Slide 1: 臻鼎科技控股 2022年第3季營運成果
臻鼎科技控股 (4958 TT) 2022年第3季營運成果 2022年11月4日
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 ◼ 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。 ◼ 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗 示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。 ◼ 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任 何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。 2
Slide 3: 簡報大綱
1 2022年第3季營運成果 簡報大綱 2 策略布局 3 營運規劃與執行 3
Slide 4: 2022年第3季營運成果
2022年第3季營運成果 4
Slide 5: 第三季營運成果
第三季營運成果 單位：新台幣佰萬元 季變化 年變化 3Q22 2Q22 3Q21 差異金額 差異 % 差異金額 差異 % 營業收入 50,004 34,534 41,619 15,470 44.8% 8,385 20.1% 營業毛利率 26.0% 19.1% 21.1% +6.9ppts +4.9ppts 營業利益 8,067 2,791 4,931 5,276 189.0% 3,136 63.6% 營業利益率 16.1% 8.1% 11.8% +8.0ppts +4.3ppts 營業外收入及支出 345 1,225 207 (880) -71.8% 138 66.7% 本期淨利 7,172
Slide 6: 前三季營運成果
前三季營運成果 單位：新台幣佰萬元 1Q-3Q22 1Q-3Q21 差異金額 差異 % 營業收入 118,454 98,580 19,874 +20.2% 營業毛利率 21.9% 18.6% +3.3ppts 營業利益 13,753 7,478 6,275 +83.9% 營業利益率 11.6% 7.6% +4.0ppts 營業外收入及支出 1,995 758 1,237 +163.2% 本期淨利 13,678 6,834 6,844 +100.1% 淨利率 11.6% 6.9% +4.7ppts 歸屬於母公司之淨利 9,492 4,782 4,710 +98.5% 每股盈餘(新台幣元) 10.
Slide 7: 季度營運成果
季度營運成果 營業收入 毛利率 (%) 單位：新台幣佰萬元 2021 2022 2021 2022 26.0% YoY+20% 56,442 50,004 18.8% 19.1% 21.6% 21.1% YoY+16% 41,622 17.5% YoY +25% 16.2% 1Q 2Q 3Q 淨利率 4Q(%) 34,534 33,915 14.3% 29,768 27,193 10.8% 12.2% 8.2% 10.4% 5.1% 3.7% 10,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 7
Slide 8: 前三季銷售分析–產品應用別
前三季銷售分析–產品應用別 1Q-3Q22 營收新台幣1,185億 YoY +20.2% 1Q-3Q21 營收新台幣986億 汽車雷達/基地台/ 伺服器及其他, 汽車雷達/基地台/ 4.3% IC載板, 3.8% 伺服器及其他, 4.9% IC載板, 3.6% 電腦消費, 行動通訊, 電腦消費, 31.4% 53.9% 38.0% 行動通訊, 60.1% 8
Slide 9: 資產負債表及重要財務比率
資產負債表及重要財務比率 單位：新台幣佰萬元 2022-9-30 2021-9-30 差異 金額 % 金額 % 金額 % 現金及約當現金** 48,957 21.3% 32,229 16.9% 16,728 +4.4ppts 應收款項 36,326 15.8% 29,048 15.3% 7,278 +0.5ppts 存貨 24,053 10.5% 27,233 14.3% (3,180) -3.8ppts 不動產、廠房及設備 99,514 43.3% 82,387 43.3% 17,127 -ppts 資產總額 229,707 100.0% 190,207 100.0% 39,500 借款 4
Slide 10: 歷年營運成果
歷年營運成果 單位：新台幣佰萬元 年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 營業收入 44,280 55,369 64,483 75,954 85,738 82,393 109,238 117,913 120,068 131,279 155,022 營業毛利 6,993 10,775 11,894 14,323 16,427 12,542 17,833 26,061 27,222 26,584 30,537 本期淨利 2,356 4,056 5,471 6,735 7,731 3,456 6,772 11,536 12,
Slide 11: Zhen Ding Tech. Holding
GD BE RAT HE Zhen Ding Tech. Holding PRA th Fa 11
Slide 12: 臻鼎持續提升全球PCB市占率
持續提升市占率，並維持穩健獲利 臻鼎持續提升全球PCB市占率 同時保持穩健獲利 毛利率 單位：% 22.1 22.7 21.9 19.5 18.4 18.9 19.2 20.3 19.7 6.8% 6.8% 15.8 15.2 16.3 6.3% 6.3% 6.1% 2 2 2 4.9% 4.7% 本期淨利 母公司淨利 單位：NT$ billion 3 4.4% 13.7 12.4 5 3.9% 11.5 11.5 9.7 8.4 8.7 7.7 8.1 3.4% 6.7 6.8 5.5 5.2 4.1 3.5 2.4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20
Slide 13: 目標2030年全球PCB市佔率>10%
目標2030年全球PCB市佔率>10% 1. 與世界一流客戶合作 2. 持續發揮One ZDT綜效 3. 協同客戶共同開發新應用市場 臻鼎終端客戶營收區域占比 跨產品線布局多元應用， 元宇宙 自動駕駛系統 產品面 與客戶共同開發，提供產 品最佳解決方案。 其它, 10% 多廠區生產基地，因應客 製造面 戶需求，靈活彈性調度產 能。 低軌衛星 雲端資料中心 2021年 各廠區分階段導入智能管 管理面 理，互相學習優化生產效 率與良率。 完善的人才培訓及升遷機 歐美, 90% 人才面 制。部份優秀人才調派至 新單位做為種子幹部。 13
Slide 14: 持續擴充產能，追求穩健成長
持續擴充產能，追求穩健成長 Capex Capex/Sales (%) 單位：NT$ million ,000 20.1% 21.0% ,000 16.5% 31,149 16.0% ,000 13.5% 13.8% 13.5% 11.8% 11.7% ,000 11.0% 糧草先行， 21,645 及早布局客 9.0% 6.7% ,000 7.3% 6.2% 16,224 16,211 戶所需產能 6.0% ,000 12,747 9,682 ,000 7,755 5,976 5,580 1.0% ,000 3,704 4,012 0 -4.0% 2011 2012 2013 2014 20
Slide 15: Zhen Ding Tech. Holding
GD BE RAT HE Zhen Ding Tech. Holding 15
Slide 16: HDI應用多元化
HDI應用多元化 2026 2021 $15.0B $11.8B 手機 平板 筆電 平板 筆電 2.0B 平板 CAGR 2.0% 1.8B 手機 穿戴裝置 8.1B 手機 穿戴裝置 CAGR 4.9% 穿戴裝置 6.4B 1.8B CAGR 2.4% 1.6B 車用 車用 1.4B CAGR 12.1% 網通/伺服器 汽車電子 0.8B 網通/伺服器 0.8B 2021-2026 1.2B CAGR 8.5% CAGR 4.9% 資料來源：Prismark (2022/8) 網通/伺服器 16
Slide 17: 擴廠計畫：依計畫進行
擴廠計畫：依計畫進行 秦皇島BT載板工廠：FC-CSP/WB-CSP/Memory 深圳 ABF載板工廠：FCBGA 高雄路竹科學園區：軟板與先進模組的生產線 淮安第三園區：高階 HDI/MSAP 17
Slide 18: 營運展望
營運展望 基於目前對營運的展望，公司目標： ⚫ 2022年合併營收，稅後淨利：雙位數成長 ⚫ IC載板營運目標： 600 NT$ 億 >50% 15%+/- 前 5 大 IC載板資本支出： IC載板營收： IC載板營收： IC載板市占率： 未來四年規劃投資 未來四年複合成長 至2025年，IC載板占 目標2030年成為IC 600億，每年150億元 率＞50% 臻鼎合併營收15%+/- 載板全球前五大 18
Slide 19: Q&A
GD BE RAT HE Zhen Ding Tech. Holding Q&A 19
Slide 20: THANK YOU
- H) ean THANK YOU