Lisi Sa · EURONEXT:FII
Lisi Sa — Shareholder Meeting (April 2024)
38 slides from Lisi Sa's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2024
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire LISI
Assemblée Générale Ordinaire LISI Paris, le 26 avril 2024 External Public
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1 1. Etats financiers 2023 consolidés 2. Comptes sociaux 2023 3. Actionnariat post OPRA LISI 4. Projet de résolutions Assemblée Générale LISI 26 avril 2024 2 External Public
Slide 3: Sommaire: Etats financiers 2023 consolidés
SOMMAIRE 1. Etats financiers 2023 consolidés o Résultats consolidés 2023 o Résultats par division o Perspectives Assemblée Générale LISI 26 avril 2024 3 External Public
Slide 4: 2023 : ce qu'il faut retenir
2023 : ce qu’il faut retenir • Consolidation des positions du Groupe sur ses 3 marchés • Nouvelle progression du chiffre d’affaires : 1,63 milliard d’euros, proche du record historique de 2019 dans un environnement inflationniste qui pèse sur les résultats • Croissance organique de 15,5 % pour la de
Slide 5: Croissance organique : + 15,5 % pour la deuxième année consécutive
Croissance organique : + 15,5 % pour la deuxième année consécutive Evolution du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants / N-1 23,0% Croissance organique consolidée : + 15,5 % / 2022 LISI AEROSPACE : + 18,0 % 19,1% 18,0% LISI AUTOMOTIVE : + 10,4 % 15,5% 15,5% 15,2% LISI MEDIC
Slide 6: Résultats financiers 2023 : objectifs atteints
Résultats financiers 2023 : objectifs atteints Chiffre d’affiares consolidé (M€) 1 729,5 Objectifs Réalisations 1 630,4 1 425,2 1 230,0 1 163,9 Forte croissance du chiffre d’affaires Croissance organique Chiffre d’affaires : 1 630,4 M€ (+ 14,4 % / 2022) + 15,5 % 2022 : + 15,5 % / 2021 (+ 40,1 % /
Slide 7: Compte de résultat 2023 résumé
Compte de résultat 2023 résumé 31/12/2023 31/12/2022 Variations Chiffre d’Affaires 1 630,4 1 425,2 + 14,4 % Production 1 649,8 1 464,6 + 12,7 % • Baisse de 2,4 pts de la VA: Valeur Ajouté 799,2 49,0 % 733,0 51,4 % + 9,0 % MP1ères & effets inflation Impôts & Taxes -9,5 -0,6 % -9,6 -0,7 % - 0,6 % -611
Slide 8: Tableau de passage du résultat net
Tableau de passage du résultat net Hausse de la Hausse de la Baisse des charges Autres effets contribution de contribution de non courantes LISI AEROSPACE LISI MEDICAL + 5,4 M€ + 7,8 M€ + 0,3 M€ - 0,1 M€ - 9,7 M€ - 6,4 M€ - 6,8 M€ - 3,6 M€ + 0,5 M€ Résultat - 3,4 M€ net Hausse du ROC : + 1,6 M€ - 3,
Slide 9: Tableau des flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie Investissements Hausse des stocks Incidence de la Financement Versement de Augmentation comptabilisés variation d’IS dividendes dette IFRS 16 de l’OPRA + 28,1 M€ + 204,6 M€ + 8,0 M€ - 2,0 M€ - 6,9 M€ + 37,6 M€ Dont + 34 M€ AERO + 96,7 M€ (dont +27 M€ SC) - 26,0 M€ EFN
Slide 10: Structure financière solide
Structure financière solide ACTIF PASSIF Capitaux propres Actifs non courants Passifs non courants Dettes financières Stocks Créances Autres dettes Concours Trésorerie bancaires * Cessions de créances 114,2 M€ 78,9 M€ Total capitaux employés 1 440 M€ 1 410 M€ 10 External Public
Slide 11: Ratios de financement et Endettement financier net
Ratios de financement et Endettement financier net Covenants Endettement financier net 1 118,4 31/12/2023 31/12/2022 1 199,6 1 053,5 M€ 1 021,4 2,8 3,0 990,4 M€ M€ 938,7 EFN 501,1 291,5 999,6 M€ M€ 2,5 GEARING 53,4 % 26,1 % EFN / CAF 3,8 1,8 799,6 2,0 1,8 EFN / EBITDA 2,8 1,6 1,6 599,6 501,1 1,3
Slide 12: Sommaire
SOMMAIRE 1 Etats financiers 2022 consolidés o Résultats consolidés 2022 o Résultats par division o Perspectives stratégiques Assemblée Générale LISI 26 avril 2024 12 External Public
Slide 13: LISI AEROSPACE
LISI AEROSPACE Marché Chiffre d’affaires (en M€) et Retour du marché aéronautique mondial civil au-dessus de son niveau de 2019 marge opérationnelle courante en % Prises de commandes élevées, soutenus par les augmentations de cadences des 2 6,7% 7,0% principaux avionneurs. Bonne tenue du marché mili
Slide 14: LISI AUTOMOTIVE
LISI AUTOMOTIVE Marché Gains de parts de marché Immatriculations mondiales de véhicules légers à + 11,1 % / 2022 : Europe (+13,7 %), 11,3% NAFTA-Canada-Etats-Unis-Mexique (+13,3 %) et Chine (+10,8 %) 10,4% 8,6% Retour au niveau de 2019 (- 0,2 %) avec une répartition géographique profondément bouleve
Slide 15: LISI MEDICAL
LISI MEDICAL Marché Chiffre d’affaires (en M€) et Le marché mondial des implants médicaux retrouve son rythme de croisière Marge Opérationnelle Courante en % après le pic post Covid. 11,5% 8,6% Le mouvement a été accéléré par la constitution de stocks suite au manque de 6,0% capacité de l’ensemble d
Slide 16: Sommaire
SOMMAIRE 1 Etats financiers 2022 consolidés o Résultats consolidés 2022 o Résultats par division o Perspectives stratégiques Assemblée Générale LISI 26 avril 2024 16 External Public
Slide 17: Agir avec Impacts RSE – Point d'étape 2023
Agir avec Impacts RSE – Point d’étape 2023 FAITS MARQUANTS RATINGS & RANKINGS : des progrès partout People, Planet, Profit – Les 3P sont connus de tous Notations Classement Statista Extra-financières 100 % de nos notations ESG se sont améliorées Score 2023 B Management 69e / 100 63 44 nd Lauréat
Slide 18: Perspectives
Perspectives LISI AEROSPACE Forte visibilité pour l'ensemble du secteur avec un ratio book-to-bill nettement supérieur à 1 Augmentation des niveaux de production et des recrutements nécessaires pour y faire face Finalisation des accords sur la répercussion des hausses de coûts dans les prix
Slide 19: Sommaire
SOMMAIRE 1 1. Etats financiers 2023 consolidés 2. Comptes sociaux 2023 3. Actionnariat post OPRA LISI 4. Projet de résolutions Assemblée Générale LISI 26 avril 2024 19 External Public
Slide 20: Comptes sociaux : Compte de résultat LISI S.A
Comptes sociaux : Compte de résultat LISI S.A BUDGET 2024 31/12/23 31/12/22 VARIATIONS K€ K€ % CA K€ % CA % CHIFFRE D’AFFAIRES 11 606 11 089 10 559 + 5,0 % VALEUR AJOUTEE 7 325 6 227 56,2 5 513 52,2 + 13,0 % IMPOTS ET TAXES - 28 - 427 - 3,9 - 355 - 3,4 + 20,3 % CHARGES DE PERSONNEL - 6 898 - 6 936 -
Slide 21: Comptes sociaux : Bilan LISI S.A
Comptes sociaux : Bilan LISI S.A 31/12/2023 31/12/2022 VARIATION En K€ Immobilisations corp. et incorp. 1 326 1 544 - 218 Immobilisations financières 216 400 225 639 - 9 239 Clients 8 361 6 589 + 1 772 Autres 23 884 15 663 + 8 221 Avances filiales 517 427 565 873 - 48 446 Cash 97 485 95 923 + 1 562
Slide 22: Comptes sociaux : Variation des capitaux propres LISI S.A
Comptes sociaux : Variation des capitaux propres LISI S.A En K€ Au 31.12.2021 255 796 Résultat de l’exercice 21 956 Dividendes versées - 15 418 Au 31.12.2022 262 333 Résultat de l’exercice 30 585 Dividendes versés - 7 996 OPRA 2023 - 204 552 Au 31.12.2023 80 371 22 External Public
Slide 23: Sommaire
SOMMAIRE 1 1. Etats financiers 2022 consolidés 2. Comptes sociaux 2022 3. Actionnariat post OPRA LISI 4. Projet de résolutions Assemblée Générale LISI 26 avril 2024 23 External Public
Slide 24: Actionnariat LISI au 31/12/2023
Actionnariat LISI au 31/12/2023 Strictement confidential – Ne pas diffuser Participation passée à 36,4% en janvier 2024 CID (CIKO famille J. Kohler + VMC famille Viellard) 32,4% VMC (famille Viellard) 44,2% Peugeot Invest Assets Autodétenues Flottant 2,3% 14,4% 6,7% Participation passée à 10,4% en j
Slide 25: Sommaire
SOMMAIRE 1 1. Etats financiers 2022 consolidés 2. Comptes sociaux 2022 3. Actionnariat post OPRA LISI 4. Projet de résolutions Assemblée Générale LISI 26 avril 2024 25 External Public
Slide 26: 1ère résolution Approbation des comptes annuels au 31/12/2023
1ère résolution Approbation des comptes annuels au 31/12/2023 L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de l’exercice
Slide 27: 2ème résolution Approbation des comptes consolidés au 31/12/2023
2ème résolution Approbation des comptes consolidés au 31/12/2023 L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes consolidés établ
Slide 28: 3ème et 4ème résolutions: conventions, quitus
3ème résolution Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce
Slide 29: 5ème résolution Affectation des résultats de l'exercice 2023
5ème résolution Affectation des résultats de l’exercice 2023 L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 : • Bénéfice de l’exercice 30 584 839,35 € • Report à nouveau antérieur 29 288 891,90 € soit
Slide 30: 6ème résolution Rémunération des mandataires sociaux
6ème résolution Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 2
Slide 31: 7ème résolution Rémunération du Président du Conseil
7ème résolution Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Comm
Slide 32: 8ème résolution Rémunération du Directeur Général
8ème résolution Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléme
Slide 33: 9ème à 11ème résolutions: politiques de rémunération
9ème résolution Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration 10ème résolution Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général 11ème résolution Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs Ass
Slide 34: 12ème résolution Nomination de RSE FRANCE en qualité d'Auditeur de Durabilité
12ème résolution Nomination de RSE FRANCE en qualité d’Auditeur de Durabilité Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme, en qualité d’Auditeur de durabilité de la société, la société RSE FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est 6, rue du Général
Slide 35: 13ème résolution Programme de rachat d'actions
13ème résolution Programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’administration à procéder par tous moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 4 653 831 actions, à l’exception des achats d’actions destinés à la
Slide 36: 14ème résolution Pouvoirs pour les formalités
14ème résolution Pouvoirs pour les formalités L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.
Slide 37: 15ème résolution Nomination de Monsieur Pierre Eric POMMELLET en qualité d'administrateur
15ème résolution Nomination de Monsieur Pierre Eric POMMELLET en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Pierre-Eric POMMELLET, demeurant 7 Square Montsouris – 75014 PARIS, de nationalité française, en qualit
Slide 38: Fin de l'Assemblée Générale
Assemblée Générale Ordinaire LISI Fin de l’Assemblée Générale External Public