Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — Q3 FY2015 Earnings Presentation

28 slides from Access's earnings presentation, Nov 28, 2014

1. Slide 1: 平成27年1月期 第3四半期 決算説明会

   平成27年1月期 第3四半期 決算説明会 株式会社ACCESS 平成26年11月28日 ACCESS CO., LTD. © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

2. Slide 2: 本資料の注意点

   P. P. 2 2 本資料の注意点 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです  将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP

3. Slide 3: 目次

   P. P. 3 3 目次 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. I. 平成27年1月期第3四半期 決算概況 1. 決算ハイライト 2. セグメント別事業状況 II. 通期連結業績予想の下方修正について 1. 修正後の業績見通し III. 今後の取り組み 1. 全体方針 2. ACCESS™ Beacon Framework（ABF） 方針 3. 法人向けクラウドサービス 方針 4. NFV 方針 Appendix

4. Slide 4: I. 平成27年1月期第3四半期 決算概況

   P. P. 4 4 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. I. 平成27年1月期第3四半期 決算概況

5. Slide 5: Ⅰ-1. 決算ハイライト

   P.5 5 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - 平成27年1月期 第3四半期累計期間 - © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 前年同期 当 期 前期比 売 上 高 7,712 4,969 ▲2,743 売 上 総 利 益 4,245 2,391 ▲1,853 営 業 利 益 529 ▲857 ▲1,387 経 常 利 益 647 ▲733 ▲1,381 特 別 利 益 48 21 ▲27 特 別 損 失 123 33 ▲90 四半期純損益 364 ▲814 ▲1,178

6. Slide 6: 決算ハイライト 経常利益比較（連結）

   P.6 6 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - 経常利益比較（連結） - © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 前年比較 製品売上高 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ 製品原価 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ原 研究開発費 販管費 対前年 その他 減少 収入減少 削減 価削減 削減 削減 ↓1,381 【影響額の大きい事象】 647 ネットワークソフト事業の主要顧客との取引減少： ▲約1,000百万円 ↓1,477 ↑8 ▲733 ↑176 ↑290 ↑163 ↓1,265 ↑725 平成26年1月期 平成27年1月期 第3四半期 実績 【影響額の大きい事象

7. Slide 7: 売上高・営業利益比較（連結）

   P.7 7 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - 売上高・営業利益比較（連結） - © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 連結売上高推移 （単位：百万円） 5,000 4,000 3,210 3,000 2,072 2,000 1,802 1,805 1,361 1,000 0 平成26年1月期 平成26年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 連結営業利益推移 400 272 200 0 ▲ 200 ▲ 79 ▲ 175 ▲ 400 ▲ 375 ▲ 306 ▲

8. Slide 8: ソフトウェア事業（国内）

   P.8 8 Ⅰ-2. セグメント別事業状況 P. - ソフトウェア事業（国内） - © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 第3四半期（累計）業績 事業ハイライト （単位：百万円） 前期実績 当期実績 増減 「ACCESS™ Beacon ① ② ②-① Framework」事業推進 ※1 売 上 高 3,828 1,790 ▲2,038  KDDI㈱が運営する有料会員数1,100万人 ※2 以上の「auスマートパス」向けに提供 貢献利益 1,994 641 ▲1,352  アライドアーキテクツ㈱の法人向け販促支援 プラットフォーム「モニプ

9. Slide 9: ソフトウェア事業（海外）

   P.9 9 Ⅰ-2. セグメント別事業状況 P. - ソフトウェア事業（海外） - © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 第3四半期（累計）業績 事業ハイライト （単位：百万円） 前期実績 当期実績 増減 情報家電関連ソリューション ① ② ②-① 開発・提供 ※1 売 上 高 1,289 989 ▲300  米YuMe, Inc.と連携し、次世代マルチスクリーン ※2 連携ソリューション「ACCESS Twine」の 貢献利益 ▲67 ▲396 ▲328 ユースケースを紹介 社 員 数 165 159 ▲6  HTML5規格対応ブラウザ

10. Slide 10: ネットワークソフト事業

    P. 10 10 Ⅰ-2. セグメント別事業状況 P. - ネットワークソフト事業 - © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 第3四半期（累計）業績 事業ハイライト （単位：百万円） 前期実績 当期実績 増減 新世代ネットワークプラットフォーム ① ② ②-① 「ZebOS®-XP」応用展開 ※1 売 上 高 2,035 1,602 ▲432  米Broadcom Corporation製スイッチングLSI ※2 「BCM56850 STRATAXGS™ Trident II」 貢献利益 ▲133 20 +154 向けデータプレーンインテグ

11. Slide 11: フロントエンド事業

    P. 11 11 Ⅰ-2. セグメント別事業状況 P. - フロントエンド事業 - © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 第3四半期（累計）業績 事業ハイライト （単位：百万円） 前期実績 当期実績 増減 法人向けクラウド連携サービス ① ② ②-① 「JINSOKU.biz™」機能拡張 ※1 売 上 高 559 586 +27  チャットサービス「Linkit™」をサイボウズ㈱の ※2 ビジネスアプリ作成プラットフォーム「kintone®」と 貢献利益 ▲136 ▲226 ▲89 連携 社 員 数 59 63 +4 電子出版プラットフォー

12. Slide 12: II. 通期連結業績予想の下方修正について

    P. P. 12 12 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. II. 通期連結業績予想の下方修正について

13. Slide 13: Ⅱ-1. 修正後の業績見通し

    P. P. 13 13 Ⅱ-1. 修正後の業績見通し © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 前回発表予想 今回発表予想 増減額 売 上 高 10,000 7,500 ▲2,500 営 業 利 益 300 ▲900 ▲1,200 経 常 利 益 300 ▲850 ▲1,150 当 期 純 利 益 200 ▲1,000 ▲1,200  業績修正の理由  フィーチャーフォン向け等の既存事業の落ち込みが想定以上に急速であること  ストック型ビジネスへの転換に注力しているが、新規事業の開発・市場投入に 遅れが発生し、想定していた

14. Slide 14: III. 今後の取り組み

    P. P. 14 14 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. III. 今後の取り組み

15. Slide 15: Ⅲ-1. 全体方針

    P. P. 15 15 Ⅲ-1. 全体方針 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. インフラ・ネットワーク・サービスまでを一貫提供する 真のクラウドサービス事業者を目指す 汎用業務向けクラウド連携サービス 特定市場向けクラウド連携サービス 教育 コマース エンタメ 資料 社内向け EC向け Web会議 共有 チャット チャット SaaS 営業 / CRM 人事 / 総務 会計 エネルギー 介護 / 医療 今 後 の 拡 大 分 野 ・・・etc. ・・・etc. バックエンド機能（ アプリケーション開発・運用に必要な汎用的なサーバ機能 ） 安

16. Slide 16: Ⅲ-2. ACCESS Beacon Framework 方針

    P. P. 16 16 Ⅲ-2. ACCESS™ Beacon Framework 方針 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 『顧客データベース』×『ABF』×『データ管理プラットフォーム（DMP）』の連携により、 Web/リアルの行動履歴に応じたコンテンツをその場所に来たユーザへ配信可能に

17. Slide 17: Ⅲ-3. 法人向けクラウドサービス 方針

    P. P. 17 17 Ⅲ-3. 法人向けクラウドサービス 方針 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  製品ラインナップの拡充 汎用業務向けクラウド連携サービス 特定市場向けクラウド連携サービス リリース済み 教育 コマース エンタメ コミュニケーション ⇒ サービス 文書共有 チャット Web会議 今後の計画 ワークフロー 経費精算 エネルギー 台湾向け通販業務 基幹業務 ⇒ （例） （例） 支援サービス ・・・etc. ・・・etc.  企業の運営に不可欠な業務を  台湾に進出する日系企業向けに 支援する新規サービスを検討 通販業

18. Slide 18: Ⅲ-4. NFV 方針

    P. P. 18 18 Ⅲ-4. NFV 方針 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 「ZebOS®」で培った技術・ノウハウを活用し、専用ハードウェアに依存しない、柔軟かつ低コストな サービスネットワーク構築を実現  専用機器が果たしていた個々の機能を  NFV概念 仮想化し、ソフトウェア制御を実現 既存のネットワーク 次世代のネットワーク ルーター ルーター ゲートウェイ ファイアウォール リモートアクセスサーバ ゲートウェイ リモートアクセスサーバ ファイアウォール  汎用サーバ上で稼働 ■ サービス毎に異なる環境を構築・運用 ■

19. Slide 19: Appendix

    P. P. 19 19 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. Appendix

20. Slide 20: Appendix contents

    P. P. 20 20 © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 1. セグメント別売上高の推移 （連結） 2. セグメント別営業利益の推移 （連結） 3. 受託開発（製品）の受注状況 （連結） 4. 貸借対照表 （要約） 5. 連結キャッシュ・フローの状況 （要約） 6. 人員の推移 （連結） 7. 平成27年1月期第3四半期 開示一覧

21. Slide 21: セグメント別売上高の推移（連結）

    P. P. 21 21 セグメント別売上高の推移（連結） © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 5,000 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） 4,000 ネットワークソフト事業 3,210 フロントエンド事業 3,000 (国) 1,234 2,072 1,802 1,805 2,000 (国) 832 (海) 733 1,361 (国) 695 (国) 601 (海) 394 (国) 488 (海) 258 1,000 (海) 391 (ネ) 1,044 (海) 339 (ネ) 570 (ネ) 424 (

22. Slide 22: セグメント別営業利益の推移（連結）

    P. P. 22 22 セグメント別営業利益の推移（連結） © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 2,000 ソフトウェア事業（国内） 1,500 ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフト事業 1,000 フロントエンド事業 272 調整額 500 調整 5 (国) 201 (海) 52 (国) 198 (ネ) 224 (国) 139 (国) 194 (ネ) 140 0 (フ) ▲ 37 (フ) ▲ 112 (フ) ▲ 164 (フ) ▲ 164 (ネ) ▲ 135 (フ) ▲ 178 (海) ▲ 110 (ネ) ▲ 1

23. Slide 23: 受託開発（製品）の受注状況（連結）

    P. P. 23 23 受託開発（製品）の受注状況（連結） © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 受注高 2,000 1,500 905 1,150 846 1,000 764 719 500 0 平成26年1月期 平成26年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 受注残高 （単位：百万円） 2,000 1,500 1,041 1,000 590 766 724 633 500 0 平成26年1月期 平成26年1月期 平成27年1月期 平成27

24. Slide 24: 貸借対照表（要約）

    P. P. 24 24 貸借対照表（要約） © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 連結BS資産 連結BS負債・純資産 株価時価総額・純資産対比表 40,000 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 35,490 35,490 70,000 34,343 34,343 35,000 流動負債 2,090 流動負債 1,770 固定負債 252 株主払込 株主払込 固定負債 249 60,000 資本 資本 30,000 純資産 33,147 純資産 32,323 63,270 63,270 （内訳） （内訳） 50,000 資本

25. Slide 25: 連結キャッシュ・フローの状況（要約）

    P. P. 25 25 連結キャッシュ・フローの状況（要約） © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 平成27年1月期 平成26年1月期 平成26年1月期 （単位：百万円） 第3四半期 第3四半期 通期 Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー 481 1,320 825 II. 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲97 ▲543 ▲267 III.財務活動によるキャッシュ・フロー ▲0 ▲0 ▲0 IV. 現金及び現金同等物増加 335 1,108 1,129 V. 現金及び現金同等物期首残高 23,306 22,176 22,176 VI.

26. Slide 26: 人員の推移（連結）

    P. P. 26 26 人員の推移（連結） © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：人） 平成26年1月期 平成27年1月期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 日本 123 125 117 88 92 92 ソフトウェア事業（国内） 123 125 117 88 92 92 日本 - - - - - - アジア（日本以外） 130 126 126 125 115 115 北米 3 2 2 3 3 3 ヨーロッパ 35 37 36 40 38 41 ソフトウェア事業（海外） 168 165 164 1

27. Slide 27: 平成27年1月期 第3四半期 開示一覧 ①

    P. P. 27 27 平成27年1月期 第3四半期 開示一覧 ① © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 適時開示 報道発表 ■ 平成27年1月期 第2四半期 ■ 20世紀フォックス映画配給作品『猿の惑星：新世紀 (ライジング)』の （累計）連結業績予想値と Beaconを用いた劇場内プロモーションに ACCESSの位置連動型コンテンツ 実績値との差異に関するお知らせ 配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」が導入 8月 （8月29日付） ■ アライドアーキテクツの新プロモーション支援サービスに Beacon対応

28. Slide 28: 平成27年1月期 第3四半期 開示一覧 ②

    P. P. 28 28 平成27年1月期 第3四半期 開示一覧 ② © 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 適時開示 報道発表 ■ ACCESSの位置連動型コンテンツ配信ソリューション 「ACCESS™ Beacon Framework」に、認証機能を拡張 ■ 「auスマートパス」アプリに ACCESSの位置連動型コンテンツ配信ソリューション 「ACCESS™ Beacon Framework」を10月下旬より提供開始 ■ 「IT Pro Expo 2014」出展案内 ■ ACCESSの位置連動型コンテンツ配信ソリューション 「ACCESS™

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