Slide 1: 2024年12月期 第2四半期 決算説明会
2024年12月期 第2四半期 決算説明会 2024年8月8日 T H K 株 式 会 社 代表取締役社長COO 寺 町 崇 史 本資料に 含まれてい る事業計画、 業績予想、経営戦略など将来の見通しに 関する事項は 、 本資料制作時点において入手可能な情報に基づき、THK株式会社の経営者が判断したものです。 したがって、環境の変化により、業績や戦略の進捗状況が異なることがあり得ることをご承知ください。 また、当資料には決算開示事項以外の参考情報が含まれますこともご承知ください 。 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2024年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅱ. 主な取り組み Ⅲ. 2024年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 3: Ⅰ. 2024年12月期 第2四半期 決算概要
Ⅰ. 2024年12月期 第２四半期 決算概要 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト ※地域別売上高は 連結売上収益は前年同期比3.1％減少の1,798億円となった 海外売上高ベース ウクライナや中東情勢をはじめとする地政学リスクの高まり、インフレの継続、 不動産不況などに揺れる中国経済の低迷などの懸念材料がある中、世界経済は 先行きが不透明な状況が続いた。 そのような中、産業機器事業は、昨年後半に受注が底打ちし、需要は緩やかな回復に 向かったが、受注残が高水準であった前年同期に比べて減収となった。 輸送機器事業は、部品供給不足などによる自動車の減産の影響が緩和されたことなど により、引き続き改善基調が続いた。 連結営業利益は前年同期比49.0％減少の83億円と
Slide 5: 売上収益の推移
売上収益の推移 ※伸び率は参考値 207,017 アジア他 186,670 △27.7％ 17,173 ●台湾 百万円 185,593 179,851 ●シンガポール △29.2％ アジア他 ●インド +12.0％ 16,615 13,443 166,345 11,893 44,877 中国 11,612 中国 ●工作機械 +3.5％ 34,148 39,168 30,254 ●一般機械 △32.5％ 25,771 ●エレクトロニクス +8.2％ ●輸送用機器 +14.2％ 33,407 欧州 29,099 36,668 36,431 欧州 33,171 ●工作機械 △31.7％ ●一般機械
Slide 6: 営業利益 増減要因（産業機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（産業機器事業） FY23 FY24 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 産業機器 売上収益 1,191 984 1,055 営業利益 164 58 78 △100 ＋4 164 △3 △4 ＋17 億円 78 億円 23年度上期 数量効果 固定費 変動費比率 為替の影響 その他損益 24年度上期 営業利益 の増加 の影響 営業利益 （産業機器） （産業機器） Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 5
Slide 7: 営業利益 増減要因（輸送機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（輸送機器事業） FY23 FY24 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 輸送機器 売上収益 665 679 743 営業利益 1 15 6 ※輸送機器事業はTHKリズムとTRAの合計値 +5 1億円 △8 ＋12 6億円 △6 +2 23年度上期 固定費 その他損益 数量効果 変動費比率 為替の 24年度上期 営業利益 の増加 の影響 影響 営業利益 （輸送機器） （輸送機器） Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 6
Slide 8: 資産･負債/資本の状況
資産･負債/資本の状況 総資産 586,776 百万円 前期比 +30,424 百万円 現金及び預金 | 前期比 △1,692百万円 流動負債 | 前期比 +2,429百万円 営業ＣＦ 18,514百万円 ■営業債務及び 投資ＣＦ △17,494百万円 その他の債務 | 前期比 △3,826百万円 財務ＣＦ △15,300百万円 換算差額 12,588百万円 仕入債務回転月数 前期 1.2ヵ月 流動資産 負債 当期 1.0ヵ月 営業債権及びその他の債権 | 前期比 ■社債及び借入金 | 前期比 +475百万円 342,836 183,661 +6,981百万円 ■未払法人所得税 | 前期比 +
Slide 9: Ⅱ. 主な取り組み
Ⅱ. 主な取り組み Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 10: THKの経営
THKの経営 経営理念 世にない新しいものを提案し世に新しい風を吹き込み 豊かな社会作りに貢献する ビジョン ものづくりサービス業 サステナビリティ・ESG Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 9
Slide 11: お客様の生産の分散化とグローカル対応
お客様の生産の分散化とグローカル対応 コロナ禍でのサプライチェーンの混乱や地政学リスクにより お客様の生産がグローバルで分散し、 産業機器分野、輸送機器分野における 「設計」「部品調達」「MRO」の場所の分散化が進展 販売拠点網（119拠点） 生産拠点 （37拠点） “グローバルビジネス強化” ＋ “ローカルビジネス強化” 「グローカル対応」をキーワードにこれらの変化に対応 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 10
Slide 12: グローバル生産体制の拡充
グローバル生産体制の拡充 各生産拠点にて自働化・ロボット化の推進による徹底的なコスト削減推進中 産業機器事業 23拠点 TRA GmbH(ドイツ) TRA CZECH(チェコ) 輸送機器事業 14拠点 TRA MICHIGAN(アメリカ) TRA CANADA(カナダ) 合計 37拠点 TME(フランス) TMI(アイルランド) 欧州4拠点 TMA(アメリカ) TRNA(アメリカ) TRMX(メキシコ) 米州6拠点 THK India(インド) TMV(ベトナム) アジア他14拠点 日本13拠点 山口工場 THK中国・遼寧(中国) 大連THK(中国) THK無錫(中国) THK常州精工(中国)
Slide 13: 企業価値向上に向けて
企業価値向上に向けて 経営目標（2026年度） ROICにおける Ｐ 売上収益：5,000億円 営業利益：1,000億円 リターン(分子)を Ｂ ROE17% EPS590円 高めるべく、 Ｒ 各事業におけるROICの向上 積極的な投資に 各 資金を充当し、 事 適切な分配を実施 ＝ 産業機器事業（トップライングロース） 売上収益：3,650億円 / 営業利益：920億円 業 に 設備投資 市場平均成長率約7％を想定 シェア拡大・グローバル生産能力増強 お 産業機器事業約1,500億円 Ｒ DXの推進(Omni THK、 OMNIedge) け 輸送機器事業約200億円 Ｏ 新製品の開発・加速
Slide 14: 各事業における主な取り組み
各事業における主な取り組み 中長期的なマーケットは拡大 経営目標 売上収益（上段：億円） 営業利益（下段：億円） 売上収益：5,000億円 営業利益：1,000億円 EPS 590円 ROE17% IFRS 連結上期実績 3,936 344 1,798 連結 3,534 3,519 83 3,188 498 3,181 237 364 2,745 302 3,650 182 920 2,189 2,821 産業機器 511 2,175 産業用上期実績 2,386 -84 2,022 506 222 1,055 1,778 2,319 78 332 227 351 1,442 77 輸送機器 輸
Slide 15: 産業機器事業の進化
産業機器事業の進化 自働化 / 労働力不足 / サステナビリティ これまで（サプライチェーン） これから（エコシステム） マシンユーザー(機械を使う) マシンビルダー マシンユーザー 連携 供給 マシンビルダー(機械を作る) IoTサービス サービスロボット 進化 連携 連携 搬送システム 供給 機械要素部品 ビジネス 機械要素部品 シナジー FAソリューション ビジネス ビジネス マシンユーザーとの接点を増やす事による「顧客の複層化」によって集めた様々な情報を 開発・生産などあらゆる面へ還元し、成長分野への開発強化や事業基盤の強化へと繋げる Copyright THK CO., LTD. 2
Slide 16: 産業機器事業の進化に向けた組織改革
産業機器事業の進化に向けた組織改革 従来の組織 今後の組織 今後のビジネススタイル 産業機器 産業機器 マシンビルダー マシンユーザー 統括本部 統括本部 連携 LMシステム 営業本部 営業本部 IoTサービス サービスロボット 連携 連携 搬送システム 機械要素部品 ビジネス シナジー 組織改革 FAソリューション FAソリューション 営業本部 ビジネス Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 15
Slide 17: 直動システムのコア技術により広がる用途拡大
直動システムのコア技術により広がる用途拡大 既存分野 精密化が進む半導体製造装置向けなどに高精度製品を投入 人手不足・人件費高騰、及びIoTの進展を背景に拡大する 新規分野 サービス産業の省力化をお手伝い レストラン ショップ 物流・倉庫 EV・バッテリー 【そばゆでロボット】 医療機器 鉄道車両・航空機 産業用ロボット 一般機械 免震・制震 再生可能エネルギー 工作機械 半導体製造装置 直動コア技術 特に大きな成長が見込まれる重点分野について それぞれのタスクフォースを組んで需要を着実に取り込む Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserve
Slide 18: 直動・回転要素部品における新製品/開発品
最先端の自働化に貢献する 直動・回転要素部品における新製品/開発品 半導体後工程分野向け 世界標準寸法 超低ウェービング 互換性ガイドHDR形 ナット冷却ボールねじ ミニチュアLMガイド AHR形 ボールリテーナ入りLMガイド 6穴仕様の追加 半導体チップの生産能力向上に貢献 ナノメートルオーダーの運動精度に ナットの温度上昇を抑え、高速稼働時の 使いやすさの提供 / 短納期対応 対応可能な世界標準寸法のLMガイド ボールねじを最適な温度に調整でき、 位置決め精度や予圧トルクが安定 歳差運動式減速機 AMG 軸端末完成品精密ボールねじ VRG形ラインナップ拡充 高速ローラーリングRT形 SDA
Slide 19: FAソリューションビジネスの紹介 OMNIedge
FAソリューションビジネスの紹介 設備総合効率（OEE）最大化プラットフォーム OMNIedge これまでの展開 ソリューション名 投入時期 第1弾 部品予兆検知AIソリューション（直動部品） 2020年1月～ 第2弾 部品予兆検知AIソリューション（回転部品） 2022年2月～ 第3弾 工具監視AIソリューション 2022年11月～ 第4弾 スキル管理AIソリューション 2023年12月～ 保全一元管理ツール 2023年12月～ モーションコントロール モバイルロボット 電子部品高速搬送用ロボット PPR 次世代搬送ロボット SIGNAS 次世代リニア搬送システム 2023年度日本機械学会優
Slide 20: OMNIedge 多台数導入向けパッケージ
OMNIedge 多台数導入向けパッケージ 多台数での導入を実現するために各種機能をブロック化して着脱可能に ブロック② AI診断サービス、クラウドストレージ THKデータサイエンティストによるサービス ルーター+SIM ※写真はイメージ 自由に 組合せ センサ センサ AIコントローラ センサ ブロック① 基本パッケージ ブロック③ ファイルデータ送信 ハードウェアだけのブロックとなり一括多台数購入が可能 製造現場にあるPLCやIPCなどへデータを直接転送 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 19
Slide 21: OMNIedge AI診断サービス（ADV）実例拡大中
OMNIedge AI診断サービス（ADV）実例拡大中 AI×THKデータサイエンティストによるサービスで予兆検知を実現 ■直動部品AI ■業種：自動車 ■設備：ロボット走行台車（直動部品） ■傾向：AI異常度が継続して上昇 ■アドバイス：ロボット走行軸のいずれかの部品が損傷している可能性あり ■結果：直動部品に損傷が確認され、破損前に気づくことができ突発停止を回避 ■直動部品AI ■業種：食品 ■設備：成形機（直動部品） ■傾向：AI異常度が急激に上昇し、その後大きな変動が見られた ■アドバイス：直動部品を構成する部品に損傷がある可能性あり ■結果：早期メンテナンスを実施でき評価頂いた ■回
Slide 22: モバイルロボット 次世代搬送ロボット SIGNAS
モバイルロボット 多台数制御を簡単実現 次世代搬送ロボット SIGNAS 統合管理システム アクセスポイントを設置すると共に、 SIGNAS本体に通信機能を持たせることで 多台数での運用が可能 サインポスト式のため搬送ルート変更時も 工場レイアウトを変更する必要がなく 運用面でも柔軟対応 多台数での導入を実現するための課題を解決する様々な連携やオプションも拡充 運用時の課題を解決 シャッター連携 設備連携 交差点制御 牽引治具 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 21
Slide 23: 輸送機器事業の再編の進捗
輸送機器事業の再編の進捗 2020年度～事業再編 2023年度黒字化 2024年度～利益成長の実現 リカバリープラン継続・強化 【既存製品】 生産再編・組織再編 収益性改善 2024年度上期 約 11億円コスト削減 アルミ製品強化 利益重視運営（縮小厭わず） 【産業機器製品】 24年度 生産金額約33億円 既 不採算製品の返上/生産拠点の縮小・閉鎖検討 他工場への横展開を検討 存 ・不採算製品縮小を継続中 製 ・更なる価格転嫁交渉を継続中 【次世代新製品】 品 産業機器製品の生産 受注拡大・開発加速 THKリズムでの生産 新製品 新技術（2023年発表） 2024年度上期生産金額 約10億円
Slide 24: 輸送機器事業の取り組み
輸送機器事業の取り組み “CASE” を追い風に次世代新製品の開発を加速 次世代新技術（開発中） 次世代新製品（販売中） 既存製品 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 23
Slide 25: サステナビリティ経営について
サステナビリティ経営について サステナビリティ基本方針 THKグループは、創業の精神である「経営理念」 世にない新しいものを提案し、 を脈々と受け継ぎ、「基本方針」を誠実に体現し 経営理念 世に新しい風を吹き込み、 豊かな社会作りに貢献する た事業活動を展開し、「行動憲章」に基づく自主 1. 価値創造と社会貢献 的な行動を実践することで、本業を通じた企業価 基本方針 2. 顧客志向 3. 法令等の遵守 値の向上と持続可能で豊かな社会作りへの貢献の 行動憲章 経済社会の発展を担いつつ社会にとって有用な 存在となり、持続可能な社会の創造に向けて高 両立を目指します。 い倫理観をもって社会的責任を果
Slide 26: カーボンニュートラルへの取り組み
カーボンニュートラルへの取り組み ISO14064 ー 第三社認証取得 ー ＊1 ＊2 2023年度のScope1 、Scope2 のGHG排出量算定 について、一般財団法人 日本品質保証機構の ISO14064-3に定める算定ルールに準拠している旨 第三者検証を受けています （検証基準ISO14064-3、限定的保証水準） 2023年度 THK株式会社 GHG排出量 算定報告書 【対象範囲】 6生産拠点（山口、山形、甲府、三重、岐阜、THK新潟） 【対象項目】 Scope1、Scope2のエネルギー起源CO₂ Scope1 7,816 t-CO₂ Scope2 60,423 t-CO₂ 合計
Slide 27: Ⅲ. 2024年12月期 業績予想
Ⅲ. 2024年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 28: 地域別受注状況（産業機器事業）
地域別受注状況（産業機器事業） THK国内 *輸出を除く 前年同期比、10億円 40 28.9 (4.5) 30 (19.6) 7.7 22.7 (34.2) (43.7) (41.5) (32.7) (15.2) 20 32.6 30.8 27.4 22.6 10 18.4 18.0 18.5 19.2 19.8 22.1 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2022 2023 2024 THK Europe 前年同期比、100万ユーロ 80 THK America, Inc. 前年同期比、100万ドル 60 29.0 11.7 (23
Slide 29: 利益計画（連結）
利益計画（連結） （百万円） 2024/12 2023/12 通期計画 上期実績 実績 売上収益 365,000 179,851 351,939 前年同期比 +3.7％ △3.1％ △10.6％ 営業利益 27,000 8,399 23,707 前年同期比 +13.9％ △49.0％ △31.2％ 税引前利益 28,800 10,080 25,289 前年同期比 +13.9％ △41.2％ △29.0％ 親会社の所有者に 帰属する当期利益 20,800 7,213 18,398 前年同期比 +13.1％ △40.1％ △13.2％ Copyright THK CO., LTD. 2024. A
Slide 30: 利益計画（単独）
利益計画（単独） 日本基準 （百万円） 2024/12 2023/12 計画 上期実績 実績 売上高 151,000 67,606 144,227 前年同期比 +4.7％ △15.1％ △27.0％ うち日本 98,000 42,415 89,121 前年同期比 +10.0％ △11.9％ △24.2％ 営業利益 7,000 1,544 7,138 前年同期比 △1.9％ △72.0％ △72.2％ 経常利益 11,000 9,177 15,905 前年同期比 △30.8％ △32.8％ △54.7％ 当期純利益 8,800 8,258 13,037 前年同期比 △32.5％ △26.1％ ＋
Slide 31: 売上原価および販管費の推移
売上原価および販管費の推移 売上原価 74.0% 75.6% 78.2% 77.8% 売上収益 72.6% 原価率 原価率は前年同期比2.2ポイント上昇 ・売上収益の減少 138,092 150,305 140,300 139,975 130,008 百万円 上期 下期 上期 下期 上期 2022/12 2023/12 2024/12 販管費 17.5% 18.0% 15.4% 14.7% 16.1% 販管費比率は前年同期比1.9ポイント上昇 売上収益 販管費比率 28,658 30,332 29,915 29,043 32,425 ・売上収益の減少 百万円 9,525 7,536 8,262
Slide 32: 【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内）
【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内） （100万円） 80,000 受注高 売上高 70,000 受注残 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 受注高 28,544 35,964 39
Slide 33: 【補足資料】業種別受注高の推移（単独）
【補足資料】業種別受注高の推移（単独） （100万円） 12,000 工作機械 一般機械 10,000 エレクトロニクス 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 工作機械 3,353 5,879 6,213 8,076 5,976 5,53