Slide 1: 2022年3月期決算および中期経営計画(2020年度～2022年度)
2022年３月期決算 および中期経営計画 (2020年度～2022年度) 2022年6月14日 兼房株式会社 ホームページ URL http://www.kanefusa.co.jp お問い合せ先 経営管理部長 大森 賢一 電 話 番 号 ０５８７－９５－２８２１ 1
Slide 2: 目次
目 次 １ 会社の概要 ３－１１ ２ 2022年３月期の決算概要 １２－１７ ３ 中期経営計画 ( 2 0 2 0 年 度 ～ 2 0 2 2 年 度 ) １８－２７ ４ トピックス ２８－２９ 2
Slide 3: 1 会社の概要
１ 会社の概要 3
Slide 4: 会社概要
１ 会社概要 東証スタンダード市 場 兼房株式会社 名証メイ ン市場 上場 ５９８４ 工業用機械刃物 1948年11月 設 立 《創業1896年（明治29年）》 総合メーカー 所在地 愛知県丹羽郡大口町 資本金 21億4,250万円 単独 連結子会社 正社員 614名 618名 従業員数 パート 124名 156名 合計 738名 774名 事業所 本社・工場 国内8販売拠点 子会社 10社 うち海外子会社9社 4
Slide 5: 会社概要 ー沿革
１ 会社概要 ー沿革 1896年 名古屋・五平蔵町(現名古屋市西区)にて鍛冶業を創業 1937年 名古屋市熱田区に兼房刃物有限会社設立 海外進出の沿革 1947年 東京出張所を開設 1986年 インドネシアに「PT.カネフサインドネシア」設立 1948年 兼房刃物工業株式会社に改組 1996年 PT.カネフサインドネシア新工場建設 1949年 大阪出張所を開設 1999年 アメリカに販売子会社「カネフサUSA,INC.」設立 1959年 日本の機械刃物メーカで初めて高周波熱処理装置を完成 1964年 大口工場第一期工事完成 2001年 オランダに販売子会社「カネフサヨーロッパB.V.」設立 1
Slide 6: 会社概要 ーグローバルネットワーク
１ 会社概要 ーグローバルネットワーク KANEFUSA GLOBAL NETWORK 世界 ９ か国 １４ の地域に 進出 KANEFUSA EUROPE B.V. Moscow Office 昆山兼房高科技刀具有限公司 天津分公司 KANEFUSA USA,INC. 佛山分公司 KANEFUSA MEXICO S.A.DE C.V. KANEFUSA VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD. KANEFUSA INDIA PRIVATE LIMITED KANEFUSA VIETNAM CO.,LTD. KANEFUSA DO BRASIL LTDA. Joinvill
Slide 7: 会社概要 ー事業内容・主要ユーザー
１ 会社概要 ー事業内容・主要ユーザー 事業内容 工業用機械刃物の製造・販売 工業用機械刃物は、木材・紙・金属等を切断・加工する機械に装着して使用される ＜消耗工具＞に該当します。 主要ユーザー ・住宅関連産業（ハウス、合板、建材、プレカット、外壁材、 電動工具、キッチン、家具等の各メーカー） ・金属関連産業（鉄鋼、非鉄、自動車･部品等の各メーカー） ・製紙･製本紙工関連産業（製紙等の各メーカー、印刷･製本会社） ・ＩＴ関連産業（電子部品等の各メーカー） その他、環境関連、包装機械、合成樹脂加工会社など多業種にわたる。 7
Slide 8: 会社概要 ー主要製品
１ 会社概要 ー主要製品 平刃類 形状が平らになっているもので､合板 用刃物､電動工具の電気鉋刃､製本紙 住宅関連産業向け 印刷･製本関連向け 工用刃物､IT関連刃物等があります。 ベニヤナイフ 断裁包丁 精密刃具類 溝つき・繋ぎ合わせ・穴あけ加工・ 成型等をする工具で、カッター・ エンドミル・リーマなどと呼ばれます。 被削材には木質系、窯業系建材、樹脂、 金属関連産業向け 住宅関連産業向け 非鉄金属等があります。 フェースミル 仕口カッター 丸鋸類 円板状で外周部に刃がついており、 切断・粉砕をする工具。被削材には 木質系等を切断するチップソーや、 金属関連産業向け 住宅関連産業向け 各種金
Slide 9: マーケット規模と当社シェア①
１ 会社概要 ーマーケット規模と当社シェア① １．日本機械鋸･刃物工業会（22社） ２．業界株式公開会社3社の 単独売上高ベースでのシェア（2021年度） 連結売上高ベースでのシェア（2021年度） （加盟企業のみの集計で単独売上高にて比較） 国内シェア No.１ 兼房 東洋刃物 13.2% その他 23.2% （51億円） 32.6% 国内市場規模 ３社合計 兼 房 D社 4.1% 552億円 天龍製鋸 392億円 50.1％ C社 36.7% (196億円) C社 （143億円） 8.6% A社 B社 10.3% 21.2% 9
Slide 10: マーケット規模と当社シェア②
１ 会社概要 ーマーケット規模と当社シェア② 世界におけるポジション （ 世 界 ト ッ プ ４ 社 ） ※ 2020年度売上高ベース （百万円) 売上規模世界第 ３ 位 30,000 29,597 (21年3月期) 20,000 16,986 16,032 15,036 10,000 0 １位 ライツ 2位 ロイコ ３位 兼房 4位 ＴＫＭ 10
Slide 11: 会社概要 ー売上高構成比
１ 会社概要 ー売上高構成比 業 種 別 地 域 別 100% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 100% 8.6% 8.0% 7.5% 8.8% 6.8% 10.2% 11.6% 12.0% 9.2% 8.8% 8.9% 9.6% 9.1% 10.0% 11.8% 12.2% 75% 75% 20.7% 23.8% 27.0% 25.3% 32.8% 31.2% 22.6% 22.9% 50% 50% 58.7% 62.7% 25% 55.4% 50.5% 50.9% 25% 53.5% 53.2% 52.1% 0% 0% 13年3月期 16年3月期 19年3月期 22年3月期 13年
Slide 12: 2 2022年3月期の決算概要
２ ２０２２年３月期の決算概要 12
Slide 13: 決算概要 ー損益計算書
２ 決算概要 ー損益計算書 単位：百万円 20年3月期 21年3月期 22年3月期 前期比 前期比 2月 10日時点 実 績 実 績 実 績 増減額 増減率 22年3月期予想 売上高 18,984 16,032 19,668 ※ ※ 18,700 国内・海外ともに売上高 が大幅に増加し、 売上原価 12,727 11,467 13,355 1,887 16.5% 12,560 前期比 増収増益 (売上高比率) (67.0%) (71.5%) (67.9%) [1] (67.1%) 売上総利益 6,256 4,564 6,313 ※ ※ 6,140 (売上高比率) (32.9%) (28.4%)
Slide 14: 決算概要 ー売上高の増減要因(前期比)
２ 決算概要 ー売上高の増減要因(前期比) 地 域 別 事 業 別 百万円 プラス マイナス 20,000 百万円 プラス マイナス 20,000 19,500 293 13 19,500 44 37 19,000 557 19,000 153 18,500 18,500 555 1,704 18,000 18,000 321 29 17,500 17,500 808 407 17,000 183 17,000 16,500 1,161 16,500 1,005 16,000 実 為 実 為 実 為 19,668 16,000 実 為 実 為 実 為 19,668 質 替 質 替 質 替 15
Slide 15: 決算概要 ー営業利益の増減要因(前期比)
２ 決算概要 ー営業利益の増減要因(前期比 ) 百万円 マイナス プラス 3,000 245 ▲176 2,500 ▲448 2,000 ▲376 2,056 1,500 売 上 為 高 替 1,000 増 変 製 販 [為替影響] 利加 利動 造 管 連 益に 費 費 結 海外子会社換算適用レート 益に 1,766 増よ 増よ 増 増 調 21年3月期 22年3月期 加る 加る 加 加 整 500 103.50円/$ ⇒ 115.02円/$ (円安) ※１ ※２ ※３ 126.95円/€ ⇒ 130.51円/€ (円安) 465 1,301百万円 15.88円/元 ⇒ 18.06円/元 (円
Slide 16: 決算概要 ー貸借対照表
２ 決算概要 ー貸借対照表 単位：百万円 単位：百万円 ＜増減額の主な内訳＞ 21年3月期 22年3月期 21年3月期 22年3月期 増減額 実 績 実 績 増減額 実 績 実 績 [1] たな卸資産 支払手形 現金及び預金 4,923 7,164 2,241 1,548 2,069 521 商品及び製品 +369 流 及び買掛金 仕掛品 +229 [4] 受取手形 動 未払金 559 809 250 原材料及び貯蔵品 +383 流 及び売掛金 4,089 4,775 686 負 [5] その他 937 1,280 341 動 [1] 債 [2] 流動資産その他 たな卸資産 4,482 5,4
Slide 17: 決算概要 ー キャッシュ・フロー、設備投資額、減価償却費等
２ 決算概要 ー キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 、 設 備 投 資 額 、 減 価 償 却 費 等 単位：百万円 単位：百万円 21年3月期 22年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 実 績 実 績 連結 単体 連結 単体 連結 単体 営業活動による 2,737 1,911 設備投資額 2,916 1,260 453 343 865 676 キャッシュ・フロー 投資活動による ▲623 ▲764 減価償却費 1,678 1,165 1,707 1,140 1,629 1,044 キャッシュ・フロー 財務活動による ▲259 881 研究開発費 296 296 283 283
Slide 18: 3 中期経営計画(2020年度～2022年度)
Ry FY. Se @t HE BH 02088 ~202288) 18
Slide 19: 中期経営計画 ー重点戦略
３ 中期経営計画－ 重 点 戦 略 ① 前 中期経営計画 中期経営計画 (2017～19年度) （2020～2022年度） 世界ダントツ刃物メーカー デジタルカルチャーの変革による への躍進 企業体質強化 Ｄ Ⅹ 人財戦略 ・切削に関する知識、技能、課題解決力等 ・製造工程の自働化・省人化 の承継 ・新製品開発、管理業務など、 ・IT・グローバル人財、次世代リーダー等 あらゆる部門での生産性向上 の育成 ・ダイバーシティを意識した環境整備 世界最適生産分業 ＳＤＧｓ タイリング工具 ・モノづくりのエッセンシャルカンパ ・環境負荷低減を可能とする新技術・新製品 開発の継続 重点戦略からは ニーと
Slide 20: 中期経営計画 ー売上高・利益目標
３ 中期経営計画 ー売上高・利益目標 売上高 営業利益・当期純利益 海外売上高 営業利益 国内売上高 当期純利益 億円 海外売上高比率 億円 売上高営業利益率 250 100% 計230.0 30 11.0% 計207.0 計215.0 10.0% 12% 計195.4 計202.0 計196.6 9.6% 200 計189.8 80% 25 8.9% 9.0% 9.0% 123.0 103.3 111.0 計160.3 20 7.3% 9% 150 91.2 94.5 85.5 94.1 53.5% 60% 46.7% 46.8% 45.0% 69.3 47.9% 49.9% 51.6% 4
Slide 21: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) 国内
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ 百万円 アメリカ アジア 計23,000 国内 計20,700 計21,500 180 計19,544 計20,207 計18,984 計19,668 160 3,210 国 内 165 160 20,000 186 160 2,870 2,376 142 計16,032 2,630 2,361 2,081 2,390 3,010 2022年度 国内計画 2,346 123 2,550 2,720 2,120 2,057 2,359 前年度実績比 ＋１１5百万円 15,000 1,788 1,651 5,900 4,455 4,56
Slide 22: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) アジア
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ 百万円 アメリカ アジア 計23,000 国内 計20,700 計21,500 180 計19,544 計20,207 計18,984 計19,668 160 3,210 アジア 165 160 20,000 186 160 2,870 2,376 142 計16,032 2,630 2,361 2,081 2,390 3,010 2022年度 アジア計画 2,346 123 2,550 2,720 2,120 2,057 2,359 前年度実績比 ＋４８９百万円 15,000 1,788 ※実質 ＋530百万円 為替の影響 ▲42
Slide 23: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) アメリカ
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ 百万円 アメリカ アジア 計23,000 国内 計20,700 計21,500 180 計19,544 計20,207 計18,984 計19,668 160 3,210 アメリカ 165 160 20,000 186 160 2,870 2,376 142 計16,032 2,630 2,361 2,081 2,390 3,010 2022年度 アメリカ計画 2,346 123 2,550 2,720 2,120 2,057 2,359 前年度実績比 ＋１９１百万円 15,000 1,788 ※実質 ＋191百万円 為替の影響 －
Slide 24: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) ヨーロッパ
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ 百万円 アメリカ アジア 計23,000 国内 計20,700 計21,500 180 計19,544 計20,207 計18,984 計19,668 160 3,210 ヨーロッパ 165 160 20,000 186 160 2,870 2,376 142 計16,032 2,630 2,361 2,081 2,390 3,010 2022年度 ヨーロッパ計画 2,346 123 2,550 2,720 2,120 2,057 2,359 前年度実績比 ＋２４０百万円 15,000 1,788 1,651 5,900 ※実質 ＋
Slide 25: 中期経営計画 ー売上高内訳(事業別)
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(事業別) その他 丸鋸事業 精密刃具事業 百万円 平刃事業 丸鋸 25,000 計23,000 計20,207 計20,700 計21,500 240 2022年度 丸鋸事業 計画 計19,668 240 計19,544 260 計18,984 230 前年度実績比 ＋537百万円 264 20,000 265 286 ※実質 ＋577百万円 為替の影響 ▲40百万円 計16,032 10,960 251 10,180 9,556 9,780 15,000 9,138 8,858 9,243 精密刃具 7,246 2022年度 精密刃具事業 計画 10,000
Slide 26: 中期経営計画 ー設備投資計画
３ 中期経営計画 ー 設備投資計画 前中期経営計画（2017～19） 中期経営計画（2020～22） 投資総額 70.1億円 投資総額36.2億円 国内 41.9億円 海外28.2億円 国内 22.6億円 海外 13.6億円 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022計画 2020 2021 2022計画 9.6 19.6 12.6 3.3 8.3 16.5 3.4 6.7 12.5 1.1 1.8 10.7 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 ※1 ※2 ※3 ※1 ※2 ※3 ※1 2020年度 主な投資内容
Slide 27: 中期経営計画 ー営業利益計画の増減要因
３ 中期経営計画 ー 営 業 利 益 計 画 の 増 減 要 因 ( 前 年 度 実 績 比 ) 百万円 プラス マイナス 2,500 380 ▲378 2,000 387 ▲296 ▲394 405 1,500 売 値 上 上 原 高 げ 材 増 に 料 製 販 1,000 利加 利よ 価 造 管 連 ［為替］海外子会社換算適用レート 1,766 益に 益る 格 費 費 結 1,870 増よ 増 高 増 増 調 2021年度実績 2022年度想定 加る 加 騰 加 加 整 115.02円/$ ⇒ 115.00円/$ 500 ※１ ※２ ※３ 130.51円/€ ⇒ 130.00円/€ ＋10
Slide 28: 4 トピックス
４ トピックス 28
Slide 29: トピックス ー新人事制度
４ トピックス ー新人事制度 会社 パートタイマー ・労働人口減少時代、労働力 の安定的確保への取り組み ・勤務時間を増やすニーズが が必要 ある一方、正社員登用制度 ・パートタイマーの採用も はハードルが高い 競争が激しくなっている 2022年4月、パートナー社員制度を新設 パートナー社員制度とは ・パートタイマーとして5年以上勤務し、一定の要件を満たした者 ・フルタイム勤務で無期契約 ・賞与・退職金あり ・正社員のような部署をまたぐ異動は無し 29
Slide 30: KANEFUSA CORPORATION ご清聴ありがとうございました
KANEFUSA CORPORATION ご清聴ありがとうございました。 当資料には、将来に関する記述があります。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づく予測、計画等を基礎として作成して おり、不確定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、様々な要因によりこれらの記述と異なる結果となる可能性があります。 30