Anton Oilfield Services Group · HKEX:3337
Anton Oilfield Services — FY2022 Earnings Presentation
27 slides from Anton Oilfield Services's earnings presentation, Mar 27, 2023
Slide 1: 2022年度业绩发布
2022 年度业绩发布 2023.03.27 1
Slide 2: 2022年业绩回顾
ANTON 2 Aim @) 202227 vee ln 2023 R2 Ts)
Slide 3: 免责声明
免责声明 ⚫ 本文乃安东油田服务集团(「本公司」)仅就其企业通讯及一般参考而编制，在未经本公司允许下，不得复 制或向任何人士转发。本文不构成本公司或其附属公司(合称「集团」)的任何类别之证券或债券于任何司 法权区进行销售或认购之任何建议或邀请，亦不构成就有关证券或债券作投资决定之任何基准。本文仅 属简介性质，并非集团、其业务、现时或过往经营业绩或未来业务前景之全面描述。本文并不涉及任何 明示或隐含保证或申述。 ⚫ 本公司明确表示不会就因使用或依赖本文所载之任何资料及数据(不论财务或其它资料)而引致之责任负责。 3
Slide 4: 打造全新的安东，成功穿越三年疫情周期
打造全新的安东，成功穿越三年疫情周期 历时三年的疫情，给全球经济带来挑战 凭借内在的变革，安东成功穿越周期 （人民币百万元） 布伦特油价（美元/桶） BDI 140 6,000 收入 归属股东净利润 4,000.0 450.0 3,589.5 3,514.9 120 5,200 3,087.7 4,400 2,923.6 100 3,000.0 300.0 293.8 268.6 80 3,600 2,000.0 150.0 60 2,800 40 2,000 1,000.0 72.2 - 20 1,200 - (95.8) -150.0 0 400 2019 2020 2021 2022 2
Slide 5: 业绩亮点
业绩亮点 01 海外业务大幅增长，中国业务稳中有升，业绩重回增长轨道 02 新业态产品高回报高增长，贡献大幅提升，商业模式成功转型 03 以增产为目标的精准工程技术服务实现突破，引领传统业务升级 04 通奥检测成功引战，多主体经营和资产证券化彰显业务价值 05 持续兑现承诺，自由现金流和净资产回报率均实现大幅增长 06 以自有资金主动削减并按期兑付债券，财务杠杆大幅降低 5
Slide 6: 海外业务大幅增长，中国业务稳中有升，业绩重回增长轨道
海外业务大幅增长，中国业务稳中有升，业绩重回增长轨道 伊拉克业务全面恢复，收入强劲增长 其他海外市场收入稳定增长 中国市场面对严峻疫情挑战，收入稳定 （人民币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元） 1,536.0 1,468.0 1,493.7 485.2 1,038.0 417.6 48.0% 16.2% 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 ✓ 生产全面恢复，扩产需求旺盛 ✓ 非洲市场稳定增产 ✓ 面对三年来最严峻的挑战，依然保持 ✓ 订单加速执行，收入大幅增长48% ✓ 突破阿尔及利亚、印尼新市场 收入稳定 6
Slide 7: 新业态产品高回报高增长，贡献大幅提升，商业模式成功转型
新业态产品高回报高增长，贡献大幅提升，商业模式成功转型 新业态产品周转快、盈利高 新业态产品稳健增长，贡献提升 （人民币百万元） 资产周转率与EBITDA利润率（按业务分部） EBITDA利润率 新业态产品线收入规模 41% 1,669.5 油田管理 1,275.1 1,355.9 油田技术-资产租赁 23.1% 37% 检测业务 6.3% 33% 集团平均 2020 2021 2022 油田管理 检测业务 资产租赁 钻机服务 新业态产品线收入占比 油田技术 47.5% 29% 46.4% 41.3% 25% 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 资产周转率 2020
Slide 8: 以增产为目标的精准工程技术服务实现突破
以增产为目标的精准工程技术服务实现突破，引领传统业务升级 成功案例：中国华北地区某致密砂岩气藏精准工程服务项目 施工效果良好，产量超三倍 客户需求 作业井产气量超过9万m3/天 增产 优化开发方案 邻井产气量2.8万m3/天 精准工程 油藏地质研究 项目管理 工程实施 费用构成 储量丰富 储量丰富 增产激励 工程服务费 8
Slide 9: 通奥检测成功引战，多主体经营和资产证券化彰显业务价值
通奥检测成功引战，多主体经营和资产证券化彰显业务价值 实施首个资产证券化项目，分拆检测业务到A股上市 成功上市将彰显检测业务价值 市盈率 45.2 辅导受理 战投引进 推进上市 12.7 3.7 2022年8月正 2022年成功 致力于成为A股 A股检测行业平均 检测引进战投的估值 安东 式提交辅导 引战，出让 市场中国天然 市净率 申请 通 奥 检 测 气检测第一股 18.69% 股 4.2 权，融资2.5 2.8 亿人民币 0.3 A股检测行业平均 检测引进战投的估值 安东 注：A股检测行业公司主要参考华测检测、国检集团、谱尼测试、广电计量、实朴测试、电科院等 数据来源：Wind 9
Slide 10: 自由现金流和净资产回报率均实现大幅增长
持续兑现承诺，自由现金流和净资产回报率均实现大幅增长 自由现金流大幅提升，创造历史 净资产回报率回到疫情前水平 （人民币百万元） 426.0 9.5% 9.9% 360.5 8.5% 309.9 238.8 2.6% 2018 2019 2020 2021 2022 43.3 2018 2019 2020 2021 2022 -3.3% 10
Slide 11: 以自有资金主动削减并按期兑付债券，财务杠杆大幅降低
以自有资金主动削减并按期兑付债券，财务杠杆大幅降低 以自有资金持续削减美元债 财务杠杆大幅度降低 美元债规模 资产负债率 68.9% 58.7% 自有资金 12.2亿人民币 减少美元债 13.8亿人民币 疫情前 2022年底 有息负债/EBITDA 8.0亿人民币 4.6倍 近五年累计自由现金流 美元债规模 2.0倍 疫情前 2022年底 11
Slide 12: 2023年展望
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Slide 13: 展望2023年
展望2023年 01 疫情结束，油气供应缺口扩大，全球油气开发市场迎来稳定发展机遇 02 布局全球优势市场，打造平台赋能各方，实现规模化增长 03 全面推广精准工程技术，改变竞争格局，持续升级传统业务 04 发展独具特色的创新业务，拓宽赛道，实现全面增长 05 继续推进多主体经营策略，不断实现资产证券化 06 数据驱动，持续提升经营效率，创造高质量的经营业绩 13
Slide 14: 疫情结束，油气供应缺口扩大，全球油气开发市场迎来机遇
疫情结束，油气供应缺口扩大，全球油气开发市场迎来稳定发展机遇 未来几年油气供应缺口扩大 新兴市场正在全力开展产能建设 欧佩克剩余产能仅为需求的3%，供给紧张 亿美元 2023年勘探开发资本开支预测 1,200.0 19.3% 900.0 600.0 全球LNG需求旺盛，供应严重不足 17.3% 300.0 18.6% 16.1% 0.0 中东 拉丁美洲 亚洲 非洲 2022 2023E 数据来源：World Oil 《International drilling and production: Growth outside the U.S. continues at measured pace
Slide 15: 布局全球优势市场，打造平台赋能各方，实现规模化增长
布局全球优势市场，打造平台赋能各方，实现规模化增长 中国 伊拉克 西非 印度尼西亚 其他海外市场 重点发展天然气市场， 全面布局伊拉克南部、 继续加强乍得、阿尔 全面突破印尼市场， 持续通过直销大区开拓 包括致密气、常规气 中部和北部各大油田， 及利亚等非洲市场 与中国油公司和当地 全球新兴市场，不断孵 等 独立油公司建立合作 化规模化的市场区域 15
Slide 16: 安同商城与石油同学平台赋能
布局全球优势市场，打造平台赋能各方，实现规模化增长 安同商城，为客户和供应商赋能，促成交易 石油同学，为全球行业从业人员赋能，扩大朋友圈 （To B） （To C） 供应商 ➢ 获得全球市场机会 油公司客户 提升行业影响力 ➢ 获得安东的支持 ➢ 获得全球供应链的服务支持 ➢ 用最低成本获得全方位产品 技术 开阔视野 安东集团 更全面了解石油行业 ➢ 掌握市场渠道和资源 渠道，实现高速增长 全平台GMV（成交额）于2022年实现77亿人民币 2022年底粉丝数量突破3万人 继续高速增长！ 继续高速增长！ 16
Slide 17: 全面推广精准工程技术，改变竞争格局
全面推广精准工程技术，改变竞争格局，持续升级传统业务 以增产为目标 寻找价值洼地 为客户创造突破性贡献 地质工程相结合 改变竞争格局 油藏地质研究 定制化设计标准方案 指导工程实施 寻找创新机 聚焦精细研 技术集成方 设计模拟优 单井施工验 施工实时迭 甲乙方 共享项目成 精益作业 会 究 案 化 证 代 果 标准化推广 联合创新 管理保障 借助系统的创新方法，形成油田增产定制化方案服务 17
Slide 18: 发展独具特色的创新业务，拓宽赛道，实现全面增长
发展独具特色的创新业务，拓宽赛道，实现全面增长 油田管理 满足全球油气行业的油田管理外包需求，实现高增长 资产租赁 满足油气行业的资产外包和运维服务外包需求，实现高增长 独具特色的 创新业务 检测业务 全球天然气行业大发展+行业安全要求提高，保持高增长 数字化服务 满足油田数智化转型升级需求，实现高增长 18
Slide 19: 独具特色的油田管理，帮助油公司实现投资收益最大化
独具特色的油田管理，帮助油公司实现投资收益最大化 帮助油公司管理投资、管理油气田开发，成为国家油公司、独立油公司最信赖的管理合作伙伴 油公司 提供油田管理服务 投资 安东油田管理 油气田 开发方案制 第三方服务 工程设计 运营维护 …… 定 管理 19
Slide 20: 最懂油气的产业金融平台
最懂油气的产业金融平台，为全行业解决资产和融资需求 用市场网络、专业场景和共享经济模式打造产业金融平台，以“油田开发，一切可租” 的理念为全行 业提供资产和融资服务 资产租赁平台 工程技术 安东资产 经营租赁+运维 安东 以租代售 全行业 厂家资产 油田生产 资产租赁平台 应用场景 项目融资 金融机构资产 低碳及新能源 20
Slide 21: 规模最大的天然气检测服务
规模最大的天然气检测服务，从检测发展为以数据为核心的资产管理 以资产完整性管理为核心的检测技术，全面覆盖天然气生产全过程，同时提供双碳检测和智慧检测 技术服务 1 2 3 4 天然气勘探开发 天然气储运 城市管网建设 双碳检测 资产完整性 以数据为核心的 检测 动态监测 管理 资产管理 21
Slide 22: 安迅数智，让油气行业数智简单易行
全面掌握油气场景的安迅数智，让油气行业数智简单易行 针对油田推出数智化转型升级解决方案，适用于油田现场各类应用场景，提供专业伴随式服务 立足油田越来越迫切的数字化转型需求，实现高增长 智慧车间 智慧场站 智慧工地 数智化转型 解决方案 智能管控 …… 22
Slide 23: 凭借独具特色的创新业务，全面开启了增长空间
凭借独具特色的创新业务，拓宽赛道，全面开启了增长空间 精准工程技术服务、油田管理、资产租赁、检测、数字化服务全面开启了安东的增长空间 从工程服务到产量服务 从地下到地面 从油气开采到天然气的生产处理 23
Slide 24: 继续推进多主体经营策略，不断实现资产证券化
继续推进多主体经营策略，不断实现资产证券化 作为安东首个资产证券化项目，在战略投资者的支持下，通奥检测将持续对标A股上市要求，完善治理结构，推动业 绩高增长，规范独立性，快速推进上市，完成资本市场的“首航” 通奥检测 油田管理 安东集团 资本市场 资产租赁 …… 24
Slide 25: 数据驱动，提升经营效率，创造高质量的经营业绩
数据驱动，提升经营效率，创造高质量的经营业绩 引领各业务领域实现“可视、可分析、可预测、可决策”的高效运营，创造高质量的经营业绩 数据应用 企业数据应用场景 全方位数据体验 CRM系统 融合&协同 数据可视、共享、 沉淀 作业地图 指标数据 经营可视 OA系统 智能标签 SAP系统 数据互通、 数据整合 数据同源 项目经营辅助 预测分析 可信共享， 资金系统 行业资产 。。。 数据仓库 数据采集 数据中台 数据展现 25
Slide 26: ANTON 2m
ANTON 2m ZORA, ORARNE, SHRMRRCAIAKSA, FLHRARASOR!
Slide 27: ANTON
ANTON 2 Aim @) 2022tF ber a] i 2023 R2 eS)
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