Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — FY2008 Earnings Presentation
56 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 12, 2009
Slide 1: 2008年12月期 決算説明会
2008年12月期 決算説明会 2009年２月12日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ ＩＲ部 TEL 092-283-5724 FAX 092-283-5729 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ shigeki-okamoto@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．2008年12月期 決算概要 Ⅱ．2009年 計画 【参考】 2008年12月期決算（1-12月） 参考資料 2008年第4四半期（10-12月） 決算概要 業績の推移／経営指標の推移 2007年 会計処理方法の変更について 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー ¾販売数量 ： 計画比△0.3％、前年比+0.1％ 【販売数量伸び悩みの主な要因】 ・景況悪化の影響による消費の落ち込み 2008年 ・最盛期におけるCCNBCの製品供給不足 決算概要 ・最盛期の天候不良 ¾決 算 ： コスト削減は進んだものの、販売数量の計画未達やCCNBC の影響（原材料・資材高騰）により、利益は計画を下回った。 【３つの変革】 １．営業の変革 ２．SCMの変革 ３．業務の効率化と間接コストの削減 2009年 ¾ 販売数量計画 ： 1億9,000万ケース （前年比＋2.1％） 計画 ¾ 業績予想 ： 営業利益130億円 （前年比＋25億円） ※不況リスク10
Slide 4: Ⅰ. 2008年12月期 決算概要
Ⅰ. 2008年12月期 決算概要 3
Slide 5: 2008年12月期決算 － 販売数量
2008年12月期決算（1-12月） － 販売数量 2008年12月期 計画比 ※ 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 186,502 △561 △0.3 +265 +0.1 ※計画比は2008年10月29日に発表した業績予想値に基づく数値との比較 販売数量（前年比）の推移 +1.0 +0.9 （単位：％） 1.0 +1.3 ＜主要因＞ ＜主要因＞ ・景況悪化（ベンディ ・天候不良（6月） ングの落ち込み） 0.0 ＜主要因＞ ・製品供給不足（8月） △0.9 △0.4 ・天候不良（8～9月） △ 1.0 4Q 2008年1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 6: ブランド別販売数量
2008年12月期決算（1-12月） － ブランド別販売数量 ブランド別 販売実績 振り返り （単位：千ケース、％） ■コカ・コーラ 2008年12月期 ３カラー戦略により「コカ・コーラゼロ」のセールスが 計画比 前年比 大きく貢献し、計画、前年を上回った。コカ・コーラ 実績 増減 増減率 増減 増減率 ゼロは発売2年目を迎えて、更にセールスを拡大。 コカ・コーラ 18,152 +192 +1.1 +1,179 +6.9 ■ジョージア 最 ジョージア 42,216 △317 △0.7 △157 △0.4 ほぼ前年並みで着地。基幹商品のセールスは上昇 重 点 爽健美茶 14,268 △267 △
Slide 7: 炭酸飲料の状況
2008年12月期決算（1-12月） － 炭酸飲料の状況 ¾コカ・コーラ、ファンタのセールスが貢献し、炭酸飲料のセールスが拡大 （炭酸飲料計 ： 計画比＋1.0％、前年比＋8.4％） 炭酸飲料 販売実績の推移 （2006年～2008年） （単位：千ケース ） 31,723 . 4 ％ ＋2,469 + 8 ％ + 6 .4 29,253 コカ・コーラ ： ＋1,179 （＋6.9％） ファンタ ： ＋1,657 （＋21.8％） 27,495 2006年 2007年 2008年 6
Slide 8: ジョージアの状況
2008年12月期決算（1-12月） － ジョージアの状況 ¾ 「エメラルド」はフレーバー追加で販売が好調、全体の売上を押し上げた。 ¾ 「ヨーロピアン」は７月のリニューアルにより後半回復したものの、前半の販売不振が 影響し、前年を下回った。 ¾ ジョージア全体では、計画比△0.7％、 前年比△0.4％となった。 2008年 フレーバー別販売実績 構成比（％）（単位：千ケース、％） 販売数量 前年差 前年比 エメラルドマウンテンブレンド（スタンダード） 6,426 +405 +6.7 〃 （カフェオレ） 1,815 +1,815 - 〃 （ブラック） 1,925 +1,925 - ヨーロピアン
Slide 9: チャネル別販売数量
2008年12月期決算（1-12月） － チャネル別販売数量 チャネル別 販売実績 振り返り （単位：千ケース、％） ■ベンディング 2008年12月期 自動販売機台数は増加したものの、自動販売機 計画比 前年比 １台当たりのセールス（VPM）が低下し、販売数量 実績 は計画、前年を下回った。 増減 増減率 増減 増減率 ベンディング 57,795 △754 △1.3 △1,207 △2.0 ■チェーンストア セールスは前年を上回り、計画通りの実績と チェーンストア 42,037 +16 +0.0 +2,668 +6.8 なった。またシェアも上昇。 コンビニエンス ストア 19,176 △67
Slide 10: ベンディングの状況
2008年12月期決算（1-12月） － ベンディングの状況 ベンディング 職域マーケット 販売状況 （前年比／月別） 20% 10% 0% △10% △20% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ［6月］ ［8月］ ［9月～］ ・天候不良 ・製品供給不足 景況悪化の影響 ・天候不良 9
Slide 11: チェーンストアの状況
2008年12月期決算（1-12月） － チェーンストアの状況 ¾炭酸飲料や水のセールス好調により、シェアがアップした。（年間 ＋1.0ｐｔ） チェーンストア マーケットシェア （対前年増減） （単位： ポイント ） +1.5 +1.6 +0.7 +0.1 +0.1 0 Q4 2008年Q1 Q2 Q3 Q4 ［8月］製品供給不足／ 天候不良の影響 10
Slide 12: マーケットシェア（除く自販機）
2008年12月期決算（1-12月） － マーケットシェア（除く自販機） （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 42.6% 41.2% 41.7% 41.8% 39.9% 6.1% 6.1% 5.8% 5.5% ＋0.2 D社 5.3% ＋0.0 ＋0.0 ＋0.1 ＋0.4 6.2% 6.2% 6.5% 6.8% ＋0.5 C社 6.3% ＋0.1 ＋0.2 ＋0.3 ＋0.6 9.0% 8.7% 9.0% 8.4% ＋0.5 8.8% △0.2 B社 ＋0.3 ＋0.3 ＋0.4 A社 15.0% 15.5% ＋0.8 15.5% 15.1% ＋0.6 16.2% ＋1.2 △0.
Slide 13: 業績（連結）
2008年12月期決算（１-12月） － 業績（連結） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2008年 2008年 計画比 2007年 ※2 前年比 2007年 前年比 実績 計画 ※1 増減 増減率 実績(組替後) 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量 186,502 187,063 △561 △0.3 186,237 265 0.1 186,237 265 0.1 売上高 395,556 401,000 △5,443 △1.4 409,521 △13,965 △3.4 409,521 △13,965 △3.4 売上総利益 163,931 168,000 △4,068 △2.4 175,
Slide 14: 増減要因（計画との比較）
2008年12月期決算（１-12月） － 増減要因（計画との比較） 2008年12月期 （単位：億円） 計画 実績 増減額 主な増減要因 増減額 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △41.9 売上高 4,010 3,955 △54 ・受託事業の増 +1.7 ・その他関係会社の増減等 △14.1 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △30.1 ・受託事業の増 +1.0 売上総利益 1,680 1,639 △40 ・CCNBCの影響（商品購入価格の増） △3.2 ・その他関係会社の増減等 △8.3 販管費の増減 ・人件費の減 +7.1 ・販売手数料の減 +7.0 営業利益 122 1
Slide 15: 増減要因（前年との比較）
2008年12月期決算（１-12月） － 増減要因（前年との比較） 2007年12月期 2008年12月期 （単位：億円） 増減額 実績（組替後） 実績 主な増減要因 増減額 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △75.8 ・受託事業による増 +23.2 売上高 4,095 3,955 △139 （うち糖類高騰の影響） （△3.0） ・子会社売却による影響 △78.5 ・その他関係会社の増減等 △8.4 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △62.9 ・受託事業による減 △3.2 （うち燃料・糖類高騰の影響） （△9.0） 売上総利益 1,752 1,639 △112 ・子会社売却
Slide 16: 営業利益減少の要因（計画との比較）
2008年12月期決算（1-12月期） － 営業利益減少の要因（計画との比較） ベンディング販売数量 （単位：億円） △754千ケース 人件費 ： ＋7 販売数量の 広告宣伝費 ： ＋3 燃料費 ： ＋1 減少に伴う その他 ： ＋3 限界利益の 減少 △２１ 値引き増加 コスト削減等 △７ 原材料・資材 高騰の影響 ＋１４ 122 △３ （CCNBCの影響） 105 2008年 計画 2008年 実績 15
Slide 17: 2008年 総資産の圧縮
2008年 総資産の圧縮 ■自己株式の取得 （144億円） ¾ 目 的 ： 資本効率の向上および経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策 の遂行を可能とするため ¾ 取得価額の総額／株式数 ： 14,401百万円／6,165千株 ＜参考＞ 自己株式の保有状況 自己株式数 （千株） 発行済株式総数 （千株） 2008年12月末 11,148 （10.0％） 111,125 （ ）内数字は発行済株式総数に占める割合 ■借入金の返済 （125億円） ■販売機器在庫の減少 （11億円） 16
Slide 18: ＢＳの状況
2008年12月期決算（１-12月） － ＢＳの状況 資 産 の 部 負 債 の 部 （単位：百万円） 2007年12月 2008年12月期 2007年12月 2008年12月期 科 目 増 減 科 目 増 減 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 流 動 資 産 91,220 28.9 82,074 29.6 △ 9,146 流 動 負 債 42,099 13.3 25,767 9.3 △ 16,332 現金及び預金 19,567 18,592 △ 974 支払手形及び買掛金 5,222 3,765 △ 1,456 受取手形及び売掛金 23,064 21,527 △
Slide 19: Ⅱ. 2009年 計画
Il. 20095F sti
Slide 20: 2009年 経営方針「３つの変革」
2009年 経営方針 「３つの変革」 2009年 “新生コカ・コーラウエスト” スタート 世界のリーディングボトラーへ １．営業の変革 ２．ＳＣＭの変革 ３．業務の効率化と間接コストの削減 19
Slide 21: 営業の変革
営業の変革 ■「エリア基軸」から「チャネル基軸」の営業へ変革 ■トレードマーケティング機能の導入 2009年 エリア基軸の営業 チャネル基軸の営業 お客さま お客さま ＷＪ 近畿 三笠 スーパー 自動 食品・酒店 エリア エリア エリア ／コンビ等 販売機 ／レストラン等 購買者の情報をもとにした 従来のビジネスモデル 経験と勘に頼った マーケティング 事業会社（エリア） ＷＪ 近畿 三笠 エリア エリア エリア チェーン ベン リテール・ コカ コーラウエスト ストア ディング フード ･ 実行 （各チャネル営業本部） 実行 実行 実行 活動計画 お客さま情報の 企画 企画 企画 （成功像）
Slide 22: ＳＣＭの変革
ＳＣＭの変革 ■「営業・販売」機能と「ＳＣＭ（調達・製造・物流）」機能の連携強化 ¾市場動向を的確につかみ、安定供給による製品不足リスクを回避、製品滞留による 廃棄リスクを低減。 調達 物流 営業 商品開発 価格交渉 製造 サービス 発注 工場 ・拠点 支店 販売 ・契約 CCJC （CCWHとの協働） CCNBC （共同出資） CCWH （～2008年） CCJC 新調達 （CCW新営業組織 組織 コカ・コーラウエスト （2009年） と協働） （共同出資） ■ＣＣＷを中心とした西日本需給体制 ＣＣＷ ¾ ＣＣＷグループの７工場２７ライン（全国No.1能力）を活用し、 スケールメリットを活か
Slide 23: 業務の効率化と間接コストの削減
業務の効率化と間接コストの削減 ■４社統合による業務効率と生産性の向上 項 目 対前年コスト減 （百万円） 統合によるシステム関係等 諸経費の削減 300 イベント・協賛の見直し 192 人件費の減少 711 その他コスト削減 100 【要員の増減】 増減 （人） CCW 管理部門 △28 （本社） △40 営業部門 （支店） +32 小 計 △36 専門機能会社・販売機能会社・ID会社 △15 外部要員 △129 合 計 △180 22
Slide 24: 2009年 販売数量計画／業績予想
2009年 販売数量計画／業績予想 ■販売数量計画 （単位：千ケース、％ ） 2008年 2009年計画 前年比 実績※ 上半期 下半期 合計 増減 増減率 販 売 数 量 186,106 87,733 102,267 190,000 +3,894 +2.1 ※2008年の販売函数は、2009年計画ベースにしております。（食品除く） （単位：百万円、 ％） ■業績予想 2008年 2009年 計画 前年比 実績 上半期 下半期 合計 増減 増減率 売 上 高 395,556 193,600 222,800 416,400 +20,843 +5.3 売 上 総 利 益 163,931 88,20
Slide 25: 2009年12月期計画 － 増減要因
2009年12月期計画 － 増減要因 （前年との比較） 2008年 実績 2009年 計画 対前年 （単位：億円、％） 金額 構成比 金額 構成比 増減 増減率（％） 売上高 3,955 100.0 4,164 100.0 +208 +5.3 飲料 3,722 94.1 4,097 98.4 +374 +10.1 （うちテリトリー内） (3,676) (92.9) (3,723) (89.4) (+47) (+1.3) （うちテリトリー外） (46) (1.2) (373) (9.0) (+326) (+700.0) 受託事業 232 5.9 66 1.6 △166 △71.3 売上原価 2,
Slide 26: 営業利益達成のシナリオ
2009年12月期 計画 － 営業利益達成のシナリオ（前年との比較） その他 市況悪化の影響 コスト削減（燃料・原材料高騰） （単位：億円） ＋６ △10 人件費の減 ＋７ 退職給付 費用の増 SCM変革 外形標準 効果 △23 課税の増 △３ ＋30 営業部門 【退職給付費用の増】 貢献利益の増 ・2008年 数理差異の償却 ・・・11億円 ＋18 ・2009年 期待運用収益率引下げ ・・・12億円 130 105 2008年 実績 2009年 計画 25
Slide 27: 2009年 ブランド戦略
2009年 ブランド戦略 ■「ビッグ６ブランド」への積極投資と活動強化 ＢＩＧ６ ブランド 従来の最重点ブランド Ｎｅｗ！ 26
Slide 28: ブランド戦略 － コカ・コーラゼロ
2009年 ブランド戦略 － コカ・コーラゼロ ～メガブランドへの育成～ ¾パッケージの充実 ： フルラインナップで市場展開 ¾Ｊリーグオフィシャルスポンサー ： プロモーションの展開 （2月～） ¾安室奈美恵さんをＴＶＣＭに起用 27
Slide 29: ブランド戦略 － ジョージア
2009年 ブランド戦略 － ジョージア 「人生、なんだか上出来。」 当たり前の毎日の中にも、あじわい深い幸せな瞬間が満ちている。 ¾エメラルドマウンテン３カラーの強化 ¾明石家さんまさん、“ジョージ家さんま” でＴＶＣＭに登場 ¾新規需要の獲得 ¾上出来カタログプロモーション 28
Slide 30: ブランド戦略 － 販売数量計画
2009年 ブランド戦略 － 販売数量計画 （単位：千ケース、％ ） 2009年 計画 2008年 ※ 前年比 実績 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 12,808 12,872 +64 +0.5 コカ・コーラゼロ 4,031 4,301 +269 +6.7 ッ ビ ファンタ 9,260 9,401 +141 +1.5 グ ジョージア 42,216 42,956 +740 +1.8 ６ アクエリアス 19,103 20,588 +1,485 +7.8 爽健美茶 14,268 15,076 +808 +5.7 小 計 101,686 105,193 +3,507 +3.4 その他 84,420
Slide 31: 2009年 チャネル戦略
2009年 チャネル戦略 ■各チャネルの方向性 市場成 方向性 本部 チャネル 戦略の方向性 長予測 数量 収益 スーパー 限界利益を維持しながら数量とシェアを拡 マーケット 大する。 チェーンストア コンビニエンス 店舗内でのシェア拡大をはかり、市場での ストア 優位性を獲得する。 既存機の収益安定化と収益を伴った台数 ベンディング ベンディング 拡大を図る。 縮小している市場において、ボリューム減 リテール リテール 少に歯止めをかけ利益を確保する。 ・フードサービス 新たなニーズを捉えて、ボリュームと利益を フードサービス 確保する。 合 計 30
Slide 32: チャネル戦略 － チェーンストア
2009年 チャネル戦略 － チェーンストア カスタマーセグメント別の効果的サービス実現と 基本方針 購買者起点の売場づくり 主要施策 重点活動 大型ＰＥＴの コアブランド大型PETの品揃え強化 催事場・エンドの獲得と展開力強化 効果的な価格戦略 特定カスタマー向け専用商材投入 500PETの品揃え強化 小型PETの販売強化 定番獲得プログラムの充実 什器・資材の積極的活用による売場獲得 店内サーベイの実施・活用 活動の検証と改善 プラン策定～実行～検証に至るPDCAサイクルの充実 ナショナルカスタマーへの 広域営業部の設置 営業力強化 CCCMCとの協働体制充実 カスタマーマネジメント強化
Slide 33: チャネル戦略 － ベンディング
2009年 チャネル戦略 － ベンディング 基本方針 組織営業力の強化と購買者マーケティングの充実 主要施策 重点活動 カスタマーセグメント営業によるポテンシャルの発掘 エリア内未取引ポテンシャルの深耕 組織力、営業力を活かした 組織営業・付加価値提案の推進 関西シェアアッププロジェクト 自動販売機台数の拡大 M&A強化 撤収阻止に向けた早期アクション 高品質オペレーションと 購買者分析によるマーケティングの徹底 マーケティング能力向上による オペレーションサービスレベルの更なる向上 VPPM※アップ 販売機器コストの低減 収益改善策の推進 販促資材の効果的活用 ※ VPPM ： 自動販売機１
Slide 34: チャネル戦略 － リテール・フードサービス
2009年 チャネル戦略 － リテール・フードサービス オンプレミス（即時消費）市場における 基本方針 新たなビジネス機会の創出 主要施策 重点活動 オンプレミス市場にフィットした商品・売り方の開発と育成 フード＆レジャー市場における オールパッケージ（RTD・シロップ・パウダー商品）の展開に 既存店売上の向上 よる取り扱い商品の拡大 セグメントに応じた販促プログラムの実施 業務酒販店との協業（当社商品取扱店の積極的開拓） 新規開発による市場創造 ターゲットカスタマーにおける競合奪取 職域・病院を中心とした売店ロケ開発の強化 クーラーシェア改善と購買者基点のマーチャンダイジング 既存店ＯＴＣ（
Slide 35: チャネル戦略 － 販売数量計画
2009年 チャネル戦略 － 販売数量計画 （単位：千ケース、％ ） 2008年 2009年 計画 実績※1 前年比 計画 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 44,531 47,782 +3,251 +7.3 チェーンストア コンビニエンスストア 19,049 19,525 +476 +2.5 小計 63,580 67,307 +3,727 +5.9 ベンディング 79,713 79,756 +43 +0.1 リテール 13,211 12,593 △618 △ 4.7 リテール・フード フードサービス 18,545 18,981 +436 +2.4 サービス その他 11,057 11,
Slide 36: チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
2009年 チャネル戦略 － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） 2009年 2008年 計画 前年差異 前年比 大型PET （1.5～2.0L） 29,393 30,696 +1,303 +4.4 小型PET （～1.0L） 18,850 20,212 +1,362 +7.2 缶 14,303 15,094 +792 +5.5 シロップ・パウダー 0 0 +0 +0.0 その他 1,034 1,305 +271 +26.2 合 計 63,580 67,307 +3,727 +5.9 ■ベンディング （単位：千ケース、％） 2009年 2008年
Slide 37: 販売数量達成シナリオ
販売数量達成シナリオ （単位：千ケース） 自販機拡大 ＋3,942 ＶＰＭアップ ＋ 523 リテール・フード リテール・フード 大型ＰＥＴ ＋1,950 小型ＰＥＴ ＋1,460 景況悪化等 △4,422 124 124 その他 ＋2,030 ベンディング ベンディング フード・レジャー 店舗閉店等 △1,713 43 43 既存店強化 ＋ 334 新規開発 ＋1,722 手売強化 ＋ 82 店舗閉店等 △2,014 チェーンストア チェーンストア 3,727 3,727 190,000 190,000 186,106 186,106 2008年 実績※ ※2008年の販売函数は、2009年
Slide 38: 2009年 経営方針「３つの変革」
2009年 経営方針 「３つの変革」 世界のリーディングボトラーへ １．営業の変革 ２．ＳＣＭの変革 ３．業務の効率化と間接コストの削減 37
Slide 39: ［参 考］
［参 考］ 38
Slide 40: ブランド別／チャネル別 構成比
2008年12月期決算（1-12月） － ブランド別／チャネル別 構成比 2007年 2008年 100％ その他 36％ 34％ 35％ 45％ 46％ 35％ ブランド 一／綾鷹 ５％ 5％ ４％ 5％ 8％ 7％ 8％ 7％ 爽健美茶 4％ ３％ 8％ 10％ 7％ ８％ 9％ 7％ アクエリアス 11％ 10％ 34％ 36％ 34％ 37％ ジョージア 23％ 23％ コカ・コーラ ９％ ９％ ９％ 10％ 10％ ９％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2％ 2％ 6％ 5％ 6％ 5％ その他 13％ 4％ 15％ 4％ 15% 10％ 15％
Slide 41: パッケージ別 販売数量
2008年12月期決算（1-12月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2008年 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 2,082 +66 +3.3 +9 +0.4 1,000ml以下 40,028 △560 △1.3 △2,441 △5.7 PET 1,001ml以上 32,508 +393 +1.2 +2,259 +7.5 計 72,536 △167 △0.2 △183 △0.3 缶（ボトル缶含む） 63,211 △362 △0.5 +949 +1.5 その他 6,191 △96 △1.5 △127 △2.0 シロップ、パウダー、食品 42,482
Slide 42: エリア別の状況
2008年12月期決算（１-12月） － エリア別の状況 （単位：千ケース、百万円、％） 2008年 対計画 対前年（組替後） 実績 計画 増 減 増減率 前年 増 減 増減率 販売数量 85,848 86,142 △ 294 △ 0.3 86,118 △ 270 △ 0.3 Ｃ エ 177,052 179,916 △ 2,864 △ 1.6 182,516 △ 5,463 Ｃ 売上高 △ 3.0 リ Ｗ ア Ｊ 売上総利益 77,484 79,235 △ 1,751 △ 2.2 81,426 △ 3,941 △ 4.8 営業利益 7,222 8,512 △ 1,289 △ 15.1 8,66
Slide 43: 第4四半期 ブランド別／チャネル別 販売数量
第4四半期決算（10-12月） － ブランド別／チャネル別 販売数量 ブランド別 販売実績 チャネル別 販売実績 （単位：千ケース、％） （単位：千ケース、％） 2008年 第４四半期（10－12月） 2008年 第４四半期（10-12月） 計画比 前年比 計画比 前年比 実績 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,998 +192 +5.0 +225 +6.0 ベンディング 13,674 △754 △5.2 △578 △4.1 最 ジョージア 11,410 △317 △2.7 △222 △1.9 チェーンストア 8,783 +16 +0.2 +472
Slide 44: 第4四半期 ブランド別／チャネル別 構成比
第4四半期決算（10-12月） － ブランド別／チャネル別 構成比 2007年 2008年 100％ その他 33％ 34％ 33％ 47％ 34％ 38％ ブランド 一／綾鷹 ４％ ５％ ４％ 4％ ８％ ７％ ６％ 6％ 爽健美茶 ３％ ５％ ３％ ７％ ５％ ７％ 6％ ８％ アクエリアス ７％ 7％ 38％ 41％ 39％ 42％ ジョージア 26％ 26％ コカ・コーラ 9％ ９％ ８％ 10％ 11％ 10％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 3％ 2％ 7％ 8％ ６％ その他 14％ 4％ 5％ 14％ 4％ 14％ 14％ 13％ フードサ
Slide 45: 第4四半期 パッケージ別 販売数量
第4四半期決算（10-12月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2008年 第４四半期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 539 +66 +14.0 △17 △3.0 1,000ml以下 9,124 △560 △5.8 △615 △6.3 PET 1,001ml以上 6,824 +393 +6.1 +460 +7.2 計 15,948 △167 △1.0 △155 △1.0 缶（ボトル缶含む） 15,371 △362 △2.3 △108 △0.7 その他 1,351 △96 △6.7 △90 △6.3 シロップ、パウダー、食品 10,658 △2 △
Slide 46: 第4四半期決算 業績（連結）
第4四半期決算（10-12月） － 業績（連結） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2008年 2008年 2007年 ※2 2007年 計画比 前年比 前年比 第4四半期 第4四半期 第4四半期 第4四半期 実績 計画 ※1 増減 増減率 実績(組替後) 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量 43,867 44,428 △561 △1.3 44,288 △420 △0.9 44,288 △420 △0.9 売上高 92,353 97,900 △5,466 △5.7 99,001 △6,647 △6.7 99,001 △6,647 △6.7 売上総利益 37,014 41,100 △4,
Slide 47: 第4四半期 増減要因（計画との比較）
第4四半期決算（10-12月） － 増減要因（計画との比較） 2008年 第４四半期 （単位：億円） 計画 実績 増減額 主な増減要因 増減額 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △41.9 売上高 979 923 △54 ・受託事業の増 + 1.7 ・その他関係会社の増減等 △14.1 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △30.1 ・受託事業の増 + 1.0 売上総利益 411 370 △40 ・CCNBCの影響（商品購入価格の増） △3.2 ・その他関係会社の増減等 △8.3 販管費の増減 ・人件費の減 + 7.1 ・販売手数料の減 + 7.0 営業利益 25 8 △16 ・
Slide 48: 第4四半期 増減要因（前年との比較）
第4四半期決算（10-12月） － 増減要因（前年との比較） 2007年 2008年 （単位：億円） 増減額 第４四半期 実績 第４四半期 実績 主な増減要因 増減額 売上高 990 923 △66 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △32.3 ・受託事業の増 △0.5 （うち糖類高騰の影響） （△0.6） ・子会社売却による影響 △27.8 ・その他関係会社の増減等 △5.8 売上総利益 428 370 △58 ・販売会社（CCWJ、近畿、三笠）の影響 △25.2 ・受託事業の減 △1.7 （うち燃料・糖類高騰による影響） （△2.4） ・子会社売却による影響 △5.9 ・CCNBC
Slide 49: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2009年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 416,400 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 10,521 13,000 経常利益 12,510 15,889 1
Slide 50: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （％） （百万円） （％） 20,000 営業利益（百万円） 10 純資産（百万円） 16,860 90 営業利益率（％） 16,056 300,000 自己資本比率（％） 15,000 8 250,463 254,025234,521 11,830 12,321 250,000 6.7 10,521 173,608 85 6 200,000 167,036 82.1 84.4 10,000 3.9 83.2 80.5 150,000 4.8 2.7 4 80 100,000 5,000 3.8 80.6 2 50
Slide 51: 2007年 会計処理方法の変更について（１）
2007年 会計処理方法の変更について（１） ¾減価償却方法を変更（2007年中間決算） ¾減価償却方法を変更（2007年中間決算） ≪内容≫ ≪内容≫ ◆販売機器の収益と費用の対応関係をより適正化させるため、旧定率法から新定額法に変更 ◆販売機器の収益と費用の対応関係をより適正化させるため、旧定率法から新定額法に変更 –期首に保有するすべての販売機器に対して定額法を適用 –期首に保有するすべての販売機器に対して定額法を適用 –期首時点で耐用年数を越えているものは、営業費用にて2007年から３期で均等償却 –期首時点で耐用年数を越えているものは、営業費用にて2007年から３期で均等償却 ≪変更
Slide 52: 2007年 会計処理方法の変更について（２）
2007年 会計処理方法の変更について（２） ＜2007年会計処理方法変更による費用への影響額＞ （単位：百万円） 上半期 下半期 第1四半期 第2四半期 小計 第3四半期 第4四半期 下半期 年間 減価償却方法変更の影響 (旧定率法⇒新定額法） 711 △711 0 0 0 0 0 前払費用処理方法統一の影響 (一括償却⇒期間償却) 333 192 525 32 6 38 563 合計 1,044 △519 525 32 6 38 563 51
Slide 53: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 ※ （ ） は議決権比率 （2009年1月現在） ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ⑤ ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ コカ・コーラ ナショナル （25.0％） ウエスト（株） （3.9％） ビバレッジ（株） (CCNBC） （ＣＣＷ） ① （株）コカ・コーラ 東京研究 ⑥ （20.0％） ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） コカ・コーラ 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ビジネスサービス（株） （15.0％） ボトリング（株） ② （CCBSC) ⑦ コカ・コーラ コカ・コーラ セントラルジャパン（株）
Slide 54: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW) ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社 (CCNBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本のコカ・コーラシステムにおける全国サプライチェーンマ 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ ネージメント（SCM）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニー トラー「コカ・コーラウエストホールディング株式会社（CCWH）」が誕生。 および全ボトラー社の共同出資により2003年4月に設立、 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資本業 2
Slide 55: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得さまへ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 当社が直接設置し､管理
Slide 56: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 55