定期外 △10％程度 ±0％程度 19 6 その他 定期 △10％程度 △10％程度 10 広告 437 407 7 0 7 8 流通 263 8 147 ⾃動⾞ 79 ▲ 42 鉄道 ▲ 68 2018 2019
Slide 21: Real estate segment
(単位︓億円) 営業利益 営業収益 2,960 2,373 2,360 2,466 1,884 493 415 289 251 194 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 （ホテル事業を含まない。） 業態別営業利益(別途、本社費等あり) 382 352 賃貸 292 301 307 分譲等 196 151 114 112 83 ▲ 132 ▲ 78 ホテル 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 （ホテル事業を含まない。） ( 注 ) 2022 年 度 よ り 不 動 産 事 業 に ホ テ ル 事 業 を 統
Slide 22: Hotel business restructuring
・当社グループでは、かねてから、ホテル事業において新たに出店するホテルは宿泊主体型とすることとし、既存の総合型ホテルに ついては、その⽴地に相応しい収益性を確保すべく、今後のあり方や資産の活用方について検討を進めてきた。 ・こうした中で、今後、ホテル事業では、収益性の⾒込める「宿泊主体型ホテル」と一部の厳選した「総合型ホテル」に経営資源 を集中することとし、不採算ホテルや収益性の悪化が懸念されるホテル、また⽼朽化が著しく進展しているホテルについては営 業を順次終了（具体的には、下記の計7ホテルについて以下の時期を⽬途に営業を終了）することとした。 2021年度末 第一ホテルアネックス※1、吉祥
Slide 23: Entertainment segment
(単位︓億円) 営業利益 営業収益 745 740 721 629 134 117 422 112 93 ▲ 23 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 業態別営業利益(別途、本社費等あり) 83 72 74 ステージ 69 73 65 55 37 17 スポーツ ▲ 25 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 22
Slide 24: Travel segment
(単位︓億円) 営業利益 営業収益 592 639 535 586 581 53 56 56 59 59 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 営業利益 営業収益 1,600 604 355 338 120 18 2 ▲ 19 ▲ 74 ▲ 57 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 (注) 2021年度以降、「収益認識に関する会計基準」を適用しており、 企画旅⾏の営業収益を純額表⽰から総額表⽰に変更している。 23
Slide 25: International transport segment
(単位︓億円) 営業利益 営業収益 1,433 1,200 900 856 762 80 45 24 23 2 2018 2019 2020 2021 2022 実績 実績 実績 実績 予想 24
Slide 26: (3) Real estate development
(3) BAOYLIF OCH ARSICOWT BRA —IL TT A ett Hankyu Hanshin Holdings, Inc yu 25
Slide 27: Major development project schedule
（年度） 2021 2022 2023 2024 2025 ・・・ 2030 ・・・ 梅田1丁目1番地計画 ●竣工(2022年2月) （大阪梅田ツインタワーズ・サウス） 梅 ●先⾏街びらき予定(2024年夏頃) 田 うめきた2期地区開発事業 ●全体街びらき予定(2027年度) 時期未定 芝田1丁目計画 ●⼤阪新阪急ホテル営業終了（2024年度末頃） 神⼾三宮阪急ビル ●竣工(2021年4月) ロジスタ・ロジクロス茨木彩都 ●竣工(2021年5月) 甲子園プラス ●竣工(2022年2月) 阪急⻄宮ガーデンズ⻄側⼟地開発計画 ●竣工予定(2023年8月) 沿 北⼤阪急⾏線延伸事業 ●開業目標(20
Slide 28: Osaka Umeda Twin Towers South
• 2006年の阪急と阪神の経営統合を象徴する⼀⼤プロジェクトとして、2014年10月より取組を推進。今 般、2022年2月に全体竣工を迎え、3月にオフィス部分が開業し、4月には阪神梅田本店が全館で営業 を開始した。 • 4月1日に梅田阪急ビルを「大阪梅田ツインタワーズ・ノース」に改称し、向かい合う両ビルは「大阪梅田ツイ ンタワーズ」として新たにスタート。大阪梅田のシンボルに相応しいビルを目指していく。 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 所在地 ⼤阪市北区梅⽥1丁目1番他 敷地面積 約 12,200㎡※1 延床面積 約260,000㎡ 規 模 地上38階、地下3階 用 途 百貨店、オフィス、ホー
Slide 29: Umekita Phase 2 district development
• 阪急電鉄を含むJV9社と阪急阪神不動産を含む設計・運営事業者6社はそれぞれコンソーシアムを組成の 上、「うめきた2期地区（⺠間提案街区）の開発事業者募集」に応募し、独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構 より開発事業者に選定された。 • 現在は、「みどりとイノベーションの融合」というまちづくりの理念・方針を踏まえ、また先⾏開発区域での「グラン フロント大阪」の開発実績も活かして、関⻄、そしてアジアをリードするまちづくりに取り組んでいる。 〈⺠間宅地の計画諸元※1〉 2020年12月 ⺠間宅地⼯事着⼯ 北街区 南街区 2024年夏頃 先⾏街びらき※3 敷地面積 約 15,720㎡ 約 30,430㎡ 20
Slide 30: Umekita Phase 2 new hotel
※ • 阪急阪神ホテルズは、うめきた2期南街区の賃貸棟・東棟（5〜28階）に、USホテルを新規出店すること とした。 ※アップスケールホテルとは、通常のビジネスホテルとは一線を画したグレード感のあるホテルの呼称である。 • ⽴地は、関⻄国際空港へのアクセス拠点となるJRの新駅「大阪駅（地下駅）」に非常に近く、利便性が 極めて高いホテルである。 ※うめきた2期地区開発事業 公式HPより 業務機能 商業機能 居住機能 宿泊機能 中核機能 延床面積 約21,740㎡ 客室数 482室 レストラン、バー、ラウンジ、 主な付帯施設 フィットネス等 開業時期 2024年度下期（予定） 29
Slide 31: Kita-Osaka Kyuko line extension
箕面 萱野駅 延伸距離 千⾥中央〜箕⾯萱野 2.5km 新駅整備 箕面船場阪大前駅、箕面萱野駅 国道171号 概算事業費 874億円 需 要 4.5万人/日 約1.3km 北⼤阪急⾏電鉄 及び 箕面市(箕面船場阪大前 整備主体 〜箕⾯萱野間のインフラ部整備) 営業主体 北⼤阪急⾏電鉄 箕面船場 阪大前駅 適⽤制度 社会資本整備総合交付⾦制度 北急負担額 受益相当額 110億円 2015年12月 鉄道事業許可・軌道事業特許取得済 国道４２３号（ 2016年12月 着工 約1.2km 2023年度 開業目標 新御堂筋） 千⾥中央駅 約1.2km 箕面船場 約1.3km 箕面 阪大前駅 萱野駅 千⾥
Slide 32: Kobe Sannomiya Hankyu Building and logistics facility
開業時期順 A棟 B棟 神⼾市中央区加納町4丁目2番1号 茨木市彩都もえぎ1丁目 所在地 （阪急「神⼾三宮」駅直結） （彩都東部地区山麓線エリア内） 敷地面積 約 7,100㎡ A棟︓約 51,000㎡※ B棟︓約16,000㎡※ 延床面積 約34,300㎡ A棟︓約116,000㎡※ B棟︓約31,000㎡※ ビル部分 ︓地上29階、地下3階 A棟︓地上5階 建物規模 高架下部分︓地上 2階、地下1階 B棟︓地上4階 ホテル「レムプラス神⼾三宮」、オフィス、 建物用途 物流施設 商業施設「EKIZO 神⼾三宮」、駅施設 開業時期 2021年4月26日 2021年5月31日（竣工日） ※ 共同
Slide 33: Koshien projects
開業時期順 阪神甲子園球場 甲子園プラス 兵庫県⻄宮市甲⼦園町8番15号 兵庫県⻄宮市⾼松町544ほか 所在地 （阪神甲子園球場南側） （阪急「⻄宮北⼝」駅直結） 敷地面積 約3,200㎡ 約 3,000㎡ 延床面積 約5,000㎡ 約18,300㎡ 建物規模 地上3階 地上14階 建物用途 甲子園歴史館、商業施設 商業施設、オフィス、賃貸住宅 開業時期 2022年3月3日 2023年9月（予定） 32
Slide 34: Takarazuka and Juso developments
開業時期順 兵庫県宝塚市梅野町65番1 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目21番3ほか 所在地 （阪急「宝塚南口」駅 徒歩1分【南棟】、徒歩2分【北棟】） （阪急「十三」駅 徒歩2分） 敷地面積 約 9,800㎡ 約 7,300㎡ 北棟︓約41,000㎡ 延床面積 約84,300㎡ 南棟︓約37,800㎡ 北棟︓地上32階（総⼾数316⼾） 建物規模 地上39階（総⼾数712⼾） 南棟︓地上32階（総⼾数322⼾） 分譲マンション、⾷品スーパー、保育園、市⽴図書館 建物用途 分譲マンション、食品スーパー、クリニック、保育園等 等 北棟︓2024年度 引渡開始予定 開業時期 2026年度 引渡開始予
Slide 35: Tokyo area developments
H-CUBE MINAMIAOYAMA 阪急阪神上野御徒町ビル [エイチキューブ南⻘⼭] (2022年1月 竣工) (2021年12月 売却済) 「ホテルグランドパレス跡地の有効活用計画」 (2021年9月 跡地の有効活用に ついて関係者間で基本協定を締結) 八重洲2丁目中地区再開発 (2028年度 竣工予定) パイロット阪急阪神 グリーンビル (2019年2月 竣工) [凡例] ※売却・販売済、売却・販売予定の物件も含む。 ●賃貸不動産(オフィス・商業・物流施設) ●分譲マンション ●賃貸マンション・学⽣寮 阪急阪神銀座ビル (2020年3月 竣工) 34
Slide 36: Condominium sales and Geo brand
開業時期順 東京都台東区台東4丁目9番2号 東京都中央区八重洲二丁目4〜7番 所在地 （東京メトロ「仲御徒町」駅 徒歩1分 JR「御徒町」駅 徒歩4分） （JR「東京」駅 徒歩2分 東京メトロ「京橋」駅 徒歩2分） 敷地面積 約 240㎡ 約 19,600㎡※ 延床面積 約 2,200㎡ 約 388,300㎡※ 建物規模 地上12階 地上43階・地下3階 オフィス、店舗、劇場、サービスアパートメント、イン 建物用途 オフィス ターナショナルスクール、バスターミナル、駐⾞場等 開業時期 2022年1月31日（竣工日） 2028年度（予定） ※ 共同事業者の持分を含む総面積を記載 35
Slide 37: Overseas real estate in ASEAN
2022年 オリコン 顧客満⾜度Ⓡ調査 新築分譲マンション 近畿圏では旗艦物件を軸としながら、また首都圏では再開発・ 近畿で 第1位 建替事業など中⻑期案件の取組等を通じて、それぞれのエリア マンションブランド「ジオ」 においてシェアの維持・拡大を図っていく。 関⻄ 分譲マンション デベロッパー・ 併せて、「ジオ」ブランドの強化を図り、近畿圏において圧倒的 販売会社の部 １位を確⽴していく。 接客満⾜度部⾨ 最優秀賞 【今後の主な引渡予定物件】 ・ジオ彩都いろどりの丘（大阪府箕面市）372⼾<2023年度引渡開始予定> ・ジオタワー新町（⼤阪市⻄区） 190⼾<2024年度引渡開始予定
Slide 38: (4) Sustainability initiatives
· これまでASEAN諸国で注⼒してきた住宅分譲事業に加え、不動産賃貸事業や短期回収型事業にも取り組 み、海外での不動産事業の収益・利益規模を早期に拡⼤・伸⻑させていく。 【ASEANにおける取組】 タイ フィリピン [⼾建・タウンハウス※] [マンション・タウンハウス※] ・ニッチ モノ ラムカムヘン ベトナム (約1,700⼾) [⼾建・マンション] ・ミズキ パーク(約4,200⼾) ほか ※連棟式住宅 マレーシア ほか [マンション] インドネシア [不動産賃貸、⼾建・マンション、 (共同事業者の持分を含む)（2022年3月31日現在） 物流倉庫] プロジェクト数 総⼾数 シンガポール
Slide 39: Sustainability declaration and materiality
(4) FAFFT IEE OMMBARICIWT BRA —IL TT A ett Hankyu Hanshin Holdings, Inc yu 38
Slide 40: Environment: carbon neutral policy
サステナビリティ宣言（基本方針） 当社グループがサステナブル経営を進める上で、目指す社会を描いた宣言文 〜 暮らしを支える「安心・快適」、暮らしを彩る「夢・感動」を、未来へ 〜 私たちは、100年以上積み重ねてきた「まちづくり」・「ひとづくり」を未来へつなぎ、 地球環境をはじめとする社会課題の解決に主体的に関わりながら、 すべての人々が豊かさと喜びを実感でき、 次世代が夢を持って成⻑できる社会の実現に貢献します。 重要テーマ(マテリアリティ) 当社グループがサステナブル経営を進める上で、重きを置く６つのテーマ テーマ 取組方針 鉄道をはじめ、安全で災害に強いインフラの構築を目指すとともに、 安
Slide 41: Environment: DBJ Green Building and KOSHIEN eco
E︓環境 カーボンニュートラルに向けた当社グループの基本的な取組方針 • 2050年カーボンニュートラルに向けて、同年のCO2排出量の⽬標（実質ゼロ）を定めるとともに、サ ステナビリティ宣言の重要テーマ⑤「環境保全の推進」の取組方針について、以下のとおり改めることと する。 サステナビリティ宣言 低炭素社会や循環型社会に資する環境保全活動を推進します。 取組 方針 脱炭素社会や循環型社会に資する環境保全活動を推進します。 【カーボンニュートラルに向けた基本的な取組方針】 カーボンニュートラルに向けたイメージ ①省エネの着実な推進 ＣＯ２排出量 まずはベースとなるグループのエネルギー使⽤量の削減
Slide 42: Social: railway safety initiatives
E︓環境 神⼾三宮阪急ビル 阪神甲子園球場 「DBJ Green Building 認証」取得 「KOSHIEN “eco” Challenge」宣言 神⼾三宮阪急ビルは、2021年8月に、日本政 阪神甲子園球場における環境保全プロジェクトと 策 投 資 銀 ⾏ が 企 画 ・ 運 営 す る 「 DBJ Green して、「KOSHIEN“eco”Challenge」を2021年 Building 認証」において、3つ星(非常に優れた 12月に宣言。その中では、以下の3つのテーマを 「環境・社会への配慮」がなされたビル)を取得。 設定しており、今後も「より環境にやさしい球場」を これは、施設
Slide 43: Social: health management and community
S︓社会 鉄道事業における安全・安心に向けた取組 【バリアフリー】 【ホームドア】 グループの鉄道各社では、全てのお客様が駅や電 阪急電鉄及び阪神電気鉄道では、ホーム保安の ⾞を快適にご利⽤できるよう、バリアフリー化を推 向上施策として、今後も可動式ホーム柵の設置 し進めている。 を進めていく。 阪急電鉄では、春日野道駅と中津駅の2駅がバ リアフリー化困難駅として残っていたが、このうち春 可動式ホーム柵（ホームドア）の設置状況 日野道駅については2022年度末にバリアフリー ＜阪急電鉄＞ 化工事が完成する予定である。中津駅についても、 ●十三駅 2018 年度末 宝塚線 3 号線、京都線 4・
Slide 44: Governance enhancement
S︓社会 健康経営の推進 地域社会への貢献 グループ20社が「健康経営優良法⼈2022」に 当社グループでは、2009年より社会 認定され、うち阪急電鉄・阪神電気鉄道・アイ 貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ・ テック阪急阪神がホワイト500を取得。 まちプロジェクト」を実施している。 健康経営に関する非財務KPIとして、特定保健 この取組の一つとして、現在、国や沿 指導実施率と喫煙率を掲げており、従業員とその 線自治体、SDGsの取組に先進的 家族の健康が会社の豊かな未来の礎であるという な企業、市⺠団体等と連携し、 認識のもと、グループ全体で取り組んでいく。 SDGsの達成に向けたメッセージを
Slide 45: TCFD response
G︓企業統治 ガバナンスの充実 (注)コーポレート・ガバナンス報告書は当社ホームページで開示しております。詳しくはそちらをご覧ください。 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2022年度 ● ● ● ● ● ● ● 企業統治委員会 取締役会の 相談役制度の廃止 買収防衛策の 報酬制度の⾒直し 監査等委員会 企業統治委員会 の設置 実効性評価の開始 非継続（廃止） 設置会社への移⾏ ・報酬委員会の 報酬委員会の設置 委員⻑に 社外取締役が就任 国連グローバル・コンパクト(UNGC)は、企業等に 腐敗⾏為(贈収賄・不公正な取引・インサイダー 対し、人
Slide 46: Reference materials
TCFDへの対応 2021年 5月 TCFDの提言に沿った開示に賛同する署名を⾏った。 2021年10月 「統合報告書2021」において、TCFDの開示フレームワークに沿った開示を 下表のとおり⾏い、その中で戦略については、気候変動の影響が⼤きいと想定 される鉄道事業と不動産事業において、リスクと機会を特定した。 〈開示項目と主な内容〉 〈特定したリスク・機会の例⽰〉 グループCEOを議⻑とするサステナビリティ推 【鉄道】 炭素税の賦課等により動⼒コストが ガバナンス 進委員会を開催(年2回)/重要事項を取締 増加 リスク 役会に報告 【不動産】 ZEB・ZEH※等の建築物の規制強 戦略 鉄道
Slide 47: Group companies by business
(1) 2021 BRS - 2022 EAP RCI SHe (2) SBRCSUVSARORIBL (3) SAIOVIFLOMPRARS(COWT (4) DAFID IIS ORMAARICIWT (5) toh BRA —IL TT A ett Hankyu Hanshin Holdings, Ine 46
Slide 48: Operating structure and revenue composition
都市交通事業 不動産事業 情報・通信事業 鉄道 阪急電鉄 賃貸・分譲等 阪急阪神不動産 情報・通信 阪神電気鉄道 阪神電気鉄道 阪急電鉄 アイテック阪急阪神 能勢電鉄 阪神電気鉄道 システム技研 北⼤阪急⾏電鉄 阪急阪神エステート・サービス ユミルリンク 神⼾⾼速鉄道 大阪ダイヤモンド地下街 アールワークス 阪急阪神電気システム キョクトウ 日本プロテック レールウェイオペレーション阪急 アドバンス開発 ミマモルメ 阪急レールウェイサービス 阪急阪神ビルマネジメント 姫路ケーブルテレビ ⾃動⾞ 阪急バス 阪急阪神ハイセキュリティサービス ベイ・コミュニケーションズ 阪神バス 阪急阪神クリーンサ
Slide 49: 運営体制 収益構造 2022年4月1日現在※1 ■都市交通事業、不動産事業の2事業で 阪急 阪神電気 営業収益の約5割を占める 都市交通 （2018年度実績では、2事業で 電鉄※2 鉄道※2 営業収益の約6割、営業利益の約8割を占める…
運営体制 収益構造 2022年4月1日現在※1 ■都市交通事業、不動産事業の2事業で 阪急 阪神電気 営業収益の約5割を占める 都市交通 （2018年度実績では、2事業で 電鉄※2 鉄道※2 営業収益の約6割、営業利益の約8割を占める） 不動産 阪急阪神不動産 営業収益構成（2021年度連結ベース） ホテル事業 連結合計 営業収益 7,462億円 阪急 阪神電気 営業利益 392億円 営業収益 256億円 エンタテインメント 電鉄 鉄道 営業利益率 5.3% 営業利益 △132億円 営業利益率 ー 都市交通事業 情報・通信 国際輸送事業 営業収益 1,616億円 営業収益 1,433億円 営業
Slide 50: Railway area population and housing popularity
zg ea amc 2 ae [oa S saa [at a Fe 22 e a. Pree: Waal i a8 a maT ee a a5 > Le | eee ~ 40 aA = Zs a. m0 eee a \ d aa ea—zams Ta] 195. NS é 2 i ar ‘ae ee | a . a f at 65.4 ‘ a * . j AAR ; JZ a = ol 120.8, Laff = A Sa) 2 ee) Tas y ‘SE . : RAR ‘Lf a wey hee =o] =— sea 7 eg ee es yey Ely a A sins bonn@[ae
Slide 51: Major rental facilities
人口推移 出所）地域経済総覧（東洋経済）より、 住⺠基本台帳人口、2021年1月1日現在 108 面積（k㎡） 人口（千人） 阪急阪神沿線 人口の増減（1991年=100） 阪急・阪神沿線 1,318 5,638 関⻄ 106 大阪府（沿線） 449 2,711 大阪府 兵庫県（沿線） 471 2,262 兵庫県 104 京都府（沿線） 398 665 京都府 阪急・阪神沿線外 26,033 14,485 102 大阪府（沿線外） 1,456 5,878 兵庫県（沿線外） 7,930 3,148 京都府（沿線外） 4,214 1,805 100 滋賀県 4,017 1,386 奈良県 3,69
Slide 52: Osaka business district vacancy and rents
当社グループの主要賃貸施設（2022年4月1日時点） （2022年4月1日時点） 賃貸可能 竣工・ ビル名 概要 面積 ※1 完成時期 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 213千㎡ 地下2階 地上41階建 2012年11月 （阪急百貨店・オフィス） 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 194千㎡ 地下3階 地上38階建 2022年 2月 （阪神百貨店・オフィス） 梅田阪神第1ビルディング 82千㎡ 地下5階 地上40階建 1997年 3月 （ハービスOSAKA） 梅田阪神第2ビルディング 54千㎡ 地下4階 地上28階建 2004年11月 （ハービスENT） 阪急茶屋町ビル 52千㎡ 地下3階 地上
Slide 53: Hotel list
大阪ビジネス地区 主要6地区別 大阪ビジネス地区 主要6地区別 平均空室率の推移 平均賃料の推移 16.00 18,000 （％） （円/坪） 14.00 16,000 12.00 10.00 14,000 8.00 6.00 12,000 4.00 10,000 2.00 0.00 8,000 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2017年 2018年 2019年 2
Slide 54: ホテル一覧 ・下記のホテル数・客室数には、ザ・リッツ・カールトン⼤阪（⼤阪市北区 291室）は含まない。 直営ホテル（阪急阪神ホテルズ） 18ホテル 6,073室 43ホテル 11,746室 チェーンホテル（FC等） 25ホテル 5,…
ホテル一覧 ・下記のホテル数・客室数には、ザ・リッツ・カールトン⼤阪（⼤阪市北区 291室）は含まない。 直営ホテル（阪急阪神ホテルズ） 18ホテル 6,073室 43ホテル 11,746室 チェーンホテル（FC等） 25ホテル 5,673室 （2022年5月20日現在） 直営 チェーン 第一ホテル東京 東京第一ホテル鶴岡 レムプラス銀座 東京第一ホテル新白河 レム東京京橋 銀座クレストン レム日比谷 ホテル八重の翠東京 レム秋葉原 アワーズイン阪急 レム六本⽊ 第一ホテル両国 第一ホテル東京シーフォート 第一イン池袋 京都新阪急ホテル 第一イン湘南 レム新大阪 第一イン新湊 ホテル阪急インタ
Hankyu Hanshin Holdings — FY2021 Earnings Presentation on 6ix