Hydratec Industries Nv · EURONEXT:HYDRA
Hydratec Industries Nv — Shareholder Meeting (July 2015)
26 slides from Hydratec Industries Nv's shareholder meeting presentation, Jul 8, 2015
Slide 1: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hydratec Industries N.V. Amersfoort, 8 juli 2015
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Opening 2. Goedkeuring voor de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V. (Stemming) 3. Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de accountant van de vennootschap aan de Raad van Commissarissen. (Stemming) 4. Sluiting
Slide 3: Toelichting verwerving aandelen Helvoet
Toelichting verwerving aandelen Helvoet • Uitgangspunten voor overname • Beschrijving Helvoet Holding BV (Helvoet) • Kerncijfers Helvoet (2011-2015) • Financiering overname en impact op Hydratec Bart Aangenendt, CEO Mark van den Burg, CFO
Slide 4: Hoofdactiviteiten
Hoofdactiviteiten • Agri & Food Equipment • Pas Reform Hatchery Technologies • LAN Handling Systems • Plastics • Timmerije • Euro Mouldings
Slide 5: Uitgangspunt van beleid Hydratec
Uitgangspunt van beleid Hydratec: Behalen van stabiele groei van omzet en resultaten • Autonome groei binnen huidige kernactiviteiten • Versterken marktposities • Productverbeteringen en innovaties • Verbreden product aanbod • Acquisitie binnen kernactiviteiten • Agri & Food systemen • Plastics indu
Slide 6: Helvoet
Helvoet • Past in groeiambitie Hydratec • Helvoet’s technologische kennis van kunststof en rubber biedt goede uitgangspositie • Een belangrijke uitbreiding van de Plastics activiteiten van Hydratec
Slide 7: Helvoet
Helvoet Strategische verkoop gepland door • NPM Capital NV • ABM AMRO Participaties NPE Fund B.V.
Slide 8: Helvoet Holding B.V.
Helvoet Holding B.V. • Internationaal bedrijf opgericht in 1938 • Ontwikkelen en produceren onderdelen van kunststof en rubber • Ook complete assemblages
Slide 9: About Helvoet
About Helvoet General Figures ~ 620 employees 7 production & sales locations ~ 40 engineers dedicated to new projects 130 world wide customers turnover > € 75 million Production Figures > 200 state-of-the-art production machines > 100 machines for post-processes > 30 automated assembly lines > 1 bil
Slide 10: Helvoet locations
Helvoet locations Hellevoetsluis Tilburg Lommel Munich Pune Kaniow (Poland), Detroit (USA)
Slide 11: Material competences
Material competences Thermoset Rubber + LSR Metal substitution Own compounding Highest precision Materials “fit for purpose” Complex part designs Testing laboratory Highly engineered / simulations Combinations with other materials Special treatments Thermoplast Assembly Highest precision Fully autom
Slide 12: Helvoet customers and end markets
eee Helvoet INDUSTRIES NV Customers End markets * Armatures 2) BOSCH 1, * Dose \* Throttle bodies ilies an * Transport * Valve blocks picreunc DAIMLER * Isolate * Precision housings AMacNA DELPHI * Control * Fuel pump parts * Dampen * Radar parts * Contain * Vacuum connectors Ti Autcerotive wea * Re
Slide 13: Helvoet
Helvoet Er werken ca. 620 FTE verdeeld over de verschillende locaties: • Hellevoetsluis 130 FTE • Tilburg 70 FTE • Lommel 140 FTE • München 30 FTE • Puna 250 FTE
Slide 14: Complexe juridische structuur. Versimpeling is noodzakelijk.
Complexe juridische structuur. Versimpeling is noodzakelijk.
Slide 15: De resultaten t/m mei 2015 zijn conform prognose
De resultaten t/m mei 2015 zijn conform prognose
Slide 16: Helvoet
Helvoet Overname prijs € 1,= voor 100% van de aandelen. Financiële herstructurering door kapitaalstorting in Helvoet van € 10,5 mln.
Slide 17: Pro forma balansontwikkeling Helvoet
s HYDRATEC INDUSTRIES NV Pro forma balansontwikkeling Helvoet 80.000 70.000 60.000 + ° 50.000 + [=] e 40.000 + = x 30.000 ad 20.000 + 10.000 + 0 Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Prognose 2011 2012 2013 2014 2015 mam Balanstotaal 61.795 64.438 67.372 64.514 51.000 C™ Eigen vermogen 15.564 14.9
Slide 18: Helvoet Impact op Hydratec
Helvoet Impact op Hydratec Hydratec leent bancaire ca € 8 mln. tegen marktconforme voorwaarden Consolidatie vanaf 1 juli 2015, impact op 2015 zal zijn: • Omzet zal ca. € 39 mln. hoger zijn • Brutowinst zal ca. € 22,4 mln. hoger zijn • Bedrijfslasten zal ca. € 19,3 mln. hoger zijn • EBITDA zal ca. €
Slide 19: Agenda
Agenda 1. Opening 2. Goedkeuring van de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V. (stemming) 3. Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de accountant van de vennootschap aan de Raad van Commissarissen. (stemming) 4. Sluiting
Slide 20: Agenda
Agenda 1. Opening 2. Goedkeuring van de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V. (stemming) 3. Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de accountant van de vennootschap aan de Raad van Commissarissen. (stemming) 4. Sluiting
Slide 21: Hydratec dochter LAN Handling Systems verwerft ABAR Automation
3 juli jl.: Hydratec dochter LAN Handling Systems International verwerft 100% van de aandelen van ABAR Automation B.V.
Slide 22: Hoofdactiviteiten
Hoofdactiviteiten • Agri & Food Equipment • Pas Reform Hatchery Technologies • LAN Handling Systems • Plastics • Helvoet • Timmerije • Euro Mouldings
Slide 23: LAN Handling Systems
LAN Handling Systems • Handling van verpakte voedingsmiddelen tbv sterilisatie (Mars, Nestlé, Campbell’s, Kraft, Del Monte etc.) • Handling van farmaceutische producten tbv sterilisatie • Automatiseringssystemen voor de broederijmarkt
Slide 24: ABAR automation
ABAR automation Sinds 1998 End-of-Line Handling van voedingsmiddelen voor Marel, Hilton Food Group, Böhmer, Mafrig Group etc. • (Un)packed Foodpicking zoals sliced meat, bags, nets etc • Secundaire handling zoals Crate and Dolley loading Robotcel • Tertiare handling zoals (de)Stackers, (de) pallitis
Slide 25: ABAR
ABAR • Jaaromzet ca € 9 mln. • Personeelsbestand ca 40 personen • Consolidatie vanaf 3 juli • Management ABAR blijft aan, • Combinatie heeft 2 vestigingen, Tilburg en Halfweg • Resultaten vanaf 1 januari 2015 zijn voor LAN • Draagt bij aan de winst van LAN en daarmee Hydratec
Slide 26: Hydratec Industries NV
Hydratec Industries NV Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!
Hydratec Industries — Shareholder Meeting (July 2015) on 6ix