FreeBit Co., Ltd. · TSE:3843

FreeBit — FY2021 Earnings Presentation

34 slides from FreeBit's earnings presentation, Jun 11, 2021

  1. Slide 1: 2021年4月期 通期決算説明資料

    again! 2021年4⽉期 通期決算説明資料 フリービット株式会社 2021年6⽉11⽇

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda 1. 2021年4⽉期 通期連結業績 ・・・ 3 2. 2021年4⽉期 通期セグメント別業績及び事業進捗 ・・・18 3. 2022年4⽉期 連結業績予想 ・・・26 略称について 略称 社名及び説明 略称 社名及び説明 FB フリービット㈱＝当社 FSL ㈱フルスピードリンク＝㈱フルスピードの⼦会社 FBG フリービットグループ GP ㈱ギガプライズ＝名証セントレックス上場の⼦会社 ALC ㈱アルク 3Q期⾸に⾮連結化 GPG ギガプライズグループ DTI ㈱ドリーム・トレイン・インターネット＝完全⼦会社 FM ㈱フォーメンバーズ ２Q末に⾮連結化 ㈱フリービットEPARKヘ

  3. Slide 3: 2021年4月期 通期連結業績

    1. 2021年4⽉期 通期連結業績 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 連結範囲変更について

    連結範囲変更について 2Q期末にFBEPHG及びFM、３Q期⾸にALCをオフバランス化 DTI 決算期を3⽉から4⽉に変更 １Q ２Q ３Q ４Q インフラテック 事業※ DTI ※DTIの決算期変更（3⽉→4⽉）により ４Ｑに４ヵ⽉分を計上 不動産テック 事業 FM 2Q期末オフバランス化 アドテク 事業 ヘルステック インターネット FBEPHグループ 2Q期末オフバランス化 事業 インフラカテゴリ エドテック 3Q期⾸ オフバランス ALCグループ オフバランス化 セグメント 事業 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2021年4月期 通期連結業績

    2021年4⽉期 通期連結業績 21年04期 20年04期 （単位︓百万円） 増減額 増減率 通期 通期 売上⾼ 52,009 55,295 △3,285 △5.9% EBITDA 4,194 4,638 △443 △9.6% 営業利益 3,403 2,587 +815 31.5% 経常利益 3,661 2,481 +1,180 47.6% 親会社株主に帰属 する当期純利益 1,586 △619 +2,206 ー １株当たり純利益 74円06銭 △27円93銭 +101円99銭 ー 2021年4⽉期通期連結業績は、サービス需要増に伴うインターネットインフラカテゴリの利益増 及び事業再編によるオ

  6. Slide 6: FOCUS/戦略投資

    FOCUS/戦略投資 SiLK VISION 2024に向けて2021年4⽉期を「トランスフォーメーション・ターム」と 位置づけ企業グループとしてのBCP（事業存続計画）を⾒直すと共に、破壊的技術の到 来や各種規制強化といった外部要因を鑑み、中⻑期的な視点で継続成⻑を⽬指し先⾏投 資を実施 ⼈材・ Legacy3G/4G pre 5G New Normal の清算 （新規事業関連） （採⽤、オフィス、テレワーク） 274百万円 903百万円 792百万円 1,970百万円 （うち、営業内1,058百万円） ◇2021.06.08 「2021年4⽉期通期業績予想の修正に伴う補⾜説明資料」より引⽤

  7. Slide 7: 四半期実績推移

    四半期実績推移 インターネットインフラカテゴリ利益増及び事業の再編によるオフバラ ンス等により、戦略投資実施も堅調に推移 （単位︓百万円） 通期実績推移 直近の四半期実績推移 売上⾼ 売上⾼ オフバランスセグメント売上⾼ オフバランスセグメント売上⾼ 営業利益 営業利益 60,000 55,295 戦略投資が無い場合の営業利益 戦略投資が無い場合の 営業利益 50,365 52,009 6,000 15,000 15,243 14,700 50,000 13,707 2,000 13,386 13,417 12,966 12,708 モバイル相互接続 38,653 11,184 料の精算及び戦

  8. Slide 8: 決算概要 売上構成

    決算概要 売上構成 サービス需要増によりインターネットインフラカテゴリは増収 エドテック事業 3.8% インフラテック事業 売上⾼ セグメント損益 31.3% インフラテック事業 ヘルステック事業 4.9% 16,421 百万円 436 百万円※ 戦略投資10.6億円 YoY +4.6％ YoY △49.1％ の影響含む 不動産テック事業 オフバランス 15,869 百万円 2,160 百万円 セグメント インターネット YoY +16.3％ YoY ＋59.2% インフラカテゴリ 売上⾼ アドテク事業 52,009百万円 15,630 百万円 YoY △8.5％ 743 百万円 YoY △1

  9. Slide 9: 前期比差異分析 売上高

    前期⽐差異分析 売上⾼ サービス需要増によりインターネットインフラカテゴリは堅調に推移も、 オフバランス化により前期⽐5.9%減 アドテク事業は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により減収も、持ち直し基調 （単位︓百万円） 55,295 インターネット インフラ カテゴリ ＋2,936 その他 インフラテック事業 ＋715 +107 52,009 不動産テック事業 ＋2,221 △1,451 アドテク事業 △4,878 オフバランス セグメント 20/04期 通期 21/04期 通期 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 前期比差異分析 営業利益

    前期⽐差異分析 営業利益 インターネットインフラカテゴリ利益増及びオフバランス化により、 前期⽐31.5％増 （単位︓百万円） インターネットインフラ カテゴリ利益増 +1,441 インフラテック事業 +638 不動産テック事業 3,403 オフバランス ＋803 セグメント +578 △1,058 △16 △129 戦略投資※ その他 2,587 アドテク事業 利益減 ※戦略投資については、 他に特別損失9.1億円 の計上あり 20/04期 通期 21/04期 通期 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 連結業績サマリ 収益構造推移

    連結業績サマリ 収益構造推移 オフバランス化による売上減及び戦略投資実施も、インターネット インフラカテゴリのサービス需要増により利益は増加 （単位︓百万円） 売上⾼ 売上原価 売上⾼ 売上原価 売上⾼ 売上原価 55,295 38,477 50,365 35,212 (69.6％) 52,009 36,560 (70.3％) (69.9％) 販売管理費 販売管理費 販売管理費 14,229 12,045 12,171 (25.7％) (23.2％) (24.2％) 営業利益 2,981 営業利益 2,587 営業利益 3,403 19/04期 通期 20/04期 通期 21/04期 通期 F

  12. Slide 12: 販売管理費推移

    販売管理費推移 オフバランス化により減少も、4Qは戦略投資の実施及びDTIの決算期 変更に伴う13ヵ⽉決算により販管費増 （単位︓百万円） 80.0% その他 のれん償却額 4,135 4Qは、戦略投資 4,000 ⼈件費 広告宣伝費及び販売促進費 3,836 10.6億円を含む 販売管理費⽐率 3,500 3,553 ※2019年4⽉期は、アルクの決算期変更により 3,418 3,420 3,430 ４Qに11⽉〜4⽉までの6ヶ⽉分を計上 3,236 ※2021年4⽉期は、DTIの決算期変更（3⽉→4⽉） 2,965 3,000 により４Ｑに1⽉〜4⽉までの４ヵ⽉分を計上 2,413 2,2

  13. Slide 13: 1人当たり売上高・営業利益

    1⼈当たり売上⾼・営業利益 オフバランス化及び⽣産性の向上により、1⼈当たり売上⾼・営業利益が 改善 （単位︓千円） SiLK VISION SiLK VISION 21年 SiLK VISION 2020 2013 2016 4⽉期 60,000 1⼈当たり売上⾼ 5,000 1⼈当たり営業利益 50,000 4,000 40,000 3,000 30,000 2,000 20,000 1,000 10,000 0 0 11/04期 12/04期 13/04期 14/04期 15/04期 16/04期 17/04期 18/04期 19/04期 20/04期 21/04期 FreeBit Co

  14. Slide 14: 前期比差異分析 経常利益

    前期⽐差異分析 経常利益 営業利益増及び投資有価証券の売却益により、前期⽐47.6％増 （単位︓百万円） 投資有価証券 売却・評価益 その他 営業利益増 ＋345 +20 3,661 +815 2,481 20/04期 通期 21/04期 通期 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 前期比差異分析 親会社株主に帰属する当期純利益

    前期⽐差異分析 親会社株主に帰属する当期純利益 経常利益増及びオフバランス化による⼦会社株式売却により、 前年同期⽐2,206百万円増 （単位︓百万円） 関係会社株式 売却損益 +2,347 減損損失減少 による増 +695 1,586 △342 経常利益増 △1,496 ⾮⽀配株主に 帰属する △179 +1,180 FM貸付け※ に対する 純利益増 その他 △ 619 貸引繰⼊額 20/04期 通期 ※2Q末にオフバランス化したGPの連結⼦会社 21/04期 通期 ㈱フォーメンバーズに対する貸付⾦ FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 連結業績サマリ BS比較

    連結業績サマリ BS⽐較 オフバランス化及び利益の増加により⾃⼰資本⽐率は25.0%に増加 （単位︓百万円） 流動資産 負債 33,116 31,623 現預⾦ 流動資産 負債 15,720 28,796 22,687 現預⾦ 17,621 純資産 純資産 固定資産 10,848 12,148 9,355 固定資産 ⾃⼰資本⽐率 ⾃⼰資本⽐率 19.0％ 6,039 25.0％ 20/04期 期末 21/04期 期末 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 連結業績サマリ BS比較

    連結業績サマリ BS⽐較 オフバランス化によりのれんは減少し、ネットキャッシュ及び⾃⼰資本 ⽐率は⼤幅に増加 （単位︓百万円） のれん ネットキャッシュ ⾃⼰資本⽐率 3,303 2,534 23.0% 25.0% 1,539 19.0% △ 1,483 114 △ 3,176 19/04期 20/04期 21/04期 19/04期 20/04期 21/04期 19/04期 20/04期 21/04期 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 2021年4月期 通期セグメント別業績及び事業進捗

    2. 2021年4⽉期 通期セグメント別業績及び事業進捗 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: インフラテック事業進捗

    インフラテック事業進捗 前期⽐売上⾼4.6％増、戦略投資1,058百万円の実施によってセグメント 利益49.1%減 （単位︓百万円） 売上⾼・セグメント損益 セグメント損益前年同期⽐差異分析 売上⾼ セグメント損益 +435 モバイル需要増による利益増等 5,000 戦略投資が無い場合のセグメント損益 1,500 ＋115 固定費減ならびにコラボ系売上増 ＋152 投資事業分野の再編等による利益改善 4,405 △131 固定網利益減等 4,106 4,087 3,911 4,000 3,886 4,039 3,888 1,000 +67 その他 3,800 △1,058 戦略投資 424 4

  20. Slide 20: 不動産テック事業進捗

    不動産テック事業進捗 前期⽐ 売上⾼16.3％増、セグメント利益59.2%増 新型コロナウイルス感染症拡⼤下においても感染防⽌に努め、堅実に⼯事を遂⾏した ことにより、前期⽐増収増益で推移 （単位︓百万円） 売上⾼・セグメント損益 セグメント損益前年同期⽐差異分析 売上⾼ セグメント損益 +664 インフラ領域売上増に伴う粗利増等 ＋322 FMの連結範囲からの除外による利益改善等 5,000 △182 ⼈件費増等 4,381 4,149 4,321 1,000 4,000 3,728 ＋322 3,468 3,437 +664 2,160 3,097 703 3,000 2,933 750

  21. Slide 21: 不動産テック事業進捗 マンションインターネット導入実績

    不動産テック事業進捗 マンションインターネット導⼊実績 累計提供⼾数は、前期末（56.4万⼾）⽐18.0万⼾増の 74.5万⼾を達成 来期は前期末⽐15.5万⼾増の90.0万⼾を⽬指す 90万⼾ X 10000 通期実績 80万⼾ 74.5万⼾ 70万⼾ 60万⼾ 56.4万⼾ 50万⼾ 42.5万⼾ 40万⼾ 30万⼾ 25.8万⼾ 19.1万⼾ 20万⼾ 14.2万⼾ 10.1万⼾ 10万⼾ 6.1万⼾ 2.8万⼾ 3.3万⼾ 4.0万⼾ 0万⼾ 2011/３⽉期…2012/３⽉期…2013/３⽉期…2014/３⽉期…2015/３⽉期…2016/３⽉期…2017/３⽉期…2018/３⽉期…

  22. Slide 22: アドテク事業進捗

    アドテク事業進捗 新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により前期⽐減収減益も利益率の 改善及び戦略投資の積み残しにより計画⽐では利益上振れ （単位︓百万円） 売上⾼・セグメント損益 セグメント損益前年同期⽐差異分析 売上⾼ セグメント損益 △103 FSG売上総利益の減少 5,000 500 △158 FSG販管費増による利益減等 4,437 ＋131 FS取得時ののれん償却終了による利益増 4,355 4,108 3,955 4,179 4,014 3,998 3,662 873 ＋131 743 255 227 199 228 2,500 207 194 250 △103 182 △158

  23. Slide 23: 事業進捗

    事業進捗 ■「freebit MVNO Pack」 モバイル⾰命 ー通話料⾦の低価格での提供を可能とする新⾳声通話サービスを発表 ーAIによって様々な最適化が可能なOEM向け次世代メッセンジャーコンポーネントを発表 ■トーンモバイル ーTONE SIM 4.0。世界初、iPhoneでAIによる⾃画撮り被害防⽌を実現 ー家族をAIと⾒守る独⾃メッセンジャー「Oneメッセンジャー」など、 AI機能/基礎性能 が⼤幅に向上した「TONE e21」を発表 ■トーンモバイル ーTONE SIM 4.0。世界初、iPhoneでAIによる⾃画撮り被害防⽌を実現 ー家族をAIと⾒守る独⾃メッセンジャー「One

  24. Slide 24: AI機能/基礎性能が大幅に向上した「TONE e21」販売開始

    事業進捗 AI機能/基礎性能が⼤幅に向上した「TONE e21」販売開始 ”やさしいAI“こと「TONE AI」を構成する7つの要素“ ヘプタゴン”を軸に、AIを徹底的に利⽤者の安⼼・安全に 活⽤する独⾃のアプローチで、ハードウェアだけでなく、 サービス、⾒守り機能など抜本的なアップデートを実施 発表記者会⾒には、新型コロナ対策で⼤幅に⼈数を絞りながらも主要メディア15名が 出席。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」では、各キャリアが価格競争を繰 り広げる中、「独⾃AIで⾒守り機能」搭載の新端末を発売として、差別化をはかる経 済ニュースとして取り上げられる。 “pre” 5G with ワ

  25. Slide 25: コロナ禍でも安心・安全な新常態働き方DXを提案

    事業進捗 コロナ禍でも安⼼・安全な新常態働き⽅DXを提案 ソフトウェア、オフィス設計を組み合わせたDX⼿法による、新常態の働き⽅ をサポートする、オフィス環境に関するコンサルティング、ソフトウェアの 開発提供、各施⼯業者によるオフィス設計をご提案 当社の取り組みやDX⼿法による新常態オフィスの提案 がNHK「ニュースセブン」に取り上げられました FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 2022年4月期 通期連結業績予想

    3. 2022年4⽉期 通期連結業績予想 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: SiLK Investment Policy（DX＋オンオフ検討）

    2021/4 2022/4 2023/4 2024/4 from The Garage again. SiLK Investment Policy（DX＋オンオフ検討） オフバランス DX投資(⼀部前期繰越プロジェクト) 次期中期での DX投資 新事業化投資 中⼼的成⻑ Data統合 事業創出 新規事業化投資 DX投資 2021.3.16 ♯3 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. ◇2021.03.16 新中期経営計画⾻⼦「SiLK VISION 2024 に向けて♯3」より引⽤ 27

  28. Slide 28: 営業利益・戦略投資額

    ■営業利益 戦略投資額 19.7億円 戦略投資額 (うち9.1億円が特別損失） 20億円 戦略 投資実施 戦略投資実⾏ 戦略 10.6億円 投資実施 20億円 戦略的 投資の 投資の 顕在化を 継続 ⽬指す 営業利益 営業利益 34億円 営業利益 2021.4 2022.4 2023.4 2024.4 戦略投資19.7億円の内訳 ・営業内 10.6億円 ・特別損失 9.1億円 ◇2021.06.08 「2021年4⽉期通期業績予想の修正に伴う補⾜説明資料」より引⽤ FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: 2022年4月期 通期連結予想

    2022年4⽉期 通期連結予想（収益認識に関する会計基準適⽤後） （単位︓百万円） 22年04期 新基準 売上⾼ 43,000 営業利益 2,500 経常利益 2,350 親会社株主に帰属する当期純利益 600 当社グループは、 “pre ５G”をキーワードに事業拡⼤を⾏っていくことを⽬指し、『SiLK VISION 2024』の最終年度である2024年４⽉期での実現に向けて戦略投資を継続的に⾏っていくことを⽅針と しています。 戦略投資については、「モバイル⾰命」領域、「⽣活⾰命」領域、「⽣産⾰命」領域といった将来に 向けた重点領域に対し、2022年４⽉期においては2021年４⽉期から跨ぐ形

  30. Slide 30: 2022年4月期 通期連結予想 売上高差異分析

    2022年4⽉期 通期連結予想 売上⾼差異分析 変動要因考慮後の21年4⽉期実績⽐3.1％増 （単位︓百万円） 52,009 +1,292 △5,107 41,708 増収⾒込み 43,000 オフバランス化 △4,589 △604 収益認識に関する DTI決算期 会計基準の 変更 適⽤影響額 21/04期 21/04期 22/04期 通期実績 左記変動要因 通期予想 考慮後 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 2022年4月期 通期連結予想 当期純利益差異分析

    2022年4⽉期 通期連結予想 親会社株主に帰属する当期純利益差異分析 21年4⽉期未実施分3.2億円を含む20億円の戦略投資を22年4⽉期実施予 定 （単位︓百万円） 1,970 2021年4⽉期 戦略投資 116 2,484 増益⾒込み 348 その他 1,586 239 オフ バランス化 600 963 2,000 オフバランス化 新戦略投資 による株式売却益 21/04期 21/04期 22/04期 通期実績 左記変動要因 通期予想 考慮後 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: 免責事項

    免責事項 本資料に記載されている当社の予想、⾒通し、⽬標、計画、戦略等の将来に関する記述は、本資料作成 の時点で当社が合理的であると判断する情報に基づき、⼀定の前提（仮定）を⽤いており、種々の要因 により、実際の業績はこれらの予想・⽬標等と⼤きく異なる可能性があります。本資料は、当社の事業 戦略の説明資料であり、投資勧誘を⽬的として作成されたものではありません。 ＜IR及び本資料に関するお問い合わせ＞ フリービット株式会社 グループ経営企画本部 IR担当 Email freebit-ir@freebit.net WEB https://freebit.com/ FreeBit Co., Ltd

  33. Slide 33: SiLK VISION 2024

    SiLK VISION 2024 2024 from The Garage again. 7月下旬発表予定 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: ※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

    ※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

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