Saudi Industrial Investment Group · TADAWUL:2250

Saudi Industrial Investment — Merger or Acquisition (April 2022)

18 slides from Saudi Industrial Investment's merger presentation, April 2022

1. Slide 1: دمج أعمال المجموعة السعودية وبتروكيم

   ‫دمج أعمال املجموعة السعودية وبتروكيم‬ ‫إنشاء شركة بتروكيماويات رائدة في اململكة العربية السعودية بمنصة متكاملة‪ ،‬ومحفظة متنوعة‪ ،‬وهيكل فعال‬ ‫أبريل ‪2022‬م‬

2. Slide 2: إخلاء مسؤولية

   ‫إخالء مسؤولية‬

3. Slide 3: إخلاء مسؤولية

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫الصفقة (يشمل التغيير في املجلس أو تكوين موظفين ملا بعد إتمام املجموعة السعودية الصفقة)‪ ،‬وكذلك تعذر دمج املجموعة السعودية‬ ‫أعد هذا العرض باسم املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ("املجموعة السعودية") والشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (يشار‬ ‫لعمليات بتروكيم وبرامج

4. Slide 4: الملخص التنفيذي

   ‫امللخص التنفيذي‬

5. Slide 5: نظرة عامة على الصفقة

   ‫استحواذ املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي على حصة األقلية في بتروكيم‬ ‫نظرة عامة على الصفقة‬ ‫قامت كل من املجموعة السعودية وبتروكيم باإلعالن عن بدء املناقشات املبدئية لدراسة الجدوى االقتصادية بخصوص دمج أعمال‬ ‫‪‬‬ ‫خلفية‬ ‫الشركتين في ‪2020/9/20‬م‪ ،‬واإلعالن عن البدء في دراسات العناية املهنية ا

6. Slide 6: مبررات ودوافع الاستحواذ

   ‫مبررات ودو افع االستحواذ‬

7. Slide 7: الكيان المشترك في وضع أفضل لمواجهة التحديات في قطاع البتروكيماويات

   ‫سيكون الكيان املشترك في وضع أفضل ملواجهة التطورات والتحديات الحالية‬ ‫في قطاع البتروكيماويات‬ ‫العوامل اإلقليمية‬ ‫العوامل العاملية‬ ‫قد تؤدي ندرة توفر الغاز في الشرق األوسط إلى تقليل تخصيص اإليثان‬ ‫‪‬‬ ‫أدى توسع النفط الصخري في الواليات املتحدة إلى خفض أسعار الغاز‬ ‫‪‬‬ ‫وتؤدي إلى زيادة االستثم

8. Slide 8: مبررات ودوافع الاستحواذ تستند على منافع رئيسية للمساهمين

   ‫مبررات ودو افع االستحواذ تستند على منافع رئيسية ملساهمي املجموعة‬ ‫السعودية وبتروكيم‬ ‫املنافع‬ ‫إجمالي طاقة إنتاجية ّ‬ ‫مجمعة تبلغ ‪ 6.3‬مليون طن بقيمة سوقية إفتراضية تبلغ ‪ 30.4‬مليار يال سعودي‪1‬‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫إغتنام فرص نمو األعمال املتاحة إثر زيادة القيمة السوقية وتحسن الهوية املؤسسية وتوحيد الق

9. Slide 9: تضخيم العمليات التشغيلية والقيمة السوقية

   ‫‪1‬‬ ‫تضخيم العمليات التشغيلية والقيمة السوقية‬ ‫القيمة السوقية املجتمعة‪2‬‬ ‫عمليات تشغيل ونطاق أكبر‪1‬‬ ‫ستتيح القيمة السوقية للمجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة أن تصبح رائدة بين شركات‬ ‫‪‬‬ ‫نطاق تشغيلي كبير مع إمكانية تكامل إضافية من خالل دمج األعمال‪ ،‬على سبيل املثال‪ :‬تحسين‬ ‫‪‬‬ ‫البتروك

10. Slide 10: إتاحة مجموعة من فرص النمو المحتملة

    ‫‪2‬‬ ‫إتاحة مجموعة من فرص النمو املحتملة‬ ‫تكامل ُمحسن وقيمة سوقية أكبر‬ ‫فرص نمو محتملة (توضحية ‪ /‬افتراضية)‬ ‫التوسع‬ ‫الشراكات‬ ‫إزالة اإلختناق‬ ‫البحث عن فرص االندماج واالستحواذ املستقبلية‪ ،‬في‬ ‫‪‬‬ ‫املزيد من البناء على الشراكات الحالية لخلق مبادرات‬ ‫‪‬‬ ‫التركيز على تحسين محفظة األصول ا

11. Slide 11: تنويع المحفظة والتحوط ضد النافتا

    ‫‪3‬‬ ‫تنويع املحفظة والتحوط ضد النافتا‬ ‫بعد إغالق الصفقة‬ ‫التعرض الحالي لتغيرات أسعارالنافتا‬ ‫األصول التشغيلية‬ ‫إرتفاع‬ ‫إنخفاض‬ ‫املنتجات‬ ‫اللقيم‬ ‫العطريات‬ ‫فيليبس املحدودة‬ ‫شركة شيفرون‬ ‫التأثير السلبي بسبب الزيادة‬ ‫التأثيراإليجابي بسبب‬ ‫اللقيم‬ ‫في تكلفة املواد األولية‬ ‫انخفاض تكلفة ا

12. Slide 12: تنصيب السهم ليصبح رئيسيا

    ‫‪4‬‬ ‫تنصيب السهم ليصبح رئيسيا‬ ‫إحتمالية التضمين في املؤشرات العاملية‬ ‫أنماط تداول محسنة‬ ‫ّ‬ ‫املحسنة قد تؤدي للمراجعة من قبل مزودي املؤشرات العاملية‬ ‫أنماط التداول‬ ‫‪‬‬ ‫تضخيم "القيمة السوقية" و"القيمة السوقية واملعدلة حسب األسهم الحرة"‬ ‫‪‬‬ ‫لتضمينها املحتمل‬ ‫إرتفاع املتوسط اليومي لقيمة

13. Slide 13: تفعيل الكفاءات من خلال تبسيط الهيكل

    ‫‪5‬‬ ‫تفعيل الكفاءات من خالل تبسيط الهيكل‬ ‫هيكل امللكية الحالي‪1‬‬ ‫منافع تبسيط الهيكل‬ ‫مساهمي املجموعة‬ ‫زيادة املرونة في عملية صنع القرار داخل املنظمة‪ ،‬على مستوى الشركة‬ ‫‪‬‬ ‫السعودية‬ ‫مساهمي بتروكيم‬ ‫(املجموعة السعودية وبتروكيم) وكذلك املشاريع املشتركة والشركات‬ ‫‪100%‬‬ ‫التابعة (شركة ش

14. Slide 14: هيكلة صفقة الاستحواذ

    ‫هيكلة صفقة االستحواذ‬ ‫الهيكلة بعد إتمام الصفقة‬ ‫هيكلة الصفقة‬ ‫الهيكلة قبل إتمام الصفقة‬ ‫مساهمي املجموعة‬ ‫مساهمي املجموعة‬ ‫مساهمي املجموعة‬ ‫مساهمي بتروكيم‬ ‫السعودية لإلستثمار‬ ‫مساهمي بتروكيم‬ ‫مساهمي بتروكيم‬ ‫السعودية‬ ‫السعودية‬ ‫الصناعي‬ ‫‪40.38%‬‬ ‫‪59.62%‬‬ ‫ستصدر املجموعة السعودية‬ ‫‪

15. Slide 15: ملحق

    ‫ملحق‬

16. Slide 16: مقارنة معيارية مع الشركات المدرجة

    ‫مقارنة معيارية مع الشركات املدرجة‬ ‫األرباح قبل الفوائد والضر ائب‬ ‫صافي الدخل آلخراثني عشر‬ ‫واإلستهالك واإلطفاء آلخراثني‬ ‫شهرا كما في يونيو‪21‬‬ ‫عشر شهرا‪ 2‬كما في يونيو‪21‬‬ ‫حقوق املساهمين‬ ‫إجمالي املوجودات‬ ‫القيمة السوقية‬ ‫قيمة املنشأة‬ ‫مليار لاير سعودي‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪

17. Slide 17: تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

    ‫تسوية األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء‬ ‫املجموعة السعودية‬ ‫سابك للمغذيات‬ ‫التصنيع‬ ‫لإلستثمار الصناعي‬ ‫بيترورابغ‬ ‫سبكيم‬ ‫املتقدمة‬ ‫بتروكيم‬ ‫كيان السعودية‬ ‫ينساب‬ ‫الزراعية‬ ‫سابك‬ ‫مليون لاير سعودي‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪1,569‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪1,282‬‬ ‫‪1,404‬‬ ‫‪1,545‬‬ ‫

18. Slide 18: & FORD GID pela reaprysgautidogeat! >

    & FORD GID pela reaprysgautidogeat! > Saudi Industrial Investment Group Co Petrochem === none

Saudi Industrial Investment Group — Merger or Acquisition (April 2022) on 6ix