Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q1 FY2019/3 Earnings Presentation
16 slides from Workman's earnings presentation, August 2018
Slide 1: 2019年3月期 第1四半期 決算説明会補足資料
銘柄コード：７５６４ （ ２０１９年３月期 第１四半期 ）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第１四半期累計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 （２）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ３ ．期別売上高前年同期比の推移 ・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 第1四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 第３８期 第１四半期累計期間 2015年(平成27年)4月～6月 2016年(平成28年)4月～6月 2017年(平成29年)4月～6月 2018年(平成30年)4月～6月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 1,670,915 103.7% 25.2
Slide 4: 決算の概要 通期の推移
（２） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３５期 第３６期 第３７期 第３８期予想 2016年(平成28年)3月期 2017年(平成29年)3月期 2018年(平成30年)3月期 2019年(平成31年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 6,642,873 106.1% 7,951,268 119.7% 8,604,919 108.2% 7,514,750 87.3% 加盟店売上高 64,822,876 103.0% 66,340,153 102.3% 71,098,325 107.2% 75,772,250 106.6% チェーン
Slide 5: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜通 期＞ （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 18,000 70,000 14,898 60,000 57,913 15,000 14,035 56,083 13,257 52,077 12,671 49,577 50,000 12,000 8,888 40,000 35,390 8,229 33,087 9,000 7,962 30,740 7,680 29,785 30,000 6
Slide 6: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 10.0 25,000 8.6 21,675 19,151 19,950 8.0 20,000 18,127 7.1 6.0 5.6 15,000 4.4 4.5 4.2 19,555 17,306 17,702 4.0 3.3 10,000 16,456 2.0 1.2 5,000 1,670 1,845 2,247 2,120 0.0 0 15/4～6 16/4～6 1
Slide 7: 地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 60.0 35.0 50.0 30.0 29.2 50.0 25.0 40.0 22.5 20.0 31.2 30.0 27.0 15.2 15.0 12.7 20.6 19.4 11.0 20.0 16.2 17.1 10.0 9.2 9.4 14.8 7.7 11.2 6.5 9.0 8.6 5.3 10.0 8.1 7.4 6.8 5.0 4.4 4.4 6.6 6.2 5.6 5.7 5.3 5.1 4.4 4.2 2
Slide 8: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2016年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ・ストア 645 639 642 642 643 645 648 648 648 650 651 653 646 900 100 業 務 委 託 店 舗 75 76 77 78 77 79 73 77 77 79 81 82 78 843 トレーニング・ストア 29 35 31 31 31 29 35 32 35 33 32
Slide 9: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 第３８期 第１四半期累計期間 部 門 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 2018年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,584 8.7% 105.3% 1,796 9.4% 113.4% 1,816 9.1% 101.1% 2,019 9.3%
Slide 10: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 第３８期 第１四半期累計期間 部 門 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 2018年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,444 8.8% 105.5% 1,631 9.4% 113.0% 1,615 9.1% 99.0% 1,831 9.
Slide 11: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2016年6月末 2017年6月末 2018年6月末 90 80 7677 71 70 60 52 50 50 5050 50 47 46 4747 40 35 3535 3636 34 30 27 2828 25 2525 23 23 20 22 2223 19 1919 1919 20 17 14 1313 10 12 1212 11 1112 11 1111 12 1212 8 9 9 12 1212 10 7 6 6 4 4 4 4 4 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山
Slide 12: 月次売上高・客数前年同月比の推移
（％） 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 （％） △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 4 9.3 4 1.2 2.4 8.1 5 8.0 5 7.0 2015年 0.4 1.5 2015年 6 6 △ 8.1 △ 7.2 △ 3.9 △ 3.1 7 7 0.4 1.2 7.1 8.0 8 5.1 8 △ 0.5 0.4 5.9 9 9 2.4 3.4 10.5 11.4 10 0.2 10 △ 4.8 △ 3.7 1.2 11 2.1 3.2 1
Slide 13: 月次客単価と前年同月比の推移
10.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 △ 4.0 △ 2.0 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （円） （％） 4 6.7 6.8 2,601 5 6.5 6.6 2,616 ４月 2015年 2,619 6 4.4 4.5 7 6.7 6.8 2,642 8 5.5 5.7 2,659 ５月 9 7.7 7.9 2,667 5.1 5.3 2,647 6.7 6.7 2,627 ６月 2,673 10 11 12 6.8 6.9 1 6.7 6.7 11．月次客単価と前年同月比の推移 2,472 2 5.0 5.1 ７月 2,492 2016年 3 5.
Slide 14: 売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 第３８期 第１四半期累計期間 部 門 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 2018年4月～6月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 139,650 86,838 62.2% 164,393 102,915 62.6%
Slide 15: 販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 第３８期 第１四半期累計期間 科 目 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 2018年4月～6月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 471,203 93.9% 516,486 109.6% 576,074 111.5% 564,438 98.0% △ 11,636 販 売 費 147,734 141.2% 1
Slide 16: お問い合わせ先
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