Like, Inc. · TSE:2462
Like — J-COM Holdings — Q3 FY2013 Earnings Presentation
22 slides from Like's earnings presentation, Apr 1, 2013
Slide 1: 2013年5月期 第3四半期決算説明資料
2013年5月期 第3四半期決算説明資料 2013.4.1 東証一部（証券コード：2462） www.jcm.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 1,360百万円 社 名 資 本 金 (J-COM Holdings Co., Ltd.) ※2012年6月に新株予約権行使により0.6百万円増 設 立 1993年9月 発 行 済 9,806,000株 （うち自己株式 632,000株） 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 式 数 ※2012年6月に新株予約権行使により18,000株増 大阪市北区角田町8番1号 所 在 地 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 株 主 数 4,158名 岡本泰彦 37.3％、（有）マナックス 8.6％、 大 株 主 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 日本
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 2007年 2月 東京証券取引所第一部へ市場変更 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画 事業を目的とする株式会社パワーズ 会社創業期 5月 札幌市中央区に北海道支社を開設 1993年 9月 インターナショナル（現 ジェイコム 6月 MF事業部を新設し、新規事業を開始 ホールディングス株式会社）を設立 2009年 2月 横浜市西区に横浜支社を開設 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 持株会社体制への移行を決定、分割準備 ビジネスモデル 6月 会社としてジェイコムスタッフ株式会社 構築期 （現 ジェイコム株式会社）を設立 商号をジェイコム株式会社（現 ジェイコム 11月 ホ
Slide 4: «st-COMmM
J «st-COMmM ---planning the Future 2013465 FRA 3 OE ERROR
Slide 5: 2013年5月期 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比)
2013年5月期 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比) 12/5期 13/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 （実績） （実績） 増減額 比率 売 上 高 12,997 11,657 △1,340 89.7% 営 業 利 益 635 587 △48 92.4% 経 常 利 益 741 671 △70 90.5% 四 半 期 純 利 益 412 434 ＋22 105.4% (百万円) (百万円) 14,000 800 １．四半期純利益は増益となったものの、減収減益。 700 12/5期 3Q 12,000 13/5期 3Q 売上高…89.7％ 営業利益…92.
Slide 6: 業績予想の修正について
業績予想の修正について 2013年5月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年6月1日～平成25年5月31日） 前回発表予想 今回修正予想 増減額 増減率 （ご参考）前期実績 （A） （B） （B-A） （％） （平成24年5月期） 百万円 百万円 百万円 百万円 売 上 高 19,500 15,000 △4,500 △23.1% 17,518 百万円 百万円 百万円 百万円 営 業 利 益 1,150 750 △400 △34.8% 914 百万円 百万円 百万円 百万円 経 常 利 益 1,228 850 △378 △30.8% 1,044 百万円 百万円 百万円 百万円 当期純利益 72
Slide 7: 不採算案件に対する対応
不採算案件に対する対応 スマートフォン市場の拡大等により携帯電話業界における人材需要が増大。 お客様対応の増加や、商品・料金体系の複雑化に伴う1人当たり接客時間の増加により、 (売上比) 受注を優先した当初の受注額では不採算になる案件が発生。 受託案件 A 受注額の増額 派遣契約への変更 受託案件 派遣案件 派遣案件 A A A 売上増加・利益微増 売上減少、利益率増加 ⇒前3Qにおいて、利益を重視し不採算案件の切替を進めた結果、今期は全体の売上は減少。 案件ごとの利益率を上昇させ、安定した利益増を図った対策が奏功し、想定を上回る改善進捗。 7
Slide 8: 2013年5月期 第3四半期 損益計算書
2013年5月期 第3四半期 損益計算書 12/5期 13/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 利益率等改善度 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 （point） △1.0 △0.5 +0.0 +0.5 +1.0 売 上 高 12,997 100.0% 11,657 100.0% △ 1,340 89.7% 総合人材サービス事業 12,619 97.1% 11,215 96.2% △1,404 88.9% 売上総利益率 +0.8 マルチメディアサービス事業 377 2.9% 442 3.8% ＋64 117.1% 売 上 総 利 益 2,084 16.0% 1,952
Slide 9: 総合人材サービス事業 売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 12/5期 第3Q 13/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 7,841 62.2% 7,124 63.5% △716 90.9% 業 務 委 託 契 約 4,760 37.7% 3,944 35.2% △815 82.9% 紹介予定・職業紹介契約 17 0.1% 145 1.3% +127 819.6% 合 計 12,619 100.0% 11,215 100.0% △1,404 88.9% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 17百万円 14
Slide 10: 総合人材サービス事業 売上高の業界別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の業界別内訳 業界別売上高 12/5期 第3Q 13/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携 帯 電 話 業 界 11,379 90.2% 9,741 86.9% △1,638 85.6% 情 報 通 信 業 界 295 2.3% 233 2.1% △62 79.0% 金 融 業 界 44 0.3% 49 0.4% ＋4 110.0% ア パ レ ル 業 界 562 4.5% 930 8.3% ＋368 165.5% 保 育 業 界 9 0.1% 30 0.3% ＋21 331.9% 介 護 業 界 6 0.
Slide 11: 総合人材サービス事業 売上高の顧客別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の顧客別内訳 顧客別売上高 12/5期 第3Q 13/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携帯キャリア（6社合計） 4,775 37.9% 3,133 27.9% △1,642 65.6% 大手携帯電話販売代理店(上位10社) 4,986 39.5% 3,879 34.6% △1,107 77.8% その他販売代理店等 （その他） 1,229 9.7% 2,080 18.6% ＋851 169.3% 量販店 388 3.1% 648 5.8% ＋259 166.9% 携帯電話関連 合計 11,379 90.2
Slide 12: 総合人材サービス事業 売上高の地域別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の地域別内訳 地域別売上高 12/5期 第3Q 13/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 西 日 本 地 区 5,135 40.7% 4,459 39.8% △676 86.8% 東 海 地 区 1,596 12.7% 1,276 11.4% △320 79.9% 東 日 本 地 区 5,887 46.6% 5,478 48.8% △408 93.1% 合 計 12,619 100.0% 11,215 100.0% △1,404 88.9% 東日本地区 西日本地区 東日本地区 西日本地区 5,887百万円 5
Slide 13: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高（四半期別） 5,000 5,291 4,922 4,371 5,000 4,500 4,249 4,178 4,238 4,131 4,117 4,533 4,031 4,220 4,263 4,000 4,197 3,749 3,697 3,494 4,000 3,400 3,500 3,389 3,000 3,000 2,500 2,000 2,000 1,500 1,000 1,000 500 0 0 07/5末 08/5末 09/5末 10/5末 1
Slide 14: 2013年5月期 連結四半期業績推移
2013年5月期 連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 20.0 17.2 17.1 15.0 16.1 15.9 15.5 10.0 7.3 6.7 6.3 5.4 5.0 6.2 6.2 5.6 4.9 4.7 3.3 4.2 4.3 2.9 3.0 1.9 0.0 12/5期第3Q 12/5期第4Q 13/5期第1Q 13/5期第2Q 13/5期第3Q 12/5期 12/5期 13/5期 13/5期 13/5期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 単位：百万円 （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） （9月-11月）
Slide 15: 2013年5月期 第2四半期 営業費用の分析
2013年5月期 第2四半期 営業費用の分析 (%) (%) 85.0 12.0 前年同期比 売上原価率(左軸) 単 位 ： 12/5期 13/5期 販管比率(右軸) 百 万 円 84.5 11.6 第3四半期 第3四半期 増減額 比率 (売上比) (売上比) 84.0 11.2 売 上 原 価 10,912 84.0% 9,704 83.2% △1,207 88.9% 83.5 10.8 販 管 費 合 計 1,449 11.1% 1,365 11.7% △84 94.2% 83.0 10.4 82.5 10.0 人 件 費 750 5.8% 700 6.0% △50 93.3% 12/3Q
Slide 16: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 12/5期 13/5期 12/5期 13/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 期末 第3Q 期末 第3Q 流 動 資 産 4,784 76.3% 4,236 71.0% △ 547 流 動 負 債 1,670 26.6% 1,100 18.4% △ 569 買 掛 金 69 1.1% 73 1.2% +3 現 金 ・ 預 金 1,843 29.4% 2,040 34.2% +197 未 払 金 1,161 18.5% 851 14.3% △ 309 売 掛 金 1,782 28.4% 1,374 23.0%
Slide 17: in? BCSRORG
2013565 FF in? BCSRORG 17
Slide 18: 2013年5月期 業績予想（連結）
2013年5月期 業績予想（連結） 12/5期 実績 13/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 17,518 100.0% 15,000 100.0% △ 2,518 85.6% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 事 業 16,990 97.0% 14,410 96.1% △2,580 84.8% マルチメディアサービス事業 527 3.0% 590 3.9% +62 111.8% 営 業 利 益 914 5.2% 750 5.0% △ 164 82.0% 経 常 利 益 1,044 6.0% 850 5.7% △ 194 81.3% 当
Slide 19: 2013年5月期 ４つの重点施策
2013年5月期 ４つの重点施策 内 容 提供している全てのサービスにおいて、顧客からも求職者からも １．サービス品質の向上 選ばれ続けるよう品質サービスの向上に努める。継続して、プラ スαのサービスを提供していく。 アパレル業界向けサービスが第二の柱として本格始動。今後も ２．第二・第三の柱となる 次の柱の早期確立のため、サクセスホールディングスとノウハ 新規事業の確立 ウを共有できる保育、需要の高い介護業界向け等に注力する。 サクセスホールディングス株式会社のJASDAQ市場スタンダー ３．グループ会社の ド上場。引き続き、高収益体制を維持できるよう管理面・営業面 管理体制強化 からサポー
Slide 20: 第二・第三の柱となる新規事業の確立～アパレル分野～
第二・第三の柱となる新規事業の確立～アパレル分野～ (百万円) 1,000 817 800 アパレル業界における ジェイコムグループならでは デザイナーやパタンナー のグループ展開力・営業力・ 600 等の豊富な人材紹介実績 採用力 400 317 200 113 0 2010年 2011年 2012年 アパレル業界における 販売力・現場力・ 5月期 5月期 5月期 取引実績、知識及び 全国ネットワーク ノウハウ ＜アパレル分野の3Q時点の現況＞ • 大手アパレルからの大型受注や中長期雇用案件の 受注は引き続き拡大 • 地方対応の実績評価を受け、首都圏や大阪といっ た主要都市部での需要も活発化
Slide 21: 第二・第三の柱となる新規事業の確立～保育分野～
第二・第三の柱となる新規事業の確立～保育分野～ (百万円) ＜サクセスHD㈱ 売上高・経常利益推移＞ (百万円) 1,200 売上高(左軸) 経常利益(右軸) 9,000 2013年12月期も高水準の保育ニーズ 8,397 1,000 • 上場メリットである信用力向上により、ニーズの強い 首都圏を中心としたエリアでの公的保育の認可取得 を背景に増収増益基調を継続 が進み、受託保育においても受注が増加 7,248 7,000 800 • ジェイコムグループとの全国規模での連携により、 6,006 700 保育士確保をさらに推進 660 5,237 600 • 配当の実施や株式分割、立会外分売の実
Slide 22: 第二・第三の柱となる新規事業の確立～保育分野～
第二・第三の柱となる新規事業の確立～保育分野～ 持分法適用関連会社／大阪証券取引所JASDAQ市場スタンダード上場(code:6065) 【受託保育事業】 【公的保育事業】 【保育士の紹介・派遣】 東京大学、大阪大学を 認可保育園・認証保育所、 若年層の女性で保育士経験のある求職者 はじめとした病院、企業、 公設民営保育園、学童 や保育業界での勤務を希望する求職者へ 学校内の保育施設を全 国151ヵ所以上受託運営 クラブ等を54ヵ所運営 「働く」 機会と喜びを提供 ※施設数は2012年12月末時点。同社2012年12月期決算説明会資料より引用。 サクセスアカデミーのみでなく、他社の保育施設への