Wall To Wall Group Ab Class A · OMXSTO:WTW_A
Wall To Wall Group Ab Class A — Investor Presentation (September 2022)
11 slides from Wall To Wall Group Ab Class A's investor presentation, Sep 26, 2022
Slide 1: Investerarpresentation
Investerarpresentation 26 September, 2022 0 STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Slide 2: tbd30 => Spolargruppen
tbd30 => Spolargruppen • Inför samgåendet i våras granskades ett stort antal bolag (>200) där Spolargruppen kom ut som mest intressant: Ø Stark marknadstillväxt med goda tillväxt- och lönsamhetsförutsättningar Ø Fragmenterad bransch där Spolargruppen är marknadsledare i Sverige Ø Huvudsaklig inriktn
Slide 3: tbd30 inklusive Spolargruppen
tbd30 inklusive Spolargruppen • Den nya koncernen bildades den 28 april och har sedan dess utvecklats starkt med en proformajusterad nettoomsättning om 110,7 MSEK, EBITDA-marginal på 20,5% och EBITA- marginal på 15,7% för perioden intill 30 juni • I maj utökades koncernen med 021 Fastighetsteknik i
Slide 4: Strategisk målbild och inriktning
Strategisk målbild och inriktning Strategisk målbild Verksamhetsinriktning • Nordisk marknadsledare inom spolning och • Fokus på fastighetsägare och dess infordring av rör samt rengöring och tätning föreskrivande led, inom eller i direkt av ventilationskanaler, med en stark och anslutning till byggn
Slide 5: Marknad i tillväxt
Marknad i tillväxt Svenska, danska och finska marknaden för spolning och rörinfordring förväntas nå 11 MdrSEK Adresserbar marknad i Sverige, Danmark och Finland Tillväxtfaktorer CAGR CAGR SEKbn +12.5% 2016-’21 2021-’25 11,0 CAGR Stort antal fastigheter i behov av renovering 9,9 1,2 11.6% 11.6% 0,6 9
Slide 6: Värdedrivare
Värdedrivare Förutsäg- barhet Starka • Avtalsbaserade marknads- relationer Marginaler positioner • Serviceavtal • Prissättning Organisk • Stärkt • Marknads- positionering tillväxt samordning (t.ex • Varumärkes- inköp) och utveckling • Marknadsandelar optimering • Affärsutveckling • Förvärv • Persona
Slide 7: Affärsutveckling
Affärsutveckling • Tätning av ventilationskanaler • Kraftigt ökat intresse p g a stigande energikostnader • Outvecklad marknad men lätt få gehör • Liknande teknik och kompetens, samma resurser som utför rörinfordring • Egna produkter och system • Återkommande service, inspektioner, digital övervakni
Slide 8: Fragmenterad marknad i Sverige
Bild från management presentationen våren 2022 Fragmenterad marknad i Sverige Den svenska spol-/religning marknaden för fastighetssektorn omsätter 4,5 Mdr SEK Key take aways 5 Fördelad nettoomsättning på bolag i olika storlekar Aggregerad 4.5 • Bransch och marknad netto- 5 som kännetecknas av omsätt
Slide 9: Förvärvsmodell
Förvärvsmodell • Kontant köpeskilling vid tillträde, 30-40% av hela köpeskillingen • Finansieras som norm genom extern upplåning Kontant • Nyemitterade aktier vid tillträde, 30-40% av hela köpeskillingen • Kan ersättas av kontanter som används för förvärv av befintliga aktier Aktier innebärande möjl
Slide 10: Nyckeltal proforma och utsikter 2022
Nyckeltal proforma och utsikter 2022 • I linje med tidigare kommunikation bedöms Spolargruppen 2022 uppvisa Spolargruppen proforma och IFRS-justerad historisk utveckling* en underliggande organisk tillväxt omkring 10 % och en justerad EBITDA- marginal i nivå med 20%. (MSEK) R12, 2021-22 2021 2021-07
Slide 11: Aktie Data 30 Juni, 2022
Aktie Data Aktieägare Antal Andel 30 Juni, 2022 aktier Servisen Investment Management 1 275 577 9,6% Antal A-aktier 11 348 394 AGB Kronolund 1 275 577 9,6% Antal B-aktier 2 000 000 Carnegie Fonder 995 778 7,4% Totalt antal aktier 13 348 394 Lannebo Fonder 945 778 7,1% Roosgruppen 818 563 6,1% Totalt
Wall To Wall Group — Investor Presentation (September 2022) on 6ix