La Francaise De L'energie Sa · EURONEXT:FDE
La Francaise De L'energie Sa — Non-Deal Roadshow (June 2019)
38 slides from La Francaise De L'energie Sa's roadshow presentation, Jun 25, 2019
Slide 1: Valoriser en circuits courts le gaz issu du charbon
Valoriser en circuits courts le gaz issu du charbon Roadshow Midcap 25/26 Juin 2019 1 Code Reuters : LFDE.PA - Code Bloomberg : LFDE.FP Juin 2019
Slide 2: Vos interlocuteurs
Vos interlocuteurs JULIEN MOULIN Président-Directeur Général ANTOINE FORCINAL Directeur Général Délégué OLIVIER FRIEDRICH Directeur Administratif et Financier 2 Code Reuters : LFDE.PA - Code Bloomberg : LFDE.FP Juin 2019
Slide 3: FDE, un producteur d'énergie verte en quelques mots
FDE, un producteur d’énergie verte en quelques mots La production et la valorisation en circuits courts de gaz, de chaleur et d’électricité verte Capter et valoriser localement le gaz issu des mines et veines de charbon Monopole d’exploitation sur 3 zones d’activités : • Hauts-de-France, France (2 c
Slide 4: Plusieurs valorisations pour des revenus récurrents et sécurisés
Plusieurs valorisations pour des revenus récurrents et sécurisés 2 sources d’énergie | Plusieurs formes de valorisation Sources Gaz de Gaz de charbon d’énergie mine Une énergie de récupération bénéficiant du label vert et d’une obligation Valorisation d’achat sur 15 ans en France Gaz Chaleur Électri
Slide 5: Focus sur le captage du gaz de mine et sa valorisation
Focus sur le captage du gaz de mine et sa valorisation Le gaz se libère naturellement dans les galeries des mines de charbon Aucun forage n’est nécessaire pour capter le gaz - utilisation des puits existants Une énergie de récupération qui est perdue et nocive pour l’environnement si elle n’est pas
Slide 6: Focus sur le captage du gaz de charbon et sa valorisation
Focus sur le captage du gaz de charbon et sa valorisation Récupération du gaz directement dans les veines de charbon Un impact visuel Une technique de forage innovante : sites « zéro déchet » très limité • Enrobé complètement étanche • Récupération de l’eau pompée et transfert vers station d’épurati
Slide 7: Des implantations stratégiques sur les grands bassins miniers
Des implantations stratégiques sur les grands bassins miniers Près de 1 500 km2 5 sites d’électricité 2 sites de captage de permis verte dédiés au gaz exclusifs et de Avion, Lens, Divion, Avion – Lachambre concessions Lourches, Anderlues Sarrebruck Allemagne Belgique France Hauts de Forbach Siège So
Slide 8: Un stock de gaz considérable
Un stock de gaz considérable En millions de m3 Sites Réserves certifiées (4) Production actuelle (5) Hauts-de-France (1) 9 191 < 60 Test de production depuis Lorraine (2) 2 144 été 2017 En production depuis Belgique (3) 277 avril 2019 Total 11 612 < 60 (1) Certification DMT 2017 (2P) (2) Certificati
Slide 9: Un contexte réglementaire favorable aux activités du Groupe
Un contexte réglementaire favorable aux activités du Groupe FRANCE BELGIQUE Adoption de la Loi Hulot le 30/12/2017 Une énergie propre bénéficiant d’un mécanisme de soutien • Eligibilité validée aux certificats verts (CV) • Gaz de mine dans les Hauts-de-France : • Montant des CV : 65€ par MWh au maxi
Slide 10: Un acteur majeur de la transition écologique
Un acteur majeur de la transition écologique Agir%pour%la%transition%écologique%de%la% Agir%pour%la%transition%écologique%de%la% Région%Hauts5de5France Région%Lorraine Principal contributeur à la réduction des émissions de Un gaz lorrain avec une empreinte carbone 10 fois CO2 dans les Hauts de Franc
Slide 11: FDE, une solution énergétique aux impacts très positifs
FDE, une solution énergétique aux impacts très positifs Environnemental Économique • Réduction des émissions de • Baisse du prix de l’énergie pour CO2 le consommateur • Réduction de l’empreinte • Réduction de la dépendance carbone énergétique de la France et de la Belgique Social • Redynamisation de
Slide 12: Des performances financières en constante progression
Des performances financières en constante progression Un chiffre d’affaires en croissance Une amélioration de l’ensemble des continue résultats 1er semestre 2019 Électricité Gaz EBITDA Rés. Net 153 K€ - 710 K€ (+ 1 230 K€) (+ 917 K€) > 1er EBITDA positif, en hausse de + 1,2 M€ Une situation financiè
Slide 13: Hauts-de-France – Gazonor
HAUTS-DE-FRANCE GAZONOR Valorisation du gaz de mine Code Reuters : LFDE.PA Code Bloomberg : LFDE.FP 13 Code Reuters : LFDE.PA - Code Bloomberg : LFDE.FP Juin 2019
Slide 14: Historique et chiffres clés de Gazonor
Historique et chiffres clés de Gazonor 1720 1975 2007 2016 1990 Exploitation et extraction des 1946 Création des Valorisation du gaz de mine sur les 1988 Arrêt total de Valorisation du gaz Rachat de Gazonor par La Création de de mine assurée charbons par les Charbonnages de sites où l’exploitation d
Slide 15: Production de gaz - Injection dans le réseau GRTGaz
Production de gaz - Injection dans le réseau GRTGaz Fiabilisation du site historique d’Avion 4 moteurs WAUKESHA/SIEMENS couplés à 4 compresseurs DRESSER 4 étages de compression pour injecter jusqu’à 60 bar dans le réseau GRTGaz Parc machine en cours de modernisation : démarrage du premier moteur éle
Slide 16: Production d'électricité : la cogénération
Production d’électricité : la cogénération Une courbe d’expérience mature 94% de disponibilité en Plus de 5 M€ de revenus 4 sites en production moyenne annuels (moy. 70 €/MWh) depuis 22 mois (9 MW) (hors valorisation de la chaleur) Des délais maitrisés 6 à 8 mois Commande moteur Installation et mise
Slide 17: Fiabilisation du site historique d'Avion
Fiabilisation du site historique d’Avion : Gaz Électricité > 300 GWh/an 2019-2020 X 2,4 Production 3,0 MW + 30% Avion 138 GWh /an 1,5 MW 3,0 MW 1,5 MW Divion Lens Lourches FY 2018 objectif Près de 5 M€ de revenus par an Près de 5 M€ de revenus par an Objectif : près de 10 M€ de revenus annuels sur l
Slide 18: Des résultats déjà visibles sur le 3ème trimestre 2019
Des résultats déjà visibles sur le 3ème trimestre 2019 Mise en production de 2 moteurs électriques pour la compression du gaz à Avion (décembre 2018 et janvier 2019). CA Gaz par trimestre (k€) AVION CA Electricité par trimestre (k€) AVION 1 104 410 + 115% + 77% 232 558 513 163 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Chif
Slide 19: Exemple de mise en place d'un circuit court
Exemple de mise en place d’un circuit court Mise en place d’un circuit court pour la commune de Béthune, exemple pratique Fourniture d’énergies à la commune de Béthune dès 2021 Diversification facture d’énergie Réduction de > 1 M€ de revenus de - 300 €/an par l’empreinte carbone par an sur 22 ans fo
Slide 20: Anderlues – Gazonor Benelux
ANDERLUES GAZONOR BENELUX Valorisation du gaz de mine Code Reuters : LFDE.PA Code Bloomberg : LFDE.FP 20 Code Reuters : LFDE.PA - Code Bloomberg : LFDE.FP Juin 2019
Slide 21: Anderlues, un premier développement à l'international
Anderlues, un premier développement à l’international La Belgique, un marché à fort potentiel… 1,5 MW Phase#1 – 2019 : Forte dépendance énergétique avec 1,5 MW une quasi-absence de ressources naturelles ! 76% d’importation (pétrole, gaz naturel, charbon) Sortie du nucléaire à horizon 2025 et fermetu
Slide 22: Anderlues : 1er site de production d'électricité verte en Belgique
Anderlues : 1er site de production d’électricité verte en Belgique Mise en production du 1er site à Anderlues : avril 2019 • 2 unités de cogénération de 1,5 MW (3 MW) • Installation 11 mois seulement après l’obtention de la concession Installations de cogénérations sur le site d’Anderlues Projets ad
Slide 23: La Lorraine
LA LORRAINE Valorisation du gaz de charbon Code Reuters : LFDE.PA Code Bloomberg : LFDE.FP 23 Code Reuters : LFDE.PA - Code Bloomberg : LFDE.FP Juin 2019
Slide 24: Le marché : l'exploitation du gaz de charbon en chiffres
Le marché | L’exploitation du gaz de charbon en chiffres Une activité en croissance depuis plus de 30 ans dans les grands pays charbonniers Exemple australien : Production annuelle de gaz de charbon Exportation X 7,6 GNL 28 M m3 215 M m3/an (Gaz%naturel%liquéfié) /an 622millions2de2tonnes2 2017%2018
Slide 25: En route vers la valorisation des 6,7 Mds de m3 de réserves de gaz lorrain
En route vers la valorisation des 6,7 Mds de m3 de réserves de gaz lorrain Un fort potentiel identifié Mise en place d’une task force dédiée Plus de 40 sites de production certifiés par MHA Mission sur 3 mois d’une équipe d’experts (certificateur de réserves) internationaux dans le développement du
Slide 26: Plan de développement
PLAN DE DEVELOPPEMENT Code Reuters : LFDE.PA Code Bloomberg : LFDE.FP 26 Code Reuters : LFDE.PA - Code Bloomberg : LFDE.FP Juin 2019
Slide 27: Un plan de développement confirmé à horizon 2021
Un plan de développement confirmé à horizon 2021 Hauts-de-France Belgique Lorraine Nouveaux sites de Installation de 2x3 MW Finalisation test production cogénération (2x15 MW) Obtention Certificats verts Signature contrat de Valorisation de la chaleur fourniture de gaz Demandes nouvelles Fourniture
Slide 28: Des enjeux règlementaires à forte valeur ajoutée
Des enjeux règlementaires à forte valeur ajoutée Reconnaissance et valorisation des émissions CO2eq évitées : • Mise en place de circuits courts de valorisation des émissions de CO2eq évitées pour compenser la pollution en local Label gaz vert • Reconnaissance du gaz de mine comme gaz vert • Obtenti
Slide 29: Annexes
ANNEXES Code Reuters : LFDE.PA Code Bloomberg : LFDE.FP 29 Code Reuters : LFDE.PA - Code Bloomberg : LFDE.FP Juin 2019
Slide 30: FDE en Bourse
FDE en Bourse L’action LFDE Couverture Analystes ACHAT – Objectif : 36 € Au 30/05/2019 Avril 2019 82 M€ Agenda 5 150 659 15,90€ Capitalisation Publication | Chiffre d’affaires Annuel 2018/2019 Actions boursière 15 juillet 2019 en circulation Cours de bourse LFDE Publication | Chiffre d’affaires Q1 2
Slide 31: Un management et une gouvernance de qualité
Un management et une gouvernance de qualité JULIEN MOULIN YANN FOUANT Président Directeur Général Responsable projets 18 ans d’expérience dans le secteur Ingénieur en Génie Mécanique MANAGEMENT de l’énergie en tant que développeur 15 ans d’expérience dans le et investisseur (Envision, Maoming manage
Slide 32: Un socle d'actionnaires et une structure solides
Un socle d’actionnaires et une structure solides RÉPARTITION DU CAPITAL Janvier 2019 Jean Chalopin Flottant et Deltec Bank 39 % Actionnaires historiques dont 11 % Famille Lorenceau 49 % d’actionnaires Co-fondateur de individuels Financière de Rosario Employés et management 12 % STRUCTURE JURIDIQUE H
Slide 33: Comptes semestriels S1 2019 - Compte de résultats
Comptes semestriels S1 2019 - Compte de résultats S1#2018/2019 S1#2017/2018 Var.# CA en baisse de 2% sur ce semestre, sous Compte'de'résultat'consolidé'(K€) 1 l’effet principal des volumes de gaz impactés 31#déc.#2018 31#déc.#2017 2017/2018 par la fiabilisation du site d’Avion. CHIFFRE#D'AFFAIRES 1
Slide 34: Comptes semestriels S1 2019 - Bilan consolidé
Comptes semestriels S1 2019 - Bilan consolidé S1#2018/2019 RA#2017/2018 Var.# Bilan&consolidé&(K€) 31#déc.#2018 30#juin#2018 Actifs&d'exploration 44&316 43&741 575 Droits&miniers&prouvés 24&885 24&966 E81 Investissements en hausse de 1.9 M€ sur le semestre: 0,7 M€ de frais Immobilisations&corporelle
Slide 35: Evolution du chiffre d'affaires par trimestre
Evolution du chiffre d’affaires par trimestre - YtD Q3 18/19 € Gaz Electricité Total/CA CA#trimestriel#par#secteur Q1#2019 558/425 1/046/765 1/605/190 Q2#2019 513/470 1/081/579 1/595/049 1#400#000 Q3#2019 1/103/590 1/314/290 2/417/880 1#200#000 Q3#YD#FY2019 2#175#485 3#442#634 5#618#119 1#000#000 80
Slide 36: Production d'électricité - Utilisation de cogénérations
Production d’électricité - Utilisation de cogénérations Premières cogénérations en place depuis juin 2017 • 6 cogénérations JENBACHER 420 de 1,5 MW de puissance chacune réparties sur 4 sites • Containers insonorisés de 15 m. et 38 t., assemblés sur place Equivalence énergétique pour 1 cogénération C
Slide 37: Préparation de la mise en production du site de Lachambre
Préparation de la mise en production du site de Lachambre Dimensionnement des équipements de production et négociation du contrat d’approvisionnement Compression Injection Réseau GRD ENERGIS Séparateur0/0Déshydratation0 Site)de)Lachambre 95% Canalisation)installée) prête)au)raccordement de méthane O
Slide 38: Contacts
CONTACTS Française de l’Énergie – Relation investisseurs Tél : +33 (0)3 87 04 32 11 ir@francaisedelenergie.fr http://www.francaisedelenergie.fr Aelium Finance - Communication Tél : +33 (0)1 75 77 54 65 skennis@aellium.fr Code Reuters : LFDE.PA Code Bloomberg : LFDE.FP
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