Slide 1: 2020年3月期 決算説明会
2020年 3月期 決算説明会 株式会社エフピコ 2020年 5月8日 FP Corporation ・
Slide 2: 本資料取扱のご注意
本資料取扱 の ご注意 掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断し た予測であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大 きく異なる結果となる可能性があります。 本資料に掲載する情報は、無断での引用や転載、複製は禁じられております。 FP Corporation ・
Slide 3: 目次
＝目次＝ ◆ 実績 及び 計画 専務取締役経理財務本部長 池上 功 ・・・・・ 4 ◆企業価値拡大 へ 向けて 代表取締役社長 佐藤 守正 ・・・・・ 14 ◆ 添付資料 ・・・・・ 62 FP Corporation ・
Slide 4: 2020年3月期 決算概要
2020年 3月期 決算概要 専務取締役 経理財務本部長 池上 功 FP Corporation ・
Slide 5: 決算概要（2020年3月期実績）
決算概要 （2020年 3月期 実績 ） 通期 実績 通期 計画 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 過去最高 単位：百万円 実績 構成比 実績 構成比 増減 前年比 数量 計画 構成比 計画比 ✔売上高 トレー 33,121 18.3 36,263 19.5 ＋3,142 109.5% 105.7% 34,800 18.7 104.2% 10期連続増収 弁当・惣菜 101,108 55.8 103,541 55.6 ＋2,433 102.4% 102.6% 103,660 55.7 99.9% ✔営業利益・経常利益 小計 134,229 74.1 139,804 75.0
Slide 6: 利益増減実績（2020年3月期）
0.0 経常利益 20.0 40.0 利益増減実績 （ 2020年 3月期 ） 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 単位：億円 2019年3月期 通期 148.6 上期 下期 前年 上期 64.8 下期 83.8 10/31時点 原料 原料価格 +7.7 見通し対比 +2.7 バージン 原料 +9.5 +2.5 +5.2 エコAPET原料 -0.3 価格 販売価格 +10.5 副資材 -1.5 +10.5 ±0.0 活動 前期比 販売活動 +8.5 +3.5 +5.0 生産 +14.1 生産 +2.5 +1.0 +1.5 上期 +9.6 改善効果 +11.8 人
Slide 7: 設備投資・研究開発費（2020年3月期実績）
設備投資・研究開発費 （2020年 3月期 実績 ） 通期 実績 通期 計画 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 単位：百万円 実績 実績 増減 前年比 計画 計画比 有形固定資産 13,442 11,688 △1,754 86.9% 17,700 66.0% 無形固定資産 595 525 △69 88.3% 300 175.3% 設 備 投 資 14,038 12,214 △1,824 87.0% 18,000 67.9% 減価償却費 13,170 13,532 ＋362 102.8% 13,730 98.6% 研究開発費 1,159 1,229 ＋70 106.1% 1,
Slide 8: 貸借対照表（2020年3月期実績）
貸借対照表 （2020年 3月期 実績 ） 2019年3月期 2020年3月期 単位：百万円 2019/3/31 2020/3/31 増減 前年比 主な増減内訳 現金及び預金 ＋1,136 流動資産 84,647 80,322 △4,324 94.9% 受取手形及び売掛金 △4,288 未収入金 △1,022 固定資産 164,684 162,174 △2,510 98.5% 資産合計 249,332 242,497 △6,835 97.3% 買掛金 △1,644 流動負債 76,854 79,569 ＋2,715 103.5% 短期借入金 ＋6,056 固定負債 60,279 43,626
Slide 9: キャッシュ・フロー（2020年3月期実績）
キャッシュ・フロー （2020年 3月期 実績 ） 通期 2019年3月期 2020年3月期 単位：百万円 実績 実績 主な内訳 税金等調整前当期純利益 15,972 減価償却費 13,532 売上債権の増減額 4,272 営業活動によるC/F 25,510 27,770 仕入債務の増減額 △ 1,644 法人税等の支払額 △ 5,588 投資活動によるC/F △ 17,109 △ 10,989 有形固定資産の取得 △ 10,654 フリーキャッシュフロー 8,400 16,780 長期借入れによる収入 6,099 長期借入金の返済 △ 15,738 財務活動によるC/F △ 4,908 △
Slide 10: 2021年3月期 計画
2021年 3月期 計 画 FP Corporation ・
Slide 11: 決算計画概要（2021年3月期計画）
決算 計画概要 （ 2021年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 単位：百万円 実績 構成比 計画 構成比 増減 前年比 計画 構成比 増減 前年比 トレー 36,263 19.5 37,775 19.9 ＋1,511 104.2% 18,625 19.6 ＋950 105.4% 弁当・惣菜 103,541 55.6 105,530 55.5 ＋1,988 101.9% 52,755 55.6 ＋1,181 102.3% 小計 139,804 75.0 143,305 75.4 ＋3,500 102.5% 71,380
Slide 12: 経常利益 利益増減見通し（2021年3月期計画）
0.0 経常利益 利益増減 見通し （ 2021年 3月期計画 ） 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 期初時点 単位：億円 2020年3月期 前年 上期 下期 通期 162.7 上期 74.4 下期 88.3 原料 原料価格 +16.0 ※ナフサ連動の販売先への売価影響を含む (上期+11.0、下期+5.0) 販売 販売活動 +8.0 (上期+4.0、下期+4.0) 前期比 生産 -3.0 +11.3 生産 (上期-2.0、下期-1.0) 改善効果 +7.4 上期 +6.7 人件費・労務費 -10.1 物流 下期 +
Slide 13: 設備投資・研究開発費 計画
設備投資・研究開発費 計画 （ 2021年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 単位：百万円 実績 計画 増減 前年比 計画 増減 前年比 有形固定資産 11,688 22,850 ＋11,161 195.5% 10,400 ＋5,970 234.8% 無形固定資産 525 450 △75 85.6% 200 ＋18 110.2% 設 備 投 資 12,214 23,300 ＋11,085 190.8% 10,600 ＋5,989 229.9% 減価償却費 13,532 13,900 ＋367 102.7% 6,860 ＋
Slide 14: TE MUMLLL RK AVMF T
TE MUMLLL RK AVMF T ARASH ALIS fe SPIE Ja atest LIC
Slide 15: マーケットの状況
マーケットの状況
Slide 16: 新型コロナウィルスの影響：小売の変化
新型コロナウィルスの影響：小売の変化 外食から中食・内食へ バラ販売からパック販売へ 外食減少 バラ販売縮小 中食・テイクアウト 内食増加 宅配増加 パック販売増加 増加 16
Slide 17: 新型コロナウィルスの影響：容器需要動向
新型コロナウィルスの影響：容器需要動向 増加 減少 人手不足対応：開けやすく閉めやすい 内食増加 かん合フードパック 精肉 行楽・イベント用 汁漏れしにくい・保温性 フードロス対策 デリバリー・テイクアウト ロングライフ 駅弁・会議用 17
Slide 18: 新型コロナウィルスの対策
新型コロナウィルスの対策：食生活を支える企業として 安全・安心な食の提供 空気中の雑菌やウイルスから食品を守る 製品の安定供給 テレワーク実施 自社 物流 受注体制 • EDI率 約98.4% 97.4% 継続 2020年3月時点 2020年3月時点 • コールセンター活用 • モバイル端末 185台追加 18
Slide 19: 原材料の価格動向
原材料の価格動向 国内一般PS価格 ‘17年2月 ‘18年4月 ‘19年1月 203 ‘18年1月 204 197 ‘20年4月 ‘17年7月 195 185 ‘19年7月 185 ‘19年4月 179 ‘16年4月 ‘18年5月 172 163 160 第2四半期以降 ‘19年1月 ‘18年4月 値下がり見込 国内一般PET価格 ‘17年1月 140 140 ‘19年8月 125 ‘17年7月 124 121 ‘16年4月 ‘20年3月 104 105 19
Slide 20: 世帯数の推移
世帯数の推移 単独世帯 夫婦のみの世帯 ひとり親と子から成る世帯 単独世帯・夫婦のみ世帯における 夫婦と子から成る世帯 0 10,000 その他の一般世帯 20,000 30,000 40,000 50,000 65歳以上の割合 構成比 2015年 2015年 単独世帯 夫婦のみ世帯 55% その他 65歳以上 2023年 2020年 56% 世帯数ピーク 57％ 43％ 2025年 58% 2040年 2032年 2030年 単独世帯数 59% その他 65歳以上 ピーク 48％ 52％ 2035年 60% 2040年 60% 25年で9％増加 出典：国立社会保障・人口問題研究所データより、
Slide 21: 中食市場規模推移
中食市場規模推移 単位：兆円 10.3 10 10.1 8 9.3 9.6 9.8 2018年度 内食 約35.3兆円 8.7 8.9 8.4 7.9 8.2 8.1 8.1 6 7.2 7.6 7.8 中食市場 外食 約25.6兆円 4 2 約 10.3兆円 大手食品メーカー 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「惣菜白書」、その他 当社推定情報を基に当社にて作成 今後の成長マーケット 家庭用冷凍食品 デリバリー テイクアウト 高齢者向け施設給
Slide 22: 拡大するマーケット
拡大するマーケット エフピコグループ 売上高 スーパーマーケット中心 コンビニエンスストア 食品メーカー 給食・介護施設 （中食向け） 惣菜専門店 飲食店・レストラン （宅配・テイクアウト） 冷食メーカー 蓋付きトレー 給食向け容器 オリジナル製品 カラートレー 白トレー エコトレー 人手不足対応 デリバリー 新麺容器 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 22
Slide 23: エフピコフェア：手間と効率の両立
エフピコフェア：手間と効率の両立（スーパーマーケット） 開催中止 展示・撮影のみ実施し 後日個別提案 手間をかけた商品の魅力追求 容器機能で効率改善 盛付けしやすい テープ留め不要 パイレッシュ効率 出来立て：生から惣菜 外食クオリティ クレート効率がよい 陳列効率がよい 23
Slide 24: デリバリー特化型容器「DLV麺」共同開発
新たなるマーケット 「宅配」 デリバリー特化型容器「DLV麺」共同開発 蓋 宅配 中皿 （麺・具材） 本体 （スープ） 発売以降、順調に拡大中 輸送に適した2つの機能 4月前月比 ①3層式なので ②スープがもれにくく、 DLV麺(本体)出荷実績 約16倍 配達効率アップ 冷めにくいので安心 (見込) 従来 DLV麺 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 24
Slide 25: 新たなるマーケット「病院・介護食」「冷凍」
新たなるマーケット 「病院・介護食」 「冷凍」 加熱時に安全安心MFP 病院 介護 冷凍 断熱性に優れた「MFP」なら 安全安心 「みんなの日曜日」 提供者数 約14％ 2019年7月末時点 約6万人 /約42万人 中は熱々でも 外は熱くない 約57％ 冷凍流通に強いOPET 2019年11月末時点 耐寒性に優れた「OPET蓋」なら 24万人 割れにくい 約 /約42万人 25
Slide 26: リサイクルの取組み
リサイクルの取組み
Slide 27: 海洋プラスチック問題 世界と日本の動向
海洋プラスチック問題 世界と日本の動向 世界の動向 日本の動向 2017年 中国 廃棄物輸入規制をＷＴＯに通知 2018年 Ｇ7 海洋プラスチック憲章 2019年 環境省 プラスチック資源循環戦略 （マイルストーン抜粋） ・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル ・2035年までに使用済みプラスチックを100％ リユース・リサイクルなどにより有効利用 ・2030年までにバイオプラスチックを約200万トン導入 Ｇ20 JAPAN 2019 ■大阪サミット“大阪ブルー・オーシャン・ビジョン” 海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにする ■持続可能な成長のためのエ
Slide 28: 必要な対策 陸上から海洋への流出防止
必要な対策 陸上から海洋への流出防止 陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量ランキング (2010年推計) 1位 中国 132～353万㌧/年 2位 インドネシア 48～129万㌧/年 3位 フィリピン 28～75万㌧/年 4位 ベトナム 28～73万㌧/年 5位 スリランカ 24～64万㌧/年 ・ ・ ・ 20位 アメリカ 4～11万㌧/年 ・ ・ ・ 30位 日本 2～6万㌧/年 ※環境省資料を参考に当社にて作成 陸上から海洋に流出したプラスチックゴミの発生量(2010年推計)を人口密度や経済状態等から国別に推計 （参考）Plastic Waste inputs from land
Slide 29: 区分して考えるべき課題
区分して考えるべき課題 海洋プラスチック 脱石化 ごみ問題 CO２削減 一般廃棄物 産業廃棄物 29
Slide 30: 区分して考えるべき課題①
区分して考えるべき課題① 海洋プラスチック 脱石化 ごみ問題 CO２削減 ⚫ バイオPE・バイオPETは 石化由来のPE・PETと同じ ⇒海洋プラスチック問題の解決にはならない ⚫ 生分解性プラスチックは一部を除いて 海では分解しない 30
Slide 31: 区分して考えるべき課題②
区分して考えるべき課題② 一般廃棄物 産業廃棄物 一般廃棄物は自治体で適正に処理されている 生ごみと一緒に焼却 ⇒熱の有効利用に課題 ⚫ 問題は産業廃棄物 31
Slide 32: 家庭ごみにおけるプラスチックのリサイクル
家庭ごみ(一般廃棄物)における プラスチック の リサイクル 単一素材 ペットボトル （モノマテリアル） マテリアルリサイクル 75万㌧ [ 材料リサイクル ] 約 食品容器 約 80万㌧ サーマルリサイクル [ 熱回収(Recovery) ] 軟包装 約 300万㌧ 複合素材 32
Slide 33: エフピコ方式のリサイクル
【エフピコ方式 の リサイクル】 消費者 スーパーマーケット等 包材問屋 歴史 容器包装から 導入当初 回収拠点 6店舗 紙包装へ変更 1980年 広島ゴミ問題 福山市・大阪市 1990年 米国 マクドナルド不買運動 からスタート 1990年 エフピコ方式のリサイクル開始 1992年 「エコトレー」の販売開始 1995年 容器包装リサイクル法制定 約30年 1997年 京都議定書 2008年 透明容器のリサイクル開始 2011年 PETボトルのリサイクル開始 2020年3月時点 2012年 「エコAPET」の販売開始 2015年 パリ協定 9,390拠点 33
Slide 34: リサイクルの啓発活動
リサイクルの啓発活動 ＜ポスター＞ ポスター掲載店舗数の推移 8000 7000 6000 5000 4000 掲載企業 (2020年3月末時点) 3000 2000 約 7,272店舗 (205 企業) 1000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 企業名 ＜ステッカー＞ サッカー台 34
Slide 35: プラスチック資源の回収
プラスチック資源の回収 ※枚数・本数換算は、標準的なグラム数にて算出 リサイクル投入量 発泡トレー：約4ｇ、透明容器：約10ｇ、PETボトル：約25ｇ 2019年3月期実績 2020年3月期実績 2021年3月期目標 容器 回収ルート (PSP・透明容器) 20 21億枚 スーパーマーケット店頭 指定法人ルート 約 18億枚 約 億枚 約 (8,700トン) (9,200トン) (10,000トン) 約 9,390拠点 PETボトル 29 回収ルート 指定法人ルート スーパーマーケット店頭 約 27 億本 約 億本 約 30億本 (67,000トン) (73,500トン) (75,000トン)
Slide 36: エコトレー・エコAPET CO2削減
エコトレー・エコAPET CO2削減 CO2排出量 エコトレー エコAPET 6.54 4.94 エコトレー 4.58 3.45 エコAPET 2020年3月期 CO₂排出量 年間 16万t 削減 （エコトレー 3.7万t／エコAPET 8.0万t／エコOPET 4.2万t ） エフピコ製品のLCA（ライフサイクルアセスメント）比較 「エフピコ方式」のリサイクルで省ける工程 CO2 を30 ％ 削減できる エコトレー トレーtoトレー ポリ 発泡 発泡 エチル スチレン 原油 ナフサ 分解油 ベンゼン ベンゼン モノマー スチレン スチロール スチロール 樹脂 シート トレー エチレン エコA
Slide 37: リサイクル投資とエコ比率
リサイクル投資 と エコ比率 エコ製品 売上構成比 OPETエコ化 700 600 2020年3月期 エコAPET上市 当社販売製品のエコ比率 500 エコ製品売上585億円 エコトレーのみ 400 関西S社様 78% 関西I社様 67% 300 関西H社様 61% 200 中四国M社様 73% 100 中四国I社様 57% 重量ベース 0 '92/3 '94/3 '96/3 '98/3 '00/3 '02/3 '04/3 '06/3 '08/3 '10/3 '12/3 '14/3 '16/3 '18/3 '20/3 ‘11/3期 ‘12/3期 ‘13/3期 ‘14/3期 ‘15/3期 ‘16
Slide 38: 新工場による再生PETの生産能力増強
新工場による再生PETの生産能力増強 PETボトルリサイクル工場4ヶ所目を兵庫に建設予定 所在地 兵庫県小野市 ひょうご小野産業団地 敷地面積 約4万8,000㎡ 関東配送センター 再生PET原料生産能力は 関東リサイクル工場 全国で約 8万㌧/年へ （見込） 約2万㌧ 関東八千代工場 関東エコPET工場 約2.4万㌧ 約1.5万㌧ 関東エコペット工場 所在地 茨城県結城郡八千代町 約2.1万㌧ 中部エコPET工場 中部リサイクル工場 中部PETリサイクル工場 西日本ペットボトルリサイクル株式会社 中部エコPET工場・中部PETリサイクル工場 所在地 福岡県北九州市若松区響町 所在地 岐阜県安
Slide 39: エフピコ環境基金の創設
エフピコ環境基金の創設 これまでは、各企業による活動 これからは、企業・団体が一丸となるべき エフピコでは1990年に 一企業の活動だけでなく、 「エフピコ方式のリサイクル」を 各企業・NPO法人・ スタートして以来、 研究教育機関 等と 約30年リサイクルに取組み 協力して対処していく これからの社会的課題の解決を テーマに活動する団体へ助成 ＜2020年度募集概要＞ 半期 助成対象期間：2020年10月1日 ～ 2021年3月31日 申請期間 ：2020年 4月1日 ～ 2020年6月30日 助成金額 ：1案件あたり上限100万円 39
Slide 40: 外部評価
外部評価 総理官邸の海外向けSNS 「JAPANGOV」 にて エフピコ方式のリサイクル 「トレーtoトレー」 が紹介されました Facebook ◇和訳 広島に本社を置く日本のプラスチック食品容器製造のリーディングカンパニーであるエフピコは、 1990年代前半に循環型リサイクルの先駆けとなった。 同社は工場からスーパーマーケットまでの循環型リサイクルのサプライチェーンを利用し、 プラスチック容器を回収、原料として再生し、エコトレーとして販売している。 この取り組みにより、プラスチックごみを削減するとともに、製品ライフサイクルでのCO2排出を 30%削減している。 英語版HPへのリンク Twi
Slide 41: 外部評価：直近のテレビ放映
外部評価：直近のテレビ放映 特集内容 月 番組名 リサイクル 容器機能 生から惣菜 3月 フジテレビ 「めざましテレビ」 〇 NHK 「あさイチ」 〇 TBS 「Nスタ」 〇 6月 関西テレビ 「ウラマヨ」 〇 〇 中京テレビ 「キャッチ！」 〇 FBS （福岡放送） 「バリはやッ！ZIP」 〇 7月 山形放送 「やまがたサンデー５」 〇 BS朝日 「わかるわかるチャンネル」 〇 日本テレビ 「ヒルナンデス！」 〇 〇 〇 テレビ東京 「たけしのニッポンのミカタ！」 〇 〇 9月 MBS（毎日放送） 「News ミント！」 〇 〇 〇 TBS 「グッとラック！」 〇 11月 読売テレビ 「かん
Slide 42: 物流・生産・SCM
Min FE -SCM ORHE ia
Slide 43: 物流費上昇
物流費上昇 ケースあたりの配送コスト 自社便と路線便 売価比 路線便 105％ 自社便 売価比 4% 前年比 112％ 102％ 差11% 路線便 売価比 15% 自社便 自社便と路線便 構成比 前年比 97.4% 2.6% 94％ 104％ 102％ 物流費売価比率 エフピコ 自社便 路線便 平均 4.3% 販売口座集約 差4.2% 他社 (例) 自社便 路線便 平均 8.5% 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度 2018年度 2019年度 2016年度 2017年度 2018年度 2018年度 2019年度 60% 40% 2019年度 2016年度 20
Slide 44: 効率改善（物流部門）
効率改善（物流部門） 音声ピッキング 本/時間 音声ピッキング 生産性 2020年3月 時間当たり 843本 導入当初 時間当たり ①耳から指示 300本 ②両手でピック ③言葉で応答 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 パレット輸送（横持ち配送） 2020年3月 ５路線で実施 例：関東HC→八王子HC 従来 積込み 運行 荷下ろし 72分
Slide 45: 物流費上昇を抑制する取組み（販売配送）
物流費上昇を抑制する取組み（販売配送） １台あたりの積載効率UP 自社便比率UP 2019年3月 2020年3月 2020年度 2015年度比 108.1％ 97.2％ 97.4％ (才数/台) 97.4% 2.6% 1,430 1,415 1,418 1,415 1,406 1,409 1,418 自社便 路線便 1,416 1,368 1,411 1,387 1,369 従来 変更 他拠点から 標準配送センターへ 路線便で翌日夕方着 横持移動させてから 自社便で翌々日朝着 通常ルート 通常ルート 標準 標準 お客様 お客様 2015年度 配送センター 配送センター 2016年度 デ デ 2
Slide 46: 物流ネットワーク増強
物流ネットワーク増強 完成時期：2020年9月 完成時期：2020年11月 九州HC 投資額 ：659百万円 福山HC 投資額 ：4,345百万円 延床面積： 3,554㎡ 延床面積：23,722㎡ 完成時期：2021年7月 関東・福山・八王子に続き、 中部HC 投資額 ：5,285百万円 中部にソーター(自動仕分)システム導入 延床面積：27,551㎡ 46
Slide 47: 自然災害とBCP
自然災害とBCP 直近の自然災害 災害時でも止まらない物流体制 “BCP(事業継続計画)” 2018年9月 北海道胆振東部地震 北海道 自家発電装置稼働 72時間の電力供給を確保 ⚫ 全国の主要物流拠点すべてに 中部 「非常用発電設備」「燃料備蓄」を設置 東北 松本 新潟 ⚫ 発電稼働を想定した訓練を年2回実施 PC 中国 関西 金沢 選別 四国 選別 非常用発電設備 燃料タンク 関東 八王子 2019年9月 落雷 高知 九州 工場 東海 自家発電装置稼働 2019年9月 →グループ会社拠点にも設置検討 台風15号 2019年12月 自家発電装置稼働 日本政策投資銀行より 「DBJ BCM格付
Slide 48: 人への投資
人への投資
Slide 49: 人への投資① 自動化
人への投資① 自動化 生産部門 物流部門 約▲213名 相当の合理化 倉庫内を無人で レーザーを利用して 約▲164名 ’21/3期見込 水平移動し省人化 無人でパレット搬送や 相当の合理化 格納し省人化 約▲112名 ’20/3期 相当の合理化 ’19/3期 ⚫ ケース梱包ロボット 23台 → 24台 ⚫ 自動除塵包装機 8台 → 8台 AGV（無人搬送車） AGF（無人搬送フォークリフト） ⚫ 自動包装機 42台 → 58台 29台 → 33台 2台導入見込 ’20/3期 ’21/3期見込 ’20/3期 ’21/3期見込 ’21/3期見込 SCM部門 RPA活用 AI活用により ロボットに
Slide 50: 人への投資② 働く環境整備
人への投資② 働く環境整備 独身寮PicoHouse 障がい者グループホーム 2020年3月完成 3号館 2020年10月完成予定 4号館 2020年4月完成予定 20戸 ＜見取り図＞1階 63戸 18戸 共用 地域の学習支援・ 療育支援などに 活用予定 利用者の 共同生活住居 居住 所在地：茨城県古河市 所在地：広島県福山市 所在地：広島県福山市 PicoHouse4棟 合計333戸 (予定) 「ホーム・COパール」 制度・基準 変更 女性活躍推進 1. 2019年3月期 目標 5日間の連続有給休暇取得を義務化 1. 2019年以降の （スマイル休暇） 女性総合職採用比率 2. 2020年3
Slide 51: 能力を最大限に活かすダイバーシティー経営
能力を最大限に活かすダイバーシティー経営 選別センター 10事業所 折箱容器組立・二次加工 7事業所 容器製造(発泡・透明) 3事業所 2020年3月時点エフピコグループ 障がい者雇用 に関する認定 障がい者雇用人数 ：358名 ■2019年1月 （厚労省） 「H30年度 障害者活躍企業」認証 障がい者雇用率換算数：615名 （エフピコダックス㈱) ■2019年10月 （東洋経済新報社） 障がい者雇用率 ：13.3％ 「障がい者雇用率ランキング」 2位 ※2014年~2017年 4年連続1位 51
Slide 52: お客様の障がい者雇用をサポート
お客様の障がい者雇用をサポート エフピコのサポートで お取引様を中心に 50事業所667名 の雇用が生まれました 2020年3月末時点 精肉の下味付け 農産品の加工 青果の検品・計量 惣菜加工 コンテナ洗浄 タオルの洗濯 海産物選別 古紙減容 52
Slide 53: フロアホッケー活動
フロアホッケー活動 障がいの有無を超えた交流 フロアホッケー活動 に関する受賞・認定・登録 ■2019年3月 （東京都） 「心のバリアフリー」サポート企業として登録 ■2018年12月（スポーツ庁） 「スポーツエールカンパニー」認定 ■2018年11月（東京都） 「東京都スポーツ推進企業」認定 ■2018年2月 （東京ボランティア・市民活動センター） 第3回「企業ボランティア・アワード」受賞 53
Slide 54: 外部評価：FTSE4Good・MSCI選定
外部評価 フッツィー ESG指標「FTSE4Good Index Series」及び 「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に初選定（2019年6月） ロンドン証券取引所グループの 「FTSE Russell」が開発した、 環境・社会・企業統治（ESG）に 対して優れた対応を行っている企業の パフォーマンスを反映するインデックス 世界の1034社の中の1社がエフピコ 日本の179社の中の1社がエフピコ 性別多様性に優れた企業を対象に構築される 「MSCI 日本株女性 活躍指数（WIN）」に継続選定 （2019年6月） 「MSCI」社が開発、 職場において高いレベルで性別
Slide 55: The Japan Times Satoyama & ESG Awards 2019 受賞
外部評価 「The Japan Times Satoyama & ESG Awards 2019」 受賞 里山里海の利活用や、ESG投資の普及推進に 顕著な功績のあった企業・団体を表彰 受賞者 【ESG部門】 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） 株式会社エフピコ 株式会社丸井グループ 【Satoyama部門】 受賞理由 片山健也氏（ニセコ町長／北海道） 坪内 知佳氏 (㈱GHIBLI 船団丸 代表／山口県） ✓ エフピコ方式のリサイクルを広く普及させた実績 特定非営利活動法人ウルシネクスト（岩手県） ✓ 障がい者雇用への取り組み 鳥取県 55
Slide 56: BX Ee XH
BX Ee XH ia
Slide 57: エフピコグループのインフラ
エフピコグループのインフラ 商品仕入 グループ問屋 MD 地域に密着した営業力 アイテム選定、在庫集約 PB商品の充実 エフピコインターパック エフピコ商事 エフピコグループ エフピコ上田 エフピコイシダ インフラ 26,127 アペックス 16,688 エフピコみやこひも 883 492 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 各地域の有力問屋 全国の物流 情報 ネットワーク システム 57
Slide 58: 包装資材のECサイト“パックマーケット”
包装資材のECサイト“パックマーケット” エフピコグループのインフラ活用 スタート以降、順調に拡大中 パックマーケットの販売実績 2020年4月 約30百万円(見込) ECサイト 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 新型コロナウィルス影響による需要増加 MD品 物流 デリバリー・テイクアウト容器 衛生用品 小規模小口顧客 テイクアウト需要拡大 58
Slide 59: 設備投資・キャッシュフロー
設備投資・キャッシュフロー 営業キャッシュフロー 単位：億円 600 0.15 12.8% 12.5% 12.0% 12.0% 11.5% 10.1% 設備投資 180～200億 目途 9.4% 500 10.6% 8.9% 0.1 ROE 9.1% 中長期的な成長に向け、高付加価値製品の供給体制を充実 7.8% 7.7% 【重点投資分野】 400 4.0% 0.05 ・世界初となる新素材の製品化に向けた投資 株主資本コスト ・エコ原料、エコ製品の市場要請 299 298 300 280 償却前経常利益 0 269 253 連結配当性向 30％ 目途 247 249 兵 234 236 228
Slide 60: エフピコの成長戦略
エフピコの成長戦略 海外 検討 長期計画 成長戦略② 売上 3,000億 単位：10億 (売上) 宅配マーケット 経常利益 300億 冷食マーケット 300 30 資材・消耗品マーケット (経常利益) 250 25 成長戦略① 売上 中期計画 電子レンジ対応容器 経常利益 200億 経常利益 人手不足対応容器 200 20 青果容器 2012年 エコAPET上市 150 2005年 15 東京証券取引所1部上場 1992年 100 エコトレー上市 10 1989年 2020/3期 広島証券取引所上場 売上 1,863億 50 1981年 経常利益 162億 5 カラートレー上市 1962年 福
Slide 61: 企業価値拡大に向けて
企業価値拡大に向けて 「もっとも高品質で環境に配慮した製品を どこよりも競争力のある価格で 必要なときに確実にお届けする」 ハード ソフト バランス 人 FPCO-DNAを継承し、「現場主義」・「顧客第一主義」のもと 一歩先を見通した提案をし続けます 61
Slide 62: 添付資料
添付資料 FP Corporation ・
Slide 63: 用語解説
用語解説 PS ： ポリスチレン PET ： ポリエチレンテレフタレート PP ： ポリプロピレン マルチFP（MFP）容器 ：-40℃～+110℃の耐寒・耐熱性、耐油性及び断熱性に優れた発泡PS（ポリスチレン）容器（2010年販売開始) マルチソリッド（MSD）容器 ：マルチFPの端材を活用し、その特性を維持しつつシャープな形状を実現した非発泡PS容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) 新透明PP容器 ： 標準グレードのPP原料から、OPSと同程度の透明度を実現した透明PP容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) OPS容器 ： 従来からの二軸延伸PS（ポリスチレン）シートから
Slide 64: 世界初の素材・シート
世界初 の 素材・シート シート加工メーカーからの脱却 PP：ポリプロピレン PS：ポリスチレン PSP：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ ☆ 成形性が良い ☆ 耐油性に優れる ☆ 原材料比率が低い ☆ 軽量化が可能 ★ 発泡が難く、軽量化しにくい ☆ 断熱性が高い ★ コシ強度が低い ★ 耐寒性に劣る ★ 耐熱性が低い：＋80℃ ★ 透明性が出難い ★ 耐油性に劣る 新透明PP MFP：マルチFP ：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ ☆ 耐油性に優れる PSP ☆ 成形性が良い PP （発泡） ☆ 原材料比率が低い ☆ 透明性がOPSと同等 ☆ 断熱性が高い ☆ 耐油性に優れる
Slide 65: オリジナル製品開発の推移
オリジナル製品開発の推移 ’11/3期 ’12/3期 ’13/3期 ’14/3期 ’15/3期 ’16/3期 ’17/3期 ’18/3期 ’19/3期 ’20/3期 2010年2月 マルチFP（MFP）製品 上市 2012年2月 マルチソリッド（MSD）製品 上市 2012年5月 エコAPET 製品 上市 2010年11月 2014年6月 2016年3月 中部PETリサイクル工場 西日本ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ 中部エコペット工場 2017年8月 関東エコペット工場 2012年11月 OPET 製品 上市 2012年7月 関東八千代工場 2012年6月 新透明PP製品 上市 65 FP Co
Slide 66: 経常利益 増減要因 推移
経常利益 増減要因 推移 単位：億円 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 計画 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 前期 経常利益 63.1 28.6 33.6 36.3 66.5 81.2 64.5 92.9 122.2 134.7 149.5 151.2 51.1 49.4 100.5 47.4 53.6 101.1 66.3 74.0 1
Slide 67: 設備投資 推移
設備投資 推移 '21年3月期 '03年3月期 '04年3月期 '05年3月期 '06年3月期 '07年3月期 '08年3月期 '09年3月期 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 '16年3月期 '17年3月期 '18年3月期 '19年3月期 '20年3月期 計画 山形工場 下館第二工場 太洋興業日本 ﾟｰﾙ容器 ﾞｲ ﾌｰｽﾞ 「エフピコ 生 産 中部第二工場 ｯﾄﾞ工場 ﾌｰﾄﾞ ﾟｯｸ設備 ﾙ ｲﾄ 総合研究所」 関東エコペット工場 中部エコペット工場 兵庫新工場 九州第二工場 北海道工場増設 関東八千代工場 自動化 透明容器の
Slide 68: 環境省 プラスチック資源循環戦略
環境省 プラスチック資源循環戦略 環境省 カナダ・シャルルボアG7サミット プラスチック資源循環戦略 「海洋プラスチック憲章」 「マイルストーン」 代替品が環境に与える影響の全体像を考慮し、使い捨てプラの 消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働の促進により、 不必要な使用を最大限に削除する。 リデュース 代替品が環境に与える影響を考慮しつつ、2030年までに、ワンウェイ のプラスチック（容器包装等）をこれまでの努力も含め累積で25％ 排出抑制するよう目指します。 2030年までに100％のプラスチックが、再使用可能、リサイクル可能 2025年までにプラスチック製容器包装・製品のデザインを、容
Slide 69: 関連省庁・団体との連携
関連省庁・団体との連携 関連省庁・団体の活動 エフピコの参加状況 ●プラスチック資源循環戦略 ○業界団体として小委員会に参加 ・・・2019年6月のG20で、日本の「プラスチック資源循環戦略」をアピール 環境省 ●プラスチック・スマート ○キャンペーンHPにて ・・・“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進し、国内外に発信 「トレーtoトレー」「ボトルtoトレー」の取組を掲載 経済 ●クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス ○技術部会 副部長会社としてアライアンスに参加 ・・・廃棄物の適正管理、プラスチック製品の３Ｒの取組など 産業省 海洋プラスチック問題の解決に向けたイノベー
Slide 70: 施設見学のご案内
【 施設見学 の ご案内 】随時受付：経営企画室 03-5325-7756 最新鋭 の 生産 ～ 物流 ～ リサイクル を ご覧いただけます。 関東 JR東日本 古河駅 ～ 30分 OPET生産設備 八王子 JR東日本 秋川駅 ～ 20分 関東リサイクル工場 関東配送センター 関東エコPET工場 関東エコPET工場 2017年8月完成 物流施設を見学いただけます。 福山 JR西日本 福山駅 ～ 30分 中部 JR東海 岐阜羽島駅 ～ 20分 中部エコPET工場 中部配送センター ピッキングセンター 容器選別 PETフレーク PSリサイクル 空送 PETリサイクル PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟ