Slide 1: 2009年3月期 決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2009年3月期 決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2009年5月22日 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 年 月期 決算概要 グループ組織図 不動産管理事業 【連結】決算概要 損益計算書 メンテナンス工事 【連結】業績推移 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 【連結】セグメント別の概況 賃貸仲介事業 【連結】売上高推移 売買仲介事業 【連結】営業利益推移 ＜建設事業＞ 【連結】決算概要 貸借対照表 建設事業 業績推移 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 年 月期 トピックス 年 月期 事業概況 歳から 歳まで利用者を年齢に応じてセグメント化 【連結】営業利益セグメント別構成比 管理受託営業の強化～ワンストップサービス～ ＜賃貸仲介・賃貸管理事業・売買仲介事業＞ 公的な土地の有効活用 住
Slide 3: 2009年3月期 決算概要
.2009年3月期 決算概要 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: グループ組織図
グループ組織図 連結子会社 ２７社 【当社グループ図】 非連結子会社 １５社 関連会社 １社 （事業区分） （業務内容） （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ 出版事業 スターツ出版㈱ 1 ※ スターツ出版㈱※ 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ ※ エス・テク・リソース㈱ ※ 教育・情報事業 ピタットハウスネットワーク㈱ ※ 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ※ (A) ㈱ウィーブ ※ 営繕工事 エスティーメンテナンス㈱ ※ エスティーメンテナンス 人材派遣業 2 ㈱スターツ総合研究所 ㈱スターツ総合研究所※※ 不動産賃貸・売買仲介 九州スターツ㈱ ※ コンサルティン
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書
◆【連結】決算概要 損益計算書 【連結２７社】 （金額単位：百万円） 2009年３月期 2008年３月期 前年同期比 期初予想比 期初予想 実績 実績 金額 増減 金額 増減 売上高 ％ ％ 営業利益 ％ ％ 経常利益 ％ ％ 当期純利益 ％ ％ ＥＰＳ（円） ％ ％ 1株当たり配当金 12円 12円 12円 ％ ％ 配当性向 ％ ％ 2009年3月期特記事項 ･売上高期初予想増加要因：09.03期よりスターツケアサービス㈱連結子会社1,425百万円、建設売上増959百万円 ・営業利益対前年同期比増加要因：経費削減による販管費の減少1,265百万円、建設部門コストダウンによる利益増 ・営業外費
Slide 6: 【連結】業績推移
◆【連結】業績推移 億円 億円 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3計画 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 【連結】セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆完成工事高 ３９９億５９百万円(前期比2.4％増)（うち免震賃貸物件１９棟 ７４億３３百万円）。 ◆建築資材等価格の落着きやコストダウンに努めたことにより利益率が増加し、 営業利益は２８億６２百万円（前期比52.3％増）。 ◆受注高は堅調 ３９２億７０百万円（受注時利益率は前期比1.4％増）。 ◆受注残高 ６３５億２百万円 平成２２年３月期竣工予定として４１０億円確定。さらに平成２２年３月期より工事進行基準会計の適用により 期中進行工事の完成工事高として５０億円を見込んでおります。 （金額単位：百万円） 項目 次期繰越高 種別 前期繰越高
Slide 8: 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 ◆管理物件数の増加（前期末比45,388件増）等に伴い、売上高は５３４億３百万円 （前期比7.9％増） ◆売買仲介取扱件数減少（前年同期比 268件減）（法人向け取扱件数の減少） ◆店舗の統廃合による効率化、経費の見直し等による固定費の削減等によって 営業利益は３９億４５百万円(前期比2.5％増) ●管理物件数 賃貸 社宅代行 ナビパーク 分譲マンション ビル施設等 テナント等 小計 アクセス２４ 総合計 （08.3末時点） 住宅（戸） 前期末比 駐車場（台） 前期末比 ビル・テナント等(件) 前期末比 Copyright
Slide 9: 【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業
◆【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業 ■分譲事業 ◆売上高 １１３億９９百万円（前期 ３２１億４４百万円） ◆「アルファグランデ篠崎」(東京都江戸川区：総戸数54戸)２４億円 及び江戸川区篠崎駅前の公益複合施設「篠崎ツインプレイス」３７億円 ◆新商品タウンハウス型分譲マンション「アルファヴィエント南行徳」(千葉県市川市：総戸数１７戸)１０億円 ◆営業利益は８４百万円（前期比85.5％減） 前期売上高のうち、ブリリアグランデみなとみらい（共同開発PJ）、スターツプロシード投資法人への 物件売却により２７５億円を計上しています。 ■その他事業 ◆ホテル・温泉・リゾート事業 ・・・ 「
Slide 10: 【連結】売上高推移
◆【連結】売上高推移 億円 878 1,149 1,350 1,200 1,250 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 その他 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 【連結】営業利益推移
◆【連結】営業利益推移 億円 63 83 70 74 82 （会社間消去２億円） （会社間消去２億円） （会社間消去２億円） （会社間消去２億円） 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 長期販売用不動産 その他 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２００９年３月期 ２００８年３月期 前期比 ２００９年３月期 ２００８年３月期 前期比 （資産の部） (負債の部） 現預金 買掛金および工事未払金 受取手形及び売掛金 短期借入金 販売用不動産 その他 仕掛販売用不動産 流動負債計 未完工事支出金 長期借入金 その他 その他 流動資産計 固定負債計 有形固定資産 負債合計 無形固定資産 （純資産の部） 投資その他資産 資本金 固定資産合計 資本準備金 資産合計 剰余金 自己株式 【主な増減要因】 ●販売用及び仕掛販売用不動産の減少＜６５億円減少＞ 再評価差額金等 完成引渡に伴う減少 少数株主持分
Slide 13: 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移
【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 ％ 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3計画 総資産 自己資本 有利子負債残高 自己資本比率 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 2009年3月期 事業概況
.2009年3月期 事業概況 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 【連結】営業利益セグメント別構成比
◆【連結】営業利益セグメント別構成比 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 分譲不動産事業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 売買及び賃貸仲介 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰﾏﾈｼ ﾞﾒ ﾝﾄ プロパティーマネージメント スターツ出版 スターツリゾート スターツ商事 営繕工事他 シャーロック スターツＣ ＡＭ スターツホテル開発 主な会社 ス ターツデベロップメント スターツホーム スターツピタッ トハウス スターツアメニテ ィー スターツ証券 九州スターツ スターツツーリスト 【新規連結会社】 スター ツコ ー ポレー ト サー ビス スターツファシリティーサービス スター ツファ シ リテ ィｰ ｻｰ ﾋﾞｽ ピタット
Slide 16: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 《 実績》 総合計 管理手数料 百万円 戸 収納賃料 （平均 万円 戸・月）の ％ 一括借上収入 百万円 平均 万円 戸・月 長期営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 企画営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 その他退去工事等 社宅管理代行手数料 実績 百万円 ＠ ～ 円 戸・月 アクセス２４管理収入 ＠500円/戸・年 （例）受託件数の５％総合管理移行 実績 06/3実績 実績 07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 計画 10/3計画 →5,000戸 管理手数料→150百万円増収 その他 メンテナンス工事等 賃貸管理戸数 家賃収納・建物管理業務を受託 社宅代行 企
Slide 17: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 台 総合計 時間貸駐車場 実績 百万円 ＠ 万円 台・年間 管理手数料 実績 百万円 収納賃料 （平均 千円 台・月）の ％ 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 計画 計画 賃貸管理台数 月極駐車場 時間貸駐車場 時間貸駐車場 社宅代行 社宅代行駐車場 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: ピタットハウス 店舗数の推移
ピタットハウス 店舗数の推移 店 ネットワーク店 ピタットハウスの経営理念 を共有できる加盟店を 募集しております。 急激な店舗拡大は質の低下 を招くため、規模の拡大だけ を急いではおりません。 １店１店が質の高いサービス を保持できるよう「人材育成」 をキーワードにしております。 スターツ店 店舗の統廃合を行い総合 店舗化を図る事により、 よりお客様に近い立場の ワンストップサービス （ご来店いただいたお客様 に最高のサービス）を 05/3実績 実績 06/3実績 実績 07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 実績 ご提供することを心がけ ております。 スターツ店 ネットワーク
Slide 19: ピタットハウス 業績の推移
◆ピタットハウス 業績の推移 ネットワーク店加盟手数料等の推移 スターツ店 賃貸売買仲介手数料等の推移 百万円 百万円 実績 06/3実績 実績 07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 計画 10/3計画 実績 06/3実績 実績 07/3実績 08/3実績 実績 実績 09/3実績 計画 実績 10/3計画 10/3期計画 情報誌休刊による売上減218百万円 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 不動産管理事業
◆不動産管理事業 百万円 地域密着の深耕 他社施工物件の受託営業強化 アクセス24受託による基盤拡大 アクセス24受託による基盤拡大 08/3期実績 09/3期実績 前期比増減 10/3期計画 種別 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 管理手数料 一括借上収入 社宅代行 賃貸収入 実績 06/3実績 実績 07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 計画 10/3計画 合計 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 21: メンテナンス工事
メンテナンス工事 百万円 計画的な営繕提案による メンテナンス収入の獲得 ●管理棟数 9,465棟 住居系 8,540棟 前期末比 599棟増加 商業系 925件（テナント含む） ビル施設等前期末比 122件増加 08/3期実績 09/3期実績 前期比増減 10/3期計画 工事名 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 長期営繕 企画営繕 退去修繕 その他 06/3実績 実績 07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 実績 10/3計画 計画 合計 ●長期営繕 外壁塗装・鉄部塗装・屋上防水・給湯器交換等 ●企画営繕 リノベーション・浴室乾燥機・シャーロック玄関錠等 ●その他
Slide 22: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 百万円 台 ゆうゆうナビの推進 （障がい者の方や運転技術に関らず 駐車を容易にした区画が広い駐車場） 効率的な一時利用への ニーズに対応 将来の建設受注事業における 営業基盤的な要素 年 月～ 年 月業績目標 百万円 ◎現在の稼動台数による見込 百万円 ＝ 台×＠ 万 台 （ 年 月期実績＠ 万 台） 実績 06/3実績 実績 07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 計画 10/3計画 ◎新規獲得 百万円 ナビ売上 台数 ＝ 台×＠ 万 台×調整率 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights
Slide 23: 賃貸仲介事業
賃貸仲介事業 百万円 接客研修制度の充実による 成約率ＵＰ・リピート率アップ 年 月期 賃貸仲介事業の実績 ●住宅・店舗等 ・新規成約 件 ・更新 件 ●駐車場 ・新規成約 件 ・更新 件 08/3期実績 09/3期実績 前期比増減 10/3期計画 内容 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 住宅等新規 住宅 更新 駐車場 新規 駐車場 更新 その他 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3計画 合計 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 売買仲介事業
売買仲介事業 ①売買仲介事業の実績 百万円 0 8 / 3 期実績 0 9 / 3 期実績 対前年同 期比 取扱高 8 9 , 3 8 8 百万円 7 2 , 2 9 7 百万円 1 9 .1 % 減 取 扱件数 2,724件 2,544件 6 .6 % 減 手数料収入 4 , 0 4 6 百万円 3 , 7 4 9 百万円 7 .3 % 減 売買取 扱店舗 7 5 店舗 7 8 店舗 3 店舗増 期は、手数料収入のほか、当社の売却支援システム 〈 〉にて買取した物件の販売売上等が 百万円あります。 ②オークション状況 ！オークションの不動産カテゴリ上で、 ㈱ベストレードが運営する『ピタットオ
Slide 25: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 既存顧客からの受注が50％ 売上高(完工高) ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 受注高 受注残高 管理既存 2008.4 2008.4～2009.3 2009.3実績 9.5％ 建築既存 新規 40.1％ 50.4％ 新規 建築既存 管理既存 受注高の33％が免震物件 賃貸住宅受注棟数推移 前期末 受注残棟数 受注棟数 完工棟数 受注残棟数 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期予想 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3計画 免震受注棟数 受注残高645億円のうち 工事進行基準会計の適用による 218億円（56棟）が免震建築物
Slide 26: 2009年3月期 トピックス
.2009年3月期 トピックス Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 27: OZ OZ
OZ OZ Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 管理受託営業の強化～ワンストップサービス～
管理受託営業の強化～ワンストップサービス～ 遊休地への提案 日常修繕工事 賃貸住宅の建築 メンテナンス工事 工事受注 退去修繕 入居者の募集 更新契約業務 建物管理の受託 入居斡旋手数料 管理手数料収入 更新手数料 長期営繕工事 物件売却 設備改修工事 売却時仲介手数料 外壁塗装 管理受託・基盤拡大営業 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 公的な土地の有効活用
用途地域：第１種住居地域、第１種中高層住居専用地域 建蔽率： ％・容積率： ％ ・構造：木造２ 建て 保育園： ㎡（ 坪） 保育室７室 グループホーム： ㎡（ 坪） ２ユニット 室 完成予定：平成 年 月 •平成 年 月着工～平成 年 月末完成予定 用途地域：商業地域 建蔽率： ％・容積率： ％（前面道路幅員による容積率低減 ） •地盤補強工事（杭工事）、免震工事、耐震補強及び修復工事 敷地面積： ㎡＋ ㎡＝ ㎡ （ 坪） 構造： 複合棟 造地上 地下 駐輪場棟 造地上２ 地下式駐輪場（ 台） 完成予定：平成22年9月 本妙院は築 年の木造寺院本堂であり、木造戸建住宅及び店 3F 舗併用住宅が
Slide 30: 総合ビル管理事業
24 ﾁｮﾑﾁｮﾑ秋葉原 『不動産を管理し、資産価値を向上』 ビルコムセンター オフィスビルを始め商業施設、大学、介護施設、ホテルなど都心部を中心に ９２５件の施設管理を行なっています。 2009年3月末現在 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 高齢者介護事業
免震 免震 • • • • 平成22年 平成22年3月頃 • オープン予定 • • • 開設準備中を含む Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 32: グループ総合力 CREマネジメント
CRE ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業構造 スターツ ｸﾞﾙｰﾌﾟの強み（ CREマネジメント） CAM スターツ 【事業構造】 ケアサービス スターツ 建設、売却、賃貸、管理、改修、開発分譲等、事業 系・住居系を問わずにグループ内で不動産に関わ ピタットハウス るあらゆるソリューションを直接手掛けることができ スターツ ｽﾀｰﾂ ｽﾀｰﾂ ホテル開発 る。 ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ 【企業文化】 ｽﾀｰﾂ 短期的な利益ではなく、じっくりと仕事に取り組む事 ｸﾞﾙｰﾌﾟ取引先 法人営業 ﾌｧｼﾘﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ のできる安心感を生み出す「人を大切にする」企業 企業営業 海外 文化、「永続
Slide 33: スポーツ・文化協賛活動
日本卓球協会 日本卓球協会 オフィシャルパートナー ２００７年４月より、日本卓球 協会ナショナルチームの オフィシャルパートナーとして 日本卓球協会をサポートして おります。 世界に向かい、大きな夢に 挑戦するため、努力し続ける 若い選手たちの姿は、 スターツの在り方・社員の姿 にもイメージが重なります。 卓球日本代表スポンサー（不動産カテゴリー） C 東京マラソン事務局 東京マラソン２００９ 東京マラソン２００９ 《ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ協賛》 新日本フィル 創業以来、地道にコツコツと歩んできた企業であること、 ハーモニー交響楽団 ホスピタリティ精神を踏まえ事業を展開してきたこと、これまでの 協