Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — Shareholder Meeting (May 2018)
78 slides from Nrj Group Sa's shareholder meeting presentation, May 16, 2018
Slide 1: Assemblée Générale Mixte – 16 Mai 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 16 MAI 2018
Slide 2: Agenda
OUVERTURE OUVERTURE DE DE L’ASSEMBLÉE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GÉNÉRALE DOCUMENTS DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE DE L’ASSEMBLÉE ET ORDREGÉNÉRALE DU JOUR ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX FONDAMENTAUX DU GROUPE DU GROUPE ACTIVITÉSACTIVITÉS 2017 2017 RÉSULTATS RÉSULTATS ANNUELSANNUELS 2017 2017 INFORMATION INFORMAT
Slide 3: Agenda
• Ouverture OUVERTURE de l’Assemblée DE L’ASSEMBLÉE Générale GÉNÉRALE • Documents DOCUMENTS de DE l’Assemblée L’ASSEMBLÉE etGÉNÉRALE Ordre du jour ET ORDRE DU JOUR • Fondamentaux FONDAMENTAUX du Groupe DU GROUPE • Activités ACTIVITÉS 2017 2017 • Résultats RÉSULTATS annuels ANNUELS 2017 2017 • Inform
Slide 4: Documents de l'Assemblée Générale
DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Un exemplaire des statuts, Un exemplaire de l'avis préalable publié au BALO, Une copie de l'avis de convocation adressé aux actionnaires nominatifs, aux Commissaires aux comptes et aux membres du Comité d’entrepr
Slide 5: Ordre du jour – à caractère ordinaire
ORDRE DU JOUR À CARACTÈRE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels, Approbation des comptes consolidés, Affectation du résultat, Approbation des conventions réglementées, Renouvellement de Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX en qualité d’administrateur, Renouvellement de Madame Vibeke ROSTORP
Slide 6: Ordre du jour – à caractère ordinaire
ORDRE DU JOUR À CARACTÈRE ORDINAIRE Renouvellement de Monsieur Jérôme GALLOT en qualité d’administrateur, Nomination de Monsieur Paul BAUDECROUX ROSTORP en adjonction aux membres en fonction, en qualité d’administrateur, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
Slide 7: Ordre du jour – à caractère extraordinaire
ORDRE DU JOUR À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE Autorisation en matière de réduction du capital par annulation d’actions détenues dans le cadre du programme de rachat d’actions, Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, Délégation de com
Slide 8: Ordre du jour – à caractère extraordinaire
ORDRE DU JOUR À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE Délégation en matière d’augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature, Délégation en matière d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un Plan d’Épargne d’Entreprise, Autorisation en vue d’octroyer des options de souscriptio
Slide 9: Fondamentaux du Groupe
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RETOUR AUX ACTIONNAIRES Q
Slide 10: Le divertissement : l'ADN de nos activités, de nos marques et de nos contenus
LE DIVERTISSEMENT : L’ADN DE NOS ACTIVITÉS, DE NOS MARQUES ET DE NOS CONTENUS 89% DES FRANÇAIS DÉCLARENT QUE LE DIVERTISSEMENT EST ESSENTIEL À LEUR ÉQUILIBRE(1) PRES DE AUDIO 240 RADIOS APPLIS DIGITALES EVENTS DIGITAL SITES SOCIAL VIDÉO REPLAY MÉDIA NRJ GROUP : UNE OFFRE COMPLÈTE DE DIVERTISSEMENT S
Slide 11: Radio et télévision, des médias puissants et complémentaires
RADIO ET TÉLÉVISION, DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Des médias puissants ET Complémentaires Puissance et durée d’écoute quotidienne Courbes d’audience Lundi à Vendredi (3) Ecoute radio(1) TV • 42,9 millions des 13 ans et plus l’écoutent chaque jour, soit 79,4 % des français • Près de 6,5 mi
Slide 12: NRJ Group, une politique de marque forte
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUE FORTE Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale HIT MUSIC ONLY ! POP LOVE MUSIC LES PLUS GRANDES LA RADIO DU RIRE ! CHANSONS LA CHAÎNE 100% DETENTE TOUS LES SOIRS UN FILM HIT MUSIC ONLY ! 12
Slide 13: Déploiement digital du Groupe
NRJ GROUP, DÉPLOIEMENT UNE POLITIQUE DÉPLOIEMENT DIGITAL DIGITALDEDU GROUPE MARQUE GROUPEFORTE Sources : (1) ACPM, classement des radios digitales décembre 2017. (2) AT Internet et FAI, nombre de vidéos vues sur site web, applications et boxes FAI, janvier- décembre 2017. (3) AT Internet, visites su
Slide 14: Activités 2017
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OUVERTURE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR DOCUMENTS FONDAMENTAUX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR DU GROUPE FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 RÉSULTATS INFORMATION ANNUELS FINANCIÈRE
Slide 15: Radio brands
Les plus grands hits du moment et des grandes émissions de Le meilleur des années 70 et 80 dans un esprit feel good Les plus grandes ballades POP LOVE Les stars de I'humour et les nouveaux talents
Slide 16: 1ère offre radio de France sur les 25-49 ans
(1) 1ÈRE OFFRE RADIO DE FRANCE SUR LES 25-49 ANS Près de 5,7 millions Près de 3,4 millions Près de 2 millions Près de1,7 million d’auditeurs quotidiens(2) d’auditeurs quotidiens(2) d’auditeurs quotidiens(2) d’auditeurs quotidiens(2) 1ère radio de France sur 2ème radio musicale La plus féminine La pl
Slide 17: Audience sources
Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Septembre-Octobre 2017, L-V, 5h-24h, 13 +, Audience cumulée, téléphone mobile. ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, décembre 2017, sessions d’écoutes active s+ 30 s. ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, décemb
Slide 18: NRJ Music Tour et NRJ In The Park
NRJ MUSIC TOUR ET NRJ IN THE PARK : DES CONCERTS UNIQUES ET GRATUITS QUI RASSEMBLENT TOUS LES PUBLICS TOULOUSE : 70 000 PERSONNES FUTUROSCOPE : 20 000 PERSONNES COMPIEGNE : 15 000 PERSONNES SAINT-ETIENNE : 12 000 PERSONNES 18
Slide 19: NRJ Music leader du marché de la compilation en France
NRJ MUSIC LEADER DU MARCHÉ DE LA COMPILATION EN FRANCE 41 COMPILATIONS NRJ DANS LES BACS EN 2017 ET NUMÉRO 1 DES VENTES PENDANT 50 SEMAINES PRÈS DE 730 000 COMPILATIONS VENDUES EN 2017 LES CO-EXPLOITATIONS 19
Slide 20: TV channels
39 MILLIONS DE TELE- SPECTATEURS VIVENT CHAQUE MOIS 2 oy @j LACHAINE 100% MUSICALE DES EMOTIONS FORTES By ETIO0% HITS SUR NOS CHAINES di Lemeilleurdesclips Des concerts inédits y eps TOUS LES SOIRS UN FILM AAG Le | 4 Pit OPaanowt: Lesnocsrebdles Pe C'est mon choix Cinéma d'exception
Slide 21: Pôle TV en progression sur les cibles prioritaires
PÔLE TV EN PROGRESSION SUR LES CIBLES PRIORITAIRES AUDIENCES POLE TV 3,5% 3,6% 3,3% 3,1% 2,8% 2,7% 2016 +6% +3% 2017 en un en un an(1) an(1) 4+ 25-49 FRDA-50 Évolution de la part d’audience du pôle TV (NRJ 12 + CHÉRIE 25) Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA (NRJ 12 + Chérie 25) en jour de vision, 0
Slide 22: NRJ 12 : 1ère chaîne de France sur les 15-24 ans en after school
NRJ 12 : 1ère CHAÎNE DE FRANCE SUR LES 15-24 ANS EN AFTER SCHOOL 14,0% 14,2% 12,4% Sources : Médiamétrie, Médiamat, 2017, Audience en jour de vision lundi-vendredi, 15-24 ans, 17h35-19h00 hors juillet août. 22
Slide 23: Évolution de l'audience
ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE 4 ans et plus 25 - 49 ans 2,6% 2,6% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,3% 2,1% 2,1% 2,3% 1,9% 2,0% 2,1% 1,7% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,4% 1,4% 1,4% FRDA - 50 ans 2,9% 2,9% 3,0% 2,5% 2,7% 2,8% 2,5% 2,4% 2,4% 2,1% 2,2% 2,2% 2,0% 2,1% Sources : Médiamétrie, Méd
Slide 24: Succès des prime time
SUCCÈS DES PRIME TIME MAGAZINES DIVERTISSEMENTS 971 000 téléspectateurs le 20 février 2017 819 000 téléspectateurs le 30 décembre 2017 CINEMA 947 000 téléspectateurs 937 000 téléspectateurs 829 000 téléspectateurs le 25 avril 2017 le 2 mai 2017 le 16 février 2017 Sources : Médiamétrie, Médiamat, Aud
Slide 25: Chérie 25 en progression sur les cibles prioritaires
CHÉRIE 25 EN PROGRESSION SUR LES CIBLES PRIORITAIRES 4 ans et plus 25-49 ans 1,1%1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% +11% en un an(1) FRDA - 50 ans 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Slide 26: 3 soirées cinéma chaque semaine
UN SUCCÈS GRANDISSANT POUR DES FILMS DE QUALITÉ 3 SOIRÉES CINÉMA CHAQUE SEMAINE 378 000 TÉLÉSPECTATEURS 1,6% DE PDA SUR L’ENSEMBLE DU PUBLIC En décembre 2017 07/12/17 31/01/17 19/09/17 16/02/17 30/11/17 23/11/17 675 000 608 000 594 000 594 000 591 000 588 000 Téléspectateurs Téléspectateurs Téléspec
Slide 27: NRJ Hits : leader incontesté des chaînes musicales
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ DES CHAÎNES MUSICALES DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL(1) Avec près de 4,5 millions de téléspectateurs chaque mois(2), NRJ HITS confirme à nouveau son leadership des chaînes musicales avec 110% d’avance sur son concurrent immédiat(3).
Slide 28: Activités internationales : 4 marques
ACTIVITÉS INTERNATIONALES : 4 MARQUES 14,4 15 PAYS 11,2 10,6 9,4 8,1 +29% +29 % de progression du ROC en 2017 4,0 0,7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EVOLUTION DU ROC HORS ÉCHANGES EN M€ 28
Slide 29: Towercast
TOWERCAST DIFFUSION TNT : 23% DE PART DE MARCHÉ DIFFUSION RADIO : 30% DE PART DE MARCHÉ EN FM PRIVEE UN PATRIMOINE PERFORMANT DE PLUS DE 800 SITES(1) Sources : (1) au 31 décembre 2017, towerCast opère sur 834 sites dont 488 sites en propre et 346 sites TDF. carte : Base Google Earth des sites exploi
Slide 30: Résultats annuels 2017
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RETOUR AUX ACTIONNAIRES Q
Slide 31: Chiffres-clés 2017
CHIFFRES-CLÉS 2017 Chiffre d’affaires(1) : 367,9 M€ Résultat opérationnel courant(1) : 27,3 M€ 25,8 Diffusion 54,4 14,4 14,9 0,7 International 39,0 MME 187,2 TV 87,3 -28,5 MME TV International Diffusion Autres Autres agrégats financiers 2017 EBITDA(2) hors échanges : 50,2 M€ Résultat net part du Gro
Slide 32: Résultats au 31 décembre 2017 en synthèse
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2017 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS 2017 2016 Variation Chiffre d'affaires hors échanges 367,9 369,8 -0,5% EBITDA* hors échanges 50,2 53,5 -6,2% Résultat opérationnel courant hors échanges 27,3 29,1 -6,2% Résultat opérationnel courant 27,8 28,9 -3,8% Résultat opérationnel 2
Slide 33: CA hors échanges par pôle d'activité
CA HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS 2017 2016 Variation Médias Musicaux et Evénementiel 187,2 193,5 -3,3% Télévision 87,3 85,6 +2,0% Activités Internationales 39,0 35,5 +9,9% Diffusion 54,4 55,2 -1,4% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 367,9 369,8 -0,5% 369,8 1,7 3,5 367,9 0,8 6,3
Slide 34: ROC hors échanges par pôle d'activité
ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS 2017 2016 Variation Médias Musicaux et Evénementiel 25,8 32,6 -20,9% Télévision (28,5) (28,6) +0,3% Activités Internationales 14,4 11,2 +28,6% Diffusion 14,9 13,0 +14,6% Autres activités 0,7 0,9 -22,2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHAN
Slide 35: Du ROC au résultat net part du Groupe
DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS 2017 2016 Variation Résutat opérationnel courant 27,8 28,9 -3,8% Charges et produits opérationnels non courants 0,1 13,9 na Résutat opérationnel 27,9 42,8 -34,8% Résultat financier (0,4) (1,0) +60,0% Impôts sur le résultat (8,9) (7,4) -20,3%
Slide 36: Flux de trésorerie consolidés simplifiés
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS EN MILLIONS D'EUROS 2017 2016 Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 172,3 186,2 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 48,6 17,9 Flux nets de trésorerie affectés aux investissements (14,6) (18,7) Free Cash Flow 34,0 (0,8) Cession / (Ac
Slide 37: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ EN MILLIONS D'EUROS 2017 2016 Variation Actifs non courants(1) 350,7 354,9 -4,2 BFR lié à l'activité(2) 61,1 71,3 -10,2 Créance (Dette) nette d'impôts sur le résultat 2,8 0,1 2,7 Provisions (19,9) (24,1) 4,2 (3) Excédent net de trésorerie 192,1 159,6 32,5 Capitaux propres 586,8 561,8
Slide 38: Information financière du 1er trimestre 2018
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RETOUR AUX ACTIONNAIRES Q
Slide 39: Information financière du 1er trimestre 2018
INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 EN MILLIONS D'EUROS T1 2018 T1 2017 ® Variation Radio 52,1 56,1 (1) -7,1% Télévision 21,6 19,5 +10,8% Diffusion 16,3 13,1 +24,4% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 90,0 88,7 +1,5% (R) Données retraitées après application rétroactive au 1er janvier 2017 de l
Slide 40: Lecture des rapports des Commissaires aux comptes
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RETOUR AUX ACTIONNAIRES Q
Slide 41: Evolution récente et perspectives
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RETOUR AUX ACTIONNAIRES Q
Slide 42: Évolution récente & perspectives
ÉVOLUTION RÉCENTE & PERSPECTIVES • Pôle MME : le Groupe entend dynamiser son activité en s’appuyant en radio sur une organisation commerciale optimisée et sur les atouts, notamment, de sa marque phare NRJ. Le Groupe accélérera sa mue digitale grâce à l’intégration de nouvelles expertises. • Pôle TV
Slide 43: Retour aux actionnaires
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RE
Slide 44: Retour aux actionnaires
RETOUR AUX ACTIONNAIRES Proposition de versement d’un dividende de 0,15 € par action Taux de distribution(1) de 58,27% (1) : en % du résultat net part du Groupe . 44
Slide 45: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises pa
Slide 46: Questions-Réponses
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RETOUR AUX ACTIONNAIRES Q
Slide 47: Vote des résolutions
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR FONDAMENTAUX DU GROUPE ACTIVITÉS 2017 RÉSULTATS ANNUELS 2017 INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2018 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES RETOUR AUX ACTIONNAIRES Q
Slide 48: Première résolution (ordinaire)
PREMIÈRE RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Approbation des comptes annuels Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 se soldant par un bénéfice de 110 263 853 Euros. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement de 42 251 Euros ainsi que l’impôt correspondant.
Slide 49: Deuxième résolution (ordinaire)
DEUXIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Approbation des comptes consolidés Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 20 185 759 Euros. 49
Slide 50: Troisième résolution (ordinaire)
TROISIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Affectation du résultat Bénéfice de l’exercice : 110 263 853 euros Distribution de dividendes : 11 762 676,90 euros Affectation au poste « autres réserves » : 98 501 176,10 euros • Dividende brut revenant à chaque action : 0,15€ • Détachement du coupon : 5 juin
Slide 51: Quatrième résolution (ordinaire)
QUATRIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Approbation des conventions réglementées Approbation des nouvelles conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes. 51
Slide 52: Cinquième résolution (ordinaire)
CINQUIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Renouvellement de Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX en qualité d’administrateur Renouvellement pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 52
Slide 53: Sixième résolution (ordinaire)
SIXIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Renouvellement de Madame Vibeke ROSTORP en qualité d’administrateur Renouvellement pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 53
Slide 54: Septième résolution (ordinaire)
SEPTIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Renouvellement de Madame Muriel SZTAJMAN en qualité d’administrateur Renouvellement pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 54
Slide 55: Huitième résolution (ordinaire)
HUITIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Renouvellement de Madame Maryam SALEHI en qualité d’administrateur Renouvellement pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 55
Slide 56: Neuvième résolution (ordinaire)
NEUVIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Renouvellement de Monsieur Antoine GISCARD D’ESTAING en qualité d’administrateur Renouvellement pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Indépendant a
Slide 57: Dixième résolution (ordinaire)
DIXIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Renouvellement de Monsieur Jérôme GALLOT en qualité d’administrateur Renouvellement pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Indépendant au regard des
Slide 58: Onzième résolution (ordinaire)
ONZIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Nomination de Monsieur Paul BAUDECROUX ROSTORP en adjonction aux membres en fonction, en qualité d’administrateur Nomination, en adjonction aux membres en fonction, pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 app
Slide 59: Douzième résolution (ordinaire)
DOUZIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution de la rémunération du Président Directeur Général en raison de son mandat « Say on Pay ex ante » intégré dans le chapitre 6 du Document de référence 2017. 59
Slide 60: Treizième résolution (ordinaire)
TREIZIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX, Président Directeur Général « Say on Pay ex post » inclus dans le chapitre 6 du Document de
Slide 61: Quatorzième résolution (ordinaire)
QUATORZIÈME RÉSOLUTION (ORDINAIRE) Programme de rachat d’actions Objectifs : • Contrat de liquidité • Croissance externe • Couverture de l’actionnariat salarié • Couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital • Annulation Quotité de capital autorisée : 10 % Prix maximum d’achat : 15
Slide 62: Quinzième résolution (extraordinaire)
QUINZIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Autorisation en matière de réduction du capital par annulation d’actions détenues dans le cadre du programme de rachat d’actions Réduction de capital social dans la limite de 10% du capital au jour de la décision d’annulation. Durée : 24 mois. 62
Slide 63: Seizième résolution (extraordinaire)
SEIZIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Émission et attribution gratuite d’actions et/ou élévation du nominal des actions ordinaires existantes. Augmentation de capital nominale maximum : 628 00
Slide 64: Dix-septième résolution (extraordinaire)
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Délégation de compétence pour augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription Émission d’actions ordinaires et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeu
Slide 65: Dix-huitième résolution (extraordinaire)
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange Émission d’actions ordinaires et/ou d’actions ordinair
Slide 66: Dix-neuvième résolution (extraordinaire)
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé Émission d’actions ordinaires et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de
Slide 67: Vingtième résolution (extraordinaire)
VINGTIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’assemblée 18ème (offre au public) et 19ème (placement privé) rés
Slide 68: Vingt-et-unième résolution (extraordinaire)
VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires 17ème (maintien du DPS), 18ème (suppression du DPS par offre au public) et 19ème (suppression du DPS par placement privé) résolutions. Le nombre de titres à émettre peut ê
Slide 69: Vingt-deuxième résolution (extraordinaire)
VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Délégation en matière d’augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature Émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Limite : 10% du capital au jour de l’AG. Ce plafond s’impute sur l
Slide 70: Vingt-troisième résolution (extraordinaire)
VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Délégation en matière d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un Plan d’Épargne d’Entreprise Émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. Montant nominal maximum : 1 % du capital
Slide 71: Vingt-quatrième résolution (extraordinaire)
VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Autorisation en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux) Nombre total des options pouvant être octroyées ne pouvant donner droit à souscrire ou à acheter un n
Slide 72: Vingt-cinquième résolution (extraordinaire)
VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Autorisation en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux Nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourra dépasser 2% du capital social au jour de l’AG. Ce plafond s’impute sur
Slide 73: Vingt-sixième résolution (extraordinaire)
VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Délégation en vue d’émettre des BSA, BSAANE et/ou BSAAR avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes Montant nominal d’actions ne pouvant être supérieur à 15 684 Euros. Prix de souscription et/ou d’acquisi
Slide 74: Vingt-septième résolution (extraordinaire)
VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Limitation globale des plafonds Montant nominal maximum des actions susceptibles d’être émises en vertu des 17ème (maintien du DPS), 18ème (suppression du DPS par offre au public), 19ème (suppression du DPS par placement privé) et 22ème (rémunération d’ap
Slide 75: Vingt-huitième résolution (extraordinaire)
VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Modification des statuts en vue de prévoir les modalités de désignation d’un administrateur représentant les salariés Modification de l’article 13 des statuts. Modalités de désignation : Comité d’entreprise et, à terme, Comité Social et Économique de la
Slide 76: Vingt-neuvième résolution (extraordinaire)
VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Mise en harmonie des statuts Mise en conformité des statuts avec les dispositions des articles L. 225-47 et L. 225-53 du Code de commerce relatives au Say on Pay telles que modifiées par la loi du 9 décembre 2016 : • Modification de l’article 13.3 des sta
Slide 77: Trentième résolution (extraordinaire)
TRENTIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE) Pouvoirs pour formalités 77
Slide 78: Merci
MERCI