Slide 1: RELO GROUP
/) RELO GROUP (ce 2014563 HA RNAS 20145F5A 308 YDA)p-F
Slide 2: 目次 / 連結業績概要
目次 項目 スライドNO. ◆ 連結業績 3 ◆ セグメント別業績 9 国内事業セグメント 海外事業セグメント 9 34 連結業績 その他 46 ◆ 2014年3月期計画 50 ◆ 参考資料 54 2 3 連結業績概要 連結業績概要 （百万円未満切捨） 14期連続 増収 14/3期 13/3期 14/3期 期初 前期比 ① 営業収益 実績 実績 125,332 115,059 + 8.9% 期初計画 120,000 計画比 + 4.4% 営業利益 7,212 6,291 + 14.6% 7,200 + 0.2% 5期連続 最高益更新 8,252 経常利益 7,144 + 15.5% 8,000
Slide 3: ROE・株価・配当金
ROE 株価 株価 JPX日経インデックス400銘柄に選定 1.4 RELO ROE 日経平均 （単位：％） 14/3期 1.2 17.3 17.7 19.8 19.1 当社ROE 19.1 1.0 ％ JPX日経400 東証一部平均 選定 ※2013年5月30日を起点とする騰落率 6.1 4.4 5.0 0.8 2013/5 2013/6 2013/7 2013/8 2013/9 2013/10 2013/11 2013/12 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 6 7 配当性向引き上げ 配当金 （単位：円/株） セグメント
Slide 4: 国内事業セグメント業績
国内事業セグメント 国内事業セグメント 国内事業セグメント 業績 国内事業セグメント 営業利益 営業収益 998億1百万円 ◆ 福利厚生事業 前期比 8.9%増 すべての ◆ 社宅管理事業 事業で 営業利益 増収増益 70億42百万円 ◆ 賃貸管理事業 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 前期比 14.6%増 10 11 国内事業セグメント 国内事業セグメント 福利厚生事業 業績 福利厚生事業 営業利益 営業収益 ◆ 引き続き会員基盤が拡大 118億98百万円 中堅・中小企業への営業を強化し加入が伸張 前期比 18.9%増 ◆ 利用関連収益 獲得堅調 営業利益 メニュー拡充と会員に
Slide 5: 福利厚生代行事業 会員数・契約社数
国内事業セグメント 国内事業セグメント 福利厚生代行事業 会員数 福利厚生代行事業 契約社数 会員数 大口の入会も寄与し 契約社数 中堅・中小企業の 会員数が大幅に増加 新規獲得が進み契約社数が増加 当社 中堅・中小に強み 福利厚生代行事業 福利厚生代行事業 A社 契約社数 会員数 434 万人 B社 8,270 社 67 前期末比 前期末比 万人 増 1,099 増 C社 社 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 D社 ※ 14 15 ※他社契約社数は当社推計 国内事業セグメント 国内事業セグメント 福利厚生事業 福利厚生代行事業 ◆ 引き続き会員基盤が拡大 システム ユーザ サー
Slide 6: 福利厚生事業 メルマガ購読者数・コンテンツ
国内事業セグメント 国内事業セグメント 福利厚生事業 福利厚生事業 メルマガ購読者数 利用関連収益を得られる サプライヤーの割合 ◆ 引き続き会員基盤が拡大 中堅・中小企業への営業を強化し加入が伸張 ◆ 利用関連収益 獲得堅調 117万人 メニュー拡充と会員による利用増加が寄与 前期末比 28.6%増 今後さらに拡大 ◆ コンテンツ収益 伸張 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 会員基盤を活用し集客を強化 18 19 国内事業セグメント 国内事業セグメント 福利厚生事業 コンテンツ 福利厚生事業 コンテンツ コンテンツ利益 ホテル・駆付けサービスなど コンテンツの業績が伸張 コンテ
Slide 7: 社宅管理・賃貸管理事業 業績
国内事業セグメント 国内事業セグメント 社宅管理・賃貸管理事業 業績 社宅管理・賃貸管理事業 営業利益 営業収益 879億2百万円 ◆ 社宅管理 反転攻勢 前期比 7.6%増 商品ラインナップ拡充により、幅広い顧客層を獲得 営業利益 ◆ 賃貸管理 ７ブロック展開 開始 38億5百万円 東都さらなる業績伸張、ベスタス横展開で管理戸数増加 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 前期比 12.5%増 ※（旧）国内リロケーション事業セグメント 22 23 国内事業セグメント 国内事業セグメント 社宅管理事業 社宅管理事業 社宅管理戸数 ハイ リログループの強み エンド 価格＆サービス ミドル
Slide 8: 社宅管理事業 計画・賃貸管理事業
国内事業セグメント 国内事業セグメント 社宅管理事業 計画 社宅管理事業 社宅管理導入社数 社宅管理戸数 社宅管理の 導入社数が増加 市場ダントツNO.1に向けて 中堅企業における 273社 社宅ニーズの増加 15/3期末管理戸数 計画 前期末比 29.4%増 国内事業セグメント 統合によるシナジー 100,000戸 09/3期10/3期11/3期12/3期13/3期14/3期 07/3期 09/3期 11/3期 13/3期 15/3期 26 27 国内事業セグメント 国内事業セグメント 社宅管理・賃貸管理事業 賃貸管理事業 東都 受託戸数 東都 ◆ 社宅管理 反転攻勢 2010年（加
Slide 9: 賃貸管理事業 ベスタス・ナカミチ
国内事業セグメント 国内事業セグメント 賃貸管理事業 賃貸管理事業 ベスタス 受託戸数 ベスタス ナカミチ 2014年3月期 ロールアップによる 管理戸数積み増し 営業収益 約 30億円 宮城県における賃貸管理戸数 1,002戸 前期比 約 15 増 ％ 計画達成 10位 * 7位 管理戸数ランキングアップ 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 *出典：全国賃貸住宅新聞 2013年7月15日号 30 31 国内事業セグメント 国内事業セグメント 賃貸管理事業 管理戸数 計画 国内事業セグメント 業績 賃貸管理戸数 営業利益 営業収益 1,152億円 ベスタス ナカミチ グループ入り
Slide 10: 海外事業セグメント業績
海外事業セグメント 海外事業セグメント 業績 営業利益 営業収益 セグメント別業績 227億73百万円 前期比 12.8%増 海外事業セグメント 営業利益 14億25百万円 24.6%増 ※注 前期比 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 ※注 12/3期 営業利益は、不動産売却益約1億円を除いた金額を表示 34 35 海外事業セグメント 海外事業セグメント 海外事業セグメント 留守宅管理事業 管理戸数 留守宅管理戸数 受託営業強化に加え、 ◆ 留守宅管理 堅調に推移 成約率向上により戸数増加 仲介業者向け営業強化などにより成約率向上 留守宅管理戸数 ◆ 海外赴任サポート 伸張 新興
Slide 11: 海外赴任サポート事業
海外事業セグメント 海外事業セグメント 海外事業セグメント 海外赴任サポート事業 海外赴任完了数 海外赴任完了数 ◆ 留守宅管理 堅調に推移 計画 仲介業者向け営業強化などにより成約率向上 2,754世帯 ◆ 海外赴任サポート 伸張 前期比 24.2%増 3,300世帯 新興国景気減速が影響するも新規獲得により赴任支援世帯数増加 ◆ 海外現地サポート 拡充 前期比 19.8%増 北米で赴任者の移動が活発化、住宅斡旋件数 増加 38 39 海外事業セグメント 海外事業セグメント 海外赴任サポート事業 海外赴任サポート事業 新規獲得数 海外出張取扱件数 インバウンド 給与指数 897世帯 11,7
Slide 12: インバウンド・海外現地サポート事業
海外事業セグメント 海外事業セグメント インバウンド・リロケーション 海外事業セグメント 外国人雇用者数 72万人 ◆ 留守宅管理 堅調に推移 オリエンテーション 部屋探し 仲介業者向け営業強化などにより成約率向上 ◆ 海外赴任サポート 伸張 新興国景気減速が影響するも新規獲得により支援世帯数増加 各種手続き支援 入居立ち合い 14万人 日本への外国人赴任者を ◆ 海外現地サポート 拡充 総合的にサポート 北米で赴任者の移動が活発化、住宅斡旋件数 増加 42 ※出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」 43 海外事業セグメント 海外事業セグメント 海外現地サポート事業 計画 海外事業セグメ
Slide 13: その他 業績
その他 業績 金融・保険事業 リゾート事業 営業収益 営業収益 セグメント別業績 4億92百万円（前期比26.9%減） 22億65百万円（前期比9.4%減） その他 営業利益 営業利益 1億46百万円（前期比13.2%減） -12百万円（前期比262百万円減） ◆ 概ね計画通りに推移 ◆ 既存会員向けサービス拡充 ◆ 保険見直しによるコスト削減で ◆ 経営資源をコア事業へ集中 主力事業の顧客獲得に貢献 46 47 新たな保険商品 その他 業績 リロ・ヘルスケア・プログラム 金融・保険事業 リゾート事業 補償対象 営業収益 営業収益 一般の海外旅行保険 4億92百万円（前期比26.9%減） 22
Slide 14: 2015年3月期 計画
計画 2015年3月期 連結業績 （百万円未満切捨） 14/3期 15/3期 実績 計画 前期比 営業収益 125,332 142,000 +13.3% 2015年3月期 計画 営業利益 7,212 8,250 +14.4% 経常利益 8,252 9,100 +10.3% 当期純利益 4,819 5,650 +17.2% EPS（円） 329.61 384.54 +16.7% 115 1株当たり 年間配当金（円） 100 +15円 50 51 計画 2015年3月期 セグメント別業績 （百万円未満切捨） 営 業 収 益 営 業 利 益 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 前期比 前
Slide 15: 2014年3月期末 連結BS・連結CF
2014年3月期末 連結BS 資産の部 （百万円未満切捨） 負債・ 純資産の部 （百万円未満切捨） 14/03期 13/03期 増減 14/03期 13/03期 増減 流動資産合計 29 ,2 2 7 23,068 6,159 流動負債合計 2 1 ,8 2 8 17,524 4,304 現金及び預金 9,2 7 6 6,610 2,665 営業未払金 2 ,6 0 4 1,951 652 受取手形及び営業未収入金 7,6 0 2 6,170 1,432 短期借入金 1 ,9 2 4 1,026 898 有価証券 44 46 ▲2 1年内返済予定の長期借入金 1 ,4 2 0 1,096 32
Slide 16: 2014年3月期 決算説明会 中長期展望
2014年3月期 決算説明会 中長期展望 2014年5月30日 2
Slide 17: 第二の創業 使命とビジョン
第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 第二の創業 前半戦目標 第二の創業 使命 第二の創業 前半戦12年間 1984年 リロケーション事業 創業 ～2015/3期 ～2019/3期 ～2023/3期 リロケーション事業を日本に産み落とす 第一次 オリンピック作戦 第二次 オリンピック作戦 第三次 オリンピック作戦 福利厚生分野の問題解決者 第45期～48期 営業収益： 営業収益 経常利益 4,000億円 使命 ◆ 本業以外の業務をサポート 経常利益： ◆ 日本企業の世界展開を支援 250億円 11/3期 13/3期 15/3期 23/3期 2 3 第一次 第二次 第三次 第一
Slide 18: 社宅管理事業 主力事業の連携
第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 社宅管理事業 主力事業の連携 社宅管理 管理戸数目標 40万戸 既存顧客のニーズに対し総合的な福利厚生サービスを提供 （2023年3月期） 社宅管理 ◆ システム投資 ◆ ユーザビリティ向上 留守宅管理 福利厚生代行 ◆ ローコストメニューの開発 ◆ 主力事業のＭ＆Ａも積極化 連携により競争優位を確立 6 7 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 主力事業への貢献 賃貸管理事業 受託戸数 競合他社サービスには無い、当社独自の付加価値を高める 東都 ベスタス 海外現地に 保険見直し おける などの 社宅管理 困りごと解決 コスト削減支援
Slide 19: 国内事業 賃貸管理戦略
第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 国内事業 国内事業 日本全国で ◆ Ｍ＆Ａを加速 賃貸管理・仲介事業を展開 賃貸管理戸数 ◆ 賃貸管理統括チームを設立 • 主力事業との連携強化 賃貸管理戸数 • 成功事例の共有・推進 30万戸 • 規模を活かしたコストダウン 目標 • ブランド戦略の構築・遂行 （2023年3月期） 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 23/3期 賃貸管理事業 営業利益 目標 100億円 （2023年3月期） 10 11 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 海外事業 海外事業 北米営業利益 北米営業利益 赴任時サポート 海外現
Slide 20: 海外事業 コンテンツ拡充
第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 海外事業 海外事業 コンテンツ拡充 海外赴任規程 出張手配 Japanese Assistance Network, Inc. コンサルティング 代行（BTM） 海外赴任 業務支援 インバウンド 給与指数 リロケーション データ販売 海外赴任業務支援のフロント商品をさらに拡充 赴任者・家族を24時間多言語緊急サポート 14 15 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 海外事業（北米） 海外事業展開 サービスアパートメント運営 住宅斡旋 約1,500世帯 社宅管理 約1,700戸 サービスアパートメントが サービスアパートメントを軸とした
Slide 21: 海外事業展開・安定成長の継続
第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 海外事業展開 海外事業展開 海外赴任者のコミュニティーづくりにも貢献 ホテル ＋ サービスアパートメント 赴任から帰任までトータルサポートを提供 18 19 第一次 第二次 第三次 安定成長の継続 14期連続増収 11期連続増配 配当金 115円 （単位：円/株） 100円 20 21