Tokyo Sangyo Co., Ltd. · TSE:8070
Tokyo Sangyo — FY2018 Earnings Presentation
21 slides from Tokyo Sangyo's earnings presentation, 2018
Slide 1: 第108期 決算説明会資料
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Slide 2: 目次
目次 2018年3月期 決算概要 中期経営計画 トピックス 基本情報 1
Slide 3: 2018年3月期 決算概要
2018年3月期 決算概要 中期経営計画 トピックス 基本情報 2
Slide 4: 決算サマリー 損益計算書
決算サマリー 損益計算書 前年比・計画比ともに大幅に上回り、過去最高益達成！ （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 前年比 計画比 成約高 94,282 142,363 ＋48,080 ＋22,363 成約残高 78,795 116,572 ＋37,777 売上高 84,972 104,586 ＋19,613 ＋4,586 売上総利益 6,299 7,300 ＋1,001 営業利益 1,354 2,197 ＋842 ＋297 経常利益 1,591 2,335 ＋744 ＋235 当期純利益 1,142 1,627 ＋485 ＋227 一株当たりの当期利益(円) 42.56 60
Slide 5: セグメント別業績
セグメント別業績 化学・環境事業は太陽光関連が牽引、大幅に増収増益 電力事業は火力・バイオマス中心に好調な推移 （単位：百万円） 成約高 売上高 営業利益 セグメント別 2017年 構成比 2018年 構成比 2017年 構成比 2018年 構成比 2017年 構成比 2018年 構成比 3月期 ％ 3月期 ％ 3月期 ％ 3月期 ％ 3月期 ％ 3月期 ％ 電力事業 54,009 57.3% 71,470 50.2% 46,711 55.0% 53,883 51.5% 675 49.8% 796 36.2% 化学・環境事業 23,567 25.0% 54,434 38.2% 20,733 2
Slide 6: 貸借対照表
貸借対照表 売上増に伴う債権債務の増加を中心に総資産拡大 2017年3月期 2018年3月期 総資産 41,966 総資産 59,907 （単位：百万円） （単位：百万円） 負債 負債 流動資産 36,944 20,383 44,812 流動資産 28,949 純資産 21,582 純資産 固定資産 固定資産 22,962 13,016 15,095 自己資本比率： 51.4% 自己資本比率： 38.3% 5
Slide 7: 業績推移および2019年3月期業績予想
業績推移および2019年3月期業績予想 2019年3月期は中計2年目として、引き続き増収増益・最高益更新を狙う 成約高・売上高推移 （単位：億円） 利益推移 （単位：百万円） 営業利益 2,500 成約高 売上高 2,400 1,400 1,423 2,197 1,300 2,000 2,067 当期純利益 1,3001,300 1,200 1,663 1,700 1,500 1,627 1,100 1,519 1,0941,110 1,000 1,045 1,354 1,012 942 1,113 1,142 900 1,000 800 849 809 700 500 600 500
Slide 8: 中期経営計画
2018年3月期 決算概要 中期経営計画 トピックス 基本情報 7
Slide 9: 中期経営計画（T-START UP 2020）
中期経営計画（T-START UP 2020） 成長戦略（コア・ファイブ） • 発電から送配電まで、資材調達から廃棄処理まで、電力の多様化・自由化・効率化へ エネルギーへの対応深化 総合的かつ積極的に対応 • IoT・ロボット活用など製造業の技術革新やスマートファクトリーへの対応、次世代自 モノづくりイノベーションへの挑戦 動車技術への積極的関与 • 機械商社の枠組みにとらわれない独自色をだせる新規事業の発掘・開拓、より付加 新規事業への取り組み 価値を高めるための川上への展開も視野 • 海外顧客基盤の拡充と良質な海外製品の紹介、ＯＤＡ（政府開発援助）等海外インフ グローバルビジネスの強化
Slide 10: トピックス
2018年3月期 決算概要 中期経営計画 トピックス 基本情報 9
Slide 11: トピックス Ⅰ．エネルギーミックスへの対応(火力・バイオマス)
トピックス Ⅰ．エネルギーミックスへの対応(火力・バイオマス) エネルギー 進捗状況 戦略的意図 国内発電事業者よりバイオマスプラントＥＰＣ • 2030年度エネルギーミックス計画では を追加受注、引き続き燃料供給事業にも注力 再生可能エネルギーが22～24％ 取扱製品の多様化、電機計装設備メーカー • 火力から再生可能まで幅広い取り組みにより、 （株）アイ・エー・エッチを子会社化 今後のエネルギー政策へ対応 【海外ネットワークを活かした燃料供給】 【取扱製品の多様化】 （株）アイ・エー・エッチ ガス火力発電所発電機附帯設備 設計・製造 大型火力発電所の 白ペレット（ロシア）
Slide 12: トピックス Ⅱ．エネルギーミックスへの対応(太陽光)
トピックス Ⅱ．エネルギーミックスへの対応(太陽光) エネルギー 進捗状況 戦略的意図 ✓運転中 6ヶ所 • 順次稼働により、総発電規模は35MW超 ①中津（196kW） ②神栖（294kW） • 固定価格買取制度（ＦＩＴ）により、将来にわたる ③山陽小野田（2,065kW） ④つくばみらい 安定的な収益確保 （4,655kW） ⑤成田（1,530kW） ⑥関（3,300kW） ✓建設中 1ヶ所 阿賀野（23MW） 関ソーラーパーク （2018年5月売電開始） 建設場所：岐阜県関市 トータル発電規模：3,300 kW/h kW 弊社太陽光発電事業 発電規模推移 実績 実績 実績 予定
Slide 13: トピックス Ⅲ．LNG関連ビジネス
トピックス Ⅲ．LNG関連ビジネス エネルギー グローバル 進捗状況 戦略的意図 • 欧州製良質なLNG用各種製品の提供 • 移送用製品から発電プラントまでビジネス拡大 • アジア諸国における発電燃料のLNGへの • 排ガス規制強化による、国内LNG基地整備 転換ニーズに対応 ニーズへ積極対応 LNG移送用コンポジットホース 国内LNG基地分布表(2018年度) １次基地 ２次基地 建設中 合計 (稼働) (稼働) 北海道 1 3 0 4 東北 4 1 0 5 中部 6 0 1 7 関東 6 0 0 6 関西 5 0 1 6 四国・中国 4 3 1 8 九州・沖縄 6 0 0 6 12
Slide 14: トピックス Ⅳ．福島復興支援
トピックス Ⅳ．福島復興支援 新規事業 進捗状況 戦略的意図 • 中間貯蔵施設が本格稼働 • 2020年に向け加速する復興需要を積極的 子会社社会環境イノベーションと連携し、 に支援 GPSシステムにより資材・廃棄物を効率 的に運搬 政府の 政府の平成３０年度の中間貯蔵施設事業の方針 ・平成３０年度の輸送量は「当面５年間の見通し」の 最大値１８０万㎥（１０トン車３０万台）程度 ・平成３１年度も、出来る限り最大値４００万㎥ (１０トン車７０万台弱)を目指す （出典：環境省） 13
Slide 15: トピックス Ⅴ．海外インフラ
トピックス Ⅴ．海外インフラ グローバル 進捗状況 戦略的意図 • ODA（政府開発援助）を通じて途上国・ • 国の社会基盤であるインフラ事業参画による海外 新興国のインフラ整備を支援 ビジネス多様化 アフリカ向け港湾・空港セキュリティー機材、 • アジア拠点網の拡充による、ASEANビジネス強化 建機・車両の販売、セメント等の供給 ベトナム（ハノイ）に現地法人を設立 ヒューム管 受注金額 ODA案件 受注実績・計画 件数 （単位：百万円） 12,000 25 高度管理医療機器（麻酔器） 10,000 20 8,000 15 6,000 受注金額 10 件数 4,000 5 2
Slide 16: トピックス Ⅵ．生活関連
トピックス Ⅵ．生活関連 新規事業 進捗状況 戦略的意図 • 包装資材、トイレ自動流水器の国内シェア拡大 • 生活に密着した商材強化、安定した事業確立 米穀加工機メーカーとタイアップ、精米・選 • 機械商社の枠にとらわれない新たな収益機会発掘 別技術を応用し、他業界へ展開 • 既存カスタマーベースの活用によるシナジー発掘 カスタマーベース ・駅 ・ホテル ・食品製造 ・コンビニ ・オフィスビル ・スーパー ・化学品製造 ・デパート 東京産業 包装資材 米穀加工機械 トイレ自動流水器 15
Slide 17: トピックス Ⅶ．次世代技術
トピックス Ⅶ．次世代技術 モノづくり 新規事業 進捗状況 戦略的意図 • Aerial Lab Industries社とのパートナー • ドローン、ブロックチェーン、AIの応用で、エアー シップの深化 モビリティ社会へ積極的に参画 ブロックチェーン技術の応用による事業展開 「ドローンハイウェイ構想」調査研究の受託 ドローン 自動点検・ 機体・ポート 検査・警備 遠隔操作/ レギュレーション 完全自律飛行 エアー 自律飛行・ モビリティ 管制・認証 画像認識 機能 ブロック AI チェーン （ Aerial Lab Industries社資料より引用） 取引自動化・最適化 16
Slide 18: 基本情報
2018年3月期 決算概要 中期経営計画 トピックス 基本情報 17
Slide 19: 基本情報①
基本情報① 昨年2017年10月に創立70周年の機械総合商社 筆頭株主は火力発電システム事業を手掛ける三菱日立パワーシステムズ 基本情報 沿革 • 1942年に機械機具の製造販売を業とする大和機械 会社名： 東京産業株式会社 （株）を設立 所在地： 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 • 1947年三菱商事（株）の解散が命ぜられ同社機械部 有志が当社の経営権を譲り受ける、商号を東京産業 代表者： 代表取締役社長 里見 利夫 （株）に変更 三菱系各社支援の下、一般産業機械及び器具類の 創立： 1947年10月20日 国内販売、輸出入を業とする機械専門商社として新 発足 資本金： 3,44
Slide 20: 基本情報②
基本情報② 海外ネットワーク 国内ネットワーク （本支店） 本社（東京） 鹿島出張所 札幌支店 六ヶ所営業所(青森) 仙台支店 新潟支店 福島支店 いわき出張所 （海外支店） 静岡支店 台北 富士出張所 （現地法人） 名古屋支店 上海 関西支店（兵庫県） 広州 西日本支店（福岡県） 平湖 ジャカルタ 広島出張所 バンコク(2) 福岡出張所 ホーチミン 長崎支店 シンガポール （関係会社） フランクフルト 東京産業不動産 ロサンゼルス オハイオ 社会環境イノベーション アグアスカリエンテス 光和興業 ケレタロ たてしなサンサンファーム シラオ アイ・エー・エッチ 計15拠点 計21拠点
Slide 21: 問合わせ先
http://www.tscom.co.jp/ 問合わせ先 企画部 企画課 Tel. 03-6777-3142 Fax. 03-6672-5303 E-mail. info@tscom.co.jp 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。 また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できる