Tokyo Seimitsu Co., Ltd · TSE:7729

Tokyo Seimitsu — FY2021 Earnings Presentation

48 slides from Tokyo Seimitsu's earnings presentation, May 10, 2022

  1. Slide 1: 2021年度決算・2022〜2024年度中期経営計画説明会

    株式会社東京精密 2021年度(2022年3月期)決算 2022〜2024年度中期経営計画説明会 2022年5月10日 代表取締役会⻑ CEO 吉田 均 代表取締役社⻑ COO 木村 龍⼀ 代表取締役副社⻑CFO 川村 浩⼀ 取締役 計測社カンパニー⻑ 塚田 修⼀ May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 1

  2. Slide 2: 将来の事象に係わる記述に関する注意

     将来の事象に係わる記述に関する注意  本資料に記載されている情報, ならびに口頭で提供される情報は, 現時点で入手可能な情報 をもとに, 当社が合理的であると判断した⼀定の前提に基づいております。  これらは, 市況, 競争状況, 半導体業界ならびに⾃動⾞関連業界等の世界的な状況を含む多く の不確実な要因の影響を受けます。  従って, 今後の当社の実際の業績が, 本資料に記載されている情報と⼤きく異なる場合があ りますことをご承知おき下さい。  表記データ・用語について  注記がある場合を除き, 半導体製造装置セグメントを「半導体」, 精密計測機器セグメント を「計測」, また親

  3. Slide 3: 次第

    ㈱東京精密 2021年度決算、中期経営計画説明会 次第 Ⅰ. 2021年度 業績説明, 2022年度業績予想 〜質疑応答〜 Ⅱ. 2022-2024年度 中期経営計画 〜質疑応答〜 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 3

  4. Slide 4: 2021年度 連結業績

    2021年度 連結業績 2020年度 2021年度 通期業績(億円) 通期 通期 予想対比 前期比 受注高 1,171 1,911 +63% 売上高 971 1,333 ＋53 +37% 営業利益 156 286 ＋21 +84% (営業利益率) (16%) (21%) 経常利益 159 294 ＋29 +85% 当期純利益 122 214 +21 +76% 1株配当 104円 185円 +17円 +81円 四半期業績(億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前四半期比 前年同期比 受注高 187 210 351 423 417 468 567 459 -19% +8% 売上高

  5. Slide 5: 半導体製造装置セグメント

    半導体製造装置セグメント セグメント業績 2020年度 2021年度 (通期︓億円) 通期 通期 予想対比 前期比 受注高 932 1,574 +69% 売上高 717 1,034 +34 +44% 営業利益 136 249 +84% (営業利益率) (19%) (24%) 四半期業績(億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前四半期比 前年同期比 受注高 129 159 287 357 339 386 467 383 -18% +7% 売上高 154 180 151 232 228 249 247 310 +25% +33% 営業利益 28 29 25 54 53 60 53

  6. Slide 6: 半導体 – 四半期業績推移

    半導体 – 四半期業績推移 売上高・営業利益 受注高・受注残高  部材逼迫・物流停滞の状況下、⽣産は拡⼤  第4四半期 受注高は前四半期⽐減少も、ロジック・電子部品を中心に高水準を維持 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 6 〇 こちらは、半導体の売上高、営業利益、受注高などの四半期推移です。 〇 左側は売上高と利益の推移ですが、ここ1，2年の受注ラッシュを受け 段階的に売上高の水準が上昇しており、これは部材逼迫や物流停滞の中、 ⽣産が拡⼤していることを⽰しています。 〇 なお第4四半期の売上高は中国

  7. Slide 7: 半導体 – 製品別動向

    半導体 – 製品別動向 売上高 受注高 30% 半ば 30% 後半 40% 前半 30% 半ば 60% 30% 30% 半ば 前半 前半 60% 前半 50% 60% 60% 60% 後半 半ば 後半 後半 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 7 〇 こちらは、 半導体 製品別売上高、並びに受注高の推移です。 〇 2021年度の製品別⽐率は、 売上高で、検査装置、すなわちプローバが6割前半、 加工装置、すなわちダイサ・研削装置が3割後半となりました。 〇 受注高では、 検査装置が6割半ば、 加工装置が3割

  8. Slide 8: 計測機器セグメント

    計測機器セグメント セグメント業績 2020年度 2021年度 (通期︓億円) 通期 通期 予想対比 前期比 受注高 239 337 +41% 売上高 254 299 +19 +18% 営業利益 20 37 +85% (営業利益率) (8%) (12%) 四半期業績(億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前四半期比 前年同期比 受注高 58 50 64 67 79 82 101 76 -25% +13% 売上高 56 61 65 72 61 76 73 89 +22% +24% 営業利益 3 3 5 9 7 10 10 10 +4% +17% (営業利益率) (6%) (4%

  9. Slide 9: 計測 – 四半期業績推移

    計測 – 四半期業績推移 売上高・営業利益 受注高・受注残高  売上高は回復基調  第4四半期受注高は 前四半期⽐からの反動もあり減少 全体では回復の流れ May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 9 〇 こちらは、計測の売上高、営業利益、受注高などの四半期推移です。 〇 左側、第4四半期の売上高は、緩やかな回復基調にあります。 〇 また第4四半期の営業利益が増加していない背景は、 先ほど申し上げた 特別賞与によるものです。 〇 右側、受注高は、第3四半期対⽐で減少しました。 全体的には回復基調にはあります

  10. Slide 10: 計測 - 製品別動向

    計測 - 製品別動向 売上高 受注高 30% 前半 約40% 30% 後半 約40% 約40% 約40% 60% 約60% 60% 後半 約60% 約60% 前半 約60% May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 10 〇 次に、計測の製品別売上高、ならびに受注高の推移です。 〇 2021年度製品別⽐率は、 売上高は、三次元測定機に代表される、汎用計測製品が6割前半、 センサ・ゲージなどの⾃動計測製品、並びに充放電試験システムが 3割後半でした。 〇 受注高では、汎用計測製品が6割後半、センサ・ゲージなどが3

  11. Slide 11: 貸借対照表

    貸借対照表 資産の部(億円) 負債・純資産の部(億円) 1,902 1,902 299 1,616 490 1,616 +68 うち 1,465 +54 1,465 231 有利子負債 258 55 437 買入債務 +62 +95 (2021年3月末︓ 現預⾦ +90 169 162 36 他 121 +41 76) 346 384 -19 55 +74 固定負債 -24 309 79 売上債権 +13 296 403 +74 +142 1,310 在庫 329 純資産 +27 302 61 1,097 +71 1,168 +21 他 33 +7 40 (⾃己資本 (71.4%) (68.1

  12. Slide 12: キャッシュフロー(CF)

    キャッシュフロー(CF) (億円) FCF +150 FCF +169 -90 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ +241 -52 -104 (FCF) -2 +7 -83 営業 投資 +221 +4 +60 -61 490 現⾦等 財務 換算 -64 差額等 436 413 -2 346 期首 期首 2019年度 2017年度 期末 期末 2020年度 期末 2021年度 期末 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 12 〇 次に、キャッシュフローについて説明いたします。 〇 右側、2021年度ですが 営業活動キャ

  13. Slide 13: 試験研究費, 設備投資, 減価償却

    試験研究費, 設備投資, 減価償却 (実績・計画) May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 13 〇 こちらは、試験研究費、設備投資、減価償却の実績と 2022年度の計画です。 〇 2021年度実績につきましては、 試験研究費は81億円、設備投資98億円、減価償却費36億円となり 概ね 計画通りの着地となりました。 〇 2022年度計画はご覧の通り、 試験研究費85億円、設備投資 130億円、減価償却費 40億円です。

  14. Slide 14: 2022年度 業績予想の前提

    2022年度 業績予想の前提 全体 • 年度を通じて高⽔準の生産を維持 • 部材不⾜、物流停滞、地政学リスク、コロナ動向を注視 半導体 • 受注は短期的調整があるとの想定を維持 • 生産拡張対応、研究開発に加えアプリケーションセンタ • 強化活動に取り組む 計測 • ⾃動⾞関連の回復は引き続き緩やか • 半導体、NEV、⾃動化分野への拡販を推進 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 14 〇 次に、2022年度の業績予想の前提を説明します。 〇 まず全体では、高水準の⽣産が続くと考えていますが、 部材不⾜、

  15. Slide 15: 2022年度 業績予想

    2022年度 業績予想 2021年度 2022年度予 連結業績 (億円, 円) 上期 下期 通期 上期予 下期予 通期予 前期比 売上高 615 718 1,333 745 755 1,500 +13% 営業利益 129 156 286 153 158 311 +9% (営業利益率) (21%) (22%) (21%) (21%) (21%) (21%) 経常利益 130 164 294 153 158 311 +6% 当期純利益 96 118 214 108 112 220 +3% 1株配当 185円 218円 +33円 セグメント別業績予想 (半導体) 受注高 725 850 1,574

  16. Slide 16: 半導体 – 売上・受注高 見込

    半導体 – 売上・受注高 ⾒込  受注高は前年下期より減少も 、高水準を想定 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 16 〇 こちらは、半導体事業の 売上高及び受注高の、半期ごとの⾒込みです。 〇 上期の受注高は、前年度下期からは減少も、高水準になると推定しております。 〇 上期予想の製品構成⽐は、 売上高、受注高ともに、検査装置 6割、 加工装置4割を想定します。

  17. Slide 17: 計測 – 売上・受注高 見込

    計測 – 売上・受注高 ⾒込  受注は緩やかな回復が続くと想定 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 17 〇 こちらは、 計測の売上高及び受注高の、半期ごとの⾒込みです。 〇 上期の受注は、前年度と同様、緩やかな回復基調が続くと⾒込んでいます。 〇 製品構成⽐は、 売上高は 汎用計測 6割後半、⾃動計測・充放電 3割前半、 受注高は 汎用計測 7割、⾃動計測・充放電 3割を想定しています。 〇 ここまでが、2021年度実績と2022年度予想の説明です。 ご清聴ありがとうございました。

  18. Slide 18: 次第

    ㈱東京精密 2021年度決算、中期経営計画説明会 次第 Ⅰ. 2021年度 業績説明, 2022年度業績予想 〜質疑応答〜 Ⅱ. 2022-2024年度 中期経営計画 〜質疑応答〜 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 18

  19. Slide 19: 次第

    ㈱東京精密 2021年度決算、中期経営計画説明会 次第 Ⅰ. 2021年度 業績説明, 2022年度業績予想 〜質疑応答〜 Ⅱ. 2022-2024年度 中期経営計画 〜質疑応答〜 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 19

  20. Slide 20: 2018-2021年度 中期目標 総括

    2018-2021年度 中期目標 総括 定量目標 振り返り ⻑期指標︓ROE10％以上 中期目標 ︓営業利益220億円 （2021年度迄に） 両輪にて達成 売上拡大 利益率向上 (1,100億円を目指す) (営業利益率20%以上を目指す） 2021年度 ROE 17.5% 売上高 1,333億円 営業利益 286億円 (利益率 21.4%) May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 20 〇 中期経営計画の説明にあたり、まずは前回の中期目標について 総括をさせていただきます。 〇 当社は2018年5月にご覧の定

  21. Slide 21: 各事業の成長ファクター

    2018-2021年度 中期目標 総括 各事業の成⻑ファクター 半導体︓ 新たな成⻑ステージ • ネットワーク関連︓ メモリ、電子部品、センサ • ⾞載関連︓センサ、パワー、SiC基板 • 中国需要︓投資本格化、⽣産拠点建設ラッシュ (〜2019年)  ネットワーク関連︓ 5Gを基幹技術として急速に成⻑  ⾞載関連︓ クルマの⾃動化・電装化・EV化で安定成⻑  中国需要︓ 国策もあり想定以上の拡大  巣ごもり需要・リモートワーク拡大が、デバイス需要を押し上げ 計測︓持続的な成⻑の継続 • ⾃動⾞︓プラットフォーム⾰新、内燃機関 開発継続 • 工作機械︓需要拡⼤に伴うゲージ需要 , Io

  22. Slide 22: 全社戦略、主な取り組み

    2018-2021年度 中期目標 総括 全社戦略、主な取り組み 戦略 主な取り組み  次世代に向けた新製品展開  製品競争⼒強化 技術面  計測製品での事業提携  対象市場拡⼤  アプリケーションセンタ新設・拡張  キャパシティ拡張  生産能⼒拡充 計 測︓新棟 (MI棟) 稼働 生産面  効率改善（⾃動化,省⼈化） 半導体: 新工場（飯能工場)  計測工場の半導体生産への活用  情報共有化促進 利益率改善  ERP導入による業務効率化  サービス,消耗品売上の拡充  ESG活動を推進、企業価値  サステナビリティ委員会 設⽴ ESG 向上を図る  CO2排出量の

  23. Slide 23: 設備投資

    2018-2021年度 中期目標 総括 設備投資 キャパシティ拡充 キャパシティ拡充(半導体) (計測︓⼟浦MI棟)  美⼭工場︓フル稼働継続  2020年5月稼働開始  飯能工場︓建設中  半導体製造装置⽣産にも活用  土浦MI棟︓半導体事業にも活用 MI: Monozukuri Innovation アプリ対応強化 アプリ対応強化 効率化 (台湾新ｱﾌﾟﾘｾﾝﾀ設⽴) (大阪計測ｾﾝﾀﾘﾆｭｰｱﾙ)  ERPによる業務改善・  2021年3月稼働開始  2020年1月稼働開始 効率化取り組み継続 計画通り設備投資を実施 飯能工場は2022-2024年度中期経営計画にて継続

  24. Slide 24: 事業セグメント別戦略

    2018-2021年度 中期目標 総括 事業セグメント別戦略 半導体製造装置 計測機器  検査装置(ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) の  電気計測 (充放電試験) 進出に “ﾃﾞﾊﾟｰﾄ化”戦略継続による 更 よる対象市場拡⼤, ｼﾅｼﾞｰの なる市場拡⼤ 最⼤化 ﾒﾓﾘ専用機、高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ機、 ﾊﾞｯﾃﾘｰ受託測定ﾋﾞｼﾞﾈｽの 半導体製造装置 計測機器 角型基板対応など 獲得・機器開発の継続 顧客目線での ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ拡大  加工装置の ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ⼒ 中期目標  既存製品群の差異化・ 国内外 強化・連動したｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ （2022年3月期） 顧客開拓と, 連動した 営業利益

  25. Slide 25: 2022-2024年度 中期経営計画 ポイント

    2022-2024年度 中期経営計画 ポイント 市場前提 事業機会  Society 5.0の伸張  半導体の加工精度、  半導体・電子部品の 後工程の重要性高まり 爆発的な成⻑  脱炭素・⾃動化の流れ  計測ニーズの変化  計測機器の強み 定量目標 サステナビリティ  ROE 15%以上  “夢のある未来を築く”  売上高 １,700億円 一員であり続ける  営業利益 375億円 (利益率22%) May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 25 〇 こちらは、新中期経営計画のポイントをまと

  26. Slide 26: 経営理念

    2022-2024年度 中期経営計画 経営理念 世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の 商品を創り出し、皆様と共に大きく成⻑していく Growing together with partners and customers by collaborating technology, knowledge and information to create the world’s No.1 products. 理念を⽰すモットー 「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」 WIN-WIN relationships create the World’s No. 1 Prod

  27. Slide 27: 理念実現のための枠組みと事業構成

    2022-2024年度 中期経営計画 理念実現のための枠組みと事業構成 企業理念実現のための枠組み 当社事業構成の特徴 持続可能な会社・ 社会の実現 半導体製造装置 精密計測機器 企業価値向上  精密位置決め  精密位置決め  内製化  高信頼性 成⻑投資  カスタマイズ  センシング ものづくりの思想 異なる2事業を有する意義 財務・資本基盤  異なる事業領域を有する収益安定性  事業間シナジー サステナビリティの取り組み (唯一の“計測技術”を持つSPE企業) ガバナンス・コンプライアンス May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimi

  28. Slide 28: 市場前提

    2022-2024年度 中期経営計画 市場前提 ヘルスケア 暮らし 手術ロボット, 遠隔診療 スマート家電, オンライン授業 ものづくり ⾃動⾞ スマートファクトリー EV(電気⾃動⾞), ⾃動運転 AI 5G IoT ⾦融 インフラストラクチャー メタバース ロボティクス クラウド ビッグデータ オンライン決済, 仮想通貨 電子政府, イントラネットワーク ロジスティックス エネルギー生成 ⾃動搬送倉庫, ドローン配達 エコロジーと効率を両⽴した発電 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 28 〇 次に

  29. Slide 29: 市場前提 (半導体)

    2022-2024年度 中期経営計画 市場前提 (半導体)  Society 5.0 (5Gを軸とする仮想空間・現実空間の融合)により, 半導体・電子部品の 桁違いの⼤量⽣産/⼤量消費の時代へ  半導体 製造工程における後工程の重要性が高まる ソサエティ5.0 ハイテク機器 半導体デバイスメーカー 半導体製造装置 メーカー 他 各社 半導体メーカ 要望に応えられる 仮想現実と テック機器は 大量増産 製品の開発・展開 物理現実の融合 “消費財”へ より安く, 大量に May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

  30. Slide 30: 市場前提 (計測)

    2022-2024年度 中期経営計画 市場前提 (計測)  カーボンニュートラルやデジタル化に伴い 市場は⼤きく変わる  内燃機関向け需要が減少の⼀方、NEV, ⾃動化, 半導体, 医療など 計測ニーズも⼤きく変化 ⾃動⾞ 非⾃動⾞ 安定業界 成⻑業界 新規開拓市場 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 30 〇 また、計測については、内燃機関 需要は 減少に転じつつあるなか、 カーボンニュートラル、デジタル化にむけたNEV、⾃動化などの需要が 急速に増えております。 〇 さらに、これらを司る半導体関連

  31. Slide 31: 当社の事業機会 (半導体)

    2022-2024年度 中期経営計画 当社の事業機会 (半導体) 前提 当社の事業機会  検査の重要性が増す  測定時間延伸  半導体デバイスの高機能・複雑化  測定条件の広がり  信頼性が求められるデバイスの増加  積層・パッケージングの進化  安定した半導体個数成⻑  加工装置の需要増加 (大量生産・大量消費)  市場そのものの拡大  カーボンニュートラルに向けた  新たな加工プロセス構築 SiC/GaN パワー半導体の革新  信頼性重視の検査  デバイス検査・加工精度要求の高まり  当社計測機器とのシナジー 事業機会の拡大により、市場の伸びを上回る成⻑を想定

  32. Slide 32: 当社の事業機会 (計測)

    2022-2024年度 中期経営計画 当社の事業機会 (計測) 前提 当社事業機会  カーボンニュートラルに向けた  NEV化による素材/部品の変化 NEV・再エネ市場拡大  高精度測定需要の増加  NEVなどのバッテリー測定  労働⼈口減による ものづくり⾃動化の流れ  ロボット + 測定機の組み合わせ  計測技術の変化  高精度部品の全数測定 (検査室 抜取り計測→生産ライン 全数計測)  測定機そのもののニーズ変化  半導体向け (非接触)  非⾃動⾞分野のものづくり市場拡大  航空エンジン部品 (高精度) (半導体・航空機・医療など)  ⼈口関節/骨/医療機器

  33. Slide 33: 定量目標

    2022-2024年度 中期経営計画 定量目標  2024年度 定量目標を設定 ROE 15%以上 1,700億円 売上高 (半導体1,320億円/計測380億円) 375億円 営業利益 (営業利益率︓22%)  全社取り組み 研究開発投資 生産キャパシティ拡充 環境投資 先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化 飯能工場稼働 (2023年度) 2030年CO2排出量 50%削減 SPEキャパシティ 1,400億+α (2018年度比)に向け その次の工場投資も検討 必要な投資を検討 投資評価指標 アプリケーション強化 サステナビリティ 社内評価基準にROICを検討 各国拠点におけるデモ設備強化

  34. Slide 34: 事業・製品戦略 (半導体)

    2022-2024年度 中期経営計画 事業・製品戦略 (半導体) 製品別売上構成比 消耗品 戦略 1,320億円  顧客ニーズにマッチした開発・拡販 消耗品  グラインダ消耗品販売の強化 (CAGR︓10%前半) 1,033億円 加工装置 戦略 加工装置  アブレーションダイサ市場参入 (CAGR︓10%)  SiC/GaN向け高剛性研削盤強化  ウェーハ用グラインダ強化 検査装置(プローバ) 戦略  さらなる デパート化推進による用途拡大 (HPC、パッケージ、メモリ、パワーデバイス等) 検査装置 (CAGR: 1桁%後半) 2021年度 2024年度目標 May 10 th,

  35. Slide 35: 事業・製品戦略 (計測)

    2022-2024年度 中期経営計画 事業・製品戦略 (計測) 用途別売上構成比 半導体向け 戦略 380億円  高精度・非接触計測機器の拡販 半導体(CAGR︓30%強)  当社SPE事業とのシナジー強化 299億円 機械・航空機向け 戦略  医療︓非接触式計測機器の強化 機械  航空機︓航空エンジン部品特化計測機器 (CAGR︓1桁%後半)  ⾃動化ソリューション 航空機: (CAGR︓40%強) NEV向け 戦略  充放電試験装置 受託ビジネス強化 NEV: (CAGR︓70%)  EVギア・モータ等 新たな測定需要獲得  ⾃動化ソリューション ICE向け 戦略 ICE:

  36. Slide 36: 財務・株主還元

    2022-2024年度 中期経営計画 財務・株主還元 基本的な考え方 中期キャッシュアロケーション 目途 投資CF 営業CF 試験研究費 － 固定資産取得･売却  売上高試験研究費比率 10%以内 ± その他 営業利益 + 減価償却 設備投資 設備投資 － 運転資⾦増減  通常時︓EBITDA * 25%内 FCF  Max時︓EBITDA * 50% － 法⼈税支払額 (EBITDA = 営業利益 + 減価償却費) ± その他 財務CF － 配当⾦支払 株主還元  配当︓ 配当性向 40%を目安に実施 －⾃己株取得  投資動向などを勘案し ⾃己株取得 ± 借入⾦増減 開発費 株主還

  37. Slide 37: サステナビリティ(2021年度CSR活動実績)

    2022-2024年度 中期経営計画 サステナビリティ(2021年度CSR活動実績) 重要課題(マテリアリティ) 2021年度活動実績 対応するSDGs  製品LCAの取り組み 製品を通じての環境貢献  欧州WFDのSCIP対応 （エコプロダクツ） PFOA/TSCA/RoHS3への対応 環境  低炭素電⼒導入量増加(2千t/年CO2削減） 事業活動を通じての環境貢献  ⽔使用量削減と再利用 （エコファクトリー）  廃棄物リサイクル率98.5% 製品を通じての価値提供  高品質・安全な製品の提供  サプライヤのCSR活動推進 持続可能なサプライチェーンの  サプライヤWEBシス

  38. Slide 38: サステナビリティ

    2022-2024年度 中期経営計画 サステナビリティ 当社のサステナビリティモットー 東京精密グループは “夢のある未来”を築く 一員であり続けます。 ⼈権の尊重 地域社会への参画と貢献 環境問題への取組み ⼈財育成 社会からの信頼確⽴ 公平、透明で効率的なガバナンス 体制の構築と運営 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 38 〇 当社グループは、サステナビリティモットーとして 「夢のある未来を築く⼀員であり続ける」、を掲げております。 〇 そして、こちらにお⽰ししているような 重要課題で様々な取り組み

  39. Slide 39: マテリアリティと目標

    2022-2024年度 中期経営計画 マテリアリティと目標 2022 マテリアリティ 主な取り組み 目標 関連するSDGs 環境問題を解決する  環境配慮型製品開発 (SCOPE  欧州・⽶国法令順守 ３削減、含有化学物質管理 製品・事業活動・提供した  温暖化防止防止(CO2排出削減、  2030年CO2排出量 製品・サービスによる 省エネ) 2018年度⽐50%減 環境貢献  廃棄物削減、資源再利用  2%/年削減  クリーンテック  サプライヤ向けWEB 社会課題を解決する  ⾃社⽣産〜⾃社検査システ ツール, CSRガイドライ ムによる品質改善・保証 ンのリリース 高

  40. Slide 40: 次第

    ㈱東京精密 2021年度決算、中期経営計画説明会 次第 Ⅰ. 2021年度 業績説明, 2022年度業績予想 〜質疑応答〜 Ⅱ. 2022-2024年度 中期経営計画 〜質疑応答〜 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 40

  41. Slide 41: サステナビリティ情報・IR情報

    サステナビリティ情報︓ IR情報︓ https://www.accretech.jp/sustainability/index.html https://ir.accretech.jp/ja/index.html May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 41

  42. Slide 42: 補足資料

    補⾜資料 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 42

  43. Slide 43: 損益計算書

    損益計算書 会計期間 四半期 （百万円） 2019年 2020年 2021年 2022年 2021年3月期 2022年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 101,520 87,927 97,105 133,277 21,070 24,041 21,597 30,395 28,937 32,526 31,981 39,831 売上原価 60,430 53,452 60,190 79,772 12,863 15,433 13,504 18,389 17,484 19,273 19,828 23,186 売上総利益 41,090 34,47

  44. Slide 44: セグメント別業績推移

    セグメント別業績推移 会計期間 四半期 （百万円） 2019年 2020年 2021年 2022年 2021年3月期 2022年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 受注高 半導体 65,335 57,709 93,181 157,407 12,903 15,932 28,683 35,662 33,853 38,596 46,665 38,292 計測 33,573 29,866 23,878 33,667 5,754 5,022 6,420 6,681 7,858 8,184 10,051 7,573 合計 98,909 87,576 11

  45. Slide 45: 貸借対照表

    貸借対照表 （百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 現金及び預金 41,518 34,640 43,657 49,033 流動資産 売上債権※1 36,146 29,633 30,946 38,367 在庫 29,995 30,152 32,886 40,281 その他 2,434 3,345 4,025 6,103 合計 110,094 97,771 111,516 133,785 固定資産合計 47,478 48,777 50,039 56,403 総資産 157,573 146,549 161,556 190,188 流動負債 買入債務※2 2

  46. Slide 46: 各種費用, キャッシュフロー

    各種費用, キャッシュフロー （百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 試験研究費 7,469 8,234 7,193 8,146 設備投資 13,872 7,477 5,950 9,816 減価償却費（のれん除く） 2,655 3,450 3,516 3,574 （百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 営業活動によるキャッシュフロー 12,932 5,965 22,062 24,062 投資活動によるキャッシュフロー -13,952 -6,116 -5,191 -9,036 フリーキャッシュフロー -1,0

  47. Slide 47: 地域別売上高

    地域別売上高 半導体製造装置 精密計測機器 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 47 47

  48. Slide 48: 従業員数推移

    従業員数推移 May 10 th, 2022 Copyright 2022 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 48

Tokyo Seimitsu — FY2021 Earnings Presentation on 6ix