Exel Composites Oyj · OMXHEX:EXEL
Exel Composites Oyj — Investor Presentation (May 2024)
27 slides from Exel Composites Oyj's investor presentation, May 2024
Slide 1: Tulevaisuutta tekemässä – Exel Compositesin merkintäoikeusanti
TULEVAISUUTTA TEKEMÄSSÄ Exel Compositesin merkintäoikeusanti 24.5.−7.6.2024
Slide 2: Tärkeitä tietoja
TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä esitys ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (muutoksineen) (”Esiteasetu
Slide 3: Esiintyjät
Esiintyjät Paul Sohlberg Mikko Rummukainen toimitusjohtaja talousjohtaja Exel Compositesin toimitusjohtaja vuodesta 2023, Exel Compositesin palveluksessa vuodesta 2011, aiemmin laaja kokemus kansainvälisestä johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 liiketoiminnasta eri toimialoilla 2
Slide 4: Sisältö
Sisältö 1 Exel Compositesin yhtiöesittely 2 Exel Compositesin täyden potentiaalin valjastaminen 3 Merkintäoikeusanti lyhyesti 4 Q&A 3
Slide 5: Suunnitellun merkintäoikeusannin tavoitteena on vahvistaa pääomarakennetta
Suunnitellun merkintäoikeusannin tavoitteena on vahvistaa Exelin pääomarakennetta ja vauhdittaa muutosstrategian toteuttamista Varojen suunniteltu käyttö 21,8 miljoonan euron merkintäoikeusannista ✓ Käyttöpääoman riittävyyden varmistaminen ja pääomarakenteen vahvistaminen 6,5 miljoonan euron velkoje
Slide 6: Exel Compositesin yhtiöesittely
Exel Compositesin yhtiöesittely 5
Slide 7: Exel Composites on kansainvälinen komposiittiratkaisujen kehittäjä
Exel Composites on kansainvälinen komposiittiratkaisujen kehittäjä • Exel on globaali pultruusioteknologiaan keskittyvä yhtiö Suomesta Kansainvälinen myynti-, valmistus- ja tuotekehitysverkosto yli 60 vuoden kokemuksella komposiittialasta • Olemme yksi suurimmista kansainvälisistä jatkuvatoimisilla
Slide 8: Exelin keskeiset vahvuudet
Exelin keskeiset vahvuudet 1 Exel Composites toimii kasvavilla markkinoilla, joita megatrendit tukevat 2 Vahva asema kansainvälisillä markkinoilla 3 Teknologiaosaaminen luo kilpailuetua Keskitetyt liiketoimintayksiköt, joilla pyritään vauhdittamaan kasvua 4 ja kannattavuutta 5 Vastuullisuus liiketoi
Slide 9: Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys
Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys Liikevaihto1 ja tilauskanta2 Oikaistu liiketulos3 ja liiketulos1 Nettovelan suhde oikaistuun (miljoonaa euroa) (miljoonaa euroa tai prosenttia) käyttökatteeseen4 6,9% 4,9% 8,9% 8,7% 4,5% 2,8% 5,9% 2,2% -2.5% -5,0% 134 137 8,1x 9,7 9,4 Vuoden 2023 haastava 109 8
Slide 10: Ohjeistus ja näkymät
Ohjeistus ja näkymät Ohjeistus koko vuodelle 2024 Exel Composites odottaa liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna. Näkymät vuodelle 2024 • Näkymä suotuisan markkinakehityksen jatkuvuuteen on yhä rajallinen • Talouden yleisen ilmapii
Slide 11: Exel Compositesin täyden potentiaalin valjastaminen
Exel Compositesin täyden potentiaalin valjastaminen 10
Slide 12: Megatrendit ajavat kansainvälisen komposiittimarkkinan kasvua
Megatrendit ajavat kansainvälisen komposiittimarkkinan kasvua Globaalin komposiittimarkkinan ennustetaan kasvavan noin 7 prosentin vuosittaisella kasvuvauhdilla Globaalien komposiitti- ja pultruusiomarkkinoiden Globaalia kasvua komposiittimarkkinoilla aiempi kehitys ja tulevaisuuden kasvunäkymät (mi
Slide 13: Exelillä on vahva asema kansainvälisillä markkinoilla
Exelillä on vahva asema kansainvälisillä markkinoilla Exel on yksi suurimmista toimijoista hajautuneilla kohdemarkkinoilla Exel on toimialansa ainoa yritys, Yleiskatsaus pultruusion tavoitettavissa olevista markkinoista1 jolla on tuotantoa, tuotekehitystä sekä myyntiverkosto kaikilla tärkeimmillä Ko
Slide 14: Muutosstrategia perustuu kestävyyteen, asiakasarvoon ja toimeenpanoon
Muutosstrategia perustuu kestävyyteen, asiakasarvoon ja kunnianhimoiseen toimeenpanoon Strategia perustuu neljään painopistealueeseen 1 2 3 4 Kannattava orgaaninen kasvu Suurempi asiakasarvo Kannattavuus Kunnianhimoiset tavoitteet Kannattavan orgaanisen kasvun Keskittyminen asiakasarvon Uusi kahden
Slide 15: Uusi toimintamalli ja tehdasverkoston optimointi
Uusi toimintamalli ja tehdasverkoston optimointi ovat keskeisiä osia strategian toteuttamisessa Uudessa toimintamallissa Exel palvelee asiakkaitaan Kannattavuuden parantaminen tehdasverkoston kahden globaalin liiketoimintayksikön kautta tehostamisella ja käyttöasteen nostolla Pultruusio- Räätälöidyt
Slide 16: Tavoitteena yli 200 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2028 mennessä
Tavoitteena yli 200 miljoonan euron liikevaihto ja vahva kannattavuus vuoteen 2028 mennessä KASVUN Liikevaihto VAUHDITTAMINEN >200 miljoonaa euroa ~2026–2027 VAKAUTUS JA Oikaistu liiketulos-% KANNATTAVUUS • Uusien liiketoimintayksiköiden >10% ~2024–2025 kehitys ja hyödyntäminen Nettovelan suhde • Op
Slide 17: Strategian implementointi jatkuu
Strategian implementointi jatkuu ja merkintäoikeusanti tukee strategian toteuttamista Toiminta Status Ison-Britannian toimintojen supistaminen Valmis Päätös rakentaa Intiaan uusi tuulivoimateollisuuden Valmis asiakkaisiin keskittyvä tuotantolaitos Strateginen tehtaiden selvitystyö 1 (Yhdysvallat) Va
Slide 18: Merkintäoikeusanti lyhyesti
Merkintäoikeusanti lyhyesti 17
Slide 19: Exel Compositesin merkintäoikeusanti
Exel Compositesin merkintäoikeusanti Osakkeiden ja merkintäoikeuksien arvo määräytyy pörssin kaupankäynnissä • Exel Composites tarjoaa merkintäoikeusannissa enintään 94 831 552 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella • Osakkeita tarjotaan ensisijaisesti yhtiön osakkeenomist
Slide 20: Vaihtoehtosi merkintäoikeusannissa
Vaihtoehtosi merkintäoikeusannissa - muista toimia ajoissa! Käytä 1 merkintäoikeutesi Voit merkitä tarjottavia osakkeita käyttämällä saamiasi merkintäoikeuksia Osta 2 merkintäoikeuksia Voit ostaa merkintäoikeuksia Helsingin pörssistä ja merkitä lisää osakkeita1 Myy osa ja käytä osa Voit myydä osan m
Slide 21: Tärkeitä päivämääriä
Tärkeitä päivämääriä 17.5. 20.5. 21.5. 24.5. 3.6. 7.6. 11.6. 13.6. klo 16.30 Ylimääräinen Osakeannin täsmäytyspäivä Kaupankäynti Osakeannin alustava yhtiökokous ja annin (viimeistään 17.5. ostetut osakkeet merkintäoikeuksilla tulos2 ehdot julkistettu saavat merk. oikeuksia) Merkintäoikeuksien irtoam
Slide 22: Riskit
Riskit Exel Compositesin toimintaympäristöön liittyviä riskejä Exel Compositesin taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä • Makrotalouden epäsuotuisalla kehityksellä tai epävarmuudella taloudellisissa ja poliittisissa olosuhteissa voi olla • Mikäli Yhtiö ei onnistu keräämään Osakeann
Slide 23: Tulevaisuutta tekemässä
TULEVAISUUTTA TEKEMÄSSÄ Exel Compositesin merkintäoikeusanti 24.5.−7.6.2024 Tutustu merkintäoikeusannin materiaaleihin ja finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen https://investors-fi.exelcomposites.com/osakeanti
Slide 24: Q&A
Q&A 23
Slide 25: Liitteet
Liitteet 24
Slide 26: Exel keskittyy jatkuviin tuotantoteknologioihin – pultruusioon ja pullwindingiin
Exel keskittyy jatkuviin tuotantoteknologioihin komposiittien valmistuksessa – pultruusioon ja pullwindingiin Mitä ovat pultruusio ja pullwinding? Exelin asema arvoketjussa • Pääasiallinen tuotantoteknologiamme on pultruusio, jossa hartseilla kyllästettyjä kuituja vedetään muotin läpi ja kovetetaan
Slide 27: For Forward Thinkers
FOR FORWARD THINKERS