Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL

Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q4 2019 Earnings Presentation

20 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2020

  1. Slide 1: Resultados consolidados de 4T19 y año 2019

    Resultados consolidados de 4T19 y año 2019 NIIF 1

  2. Slide 2: Aviso Legal

    Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la

  3. Slide 3: Resultados consolidados para el año

    Resultados consolidados para el año C OP $bn 2018 2019 19 vs 18 Cartera Bruta $ 169.2 $ 179.4 6.0% Depósitos Balance $ 164.4 $ 175.5 6.8% General Depósitos/Cartera Neta 0.97 x 1.01 x 0.03 x Ratio de Capital Tangible 8.4% 9.2% 74 pbs Cartera vencida (+90) / 3.1% 3.3% 19 pbs Calidad de Total cartera C

  4. Slide 4: Resultados por región para el año

    Resultados por región para el año Colombia Centroamérica(1) 70% de los Activos 30% de los Activos COP $bn 2018 2019 19 vs 18 COP $bn 2018 2018 19 vs 18 Cartera Bruta Cartera Bruta $ 116.4 $ 124.2 6.6% $ 52.8 $ 55.2 4.6% Depósitos Depósitos Balance $ 113.7 $ 119.2 4.8% Balance $ 50.7 $ 56.3 11.1% Gen

  5. Slide 5: Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 3)

    Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 3) Crecimiento del PIB(%) Expectativas de crecimiento del PIB (%) 4.0 2020E 2021E 6.1 3.2% 3.2% 3.8 4.2 4.1 3.6 3.6 3.6 3.4 3.4 3.3 3.6 3.1 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.3 3.4 0.8 3.2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

  6. Slide 6: Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 3)

    Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 3) Política monetaria del Banco Central Crecimiento real PIB Inflación Tasa de intervención Banrep Tasa de intervención Banrep DTF(1) IBR(2) 10% 8.0% 8% 7.0% 6.0% 5% 5.0% 4.25% 4.56% 3.72% 4.25% 3.39% 4.0% 4.11% 3% 3.0% 0% 2.0% dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17

  7. Slide 7: Contexto macroeconómico – Colombia (3 I 3)

    Contexto macroeconómico – Colombia (3 I 3) Déficit fiscal actual - Regla Fiscal (% del PIB) Cuenta corriente (% del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 2.0% 2018 2019 2018 2019 (2.7%) (3.8%) (3.9%) (4.3%) (1.2) (1.1) (1.4) (1.3) 0.0% (1.6) (1.5) (1.8) (2.2) (2.0%) (2.4) (2.5)

  8. Slide 8: Contexto macroeconómico – Centroamérica

    Contexto macroeconómico– Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país CR ES GU HO NI PA Cenam 2019E 2020E 5.5% 6.0% 6.1% 3.4% 3.0% 3.5% 3.5% 3.0% 3.5% 2.5% 2.1% 2.5% 2.3% 2.3% 4.0% 4.0% 3.1% 2.0% 1.8% -0.8% 1.2% 0.0% 0.4% -5.7% (0.4%) (2.0%) feb-18 feb-19 feb-20 dic-17 dic

  9. Slide 9: Transformación digital

    Transformación digital Estrategia ▪ Nos apalancamos en nuevas tecnologías digitales para mejorar la experiencia de usuario, alcanzar nuevos clientes, crear nuevos productos y mercados, y mejorar nuestra eficiencia ▪ Trabajamos en un esfuerzo coordinado para digitalizar nuestro front y back office y

  10. Slide 10: Activos

    Activos Cifras en Billones Crecimiento excl. Movimientos FX de Total Activos operaciones en Centroamérica 4T19 / 3T19 = 1.8% 4T19 / 4T18 = 7.1% 4T19 / 4T18 = 7.4% 4T19 / 3T19 = 3.7% 278.8 273.8 259.7 4T18 3T19 4T19 Composición 4T18 3T19 4T19 Opera ciones Opera ciones en el Opera ciones en en el exte

  11. Slide 11: Cartera

    Cartera Cifras en Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta Crecimiento excl. Movimientos FX de 4T19 / 3T19 = 0.1% operaciones en Centroamérica 4T19 / 4T18 = 5.7% 4T19 / 4T18 = 6.0% 4T19 / 3T19 = 2.0% 179.3 179.4 169.2 4T18 3T19 4T19 Composición de la cartera 4T18 3T19 4T19

  12. Slide 12: Calidad de cartera

    Calidad de cartera Calidad Costo de riesgo Pérdida por deterioro / Cartera promedio 2018 2019 Pérdida por deterioro / Cartera promedio 2.6% 2.4% Cartera vencida (+30) / Total cartera Pérdidapor pordeterioro deterioro (neta de promedio 2.4% 2.2% Pérdida / Cartera Cartera vencida (+90) / Total cartera

  13. Slide 13: Calidad de cartera

    Calidad de cartera (1) (2) Cifras en miles de millones Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90) 4T18 3T19 4T19 4T18 3T19 4T19 Comercial 3.88% 4.26% 3.94% 3.42% 3.67% 3.58% Consumo 4.83% 4.87% 4.80% 2.66% 2.70% 2.76% Hipotecario 4.13% 4.78% 4.84% 2.25% 2.71% 2.97% Microcrédito 16.52% 17.36% 1

  14. Slide 14: Fondeo

    Fondeo Cifras en Billones Total fondeo Total depósitos 4T19 / 3T19 = 1.2% Crecimiento excl. 4T19 / 4T18 = 6.8% Crecimiento excl. 4T19 / 3T19 = 0.8% Movimientos FX de Movimientos FX de 4T19 / 4T18 = 6.8% operaciones en operaciones en Centroamérica 215.6 227.5 230.3 Centroamérica 164.4 174.0 175.5 4T1

  15. Slide 15: Capital

    Capital Cifras en Billones Patrimonio atribuible a accionistas + Patrimonio atribuible a interés minoritario accionistas Patrimonio atribuible a accionistas 4T19 / 3T19 = 3.0% 4T19 / 3T19 = 2.8% 4T19 / 4T18 = 12.8% 4T19 / 4T18 = 11.6% 29.6 32.4 33.3 19.9 19.3 17.8 4T18 3T19 4T19 4T18 3T19 4T19 Total

  16. Slide 16: NIM – Margen de interés neto

    Ingreso por intereses neto (1) (billones) NIM – Margen de interés neto 4T18 3T19 4T19 4T19 / 4T19 / 4T18 3T19 2.8 3.0 3.0 8.5% 1.5% Margen de interés neto(1) 5.60% 5.68% 5.63% 2018 2019 5.67% 5.70% 4T18 3T19 4T19 3.71% 3.74% Costo promedio de fondeo 3.72% 3.78% 3.78% Margen de interés de cartera(2)

  17. Slide 17: Comisiones y otros ingresos

    Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto 4T19/4T18 = 10.0% Sector no financiero (1) 4T19/3T19=9.2% 4T19/4T18=13.6% 4T19/3T19 = 8.2% 1,459.7 1,519.2 1,658.3 4T19/4T18 4T19/3T19 4T18 3T19 4T19 2018 2019 2.8% 2.6% 2.4% -2.4% 1.4% Energía y gas 114 193 143 5

  18. Slide 18: Eficiencia

    Eficiencia Gasto operacional / Gasto operacional / Ingreso total (1) Promedio de activos (2) 52.1% 47.9% 4.3% 4.1% 44.1% 3.9% 4T18 3T19 4T19 4T18 3T19 4T19 FY18 2018 FY19 2019 FY18 2018 FY19 2019 45.7% 47.6% 3.9% 3.8% El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la El ra

  19. Slide 19: Rentabilidad

    Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 850.7 743.2 715.1 2018 2019 2,912.7 3,034.4 $ 130.7 $ 136.2 4T18 3T19 4T19 Utilidad por acción $38.2 $33.4 $29.0 $32.1 ROAA (1) 2.0% 2.6% 2.0% 1.9% 2018 2019 2.2% 2.0% 4T18 3T19 4T19 ROAE (2) 15.8% 19.6% 15.8% 14.

  20. Slide 20: Grupo AVAL

    Grupo AVAL

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