Slide 1: Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu
Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu Warszawa, 28 maja 2014
Slide 2: Agenda
Agenda Grupa Wyniki finansowe Załączniki 2
Slide 3: Najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje Dynamicznie rozwijający się holding 14 spółek z branży energetyki, ochrony środowiska, automatyki przemysłowej oraz technologii IT Zakres dostarczający zaawansowane rozwiązania klientom. Działalność opiera działalności się na trzech filarach: usługach, produkcji i dystrybucj
Slide 4: Historia Grupy
Historia Grupy 1945 Rozpoczęcie działalności Przedsiębiorstwa Energomontaż PW S.A. W Chorzowie 1962 Założenie spółki Polon Wiesław Kapral i Józef Bodziony zakładają Przedsiębiorstwo Automatyzacji i 1990 Pomiarów Introl s.c. 1993 Połączenie spółek Introl i Polon Grupa powiększa się o: Introbat, Limat
Slide 5: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Łączna liczba akcji: 26 638 800 sztuk Pozostali 16,58% AMPLICO Wiesław Kapral 5,63% 39,52% 1 akcja = 1 głos Józef Bodziony +Svanser Holding Limited 38,27% 5 5
Slide 6: INTROL S.A na giełdzie
INTROL S.A na giełdzie 350000 10 Debiut: listopad 2007 Obroty [szt.] Kurs [zł] 9 300000 Ticker: INL 8 Indeks: WIG 250 250000 7 6 Kapitalizacja: 211 mln zł 200000 5 Free float: 16,6% 150000 4 100000 3 2 50000 1 0 0 2011-05-09 2011-12-09 2012-07-17 2013-02-22 2013-10-01 6 6
Slide 7: Struktura Grupy
Struktura Grupy Yew a2 3A GRUPA KAPITALOWA = u( Hen) \ projektowanie, wykonawstwo, montaz \urzadzeri kotlawych i innych instalacji 70% producent odlewow’ aluminiowych GRUPA INTROL SA bated projektowanie i budowa instalacii lima’ uzdatniania wody pitne] i _technologiczne}, dziatalnos€ doradcza_, SENS
Slide 8: Rynek działalności
Rynek działalności Grupa INTROL jest holdingiem działającym w bardzo wielu branżach gospodarki, który dostarcza zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT głównie dla: - energetyki ogólnej - energetyki zawodowej - ochrony środowiska - budownictwa -
Slide 9: Działalność usługowa
Działalność usługowa Udział w przychodach ogółem Grupy: od 50%-60% Spółki zajmujące się świadczeniem usług: INTROL, Pro-ZAP, INTROL- Energomontaż, IB Systems, JCommerce, ATECHEM, Introbat i INTROL 4 TECH Główny zakres działalności: generalne wykonawstwo inwestycji, świadczenie usług w zakresie insta
Slide 10: Działalność produkcyjna
Działalność produkcyjna Udział w przychodach ogółem Grupy: od 20%-25% Spółki produkcyjne to: Limatherm, Limatherm Sensor, Limatherm Components oraz PWP Katowice Produkcja obejmuje m.in.: wytwarzanie przyrządów do pomiaru temperatury, w tym szczególnie wszelkiego rodzaju przemysłowych czujników tempe
Slide 11: Działalność dystrybucyjna
Działalność dystrybucyjna Udział w przychodach ogółem Grupy: od 15% do 25% Spółki zajmujące się dystrybucją: INTROL Sp. z o.o. i RAControls Sp. z o.o. Dystrybucja obejmuje: dystrybucję aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. inteligentnych układów pomiarowo- rejestrujących i przemysłowych systemów kom
Slide 12: Strategia i planowane inwestycje
Strategia i planowane inwestycje Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej INTROL zakłada: - koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle - wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa stale dąży do
Slide 13: Polityka dywidendy
Polityka dywidendy Dywidenda z zysku netto Odpis na dywidendę / Wartość dywidendy [zł] Dywidenda na akcję [zł] za rok Zysk netto 2013* 10 122 744 0,38 68% 2012 9 856 356 0,37 120%** 2011 8 258 028 0,31 76% 2010 9 057 192 0,34 83% 2009 7 991 640 0,30 60% 2008 8 524 416 0,32 143%** Polityka dywidendy
Slide 14: Agenda
Agenda Grupa Wyniki finansowe Załączniki 14 14
Slide 15: Wyniki kwartalne charakteryzują się sezonowością
Wyniki kwartalne charakteryzują się sezonowością Przychody ze sprzedaży ogółem [tys. zł] Komentarz 117 170 117 044 111 541 99 297 88 335 86 809 77 980 85 084 Wyniki kwartalne Grupy 66 240 charakteryzują się sezonowością Z reguły najmniejsze zyski 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 osiągane
Slide 16: 1Q14 - najlepszy pierwszy kwartał w historii Grupy
1Q14 - najlepszy pierwszy kwartał w historii Grupy Wyszczególnienie I kwartał 2013 I kwartał 2014 zmiana [%] Przychody ze sprzedaży ogółem [tys. zł] 86 809 117 044 +35% Zysk brutto ze sprzedaży [tys. zł] 15 720 +30% 12 111 EBITDA [tys. zł] 4 129 7 918 +92% EBIT [tys. zł] 6 351 +144% 2 608 Suma bilan
Slide 17: Systematyczna poprawa przychodów i zysku ze sprzedaży
Systematyczna poprawa przychodów i zysku ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży ogółem [tys zł] Komentarz 365 413 367 043 280 180 +0,4% r/r Wzrost przychodów w każdym z kolejnych lat działalności, mimo trudnego otoczenia gospodarczego Wzrost zysku brutto ze sprzedaży w tempie wyższym niż wzrost 2011 20
Slide 18: EBIT i EBITDA na wysokich poziomach
EBIT i EBITDA na wysokich poziomach EBIT [tys. zł] 23 237 Komentarz 21 461 -7,6% r/r Utrzymanie zysku operacyjnego i EBITDA na wysokich poziomach 9 371 Nieznaczne obniżenie ww. pozycji w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 związane ze wzrostem kosztów sprzedaży (efekt dynamicznego 2011 2012 2013 roz
Slide 19: Stały wzrost zysków
Stały wzrost zysków Zysk brutto [tys. zł] Komentarz 20 488 18 791 +9,0% r/r Pomimo obniżenia zysku operacyjnego w 2013 r/r zysk brutto i netto zanotowały wzrost odpowiednio o 9% i 8 166 5%. Było to możliwe głównie dzięki cash-poolingowi, co z kolei przełożyło się na: 2011 2012 2013 - zwiększenie prz
Slide 20: Wskaźniki rentowności na satysfakcjonujących poziomach
Wskaźniki rentowności na satysfakcjonujących poziomach Marża brutto na sprzedaży [%] Marża EBIT [%] 17,0% 16,8% 16,9% 6,4% 5,8% +0,1 p.p. r/r -0,6 p.p. r/r 3,3% 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Marża EBITDA [tys. zł] Marża zysku netto [%] 7,9% 4,4% 7,5% 4,2% -0,4 p.p. +0,2 p.p. 5,3% r/r r/r 2,3% 2011 2
Slide 21: Ambitne plany na 2014
Ambitne plany na 2014 Wykonanie 2013 Prognoza 2014 [tys. Prognoza 2014 / Pozycja [tys. zł] zł] Wykonanie 2013 Przychody ze sprzedaży 367 043 450 000 +23% ogółem Zysk brutto na sprzedaży 62 070 70 000 +13% Zysk netto 16 113 20 000 +24% Prognozy finansowe zostały przygotowane w oparciu o wielkość port
Slide 22: Agenda
Agenda Grupa Wyniki finansowe Załączniki 22 22
Slide 23: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Wiesław Kapral – Przewodniczący RN Krzysztof Zyguła – Wiceprzewodniczący RN Ignacy Miedziński – Członek RN Piotr Rybicki – Członek RN Piotr Dudek – Członek RN Zarząd Piotr Jeziorowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Włodzimierz Bartold – Wiceprezes
Slide 24: Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje
Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje (tys. zł) 2011 2012 2013 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 280 180 365 413 367 043 Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów 232 496 304 041 304 973 Zysk brutto ze sprzedaży 47 684 61 372 62 070 Koszty sprzedaży 16 137 18 11
Slide 25: Bilans – wybrane pozycje
Bilans – wybrane pozycje (tys. zł) 2011 2012 2013 AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) 75 975 82 795 85 747 Rzeczowe aktywa trwałe 60 335 66 940 66 692 Wartość firmy 6 501 6 501 6 501 Inne wartości niematerialne 1 468 1 154 1 154 Długoterminowe aktywa finansowe 379 257 1 347 Aktywa z tyt. odroczone
Slide 26: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – wybrane pozycje
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – wybrane pozycje (tys. zł) 2011 2012 2013 Zysk netto 7 480 14 346 16 526 Korekty o pozycje: (5 249) 2 840 1 533 Udziały niekontrolujące (1 011) 999 (413) Amortyzacja środków trwałych 5 008 5 300 5 874 Amortyzacja wartości niematerialnych 403 410 339 Koszty i pr
Slide 27: Wskaźniki rentowności, płynności i rotacji
Wskaźniki rentowności, płynności i rotacji 2011 2012 2013 Wskaźnik Marża brutto na sprzedaży 17,0% 16,8% 16,9% Marża EBIT 3,3% 6,4% 5,8% Marża EBITDA 5,3% 7,9% 7,5% Marża zysku netto 2,3% 4,2% 4,4% Rentowność aktywów - ROA 3,3% 6,9% 6,5% Rentowność kapitału własnego - ROE 5,8% 13,5% 13,4% Wskaźnik p
Slide 28: Kontakt
Kontakt INTROL S.A. ul. Kościuszki 112 Kontakt dla mediów: 40–519 Katowice Marcin Chanke tel. 32 789 00 22 tel. 515 314 763 e-mail: introlsa@introl.pl e-mail: marcin.chanke@nobili.pl www.introl.pl Kontakt 28