Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — Investor Presentation (June 2019)

26 slides from Access's investor presentation, Jun 13, 2019

  1. Slide 1: 事業説明会 ネットワークソフトウェア事業の展望

    事業説明会 ネットワークソフトウェア事業の展望 株式会社ACCESS 2019年6月13日 ACCESS CO., LTD. © 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本資料の注意点

    本資料の注意点  本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです  将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、PUBLUS、CROSは、日本国、米国及びその他の国における株式会社ACCESSの商標又は登録商標です。●ACCESS Twineは、ACCESS Europe GmbHの欧州連合及びその他の国における商標又は登録商標です。●

  3. Slide 3: ACCESSのご紹介

    ACCESSのご紹介 © 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. P. 3 P. 3

  4. Slide 4: 沿革

    沿革 1984年 1999年 2001年 2005年 2006年 2011年 2015年 2018年 2019年 創業 i-mode 東証マザーズ Palm Source IP Infusion 電子出版ソリューション White Box向け NetRange 買収 サービス開始 上場 買収 買収 提供開始 Network OS 提供開始 Northforge 買収 Twine for Car 提供開始 フィーチャーフォン向け スマートフォン向け 組込機器 IoTとWhite Box ブラウザ提供 OSへの挑戦 事業転換・再編 新規事業開発 向けソフト への投資強化 (HTML vs WAP

  5. Slide 5: 事業概要

    事業概要（数字は直近期売上高） IoTソリューション 様々な産業向けに、IoT開発プラットフォーム、位置 情報等のセンサー、通信（ゲートウェイ）、クラウド insurance office service factory 等のIoTサービス開発関連機能を一括提供 組み込みブラウザ 15億台以上の機器への搭載実績がある、 TV、STB、ゲーム機、車載機器等向けの 国内事業 組み込みブラウザ （5,025百万円） 電子出版 大手出版社のコミックストアをメインターゲットとして コンテンツ配信システムやビューワ等の プラットフォーム 電子書籍サービスに必要なソリューションを 一括提供 組み込みブラウザ

  6. Slide 6: 企業概要

    設立 ：1984年 企業概要 資本金 ：29,386百万円（2019年1月末） 売上高 ： 8,140百万円（2019年1月期） (計画) 9,700百万円（2020年1月期） 従業員数 ：連結 657名 単体 235名（2019年1月末） ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS IP Infusion Works AP TAIWAN Europe (Beijing) Seoul 国内事業 （売上高: 5,025百万円） IP Infusion NetRange Northforge India 組み込みブラウザ、IoTソリューション、 電子出版ソリ

  7. Slide 7: 中期方針

    中期方針（単位：百万円） ・ 2022年1月期に向け、戦略的に製品開発投資を強化 - White Box関連、IoTサービス、マルチスクリーン関連が主な対象 ・ 営業利益は2022年1月期に大きく成長 15,000 - 短期的には減価償却費の増加が先行 直近期 実績 9,700 7,930 8,140 6,627 3,346 3,508 IoT 2,728 電子出版 957 921 1,083 3,000 2,071 2,050 ネットワーク 1,893 その他 営業利益 599 413 534 550 '17.1月期 '18.1月期 '19.1月期 '20.1月期 '21.1月期 '22.1

  8. Slide 8: IP Infusion（IPI）のご紹介

    IP Infusion（IPI）のご紹介 © 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. P. 8 P. 8

  9. Slide 9: IP Infusion会社紹介

    IP Infusion会社紹介 ACCESSが100%保有する米国子会社で、通信機器（ネットワークスイッチ）向けのソフトウェア提供会社 グループの中で 「ネットワークソフトウェア事業」 を担当 開発・営業拠点 重要顧客向け IPI本社 オンサイトサポート 営業拠点 ACCESS 開発拠点 ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS IP Infusion Works AP TAIWAN Europe (Beijing) Seoul 国内事業 （売上高: 5,025百万円） IP Infusion NetRange ネットワーク India Northforge ソフト

  10. Slide 10: 事業紹介

    事業紹介 IP 通信を実現するための 「プロトコル」 ソフトウェアを ルータを開発するハードベンダ へ提供 数多くの実績ある プロトコルライブラリ が大きな強み ソフトウェアベンダー ハードウェアベンダー ネットワークソフト 専用ハード 提供 開発 業績推移（百万円） 直近期 実績 ZebOS OcNOS Northforge 2,480 2,050 '15.1 '16.1 '17.1 '18.1 '19.1 '20.1 '21.1 '22.1 © 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. P. 10 P. 10

  11. Slide 11: 提供実績

    提供実績 ✓ 350社以上のネットワーク機器ベンダにソフトウェアをライセンス ✓ データセンターから通信事業者まで、幅広くサポートを実施 ✓ プロトコルのラインナップの豊富さ、個別の要求にも対応できるエンジニアリング力、MPLS 機能 等を 「総合して提供」できるソフトウェアベンダーは非常に少ない ZebOS / OcNOS IPv4 IPv6 Multicast MPLS Layer 2 PORT Authentication Spanning Tree (STP Multicast (GMRP VLANs (832 1pQ GMP Snooping) CSPF-OSPF PM-DM v6

  12. Slide 12: Network産業で起きている現在の変革 / Disaggregation

    Network 産業で起きている現在の変革 / Disaggregation 1. 従来の通信機器 市場 ： ハードウェアを購入して、ネットワークを構築 通信キャリア ソフトウェアベンダー ハードウェアベンダー 値段が高い データセンター 柔軟性がない ネットワークソフト 専用ハード コストを下げながら 提供 開発 サービスを自由に開発したい 2. White Box： 標準ハードと ソフトを直接購入 ODMハードウェアベンダー 通信キャリア 汎用ハード開発 データセンター ソフトウェアベンダー ソフトとハードを直接調達 コストを削減し、 ネットワークソフト提供 新サービス開発で差別化 © 2

  13. Slide 13: Disaggregationとは

    Disaggregationとは ✓ ハードウェア (Bare Metal Switch) と ソフトウェア（Network OS) を分離 (Disaggregate) ✓ ソフトウェアによって 構成の柔軟性（オーケストレーション） と 管理の自動化（オートメーション）を実現 ✓ IPI が開発しているNetwork OSが OcNOS (Open Computing Network OS) NetConf Rest OF-ConfNeutron Puppet SNMP NAPALM ZebM L Protocol Modules Netconf Ansible SNMP X Orchest

  14. Slide 14: IPIのWhite Box向け製品 OcNOS

    IPIのWhite Box 向け製品 “OcNOS” ✓ White Box マーケット向けに、ZebOSをユースケースに合わせてパッケージングした製品 ✓ ZebOS の実績を強みに、Disaggregationに興味を持つ顧客を中心に展開を開始 1 OcNOS® Management Plane Neutron NetConf OF-Conf ■ Transactional Puppet SNMP REST ■ Model Driven, Cumulative ■ GUI 1 CLM CLI ZebM (Configuration Management SMI C-API 2 OcNOS

  15. Slide 15: IPIの事業戦略と具体的取り組み

    IPIの事業戦略と具体的取り組み © 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. P. 15 P. 15

  16. Slide 16: OcNOSのターゲット市場

    OcNOSのターゲット市場 （凡例） 市場 需要 通信キャリア 2 光ファイバー網 需要 1 5G基地局需要 データセンター 典型的な大型 典型的な大手 3 データセンターの 通信キャリアの Big data / AI需要 サーバー数は 基地局ルーターは 1,000台～数千 数万台規模 台以上 © 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. P. 16 P. 16

  17. Slide 17: 参考：CSRの設置箇所とそれを集約するPE

    参考： CSR の設置箇所 と それを集約する PE (Provider Edge) Fronthaul Backhaul PE (Provider Edge) LTE/LTE-A/5G Cell Site Router PE BBU Internet 10GbE 2G/3G/4G MPLS Aggregator Core BBU Core Router 1GbE PE BBU 1GbE IEEEP1904.3 (RoE) Packetized CPRI EPC PE City FemtoCell Microwave Front haul 10GbE BTS Hotel/ BBU Poolin

  18. Slide 18: IPIの事業ロードマップ

    IPIの事業ロードマップ 2019.1期 2020.1期 2021.1期 2022.1期 通信キャリアの 先行事例の開拓 アーリーアダプター獲得 大手通信キャリアでの 複数の大手通信 （LINX）と 商用採用 キャリアでの本格展開 製品開発投資 データセンターでの 採用 売上推移（百万円） ・ OcNOSの商用 ライセンス売上増加 2,480 2,050 ・ OcNOSの商用 ・ OcNOSの評価 ライセンス売上 ライセンス売上 '19.1 '20.1 '21.1 '22.1 © 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. P. 18 P. 18

  19. Slide 19: IPIの取り組み事例1：インターネットエクスチェンジ（LINX）

    IPIの取り組み事例1： インターネットエクスチェンジ （LINX） ✓ 世界で初めてWhite BoxをMetro Networkに適用し、Londonの12箇所をメッシュで接続 ✓ 従来は非常に高価なハードウェアにより対応していたが、初のWhite Boxでの実現が大きな話題となる Virtus Hayes Telehouse West Telehouse North 2 EVPN Control Plane Telehouse Telehouse VxLAN Overlay East North Equinix Digital Realty Harbour Bonnington Exch

  20. Slide 20: IPIの取り組み事例2：データセンター

    IPIの取り組み事例2： データセンター ✓ データセンターにおけるWhite Box機器の設置例としてのTOR (Top of Rack）と CLOS構成 (Spine – Leaf アーキテクチャ）に対応 DC-Box Spine Switch DC-Box ... ... Spine Switch Spine Switch 1 TOR 2 CLOS ToR/Leaf Switch Server ... Rack 1 Rack 2 Rack n 「さくらインターネット」 がOcNOSをデータセンタの拡大に伴うネットワーク増強に採用 関連発表 2019.04.11 さくらインターネット、IP

  21. Slide 21: 参考：TIP（Telecom Infra Project）について

    参考： TIP （Telecom Infra Project）について TIP https://telecominfraproject.com/ は、Facebookが中心となって2016年２月に活動を開始 通信ネットワーク分野におけるオープン化やディスアグリゲーションなどの技術革新の実現を目標とする ✓ IPI は 2018年10月に参加し、積極的に活動中 ✓ DCSG (Disaggregated Cell Site Gateway)への取り組みや、 OOTP (Open Optical Packet Transport) の光ファイバー通信網向けWhite Box技術を有する 企業として

  22. Slide 22: IPIの取り組み事例3：TIP

    IPIの取り組み事例3： TIP (Telecom Infra Project) ✓ 2019年2月 MWC (Mobile World Congress) にて Vodafoneによる発表 ✓ OcNOS が DCSR (Disaggregated Cell Site Gateway) RFI のshort list に選出 （出典）Vodafone Webサイト ＿ z IP Infusion is one of candidate https://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/disaggregated-cell-

  23. Slide 23: IPIの取り組み事例4：OOTP Cassini

    IPIの取り組み事例4： OOTP Cassini ✓ 通信事業者の基幹ネットワーク網やデータセンター間の直接接続に用いる光ファイバー網向けハードウェアの White Box化が望まれており、TIP の中の OOTPプロジェクトで推進中 ODTN Broadcom Tomahawk+ OpenCon fig OcNOS Transponder TAI TAI 200G Coherent DSP Abstraction Interface SFP2-ACO (ExaSPEED 200) libtai.so libtai.so (for vendor A) (for vendor B) Trans

  24. Slide 24: IPIの取り組み事例5：SKY Brasil

    IPIの取り組み事例5： SKY Brasil ✓ 500万件以上の加入者を有するブラジルの通信事業者 SKYの商用ネットワークに Cell Site を束ねるPE (Provider Edge) の領域に OcNOS が実サービス導入 LTE-A Femto Cell Devices Services FWA 4G/LTE PE PE MBH Aggregation LTE-A Femto Cell MPLS MPLS MPLS Core Router Devices Core Services FWA 4G/LTE PE PE PE LTE-A Femto Cell Devices EPC

  25. Slide 25: OcNOSの製品群

    OcNOS の製品群 （凡例） 市場 需要 製品 OcNOS ー IXC Internet Exchange 向け (事例：LINX) OcNOS ー DC データセンタ 向け (事例：さくらインターネット） OcNOS ー CSR Cell Site Gateway 向け (TIP short listed) OcNOS ー PE Provider Edge 向け (事例：SKY) OcNOS ー OLT 光ファイバー網 向け OcNOS ー DCI データセンタ 光相互接続 向け (Cassini) 通信キャリア OcNOS-OLT 光ファイバー網 需要 OcNOS-DCI OcNOS-P

  26. Slide 26: Thank you

    Thank you P. 26

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