Temairazu, Inc. · TSE:2477

Temairazu — FY2022 Earnings Presentation

33 slides from Temairazu's earnings presentation, June 2022

  1. Slide 1: TEMAIRAZU

    < J TEMAIRAZU 202246AKH (581988)

  2. Slide 2: 目次

    目 次 2022年6月期 決算ハイライト 2 ページ 2022年6月期 事業報告 11 ページ 2023年6月期 業績予想と事業展開 22 ページ Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    １ 決算ハイライト Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 2022年6月期 決算ハイライト 決算概要

    １ 2022年6月期 決算ハイライト 1 決算概要 売上高：前期比 1.3％増 営業利益：前期比 2.1%増 2022年6月期 前年同期 前年同期比 前年同期比 売上高 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上高 1,631,008 千円 － 1,610,382 千円 20,626 千円 1.3% 営業利益 1,168,218 千円 71.6% 1,144,273 千円 23,944千円 2.1% 経常利益 1,179,352 千円 72.3% 1,147,529 千円 31,823 千円 2.8% 当期純利益 782,582 千円 48.0% 758,413 千円 24,169 千円 3.2

  5. Slide 5: 売上高構成比の推移

    １ 2022年6月期 決算ハイライト 2 売上高構成比の推移 1.5% 1.5% 2.9% 5.1% 3.8% 3.2% 2.2% 1.7% 1.9% 1.6% 1.7% 1.9% 98.5% 98.5% 97.1% 94.9% 96.2% 96.8% 97.8% 98.3% 98.1% 98.4% 98.3% 98.1% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2021年6月期 2021年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2022年6月期 2022年6月期 2022年6月期

  6. Slide 6: セグメント別売上とセグメント別利益

    １ 2022年6月期 決算ハイライト 3 セグメント別売上とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は前年同期比で若干の増収増益となり、 全社共通費配賦後の売上高利益率は72.1％ インターネットメディア事業は減収減益となり、 全社共通費配賦後の売上高利益率は48.1％ セグメント利益 売上高利益率） セグメント売上高 （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 1,284,097 千円 80.2％ 1,600,126 千円 サービス事業 (1,153,365 千円) (72.1％) インターネット 17,319 千円 56.1％ 30,881 千円 メディア事業 (1

  7. Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移

    １ 2022年6月期 決算ハイライト ４ アプリケーションサービス事業の売上高推移 2020/7～12 Go Toトラベルキャンペーン (東京は2020/10から) 2020/4～5 初の緊急事態宣言 前年比：+2.2％ （第4四半期単体での前年同期比：＋7.4％） 2019/12 新型コロナウイルス 第1例目の感染者報告 単位：千円 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳

    １ 2022年6月期 決算ハイライト 5 売上原価及び販売管理費の内訳 市場変更関連費用約1500万円を含む。 売上原価 広告宣伝費 人件費 支払手数料 その他 30,509 単位：千円 29,955 3,792 30,127 31,922 28,792 30,605 31,167 30,219 30,709 33,420 2,302 35,076 31,232 1,391 1,807 3,003 2,333 48,215 1,749 3,306 789 442 3,045 1,735 49,280 49,118 47,032 48,001 51,295 51,255 43,678 49,67

  9. Slide 9: 通期業績予想に対する実績

    １ 2022年6月期 決算ハイライト ６ 通期業績予想に対する実績 101.8％ 1,602,017 売上高 1,631,008 106.0％ 1,102,343 営業利益 1,168,218 106.9％ 1,103,005 経常利益 1,179,352 107.5％ 728,032 当期純利益 （単位：千円） 782,582 業績予想（2021年7月30日発表） 通期実績 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 貸借対照表

    １ 2022年6月期 決算ハイライト 7 貸借対照表 2021年6月期 2022年6月期 主な増減要因 現預金 4,484,099 千円 5,047,336 千円 +563,237千円 その他流動資産 253,184 千円 275,309 千円 売掛金 + 25,399千円 固定資産 61,211 千円 55,674 千円 繰延税金資産 △4,980千円 資産計 4,798,494 千円 5,378,320 千円 - 負債 316,632 千円 289,120 千円 未払法人税等 △12,450千円 当期純利益 782,582千円 純資産 4,481,862 千円 5,089,200 千円 剰

  11. Slide 11: キャッシュ・フロー計算書

    １ 2022年6月期 決算ハイライト 8 キャッシュ・フロー計算書 2022年6月期末 主な増減要因 税引前当期純利益 1,179,352千円 営業CF 730,587 千円 法人税等の支払 △405,171千円 投資CF 1,258 千円 敷金の回収 1,258千円 財務CF △ 168,608 千円 配当金の支払い △168,187千円 CF増減額 563,237 千円 - CF期首残高 4,484,099 千円 - CF期末残高 5,047,336 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 731,845 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算しております。

  12. Slide 12: 事業報告

    ２ 事業報告 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: セグメント別事業概要

    ２ 2022年6月期 事業報告1 1 セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラー 比較サイト『比較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に 応じた手数料収入を得る。 国内の宿泊施設に対して予約サイトを 情報提供サービス 一元管理する宿泊予約サイトコントローラー 保険や引越しの各種見積もり・資料請求等に応じた手数 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 料収入を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売する。 C

  14. Slide 14: アプリケーションサービス事業の事業報告

    ２ 2022年6月期 事業報告1 2-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊予約サイトコントローラーとは、複数のオンライン予約サイトの情報を 一括管理するサービスです。販売チャネルの拡大による収益の向上と 宿泊施設の予約業務の効率化による運用コストの削減が図れます。 スピーディー＆ 複数の宿泊予約サイトも インターネット接続 自動更新でオーバー 操作一つで簡単管理 できる環境があればOK！ ブッキング抑止 在庫や料金の管理を一括で行い、面倒 予約情報の取得を行う間隔が短く、素 インターネット経由での使用のため、 な管理業務から解放。宿泊予約サイト 早い在庫調整が可能。急な予約が入っ

  15. Slide 15: アプリケーションサービス事業について

    ２ 2022年6月期 事業報告2 2-2 アプリケーションサービス事業について 『手間いらず！』サービス開始 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してインターネットで の予約が始まって間もなく、インストール型アプリケーション予約 サイトコントローラ『手間いらず！』は誕生しました。複数の宿泊 予約サイトを一元管理できるシステムは、多くの施設様に御利用さ れてきました。 新型予約サイトコントローラ 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『手間いらず .NET』が誕生し、インターネットに接続する環境であればどこでも 『手間いらず.NET』誕生 予約管理ができる便利さで、今まで以上に

  16. Slide 16: 訪日外国人旅行者数の推移

    ２ 2022年6月期 事業報告2 2-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 訪日外国人旅行者数の推移（2003年以降） 日本政府観光局発表 6,000 総数 2017年に政府は、2020年に訪日外国人の目標人数を4,000万人、2030年 に6,000万人と発表。 2020年の4,000人という目標は新型コロナウイルス 5,000 アジア計 の感染拡大により未達成。2030年の6,000万人という目標は継続している ものの、達成の可能性については予測が難しい状況。 2021年の訪日外客総数 245,900人 4,000 2020年比 マイナス94.0％ 2019年比 マイナス99.2％

  17. Slide 17: 新型コロナウイルス感染症の影響

    ２ 2022年6月期 事業報告2 2-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 新型コロナウイルス感染症の影響 アプリケーションサービス事業における売上の構成： ■ 月額固定収入（月額基本利用料やオプション利用料等） ■ 月額変動収入（予約数に応じた通信料等） 影響： ■ 月額固定収入 → 減少傾向にあるものの、主に小規模施設の解約による伸び悩み ■ 月額変動収入 → 回復の兆しは見られるものの、宿泊需要の完全回復はまだ遠い 2022年6月期 実績 ■ 月額固定収入 1,357百万円 84.8% ■ 月額変動収入 207百万円 13.0% ■ その他の収入 35百万円 2.2% Copyri

  18. Slide 18: 宿泊施設の販路拡大：国内宿泊予約サイトとの連携強化

    ２ 2022年6月期 事業報告2 2-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊施設の販路拡大：国内宿泊予約サイトとの連携強化 グッドルーム株式会社のホテル暮らしのサブスクリプションサービス 『goodroomホテルパス』 株式会社NOW ROOMの家具家電付き賃貸プラットフォーム『NOW ROOM』 株式会社attaが展開するビッグデータとAIを駆使した旅行検索＆予約サービス『atta』 株式会社日本旅行の予約サイト『Webコレクションプラス』及び『My宿オンライン』 株式会社ジャルパックの予約システム『eエントリーシステム』 株式会社エイチ・アイ・エスの「国内宿泊プラン予約サイト」

  19. Slide 19: 業務効率化、非対面化を図る為のシステム連携

    ２ 2022年6月期 事業報告2 2-6 アプリケーションサービス事業の事業報告 業務効率化、非対面化を図る為のシステム連携 株式会社アクティバリューズの顧客対応AIソリューション『talkappi』 7gardenのCRM機能をベースとしたクラウドシステム『tuna』 株式会社スマートホテルソリューションズの顔認証による AIホテル受付管理システム『スマートホテルマネージャー』 株式会社リクリエのSaaS型チェックインシステム『Tabiq』 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 『TEMAIRAZU』シリーズの機能拡充

    ２ 2022年6月期 事業報告2 2-7 アプリケーションサービス事業の事業報告 『TEMAIRAZU』シリーズの機能拡充 新ブッキングエンジン 以前より開発・提供してきた宿泊予約システム「手間なし」を全面リニューアルした『手間な しNEXT』を、TEMAIRAZUオプション機能として追加 『プラン一括管理』機能の対応範囲拡大 TEMAIRAZU上で宿泊プランを作成・編集し複数サイトへ一括登録することができる便利な 『プラン一括管理』機能を世界最大規模の旅行ECサイト『Booking.com』へ対応範囲拡大 新オプション『ノーショー決済機能』 キャンセルされた宿泊予約がキャンセル料の対象となる

  21. Slide 21: アプリケーションサービス事業 セグメント利益

    ２ 2022年6月期 事業報告1 2-8 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前年比 +2.8％ 単位：千円 1,153,365 1,121,561 新型コロナウイルスの影響 ・長期化している感染拡大等の影響はあるものの 予約数は若干の回復 ・主に小規模施設の閉館等での解約は発生している ものの、解約件数は減少の傾向 2021年6月期 2022年6月期 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: インターネットメディア事業の事業報告

    ２ 2022年6月期 事業報告1 3 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前年比 -34.6％ 22,711 ■ 巣ごもり需要の弱まりによるトラフィックの 14,852 減少 ■ 以下対策の継続的な実施 ・広告出稿の見直し ・検索エンジン最適化 ・ユーザーインターフェイスの改善 2021年6月期 2022年6月期 ・モバイルユーザビリティの向上 ・コンテンツの拡充 単位：千円 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 21

  23. Slide 23: 業績予想と事業展開

    ３ 業績予想と事業展開 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 22

  24. Slide 24: 2023年6月期 業績予想

    3 2023年6月期 業績予想と事業展開 1 業績予想 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を加味した予想 1,710,759 1,631,008 2022年6月期 通期実績 2023年6月期 通期事業予想 （単位：千円） 1,168,218 1,134,682 1,179,352 1,135,985 782,582 749,936 +4.9% △2.9% △3.7% △4.2% 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 23

  25. Slide 25: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開

    3 2023年6月期 業績予想と事業展開 2-1 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 新型コロナウイルス感染症の影響 ・日本への渡航制限は緩和されつつあるものの、完全撤廃にはならず。 ・行動制限が完全には解除されていない国や地域も。 ・2022年7月に入り、感染拡大第7波が発生（新規感染者数で日本が 世界最多を記録）。 ・コロナ以外ではロシア・ウクライナ情勢に起因する資源価格の高騰 も。 様々な要因から、インバウンド需要が新型コロナウイルス感染症以前の 水準に戻るのは、早くても2025年の春以降と予測。2023年6月期は、 国内旅行による宿泊需要の戻りによる宿泊業界の活性化を見込む。

  26. Slide 26: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開

    3 2023年6月期 業績予想と事業展開 2-3 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 • コロナウィルスからの戻り需要への対応 • 宿泊施設の収益確保に繋がる、さらなる拡販と業務効率化に貢献で きる製品をめざす 販売チャネルとの連携 多様なシステムとの連携 TEMAIRAZUの 営業力・開発力の強化 機能強化 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想

    3 2023年6月期 業績予想と事業展開 2-2 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 1,153,365 1,121,561 1,118,506 前期比 △3.0％を予定 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 （予想） 単位：千円 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 26

  28. Slide 28: インターネットメディア事業のセグメント利益予想

    3 2023年6月期 業績予想と事業展開 3 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前期比 22,711 ＋8.9％を予定 16,175 14,852 ・ユーザーインターフェイスの改善 ・モバイルユーザビリティの向上 ・検索エンジン最適化 ・コンテンツの拡充 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 （予想） 単位：千円 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 27

  29. Slide 29: 重点的な投資領域

    3 2023年6月期 業績予想と事業展開 4 重点的な投資領域 • 新型コロナウィルス感染症からの戻り需要への取り組み （アプリケーションサービス事業） 戻り 営業部・開発部の増員で体制強化。戻り需要にしっかりと対応。 需要 → 新規契約の獲得、既存のお客様へのサポート → 宿泊需要の大幅回復に備えてシステムの強化 → 新機能の開発や、改良によるユーザビリティの向上等、製品力を強化 • 中長期的な成長にむけた新しいこと(新サービス・新事業)への取り組み 新しい TEMAIRAZU インキュベーションチームの発足 こと → 「情報の一元管理」という当社の強みを活かした 新しいこと、面白いことに取

  30. Slide 30: 期末配当（予想）

    3 2023年6月期 業績予想と事業展開 5 期末配当（予想） 目標配当性向の22.5％の方針を継続 2023年6月期の配当金は、年間合計26.5円を予想 （一株当たり配当金推移：円） 27.0 27.5 26.5 26.5 20.0 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期（予定） 2023年6月期（予想） Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserved. 29

  31. Slide 31: 会社概要

    会社概要 商号 手間いらず株式会社 英文名 Temairazu, Inc. 設立年月日 2003年8月4日 決算月 6月 資本金 717,041,935 円（2022年6月30日現在） 発行済株式数 6,479,834 株（2022年6月30日現在） 株式売買単位 100株（2022年6月30日現在） 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F 証券コード 2477（東証プライム） 監査法人 有限責任監査法人トーマツ 『TEMAIRAZU』 https://www.temairazu.com/ 主要サイト https://www.hikaku.com/ 『比較.com』 C

  32. Slide 32: 決算説明資料についてのご注意

    決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの うち、歴史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報から 判断した想定及び所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因によ り大きく異なる結果となる可能性もあることをご了承ください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通しに 関する記述を見直したり、将来の見通しの根拠となった仮定及び要因について の変更を行うことがございますので、ご了承ください。 Copyright © 2022 Temairazu, Inc. All rights reserve

  33. Slide 33: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ 手間いらず株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 Mail : ir@temairazu.com 投資家向け情報 https://www.temairazu.com/ir/news プレスリリース https://www.temairazu.com/press

Temairazu — FY2022 Earnings Presentation on 6ix