Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q3 FY2020/3 Earnings Presentation
16 slides from Workman's earnings presentation, 2020
Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明会 補足資料
株式会社ワークマン 2020年３月期 第3四半期 決算説明会 補足資料 ＪＡＳＤＡＱ（7564）
Slide 2: 目次
目 次 頁 1 ．決算の概要 （１）第３四半期累計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 （２）第３四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 ．加盟店からの収入内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3 ．地域別・店舗年齢別状況（既存店） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 4 ．運営形態別店舗数・FC比率の推移 ・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 (1) 第3四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第３四半期累計期間 第37期 第３四半期累計期間 第38期 第３四半期累計期間 第39期 第３四半期累計期間 2016年4月～12月 2017年4月～12月 2018年4月～12月 2019年4月～12月 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 6,060,564 118.2% 76.2% 6,789,321 112.0%
Slide 4: 決算の概要 (2) 第3四半期会計期間の推移
１．決算の概要 （２） 第３四半期会計期間（10月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第３四半期累計期間 第37期 第３四半期累計期間 第38期 第３四半期累計期間 第39期 第３四半期累計期間 2016年10月～12月 2017年10月～12月 2018年10月～12月 2019年10月～12月 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 2,529,713 127.7% 31.8% 2,650,627 10
Slide 5: 決算の概要 (3) 通期の推移
１．決算の概要 （３） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期予想 （注）５ 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 期初予想 予想比 直営店売上高 7,951,268 119.7% 8,604,919 108.2% 9,595,399 111.5% 8,601,810 89.6% 7,689,050 89.4% 加盟店売上高 66,340,153 102.3% 71,098,325 107.2% 83,444,231 117.4% 111,398,190
Slide 6: 加盟店からの収入内訳
２．加盟店からの収入内訳 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第3四半期累計期間 第37期 第3四半期累計期間 第38期 第3四半期累計期間 第39期 第3四半期累計期間 2016年4月～12月 2017年4月～12月 2018年4月～12月 2019年4月～12月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 ロイヤリティ収入 10,999,422 103.0% 11,826,865 107.5% 13,991,004 118.3% 19,302,358 138.0% 加盟店契約金他 185,349 117.8%
Slide 7: 地域別・店舗年齢別状況／運営形態別店舗数・FC比率の推移
３．地域別・店舗年齢別状況（既存店） ４．運営形態別店舗数・ＦＣ比率の推移 ＜第３四半期累計期間＞ 【地域別売上高前年比】 ＜2017年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 エリア 売上高 客数 フランチャイズ・ストア 651 653 652 652 652 652 653 659 659 656 658 660 655 北海道 187.3% 166.3% 業務委託店舗 81 85 87 87 86 87 85 85 89 90 91 90 87 沖縄 151.4% 142.8% トレーニング・ストア 34 28 29 35 36 40
Slide 8: 商品別売上高の推移 (1) チェーン全店
５．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第３四半期累計期間 第37期 第３四半期累計期間 第38期 第３四半期累計期間 第39期 第３四半期累計期間 部 門 2016年4月～12月 2017年4月～12月 2018年4月～12月 2019年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 5,718 9.8% 109.6% 6,024 9.7% 105.3% 6,853 9.4% 113.8% 8,403
Slide 9: 商品別売上高の推移 (2) フランチャイズ・ストア
５．商品別売上高の推移 （２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第３四半期累計期間 第37期 第３四半期累計期間 第38期 第３四半期累計期間 第39期 第３四半期累計期間 部 門 2016年4月～12月 2017年4月～12月 2018年4月～12月 2019年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 5,158 9.9% 108.4% 5,406 9.7% 104.8% 6,212 9.
Slide 10: 商品別売上高の推移 (3) 直営店
５．商品別売上高の推移 （３） 直営店（業務委託店舗及びトレーニング・ストア） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第３四半期累計期間 第37期 第３四半期累計期間 第38期 第３四半期累計期間 第39期 第３四半期累計期間 部 門 2016年4月～12月 2017年4月～12月 2018年4月～12月 2019年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 560 9.3% 122.4% 618 9.1% 110.3% 640 8.5% 1
Slide 11: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
６．県別店舗数の推移（チェーン全店） （単位：店数） 2017年12月末 2018年12月末 2019年12月末 90 80 767877 70 60 525253 505354 51 50 4749 40 353535 363637 30 282828 252424 232323 191919 212020 191920 20 13 121212 111212 131315 111111 121313 121212 1011 9 9 9 10 6 6 6 4 5 6 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野
Slide 12: 月次売上高・客数前年同月比の推移
７．月次売上高・客数前年同月比の推移 （単位：％） 売上高前年同月比の推移 全社 既存店 59.5 60.0 54.7 50.0 40.2 40.0 36.1 36.1 35.8 36.5 32.7 31.6 30.2 30.1 29.3 28.727.5 30.0 28.1 24.1 23.8 24.1 21.9 20.6 21.1 20.1 19.8 20.0 18.1 18.1 16.6 16.8 17.5 15.9 14.8 16.1 16.3 16.1 14.5 14.014.0 14.1 12.6 12.5 12.4 11.9 10.3 10.8 8.77.1 8.66.9 10.
Slide 13: 月次客単価と前年同月比の推移
％ 0.0 5.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 単位：円 0.6 4 0.9 2,616 0.6 2,619 5 2017年 ４月 1.0 2,712 △ 0.8 6 △ 0.4 0.8 2,659 7 0.9 2,667 ５月 0.6 8 0.8 2,748 △ 0.6 9 △ 0.4 2,627 4.4 10 4.5 2,673 ６月 0.5 2,827 11 0.6 △ 0.5 12 △ 0.5 2,492 ８．月次客単価と前年同月比の推移 △ 2.0 2,657 ７月 1 △ 1.9 2,761 △ 2.1 2
Slide 14: 利益率の推移 累計期間
９．利益率の推移 累計期間 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ １.売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第３四半期累計期間 第37期 第３四半期累計期間 第38期 第３四半期累計期間 第39期 第３四半期累計期間 部 門 2016年4月～12月 2017年4月～12月 2018年4月～12月 2019年4月～12月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 560,554 358,319 63.9% 61
Slide 15: 販売費及び一般管理費の推移
1０．販売費及び一般管理費の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第３四半期累計期間 第37期 第３四半期累計期間 第38期 第３四半期累計期間 第39期 第３四半期累計期間 科 目 2016年4月～12月 2017年4月～12月 2018年4月～12月 2019年4月～12月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 1,623,855 108.6% 1,735,513 106.9% 1,849,189 106.5% 2,159,877 116.8% 310,687 販 売 費 44
Slide 16: お問い合わせ先
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