Slide 1: 聯德控股 2022年第3季法人說明會
聯德控股 (4912) 2022年第3季法人說明會 2022年12月6日 Connected Computer & Semiconductor Fitness Data Storage Equipment Lemtech Confidential 1
Slide 2: PART 1 集團簡介
PART 1 集團簡介 Lemtech Confidential 2
Slide 3: 聯德控股-KY 合併營收趨勢
聯德控股-KY (4912) 合併營收趨勢 7,000 6,398 • 聯德集團於2003成立，主要 6,043 5,471 從事精密金屬模具及五金沖 6,000 單 5,043 壓件之生產及銷售。 位 5,000 ： • 2011年回台上櫃，並於2015 4,256 新 年於證券交易所掛牌上市。 4,000 台 3,197 • 產品應用性質，主要可區分 幣 3,068 2,927 3,000 為汽車零組件、3C電子、互 百 2,115 聯健身等3大領域。 萬 1,933 2,000 元 • 陸續取得認證：ISO9001、 ISO27001 、 ISO14001 、 1,000 ISO3834
Slide 4: 全球布局：亞洲、歐洲、北美
全球布局：亞洲、歐洲、北美 (http://www.lemtech.com/contact-us) 台灣 USA Czech Republic China Taiwan - 新北 (總公司) - San Jose CA - Jihlava - Kunshan - New Taipei City - 桃園 - Tianjin - Changshu - (HQ) Taoyuan - 彰化 - Hong Kong - Changhua 中國 - 昆山 - 天津 - 常熟 - 香港 泰國 - 大城 (Ayutthaya) 籌設中 捷克 - 伊赫拉瓦 (Jihlava) Mexico Thailand
Slide 5: 主要生產據點
主要生產據點 中壢廠 (26,910 m2) 八德廠 (3,300 m2) 昆山廠 (50,000 m2) Group HQ + Assembly Solutions Thermal Module Solutions Tooling + Stamping + Plastic Injection Solutions 昆山滑軌 (5,000 m2) 常熟廠 (8,700 m2) 天津廠 (5,460 m2) Assembly Solutions Thermal Module Solutions Stamping Solutions 鎮江聯創 (5,000 m2) 泰國廠 (3,150 m2) 捷克
Slide 6: 地區別營收佔比
地區別營收佔比 Lemtech Confidential 6
Slide 7: PART 2 製程與服務
PART 2 製程與服務 Lemtech Confidential 7
Slide 8: 製程服務摘要
製程服務摘要 我們可提供㇐站式製造解決方案 工業設計與產品開發 塑膠注塑成型 • 早期參與新項目的引進和管理 • 嵌件注塑 • 產品模擬 • 外嵌成型 • 散熱器與機架的工業和產品設計 • 雙色注塑 樣機/小批量高混和產品製造 黏合、機加工和表面處理 • 數控轉塔 • 精密機加工 • 粉末噴塗 • 數控雷射切割 • 點焊 • 陽極氧化 • 數控折彎 • 機器人焊接 • 電著塗裝 • 軟模樣品製造 • 冷金屬轉移及雷射焊接 • 電鍍 • 緊固件 • 熱處理 模具設計與製造 內部實驗室測試 • 電腦輔助設計/ • 數控加工中心 • 有害物質測試 製造系統 • 放電加工及線切割加工 • 故障測試與分
Slide 9: PART 3 主要產品
PART 3 主要產品 Lemtech Confidential 9
Slide 10: 產品別營收佔比
產品別營收佔比 Lemtech Confidential 10
Slide 11: 汽車零組件
汽車零組件 安全氣囊 動力方向盤 汽車天窗 安全帶 Lemtech Confidential 11
Slide 12: 汽車零組件
汽車零組件 電動車電池外殼 電動車逆變器 汽車扶手箱 Lemtech Confidential 12
Slide 13: 與其他汽車零部件供應商的區別
與其他汽車零部件供應商的區別 1. 技術能力 擁有多年模具設計與技術開發經驗，和具備內部製造模具的能力。 至今未逾期提交樣品，獲得眾多客戶的信任和認可。 2. 全球布局 為全球客戶工廠提供近距離工廠解決方案。 為客戶在全球批量的項目，提供㇐站式，簡單和高效的項目管理。 3. 業務聚焦 專注於高精度、高技術和高利潤的汽車業務領域。 不過度依賴單㇐的汽車應用業務。 4. 品質管理 投資機器人、數位技術，以減少生產品質管制的人為錯誤。 迄今仍是客戶在服務、技術和質量方面的首選供應商。 Lemtech Confidential 13
Slide 14: 策略投資計畫—墨西哥
策略投資計畫—墨西哥 1. 美墨加協定 (USMCA) 到 2023 年，使用在美國、墨西哥或加拿大生產之零組件達75%的汽車或卡 車，可適用零關稅出售。 2. 美中貿易戰的影響 美國對自中國進口之汽車和汽車零組件徵收25%的關稅。 企業必須著眼於在客戶附近建立工廠來縮短供應鏈。 3. 北美地區汽車零組件業務有機增⾧的機會 聯德集團目前的汽車零組件生產據點主要在中國及捷克。 美國是全球第二大的汽車市場。 Lemtech Confidential 14
Slide 15: 全球EV市場的高成長
全球EV市場的高成⾧ 3,000 30% 2,500 25% 單 位 2,000 20% ： 萬 輛 1,500 15% 1,000 10% 500 5% - 0% 2020 2021 2022E 2023F 2024F 2025F 歐洲 112 205 270 490 797 1,081 美國 34 65 130 210 315 457 中國 134 352 522 671 834 1,053 全球EV於新車滲透率 4% 8% 11% 16% 21% 28% 資料來源：Marklines、中汽協、EOA、MIC整理，2022年10月 Lemtech Confidential 15
Slide 16: 3C電子—雲端運算設備及散熱模組
3C電子—雲端運算設備及散熱模組 散熱模組 雲端資料中心框架 伺服器機殼 雲端機櫃 Lemtech Confidential 16
Slide 17: 互聯健身
互聯健身 Lemtech Confidential 17
Slide 18: 我們的客戶
我們的客戶 3C電子、互聯健身 汽車零組件 Lemtech Confidential 18
Slide 19: PART 4 財務資訊概要
PART 4 財務資訊概要 Lemtech Confidential 19
Slide 20: 逐季營收及毛利率變化
逐季營收及毛利率變化 單位：新台幣百萬元 2,000.0 30.0% 26.3% 24.4% 25.0% 1,600.0 19.8% 20.0% 17.2% 17.3% 1,200.0 15.0% 800.0 10.0% 1,421 1,480 1,577 1,918 1,322 400.0 5.0% 0.0 0.0% 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 營業收入 毛利率 Lemtech Confidential 20
Slide 21: 損益表概要
損益表概要 單位：新台幣百萬元 2022Q3 2022Q2 季成⾧率% 2021Q3 年成⾧率% 銷貨收入 1,322 1,918 -31.1% 1,421 -7.0% 銷貨毛利 348 331 +5.1% 347 +0.3% 毛利率(%) 26.3% 17.3% +9.0% 24.4% +1.9% 稅後淨利 123 117 +5.1% 136 -9.6% EPS (新台幣元) 1.97 1.88 +4.8% 2.18 -9.6% Lemtech Confidential 21
Slide 22: 資產負債表概要
資產負債表概要 單位: 新台幣百萬元 2022年9月30日 2021年12月31日 2021年9月30日 現金及約當現金 1,307 3,393 1,555 應收帳款及票據 2,449 1,914 2,008 存貨 997 874 975 不動產、廠房及設備 2,353 1,247 1,239 資產總額 8,429 8,096 6,583 應付帳款及票據 1,496 1,518 1,764 短期借款 890 935 891 應付公司債 1,559 1,544 0 負債總額 5,014 5,000 3,573 股東權益總額 3,415 3,096 3,010 應收帳款周轉天數 125.2 119
Slide 23: PART 5 策略與展望
PART 5 策略與展望 Lemtech Confidential 23
Slide 24: 2023年之策略與展望
2023年之策略與展望 汽車零組件營收持續增⾧ 切入半導體設備製造領域 尋求東南亞地區的併購機會 昆山廠擴充計畫 持續提升自動化程度 新產品發展:電動車散熱模組 Lemtech Confidential 24
Slide 25: Thanks!
Thanks! LEMTECH …YOUR TRUSTED PARTNER IN BUSINESS WWW.LEMTECH.COM Lemtech Confidential 25