Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — FY2018 Earnings Presentation
18 slides from Workman's earnings presentation, 2018
Slide 1: 決算説明会補足資料 平成30年3月期
RMAI-K: 7564 FMI 3 AM (201 8935 Mi) Rains HEA wee RASH I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期予想 2015年(平成27年)3月期 2016年(平成28年)3月期 2017年(平成29年)3月期 2018年(平成30年)3月期 2019年(平成31年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)５ 金 額 前期比 直営店売上高 6,262,651 93.6% 6,642,873 106.1% 7,951,268 119.7% 8,604,919 108.2% 104.8% 7,514,750 87.3% 加盟店売上高 62,
Slide 4: 第２四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第34期 第２四半期累計期間 第35期 第２四半期累計期間 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間予想 2014年(平成26年)4月～9月 2015年(平成27年)4月～9月 2016年(平成28年)4月～9月 2017年(平成29年)4月～9月 2018年(平成30年)4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 予想比 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2017年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第４四半期 第４四半期 第１四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 21.7% 19.2% 25.8% 25.6% 24.1% 23.9% 16,101 2,058 2,751 1,709 19,151 1,721 合計 合計 合計 74,291 10,735 7,142 2,136 1,272 16,329 22,708 3,788 2,439 第２四半期 第３四半期 第２四半期 第３四半期 17.8% 第２四半期 第３四半期 30.5% 22.0% 35.3% 19.9%
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 （百万円） （百万円） その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 30,000 60,000 57,913 56,083 26,754 26,035 52,077 24,513 49,577 25,000 50,000 48,426 23,646 23,042 33,087 35,390 20,000 40,000 30,740 16,454 15,321 14,623 29,785 14,211 2
Slide 7: 期別売上高前年同期比の推移／運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 50,000 8 6.4 38,926 40,000 36,956 34,283 35,481 5.2 5.3 32,232 30,000 4.2 4.2 4 3.4 3.5 20,000 32,817 35,490 31,138 31,950 29,199 1.8 2.0 1.3 10,000 3,032 3,145 3,530 4,138 3,435 0 0 14/4～
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 20 20 18.8 19.1 16.1 15 14.9 12.7 15 12.2 11.9 11.5 11.3 10.2 9.5 9.8 10 9.2 8.8 10.8 7.5 10 8.7 5.4 4.7 4.8 4.3 7.7 5 3.9 2.9 7.1 3.0 2.8 2.7 6.2 5.2 0.3 5 3.9 0 3.3 2.9 2.9 △ 0.4 △5 0 北海道 東北 北関東南関東甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 16歳以上 10～15歳 8～9歳
Slide 9: 月次運営形態別店舗数／FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2015年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ・ストア 621 626 632 631 629 629 639 643 642 644 644 641 635 900 100 業 務 委 託 店 舗 89 86 83 82 84 82 72 71 76 76 76 77 80 843 トレーニング・ストア 23 22 21 25 25 26 28 28 25 23 24
Slide 10: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2016年3月期（期中平均 756店舗） 2017年3月期（期中平均 782店舗） 2018年3月期（期中平均 809店舗） 25,000 23,476 22,543 20,953 20,992 21,275 19,783 20,000 14,421 14,475 14,730 15,000 10,000 9,006 7,281 7,651 7,394 8,106 6,799 5,000 2,075 2,199 2,295 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上高
Slide 11: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア／直営店
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2016年3月期（期中平均 646店舗） 2017年3月期（期中平均 655店舗） 2018年3月期（期中平均 680店舗） 25,000 21,023 20,164 20,000 18,050 18,847 19,101 19,036 15,000 13,147 13,015 13,255 10,000 6,546 6,871 7,176 7,946 6,202 6,656 5,000 1,664 1,717 1,836 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 （３）
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
円) 0 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 0 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 6,028 151 6,094 313 愛知 6,560 470 1,209 1,327 1,235 1,411 北海道 青森 三重 1,352 1,444 1,042 1,123 1,076 1,141 岩手 滋賀 1,154 1,125 806 1,281 844 1,277 宮城 京都 915 1,212 2,449 1,124 2,599 1,174 秋田 大阪 3,005 1,251 1,937 1,105 2,022 1,
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2016年3月末(766店舗） 2017年3月末(797店舗) 2018年3月末(821店舗) 80 7677 71 60 52 4950 5050 48 47 46 47 40 353535 36 3435 272728 2423 252525 21 222223 191919 1919 20 17 141413 12 111111 111111 121212 121212 10 1212 7 8 9 9 6 4 4 5 4 4 4 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△5 10 15 20 △ 20 △ 15 △ 10 0 5 △5 △ 20 △ 15 △ 10 10 15 20 0 5 （％） （％） 4 4 △ 1.2 0.7 △ 1.6 0.2 5 5 1.4 3.4 1.9 3.8 2014年 6 2014年 6 0.7 2.5 3.1 4.9 7 7 0.5 2.2 1.9 3.4 8 8 3.6 5.1 7.1 8.6 △ 3.5 △ 2.4 △ 1.2 △ 0.2 △ 3.8 △ 2.6 △ 0.5 0.7 △ 4.8 △ 3.3 △ 1.4 0.0 0.6 2.2 5.2 6.8 9 10 11 12 1 9 10 11 12 1 △ 5.
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
（円） △4 △2 10 0 2 4 6 8 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （％） 4 △ 0.5 △ 0.4 2,480 5 0.3 0.5 2014年 2,601 ４月 6 2.3 2.4 2,616 7 1.3 1.3 8 3.4 3.4 2,546 2.3 2.3 2,642 ５月 3.4 3.5 2,659 3.4 3.5 4.5 4.6 2,540 9 10 11 12 1 4.2 4.3 2,647 ６月 2 2.7 2.9 2,627 2015年 3 △ 1.7 △ 1.5 4 6.7 6.8 2,401 2,472 5 6.5 6.6 ７月 12
Slide 16: 売上総利益率の推移／販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 570,472 392,523 68.8% 597,351 382,833 64.1% 734,704 491,255 66.9% 779,715 626,748 80.4% 13.5% カジュアルウエア 702,073 485,011 69.1% 737,686 5
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第34期 第35期 第36期 第37期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 営業総収入営業利益率 17.2% 17.8% 18.3% 18.9% チェーン全店売上高経常利益率 13.7% 13.9% 14.5% 14.9% 総資産経常利益率 17.2% 16.9% 16.5% 16.7% 自己資本当期純利益率 14.0% 13.5% 14.0% 13.9% 流動比率 425.4% 466.0% 408.6% 477.4% 固定比率 37.8% 36.3% 38.9% 35.5% 固定長期適合率 35.1% 34.0% 36.7% 33.8
Slide 18: お問い合わせ先
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