Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q1 2020 Earnings Presentation
35 slides from Archicom Sa's earnings presentation, Jun 2, 2020
Slide 1: Prezentacja wyników 1Q'20
Prezentacja wyników 1Q’20 2 czerwca 2020 roku Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi www.archicom.pl
Slide 2: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje („Archicom” lub
Slide 3: Grupa Archicom
01 Grupa Archicom www.archicom.pl
Slide 4: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby Ponad 30 ~1.600 5 miast lat doświadczeń mieszkań w stabilnej i atrakcyjnej ofercie 150 zrealizowanych inwestycji o Obecność w największych miastach 300 specjalistów o Oferta mieszkaniowa, biurowa i komercyjna o Know-how architektoniczny i projektowy www.archicom.pl S
Slide 5: Obecność w największych miastach
Obecność w największych miastach TRÓJMIASTO 4 projekty POZNAŃ w przygotowaniu 1 projekt Trójmiasto w realizacji _ 179 lokale ŁÓDŹ w ofercie 2 projekty w realizacji _ Poznań 164 lokali w ofercie WROCŁAW Łódź 10 projektów w realizacji Wrocław _ Kraków ok 1.300 lokali KRAKÓW w ofercie 3 projekty w przy
Slide 6: Kompleksowe podejście do inwestycji
Kompleksowe podejście do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, SZEROKIE KNOW-HOW funkcjonalna i przyjazna człowiekowi Inspiracja OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Najchętniej wybierane Najnowsze trendy w architekturze mieszkania Rozwój współc
Slide 7: Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom
Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom Zrównoważony rozwój Budowanie więzi społecznych Wykorzystywanie najnowszych technologii poprzez kompleksowe ukształtowanie Kreowanie przestrzeni przestrzeni dla inicjatyw społecznych Bezpieczeństwo i integracja Ekologia zapewniona przez strefy półprywatne
Slide 8: Nowy adres siedziby Grupy Archicom – przeprowadzka do biurowca City One
Nowy adres siedziby Grupy Archicom – przeprowadzka do biurowca City One Spółki Grupy opuściły dotychczasową wieloletnią siedzibę na ulicy Liskego 7 we Wrocławiu przenosząc swoją siedzibę do nowoczesnego biurowca City One przy ulicy Traugutta 45 we Wrocławiu Biurowiec oferuje najwyższe standardy ener
Slide 9: 1 kwartał 2020 roku
02 1 kwartał 2020 roku www.archicom.pl
Slide 10: Aktualne trendy w działalności Spółki
Aktualne trendy w działalności Spółki 1 2 3 _ _ _ Brak istotnych Stabilna sytuacja w Ograniczenie popytu, ograniczeń w branży budowlanej zmiana profilu oraz finansowaniu oraz łańcuchach postaw zakupowych działalności dostaw materiałów Klientów deweloperskiej budowlanych www.archicom.pl Strona 10
Slide 11: Najważniejsze zdarzenia 1.01-31.05.2020
Najważniejsze zdarzenia 1.01-31.05.2020 Zabezpieczenie finansowania projektów, emisje obligacji Zamknięcie transakcji sprzedaży biurowca City One Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych Poszukiwanie partnera (w toku) Zawieszenie polityki dywidendowej Strategiczny fokus na bezpieczeństwie Z sukces
Slide 12: Transakcja City One (1/2)
Transakcja City One (1/2) Wrocław, ścisłe centrum City One GLA 11 993 m2 Z 24,000 dla całego kompleksu Okres budowy 2Q’17 – 1Q’19 98% Procent wynajętej powierzchni W tym umowa najmu z Archicom S,A, na 10 lat Nie ma wpływu na wartość lub termin kwot zatrzymanych klasa A, certyfikat LEED GOLD Standard
Slide 13: Transakcja City One (2/2)
Transakcja City One (2/2) Transakcja nie została ujęta w Sprawozdaniu za 1Q’20 • W 1Q’20 ujęto jedynie przeszacowanie nieruchomości do wartości godziwej (+7 mln PLN) oraz różnice kursowe od kredytu EUR (-3 mln PLN) Wynik na transakcji zostanie rozliczony w 2Q’20 Wpływ uzależniony m.in od: • prawdopo
Slide 14: Kluczowe obszary działalności Grupy w obliczu COVID
Kluczowe obszary działalności Grupy w obliczu COVID EKSPANSJA REALIZACJA INWESTYCJI 1) Ostrzejsze kryteria zakupowe 1) Realizacja budów zgodnie z harmonogramem 2) Wdrożona nowa strategia ekspansji 2) Ściślejsza współpraca z podwykonawcami FINANSOWANIE PROJEKTOWANIE I SPRZEDAŻ 1) Zrealizowany plan em
Slide 15: Niski dług - bezpieczna sytuacja finansowa
Niski dług - bezpieczna sytuacja finansowa mln PLN 31.12.2019 31.03.2020 Środki pieniężne 130,2 194,8 Zwiększenie stanu środków pieniężnych o 50% Kredyty i pożyczki bankowe 57,4 86,6 Obligacje 206,2 268,5 Leasing 18,6 16,5 Zobowiązanie z tytułu zakupu 46,6 36,9 gruntów Zobowiązania z tytułu Wzrost p
Slide 16: Zapadalność finansowania dłużnego
Zapadalność finansowania dłużnego Instrument [m PLN] Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'30 Q1'32 Kredyty Bank 1 52,7 52,7 spłacony Bank 1 5,3 5,3 Bank 2 3,4 3,4 Bank 3 8,7 8,7 Bank 4 1,3 1,3 Bank 4 0,3 0,3 Obligacje M3 50,6 50,6 M4 59,7 59,7
Slide 17: Przepływy pieniężne – wybrane pozycje
Przepływy pieniężne – wybrane pozycje mln PLN 31.03.2019 31.03.2020 Podtrzymanie aktywności budowlanej Przepływy z działalności operacyjnej (stabilne, nieco rosnące zapasy) przy spadku sprzedaży (marzec – skutek to Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3,2 43,1 malejący stan zobowiązań), dają Zmiana wa
Slide 18: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 268,5 mln PLN, 318,9 mln + 30,2% 575,5 mln PLN, Obligacje korporacyjne PLN, - 15,3% Przedpłaty od klientów + 5,9% Kapitały własne 86,6 mln PLN, + 50,9% vs. Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy w odniesieniu do 31.12.2019 Strona 18
Slide 19: Mocny bilans Grupy (1)
Mocny bilans Grupy (1) mln PLN 31.12.2019 31.03.2020 Rzeczowe aktywa trwałe 35,7 26,5 Spadek aktywów trwałych związany z kwalifikacją City One Nieruchomości inwestycyjne 192,2 110,0 Pozostałe 49,5 50,2 Aktywa trwałe 279,0 188,2 Zapasy 924,0 920,4 Należności 46,4 37,9 Środki pieniężne 130,2 194,8 Zna
Slide 20: Mocny bilans Grupy (2)
Mocny bilans Grupy (2) mln PLN 31.12.2019 31.03.2020 Rosnące kapitały własne oraz rekomendacja Kapitał własny 543,4 575,5 zawieszenia polityki dywidendowej umacniają pozycję Kredyty, obligacje, pożyczki 198,3 304,3 finansową Grupy Leasing 16,6 15,1 Pozostałe 53,1 56,3 Zobowiązania długoterminowe 267
Slide 21: Rekordowe przychody i zyski w Q1 2020 roku
Rekordowe przychody i zyski w Q1 2020 roku mln PLN 1Q’19 1Q’20 Trzykrotny wzrost przychodów do analogicznego okresu w Sprzedaż 57,1 187,4 roku ubiegłym. Zysk/strata brutto 16,2 54,3 Marża brutto 28,4% 29,0% Koszty SG&A -11,5 -14,0 Rewaluacje - 7,3 Pozostała Działalność Operacyjna -0,7 0,4 Zysk opera
Slide 22: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona 60,0 Dywidenda z wyników roku 2019 45,9 50,0 42,3 Rekomendacja Zarządu co do zawieszenie polityki 5,4 16,4 40,0 dywidendowej w 2020 roku i przeznaczenia zysków 24,0 30,0 2019 roku na kapitał rezerwowy z prze
Slide 23: Przekazania lokali 1Q'20
Przekazania lokali 1Q’20 TOP 3 lokalizacje pod względem podpisanych aktów notarialnych to: _ Liczba podpisanych aktów notarialnych (sztuki) Przylesie Marcelin (Poznań) – 162 aktów Cztery Pory Roku – 122 aktów Słoneczne Stabłowice – 116 akty 800 730 800 677 700 700 112 57 600 444 600 502 500 100 500
Slide 24: Sprzedaż lokali 1Q'20
Sprzedaż lokali 1Q’20 Liczba sprzedanych mieszkań (sztuki) 500 500 437 450 406 412 450 389 400 70 363 361 400 349 91 391 350 98 295 350 96 293 84 69 47 300 257 300 29 47 250 34 250 Mieszkań 200 200 367 150 308 302 321 150 sprzedanych do 293 279 292 266 100 223 246 100 końca maja 2020 50 50 0 0 4Q17
Slide 25: Tarcza Ochronna Archicomu
Tarcza Ochronna Archicomu www.archicom.pl Strona 25
Slide 26: Stabilna oferta mieszkaniowa
Stabilna oferta mieszkaniowa Oferta aktualna na 31 maja 2020 roku to 1.628 lokali, z czego 150 gotowych Liczba mieszkań w ofercie (sztuki) 2 500 2 500 TRÓJMIASTO 1 projekt 2 160 2 151 2 047 POZNAŃ w realizacji 1 918 1 933 1908 1 projekt 2 000 405 1 797 1 813 1 842 1 782 272 2 000 w realizacji Trójmi
Slide 27: Mieszkania w budowie z podziałem na termin zakończenia
Mieszkania w budowie z podziałem na termin zakończenia Liczba lokali w budowie i zakończonych (sztuki) 2 000 1 800 20 Szeroka oferta 1 600 pozwala nam na 1 400 1 200 2 zaspokojenie popytu 72 1 000 1 781 688 1 195 na mieszkania w 2020 800 600 i 2021 roku. 1 183 1 072 400 694 200 412 0 2017 2018 2019
Slide 28: Bank gruntów
Bank gruntów Data Wprowadzenie do Zakończenie Inwestycja Liczba lokali zakupu/zabezpieczenia oferty sukcesywnie od: budowy gruntu Wrocław / Olimpia Port Mieszkania III kw. 2020 III kw. 2023 452 2007 i 2018 Wrocław / Olimpia Port Apartamenty I kw. 2021 III kw. 2022 60 2007 Wrocław / Krzyki I kw. 2022
Slide 29: Pytania i odpowiedzi
04 Pytania i odpowiedzi www.archicom.pl
Slide 30: Slajdy uzupełniające
05 Slajdy uzupełniające www.archicom.pl
Slide 31: Inwestycje, budowy zakończone 2018 i wcześniej – stan na 31.05.2020
Inwestycje, budowy zakończone 2018 i wcześniej – stan na 31.05.2020 PRZYLESIE MARCELIN III - lokale Archicom Polska lokale użytkowe zakończona trwa podpisywanie aktów 4 0 0,0% 4 PRZYLESIE MARCELIN III - mieszkania Archicom Polska mieszkania zakończona trwa podpisywanie aktów 188 188 100,0% 0 ŁĄKOWA
Slide 32: Inwestycje w ofercie, zakończone w 2019 roku – stan na 31.05.2020
Inwestycje w ofercie, zakończone w 2019 roku – stan na 31.05.2020 Olimpia Port M3, M4 GA Wrocław mieszkania zakończona trwa podpisywanie aktów 84 84 100,0% 0 Olimpia Port M4 lokal użytkowy GA Wrocław lokale użytkowe zakończona trwa podpisywanie aktów 1 0 0,0% 1 Rozewska Archicom Polska mieszkania za
Slide 33: Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2020 roku
Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2020 roku – stan na 31.05.2020 Forma A3 GA Wrocław mieszkania zakończona V 2020 131 110 84,0% 21 Browary Wrocławskie BP1, BP2 GA Wrocław mieszkania zakończona VI - VIII 2020 146 118 80,8% 28 Czwarty Wymiar GA Wrocław mieszkania zakończona VI - VIII 2020 88 72 8
Slide 34: Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2021 roku
Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2021 roku – stan na 31.05.2020 Awipolis L2 GA Wrocław mieszkania I 2021 V 2021 110 57 51,8% 53 Olimpia Port M28, M29 GA Wrocław mieszkania II 2021 VI 2021 108 34 31,5% 74 Awipolis L1 GA Wrocław mieszkania III 2021 VIII 2021 76 40 52,6% 36 Olimpia Port M32, M33
Slide 35: Dziękujemy
Dziękujemy www.archicom.pl